Как автоматизировать бизнес-процессы с помощью Salesforce

Опубликовано: 2022-03-11

Salesforce признана платформой CRM № 1 в мире. Различные продукты дают вам возможность воплощать свои бизнес-идеи в жизнь. Sales Cloud стимулирует и повышает эффективность продаж, Service Cloud помогает вашим представителям по обслуживанию обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов, Marketing Cloud проводит эффективные кампании, а Community Cloud взаимодействует с вашими клиентами и партнерами. У вас даже есть недавно представленное Einstein Cloud, которое поддерживает все вышеперечисленные приложения с помощью искусственного интеллекта. И все эти решения доступны в виде облачных платформ, поэтому вы можете не только использовать их в качестве программного обеспечения, но и настраивать в соответствии с потребностями своего бизнеса.

В этой статье мы расскажем вам, как применить Salesforce к вашим бизнес-процессам и различным пользователям для повышения эффективности бизнеса. Salesforce может быть автоматизацией, в которой нуждается ваш бизнес, или охранником для усиления вашей безопасности. Это также может быть платформа, объединяющая все аспекты вашего бизнеса под одной крышей, чтобы вы могли играть в 360 градусов из одного и того же облачного решения — решения, которое также поддерживает миллионы других пользователей по всему миру.

Существует два основных способа реализации вашего бизнеса в Salesforce — декларативная настройка и индивидуальное программирование. И мы рассмотрим оба ниже.

Декларативные настройки

Salesforce предлагает множество своих функций продаж, обслуживания, маркетинга и взаимодействия прямо из коробки. Другими словами, эти декларативные функции доступны без необходимости написания единой строки кода и обычно настраиваются администраторами Salesforce вашей организации или другими соответствующими консультантами по продажам/обслуживанию/маркетингу. Вот список некоторых из наиболее распространенных декларативных функций:

  • Правила проверки позволяют вам проверять ваши данные перед вставкой/обновлением, например, заполнение электронной почты перед созданием интереса.
  • Правила рабочего процесса позволяют выполнять обновление действия/значения при соблюдении определенных критериев, например, создание задачи для торгового представителя при создании нового потенциального клиента.
  • Безопасность и совместное использование дают вам возможность указывать, кто что видит, устанавливая права доступа для всех, например, позволяя руководителю видеть работу и записи своих подчиненных.
  • Возможности и связанные с ними функции включают разделение возможностей и прогнозы доходов, функции, которые способствуют внедрению облака продаж. Разделение возможностей позволяет разделить вклад в сделку между несколькими пользователями, а прогнозы позволяют прогнозировать предстоящий доход в квартале.
  • Кейсы и связанные с ними функции способствуют внедрению облачных сервисов, включая группы кейсов и очереди кейсов. Кейс-группы позволяют команде сервисных представителей работать вместе над кейсом. Очереди дел позволяют вам назначать дело многим пользователям, и в конечном итоге оно достается тому, кто свободен.
  • Кампания и связанные с ней функции включают массовые маркетинговые рассылки по электронной почте и способствуют внедрению маркетингового облака.

Пользовательское программирование

Salesforce построена на уровне API. Это означает, что все готовые функции, которые он предоставляет, могут быть расширены и/или обновлены способами, уникальными для вашего бизнеса. Для этого нам обычно нужны разработчики Salesforce, которые могут писать код на Apex, Visualforce и Lightning. Вот основные функции, доступные через пользовательское программирование Salesforce:

  • Кодирование Apex используется для управления логикой на страницах Visualforce и компонентах Lightning, а также для интеграции с внешними системами с целью синхронизации данных.
  • Страницы Visualforce дают вам возможность создавать страницы VF для разработки пользовательских форм, визуализации документов PDF и т. д. Они построены на серверной архитектуре.
  • Компоненты Lightning позволяют использовать Lightning для создания адаптивного мобильного дизайна для различных элементов пользовательского интерфейса, таких как формы и таблицы. Они построены на клиентской архитектуре и работают быстрее, чем страницы Visualforce.

