Cara Mengotomatiskan Proses Bisnis Anda dengan Salesforce

Salesforce diakui sebagai platform CRM #1 dunia dengan berbagai produk yang memberi Anda kekuatan untuk mewujudkan pemikiran bisnis Anda ke dalam tindakan. Sales Cloud mendorong dan meningkatkan produktivitas penjualan, Service Cloud membantu perwakilan layanan Anda memberikan pengalaman pelanggan yang unggul, Marketing Cloud menjalankan kampanye yang efektif, dan Community Cloud terlibat dengan pelanggan dan mitra Anda. Anda bahkan memiliki Einstein Cloud yang baru saja diperkenalkan yang mendukung semua aplikasi di atas melalui kecerdasan buatan. Dan semua solusi ini tersedia sebagai platform berbasis cloud sehingga Anda tidak hanya dapat menggunakannya sebagai perangkat lunak tetapi juga menyesuaikannya sesuai kebutuhan bisnis Anda sendiri.

Dalam artikel ini, kami akan memberi tahu Anda cara menerapkan Salesforce ke proses bisnis Anda dan pengguna yang berbeda untuk bisnis yang lebih efisien. Salesforce dapat menjadi otomatisasi kebutuhan bisnis Anda atau penjaga untuk memperkuat keamanan Anda. Ini juga bisa menjadi platform yang menyatukan semua aspek bisnis Anda di bawah satu atap sehingga Anda dapat bermain 360 dari solusi cloud yang sama—solusi yang juga memberdayakan jutaan pengguna lain di seluruh dunia.

Ada dua cara utama untuk menerapkan bisnis Anda di Salesforce—kustomisasi deklaratif dan pemrograman kustom. Dan kita akan melihat keduanya di sini di bawah ini.

Kustomisasi Deklaratif

Salesforce menawarkan banyak fitur penjualan, layanan, pemasaran, dan keterlibatan langsung dari kotak. Dengan kata lain, fitur deklaratif ini tersedia tanpa perlu menulis satu baris kode pun dan biasanya disiapkan oleh admin Salesforce organisasi Anda atau konsultan penjualan/layanan/pemasaran relevan lainnya. Berikut daftar beberapa fitur deklaratif paling umum yang tersedia:

• Aturan validasi memungkinkan Anda untuk memvalidasi data Anda sebelum memasukkan/memperbarui, misalnya, mengisi email sebelum membuat prospek.
• Aturan alur kerja memungkinkan Anda melakukan pembaruan tindakan/nilai saat kriteria tertentu terpenuhi, misalnya, membuat tugas untuk perwakilan penjualan saat prospek baru dibuat.
• Keamanan dan berbagi memberi Anda kemampuan untuk menentukan siapa yang melihat apa, menetapkan hak akses untuk semua orang, misalnya, mengizinkan seorang manajer untuk melihat pekerjaan dan catatan bawahannya.
• Peluang dan fitur terkait mencakup pembagian peluang dan perkiraan pendapatan, fitur yang berkontribusi pada penerapan cloud penjualan. Pemisahan peluang memungkinkan Anda untuk membagi kontribusi ke kesepakatan di antara beberapa pengguna, dan perkiraan memungkinkan Anda memprediksi pendapatan yang akan datang di kuartal tersebut.
• Kasus dan fitur terkait berkontribusi pada implementasi cloud layanan termasuk tim kasus dan antrian kasus. Tim kasus membiarkan tim perwakilan layanan bekerja sama dalam sebuah kasus. Antrean kasus memungkinkan Anda untuk menetapkan kasus ke banyak pengguna, yang pada akhirnya akan diberikan kepada siapa pun yang bebas.
• Kampanye dan fitur terkait mencakup email pemasaran massal dan berkontribusi pada implementasi cloud pemasaran.

Pemrograman Kustom

Salesforce dibangun pada level API. Ini berarti bahwa semua fitur out-of-the-box yang disediakannya dapat diperluas dan/atau diperbarui dengan cara yang unik untuk bisnis Anda. Untuk ini, kami biasanya membutuhkan pengembang Salesforce yang mampu membuat kode di Apex, Visualforce, dan Lightning. Ini adalah fitur utama yang tersedia melalui pemrograman kustom Salesforce:

• Pengkodean puncak digunakan untuk mendorong logika di halaman Visualforce dan komponen Lightning serta untuk integrasi dengan sistem eksternal untuk tujuan sinkronisasi data.
• Halaman Visualforce memberi Anda kemampuan untuk membuat halaman VF untuk mendesain formulir kustom, membuat dokumen PDF, dll. Halaman tersebut dibangun di atas arsitektur sisi server.
• Komponen Lightning memungkinkan Anda menggunakan Lightning untuk menyediakan desain mobile-first yang responsif untuk berbagai elemen UI, seperti formulir dan tabel. Mereka dibangun di atas arsitektur sisi klien dan lebih cepat daripada halaman Visualforce.

