如何使用 Salesforce 自動化您的業務流程

Salesforce 被公認為世界排名第一的 CRM 平台，它擁有各種產品，讓您能夠將業務想法付諸行動。 Sales Cloud 推動和提高銷售效率，Service Cloud 幫助您的服務代表提供卓越的客戶體驗，Marketing Cloud 運行有效的活動，Community Cloud 與您的客戶和合作夥伴互動。 您甚至擁有最近推出的 Einstein Cloud，它通過人工智能為上述所有應用程序提供支持。 所有這些解決方案都可以作為基於雲的平台使用，因此您不僅可以將它們用作軟件，還可以根據自己的業務需求對其進行自定義。

在本文中，我們將告訴您如何將 Salesforce 應用於您的業務流程和不同的用戶，以實現更高效的業務。 Salesforce 可以是您的業務需要的自動化系統，也可以是加強安全性的衛士。 它也可以是一個平台，將您業務的各個方面整合到一個屋簷下，這樣您就可以從同一個雲解決方案中進行 360 度全方位播放——該解決方案還為全球數百萬其他用戶提供支持。

在 Salesforce 中實施業務的主要方式有兩種——聲明式自定義和自定義編程。 我們將在下面看看兩者。

聲明式自定義

Salesforce 提供了許多開箱即用的銷售、服務、營銷和參與功能。 換句話說，這些聲明性功能無需編寫任何代碼即可使用，並且通常由您組織的 Salesforce 管理員或其他相關的銷售/服務/營銷顧問設置。 以下是一些最常見的可用聲明性功能的列表：

• 驗證規則允許您在插入/更新之前驗證您的數據，例如，在創建潛在客戶之前填充電子郵件。
• 工作流規則使您能夠在滿足某些條件時執行操作/值更新，例如，在創建新線索時為銷售代表創建任務。
• 安全性和共享使您能夠指定誰看到什麼，為每個人建立訪問權限，例如，允許經理查看他/她的下屬的工作和記錄。
• 機會和相關功能包括機會拆分和收入預測，這些功能有助於銷售雲實施。 機會拆分允許您在多個用戶之間分配對交易的貢獻，而預測使您可以預測本季度即將到來的收入。
• 案例和相關功能有助於服務雲實施，包括案例團隊和案例隊列。 案例團隊讓服務代表團隊一起處理案例。 案例隊列允許您將案例分配給許多用戶，最終將分配給有空的人。
• 活動和相關功能包括大量營銷電子郵件並有助於營銷雲實施。

自定義編程

Salesforce 在 API 級別構建。 這意味著它提供的所有開箱即用功能都可以以您的業務獨有的方式進行擴展和/或更新。 為此，我們通常需要能夠在 Apex、Visualforce 和 Lightning 上編寫代碼的 Salesforce 開發人員。 這些是通過 Salesforce 的自定義編程提供的主要功能：

• Apex 編碼用於驅動 Visualforce 頁面和 Lightning 組件中的邏輯，以及用於與外部系統集成以實現數據同步。
• Visualforce 頁面使您能夠創建 VF 頁面來設計自定義表單、呈現 PDF 文檔等。它們構建在服務器端架構上。
• Lightning 組件允許您使用 Lightning 為各種 UI 元素（例如表單和表格）提供響應式移動優先設計。 它們建立在客戶端架構之上，比 Visualforce 頁面更快。

實際實施場景

在這裡，我們將討論一些我知道的具體實施項目，以便您了解 Salesforce 的用例，然後，我們將討論將大型業務流程轉換為可以在 Salesforce 上構建的特定需求和任務的策略。

CF貸款實施：我們為CF設計了一套完整的貸款管理系統。 在最初階段，我們通過兩輪車貸款、房產貸款、二手車貸款、耐用消費品貸款等，為他們的每個業務創建了各種貸款表格。這些表格可以在 Salesforce 平台上在線填寫。分支。 貸款申請完成後，客戶詳細信息通過集成發送到 Posidex Services，後者計算客戶的 CIBIL 分數。 如果 CIBIL 評分良好，則客戶的電話號碼和地址由驗證機構驗證。 這涉及在平板電腦上創建驗證表格，以便驗證者可以前往他們的地址並解決任何錯誤信息。 一旦貸款申請得到驗證，貸款就可以發放了。 我們使用聲明性方法構建了數據庫和安全性，表單被設計為 Visualforce 頁面，集成 API 調用是用 Apex 編寫的。

IMS 營銷雲設置：我們為 IMS 設計了營銷雲解決方案。 該解決方案能夠創建 1-1 的客戶旅程來推廣他們的藥品。 我們能夠通過電子郵件工作室的拖放界面設計高度圖形化的電子郵件設計作為促銷模板。 這些電子郵件可能包含動態值，例如用戶的姓名/照片。 我們可以設置收件人過濾器，例如僅將這些電子郵件發送給居住在加利福尼亞的人。 然後，如果客戶沒有在指定的時間範圍內打開電子郵件，我們可以編程何時發送提醒電子郵件/短信。 我們還可以跟踪有多少客戶打開了他們的電子郵件並點擊了一個鏈接，這一切都無需編寫任何代碼。