Реальные сценарии реализации

Здесь мы поговорим о некоторых известных мне конкретных проектах внедрения, чтобы вы могли понять варианты использования Salesforce, а после этого мы обсудим стратегию преобразования большого бизнес-процесса в конкретные требования и задачи, которые затем можно построить на Salesforce.

Внедрение кредита CF: мы разработали полную систему управления кредитом для CF. На начальных этапах мы создали различные кредитные формы для каждого их бизнеса: кредиты на двухколесные транспортные средства, кредиты на недвижимость, кредиты на подержанные автомобили, потребительские кредиты на длительный срок и т. д. Эти формы могли быть заполнены онлайн на платформе Salesforce людьми в ветвь. После того, как заявка на кредит была заполнена, данные клиента были отправлены в Posidex Services через интеграцию, которая рассчитала CIBIL-балл клиента. Если оценка CIBIL была хорошей, номер телефона и адрес клиента проверялись агентствами по проверке. Это включало создание форм проверки на планшетах, чтобы верификаторы могли обратиться к своему адресу и устранить любую дезинформацию. После того, как заявка на кредит была проверена, кредит был готов к выплате. Мы построили базу данных и безопасность с помощью декларативных методов, формы были разработаны как страницы Visualforce, а вызовы API интеграции были написаны в Apex.

Настройка IMS Marketing Cloud: мы разработали маркетинговое облачное решение для IMS. Решение позволило создать 1-1 путь клиента для продвижения своей фармацевтической продукции. Мы смогли разработать высокографичный дизайн электронной почты в качестве шаблона для продвижения с помощью перетаскивания через интерфейс студии электронной почты. Эти электронные письма могут содержать динамические значения, такие как имя/фото пользователя. Мы могли бы установить фильтры получателей, например, отправлять эти электронные письма только людям, живущим в Калифорнии. Затем мы могли бы запрограммировать, когда отправлять электронные письма/SMS-напоминания, если клиент не открыл электронное письмо в течение указанного периода времени. Мы также могли отслеживать, сколько клиентов открыли свою электронную почту и нажали ссылку, и все это без необходимости писать какой-либо код.

Приложение для событий и опросов для Davita: здесь мы использовали Salesforce, чтобы Davita могла управлять своими регистрациями на все мероприятия, которые они проводят в течение года в Salesforce. Мы также разработали решение для проведения опросов, чтобы они могли отслеживать отзывы пациентов, посещающих их клиники. Регистрация событий имела различные функции, такие как регистрация штрих-кода, страница регистрации и возможность находить события по почтовому индексу. Когда пользователь заполнил форму для регистрации либо на веб-сайте Davita, либо позвонив представителю, который заполнил форму для них, регистрант был зарегистрирован в Salesforce и отправлен регистрационный идентификационный номер и штрих-код по электронной почте, которые регистрант мог затем использовать для регистрироваться. В приложении для опросов менеджеры по маркетингу Davita могут создавать сложные опросы с такими функциями, как определение того, кто имеет право на участие в опросе на основе возраста, пола и т. д., управление автоматическими действиями, такими как создание случая, когда пользователь дает отрицательный отзыв, и возможность представить опрос на нескольких языках в Salesforce. И события, и приложение для опроса были созданы с использованием компонентов молнии.

Преобразуйте свои бизнес-процессы в пользовательские истории с помощью Salesforce

Salesforce существенно помогает вам перенести свой бизнес на облачную платформу. При этом он может помочь вам достичь и/или даже превзойти ваши цели в области продаж, обслуживания, маркетинга и вовлечения. Скорее всего, у вас будет большое количество задач или процессов, которые вы хотите включить в Salesforce. Способ правильно управлять этим состоит в том, чтобы разделить каждую функциональность или задачу на различные небольшие единицы работы, называемые «пользовательские истории». Вы можете назначить эти истории своим администраторам/разработчикам, а затем наблюдать, как ваш бизнес быстро оживает в Salesforce. Вся эта система управления с помощью отдельных единиц работы следует той же парадигме, что и изложенная в методологии Agile — рекомендуемом способе создания приложений Salesforce.