Skenario Implementasi Kehidupan Nyata

Di sini, kita berbicara tentang beberapa proyek implementasi khusus yang saya ketahui sehingga Anda dapat memahami kasus penggunaan Salesforce, dan setelah ini, kita akan membahas strategi untuk mengubah proses bisnis besar menjadi persyaratan dan tugas khusus yang kemudian dapat dibangun di Salesforce.

Implementasi pinjaman CF: Kami merancang sistem manajemen pinjaman lengkap untuk CF. Pada tahap awal, kami membuat berbagai formulir pinjaman untuk setiap bisnis mereka melalui pinjaman kendaraan roda dua, pinjaman properti, pinjaman mobil bekas, pinjaman tahan lama konsumen, dll. Formulir ini dapat diisi secara online di platform Salesforce oleh orang-orang di cabang. Setelah aplikasi pinjaman selesai, detail pelanggan dikirim ke Layanan Posidex melalui integrasi, yang menghitung skor CIBIL pelanggan. Jika skor CIBIL bagus, nomor telepon dan alamat pelanggan diverifikasi oleh agen verifikasi. Ini melibatkan pembuatan formulir verifikasi di tablet sehingga pemverifikasi dapat pergi ke alamat mereka dan menyelesaikan informasi yang salah. Setelah aplikasi pinjaman diverifikasi, pinjaman siap untuk dicairkan. Kami membangun database dan keamanan menggunakan metode deklaratif, formulir dirancang sebagai halaman Visualforce, dan panggilan API integrasi ditulis di Apex.

Penyiapan IMS Marketing Cloud: Kami merancang solusi cloud pemasaran untuk IMS. Solusi tersebut mampu menciptakan 1-1 customer journey untuk promosi produk farmasi mereka. Kami dapat merancang desain email yang sangat grafis sebagai template promosi melalui antarmuka seret dan lepas studio email. Email ini dapat berisi nilai dinamis seperti nama/foto pengguna. Kami dapat mengatur filter penerima seperti mengirim email ini hanya kepada orang-orang yang tinggal di California. Kemudian, kami dapat memprogram kapan harus mengirim email pengingat/pesan SMS jika pelanggan tidak membuka email dalam jangka waktu yang ditentukan. Kami juga dapat melacak berapa banyak pelanggan yang membuka email mereka dan mengklik tautan, semuanya tanpa perlu menulis kode apa pun.

Aplikasi acara dan survei untuk Davita: Di sini kami menggunakan Salesforce sehingga Davita dapat mengelola pendaftaran acara mereka untuk semua acara yang mereka lakukan sepanjang tahun di Salesforce. Kami juga merancang solusi survei sehingga mereka dapat melacak umpan balik pelanggan dari pasien yang mengunjungi klinik mereka. Pendaftaran acara memiliki berbagai fitur seperti pendaftaran barcode, halaman check-in, dan kemampuan untuk menemukan acara berdasarkan kode pos. Ketika pengguna mengisi formulir pendaftaran, baik di situs web Davita atau dengan menelepon perwakilan yang mengisi formulir untuk mereka, pendaftar dicatat di Salesforce dan mengirimkan nomor ID pendaftaran dan kode batang melalui email, yang kemudian dapat digunakan oleh pendaftar untuk mendaftar. Dalam aplikasi survei, manajer pemasaran Davita dapat membuat survei kompleks dengan fitur seperti menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk survei berdasarkan usia/jenis kelamin/dll., mendorong tindakan otomatis seperti membuat kasus ketika pengguna memberikan umpan balik negatif, dan kemampuan untuk mempresentasikan survei dalam berbagai bahasa, semuanya dalam Salesforce. Baik acara dan aplikasi survei dibuat menggunakan komponen petir.

Ubah Proses Bisnis Anda menjadi Kisah Pengguna dengan Salesforce

Salesforce pada dasarnya membantu Anda membawa bisnis Anda ke platform cloud. Dan dengan demikian, ini dapat membantu Anda memenuhi dan/atau bahkan melampaui sasaran penjualan, layanan, pemasaran, dan keterlibatan Anda. Kemungkinan besar Anda akan memiliki banyak tugas atau proses yang ingin Anda aktifkan di Salesforce. Cara untuk mengelola ini dengan benar adalah dengan membagi setiap fungsi atau tugas ke dalam berbagai unit kerja kecil yang disebut "cerita pengguna". Anda dapat menetapkan cerita ini ke admin/pengembang Anda, dan kemudian melihat bisnis Anda dengan cepat menjadi nyata di Salesforce. Seluruh sistem manajemen melalui unit kerja individu ini mengikuti paradigma yang sama seperti yang ditetapkan oleh Agile Methodology—cara yang direkomendasikan untuk membangun aplikasi Salesforce.