Davita 的活動和調查應用程序：這裡我們使用了 Salesforce，因此 Davita 可以管理他們全年在 Salesforce 中進行的所有活動的活動註冊。 我們還設計了一個調查解決方案，以便他們可以跟踪訪問他們診所的患者的客戶反饋。 事件註冊具有各種功能，例如條形碼註冊、簽到頁面以及基於郵政編碼查找事件的能力。 當用戶填寫表格進行註冊時，無論是在 Davita 的網站上還是致電為他們填寫表格的代表，註冊者都會被記錄在 Salesforce 中，並通過電子郵件發送註冊 ID 號和條形碼，然後註冊者可以將其用於報到。 在調查應用程序中，Davita 營銷經理可以構建複雜的調查，其功能包括根據年齡/性別/等確定誰有資格參加調查，驅動自動化操作，例如在用戶給出負面反饋時創建案例，以及能力在 Salesforce 中以多種語言呈現調查。 事件和調查應用程序都是使用閃電組件創建的。

使用 Salesforce 將您的業務流程轉換為用戶故事

Salesforce 從本質上幫助您將業務帶到雲平台。 這樣做，它可以幫助您實現甚至超越您的銷售、服務、營銷和參與目標。 您很可能需要在 Salesforce 中啟用大量任務或流程。 正確管理這一點的方法是將每個功能或任務劃分為稱為“用戶故事”的各種小工作單元。 您可以將這些故事分配給您的管理員/開發人員，然後看著您的業務在 Salesforce 中快速實現。 通過單個工作單元進行的整個管理系統遵循與敏捷方法論相同的範式——這是構建 Salesforce 應用程序的推薦方式。

但是您可以將哪些業務流程遷移到 Salesforce？ 在這裡，我們將帶您了解 Salesforce 的主要產品以及如何將它們用於您的業務。

如何使用銷售雲

作為銷售經理，您可以使用 Sales Cloud 查看和報告您的銷售代表一直在努力處理的交易。 這包括了解每筆交易的狀態和進展。

作為一個組織，您可以跟踪正在進行的交易並將它們移動到各個階段。 例如，您的銷售流程可能包括請求、建議、確認、合同和已結贏或已結輸的階段。

作為業務預測經理，您可以使用 Salesforce 預測管理預測交易完成的可能性，從而計算下一季度的預計收入。

如何使用服務雲

作為客戶服務單位，Service Cloud 允許您根據發出的請求類型及其所屬部門分配客戶臨時請求。 例如，硬件請求將分配給硬件團隊，軟件請求將分配給軟件團隊等。

作為現場代理，您可以直接在您的網站上與客戶聊天，並立即解決或轉移客戶的請求。

作為服務代理經理，您可以加快在特定時間段內未採取行動的案例，如客戶的 SLA 所定義。

如何使用營銷雲

作為營銷經理，您可以使用 Marketing Cloud 為特定產品啟動新的營銷活動，以及將潛在客戶或聯繫人添加為營銷活動的成員。 您還可以向所有相關的活動成員發送促銷電子郵件並跟踪他們的電子郵件活動。 您甚至可以設計一個自定義屏幕來捕捉在您所在位置參加活動的參與者的反饋。

如何使用社區雲

作為客戶，Community Cloud 可讓您登錄鞋業公司的客戶門戶，了解新產品發布並與其他買家互動。 您還可以提交和分享對其產品的評論。

作為鞋企的合作夥伴，您可以登錄合作夥伴門戶，通過主營業務的常用產品庫存創建或完成交易。

作為銷售經理，您可以查看合作夥伴在各個領域的報告和績效儀表板，以增加收入。

作為客戶社區經理，您可以建立聲譽系統來獎勵社區的領導者和積極貢獻者。

概括

所以是的，您可以開始將 Salesforce 應用到您的業務流程中。 鑑於 Salesforce 提供的各種功能，大多數業務流程都可以相當快地在 Salesforce 平台上驅動。 在這篇文章中，我們討論了 Salesforce 可以作為實現業務流程的媒介的方式。 我們討論了一些現實生活中的 Salesforce 實施和用戶故事的概念。 我們通過銷售、服務、營銷和社區雲為所有 Salesforce 產品詳細闡述了幾個示例用戶故事。

要了解有關產品的更多信息，您可以訪問 Salesforce 產品。 Salesforce 提供了一個生動的交互式學習平台來學習其所有產品的功能和實施，而且這也是免費的。 它叫做 Trailhead，你可以在這裡參觀，

我還在介紹中談到了 Salesforce Einstein，它是一項功能齊全的 Can AI 服務，您可以在Salesforce Einstein AI：API 教程中了解更多信息。