Но какие бизнес-процессы можно перенести в Salesforce? Здесь мы расскажем вам об основных продуктах Salesforce и о том, как их можно использовать для вашего бизнеса.

Как вы можете использовать Sales Cloud

Как менеджер по продажам, вы можете использовать Sales Cloud для просмотра и составления отчетов о сделках, над которыми усердно работали ваши торговые представители. Это включает в себя знание статуса и прогресса, достигнутого по каждой сделке.

Как организация, вы можете отслеживать текущие сделки и перемещать их по различным этапам. Например, ваш процесс продажи может включать этапы «Запрос», «Предложение», «Подтверждение», «Контракт» и «Закрыто-выиграно» или «Закрыто-проиграно».

Как менеджер бизнес-прогнозов, вы можете предсказать вероятность закрытия сделки и, таким образом, рассчитать приблизительный доход на следующий квартал с помощью Salesforce Forecast Management.

Как вы можете использовать Service Cloud

Являясь подразделением обслуживания клиентов, Service Cloud позволяет назначать специальные запросы клиентов в зависимости от типа выполняемого запроса и к какому отделу он принадлежит. Например, запросы на оборудование будут назначаться группе аппаратного обеспечения, запросы на программное обеспечение — группе разработчиков программного обеспечения и т. д.

Как живой агент, вы можете общаться с клиентами прямо на своем веб-сайте и немедленно разрешать или передавать запрос клиента.

В качестве менеджера сервисного агента вы можете ускорить рассмотрение дел, по которым не были приняты меры в течение определенного периода времени, как определено соглашением об уровне обслуживания клиента.

Как вы можете использовать маркетинговое облако

Как менеджер по маркетингу, вы можете использовать Marketing Cloud для запуска новых кампаний для конкретных продуктов, а также для добавления потенциальных клиентов или контактов в качестве участников кампании. Вы также можете отправлять рекламные электронные письма всем связанным участникам кампании и отслеживать их активность по электронной почте. Вы даже можете создать собственный экран для сбора отзывов участников, посетивших мероприятие в вашем регионе.

Как вы можете использовать Community Cloud

Как клиент, Community Cloud позволяет вам войти на портал клиентов обувной компании, чтобы узнавать о запуске новых продуктов и взаимодействовать с другими покупателями. Вы также можете отправить и поделиться отзывами о своей продукции.

Как партнер обувной компании вы можете войти на партнерский портал и заключать или заключать сделки через общий ассортимент продукции основного бизнеса.

Как менеджер по продажам, вы можете просматривать отчеты и панели мониторинга эффективности ваших партнеров в различных областях, чтобы увеличить прибыль.

Как менеджер сообщества клиентов, вы можете настроить систему репутации для поощрения лидеров и активных участников вашего сообщества.

Резюме

Так что да, вы можете начать применять Salesforce к своим бизнес-процессам. А учитывая разнообразие функций, предлагаемых Salesforce, большинство бизнес-процессов могут быть реализованы на платформе Salesforce довольно быстро. В этом посте мы обсудили, как Salesforce может выступать в качестве среды для реализации ваших бизнес-процессов. Мы обсудили некоторые реальные реализации Salesforce и концепцию пользовательских историй. Мы разработали несколько примеров пользовательских историй для всех продуктов Salesforce через Sales, Service, Marketing и Community Cloud.

Чтобы узнать больше о продуктах, посетите страницу Продукты Salesforce. Salesforce предоставляет яркую интерактивную учебную платформу для изучения функций, а также реализации всех своих продуктов, причем бесплатно. Он называется Trailhead, и вы можете посетить его здесь,

Я также говорил о Salesforce Einstein во введении, это полнофункциональный сервис ИИ, о котором вы можете узнать больше в Salesforce Einstein AI: An API Tutorial .