Tetapi proses bisnis apa yang dapat Anda pindahkan ke Salesforce? Di sini kami akan membawa Anda melalui produk-produk utama Salesforce dan bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk bisnis Anda.

Bagaimana Anda Dapat Menggunakan Cloud Penjualan

Sebagai manajer penjualan, Anda dapat menggunakan Sales Cloud untuk melihat dan melaporkan kesepakatan yang telah dikerjakan dengan keras oleh perwakilan penjualan Anda. Ini termasuk mengetahui status dan kemajuan yang dibuat pada setiap kesepakatan.

Sebagai organisasi, Anda dapat melacak transaksi yang sedang berlangsung dan memindahkannya melalui berbagai tahap. Misalnya, proses penjualan Anda mungkin mencakup tahapan Request, Proposal, Confirmed, Contract, dan Closed Won atau Closed Lost.

Sebagai manajer prakiraan bisnis, Anda dapat memprediksi kemungkinan penutupan kesepakatan dan dengan demikian menghitung perkiraan pendapatan untuk kuartal berikutnya dengan menggunakan Manajemen Prakiraan Salesforce.

Bagaimana Anda Dapat Menggunakan Layanan Cloud

Sebagai unit layanan pelanggan, Service Cloud memungkinkan Anda untuk menetapkan permintaan ad hoc pelanggan berdasarkan jenis permintaan yang dibuat dan milik departemen mana. Misalnya, permintaan perangkat keras akan ditugaskan ke tim perangkat keras, permintaan perangkat lunak ke tim perangkat lunak, dll.

Sebagai agen langsung, Anda dapat mengobrol dengan pelanggan langsung di situs web Anda dan segera menyelesaikan atau mentransfer permintaan pelanggan.

Sebagai manajer agen layanan, Anda dapat mempercepat kasus yang tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, seperti yang ditentukan oleh SLA pelanggan.

Bagaimana Anda Dapat Menggunakan Cloud Pemasaran

Sebagai manajer pemasaran, Anda dapat menggunakan Marketing Cloud untuk meluncurkan kampanye baru untuk produk tertentu serta menambahkan prospek atau kontak sebagai anggota kampanye. Anda juga dapat mengirim email promosi ke semua anggota kampanye terkait dan melacak aktivitas email mereka. Anda bahkan dapat mendesain layar khusus untuk menangkap umpan balik dari peserta yang menghadiri acara di lokasi Anda.

Bagaimana Anda Dapat Menggunakan Cloud Komunitas

Sebagai pelanggan, Community Cloud memungkinkan Anda untuk masuk ke portal pelanggan perusahaan sepatu untuk mengetahui tentang peluncuran produk baru dan berinteraksi dengan pembeli lain. Anda juga dapat mengirimkan dan membagikan ulasan tentang produknya.

Sebagai mitra perusahaan sepatu, Anda dapat masuk ke portal mitra dan membuat atau menutup transaksi melalui inventaris produk umum bisnis utama.

Sebagai manajer penjualan, Anda dapat melihat laporan dan dasbor kinerja mitra Anda di berbagai area untuk mendorong pendapatan.

Sebagai manajer komunitas pelanggan, Anda dapat mengatur sistem reputasi untuk memberi penghargaan kepada para pemimpin dan kontributor aktif untuk komunitas Anda.

Ringkasan

Jadi ya, Anda bisa mulai menerapkan Salesforce ke proses bisnis Anda. Dan mengingat beragam fitur yang ditawarkan oleh Salesforce, sebagian besar proses bisnis dapat dijalankan di platform Salesforce dengan cukup cepat. Dalam posting ini, kami membahas cara Salesforce dapat bertindak sebagai media untuk menerapkan proses bisnis Anda. Kami membahas beberapa implementasi Salesforce di kehidupan nyata dan konsep cerita pengguna. Kami menguraikan beberapa contoh cerita pengguna untuk semua produk Salesforce melalui Penjualan, Layanan, Pemasaran, dan Cloud Komunitas.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk, Anda dapat mengunjungi Produk Salesforce. Salesforce menyediakan platform pembelajaran interaktif yang jelas untuk mempelajari fitur serta penerapan semua produknya, dan itu juga gratis. Ini disebut Trailhead, dan Anda dapat mengunjunginya di sini,

Saya juga berbicara tentang Salesforce Einstein dalam pendahuluan, ini adalah layanan Can AI berfitur lengkap yang dapat Anda pelajari lebih lanjut di Salesforce Einstein AI: An API Tutorial .