วิธีทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นแบบอัตโนมัติด้วย Salesforce

Salesforce ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์ม CRM อันดับ 1 ของโลกด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ให้คุณมีพลังในการนำความคิดทางธุรกิจของคุณไปปฏิบัติ Sales Cloud ขับเคลื่อนและปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย Service Cloud ช่วยให้ตัวแทนบริการของคุณมอบประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือกว่า Marketing Cloud ดำเนินการแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ และ Community Cloud มีส่วนร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าของคุณ คุณยังมี Einstein Cloud ที่เพิ่งเปิดตัวซึ่งขับเคลื่อนแอพทั้งหมดข้างต้นผ่านปัญญาประดิษฐ์ และโซลูชันทั้งหมดเหล่านี้มีให้ใช้งานเป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ ดังนั้นคุณจึงไม่เพียงแต่สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์ แต่ยังปรับแต่งตามความต้องการทางธุรกิจของคุณเองได้อีกด้วย

ในบทความนี้ เราจะบอกคุณถึงวิธีการใช้ Salesforce กับกระบวนการทางธุรกิจและผู้ใช้ที่แตกต่างกันเพื่อให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น Salesforce สามารถเป็นระบบอัตโนมัติที่ธุรกิจของคุณต้องการหรือเป็นยามเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณภายใต้หลังคาเดียวกัน เพื่อให้คุณสามารถเล่น 360 จากโซลูชันคลาวด์เดียวกัน ซึ่งเป็นโซลูชันที่ให้พลังแก่ผู้ใช้อื่นนับล้านทั่วโลก

มีสองวิธีหลักในการปรับใช้ธุรกิจของคุณใน Salesforce—การปรับแต่งแบบเปิดเผยและการเขียนโปรแกรมแบบกำหนดเอง และเราจะดูที่ทั้งสองด้านล่าง

การปรับแต่งการประกาศ

Salesforce นำเสนอคุณสมบัติการขาย บริการ การตลาด และการมีส่วนร่วมมากมายตั้งแต่แกะกล่อง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณลักษณะการประกาศเหล่านี้พร้อมใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว และมักจะตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบ Salesforce ขององค์กรของคุณ หรือที่ปรึกษาด้านการขาย/บริการ/การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้คือรายการคุณลักษณะการประกาศทั่วไปบางส่วนที่มี:

• กฎ การตรวจสอบทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของคุณก่อนที่จะแทรก/อัปเดต เช่น การเติมอีเมลก่อนที่จะสร้างลูกค้าเป้าหมาย
• กฎเวิร์กโฟลว์ ทำให้คุณสามารถดำเนินการอัปเดตการดำเนินการ/ค่าเมื่อตรงตามเกณฑ์บางอย่าง เช่น การสร้างงานสำหรับตัวแทนขายเมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่
• การรักษาความปลอดภัยและการแบ่งปัน ทำให้คุณสามารถระบุได้ว่าใครเห็นอะไร สร้างสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับทุกคน เช่น อนุญาตให้ผู้จัดการดูงานและบันทึกของผู้ใต้บังคับบัญชา
• โอกาสทางการขายและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งโอกาสทางการขายและการคาดการณ์รายได้ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการใช้งานระบบคลาวด์สำหรับการขาย การแบ่งโอกาสช่วยให้คุณสามารถแบ่งการมีส่วนร่วมในข้อตกลงระหว่างผู้ใช้หลายราย และการคาดการณ์ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์รายได้ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้
• กรณีและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องมี ส่วนช่วยในการปรับใช้บริการคลาวด์รวมถึงทีมเคสและคิวเคส ทีมเคสให้ทีมตัวแทนบริการทำงานร่วมกันในเคส คิวเคสทำให้คุณสามารถกำหนดเคสให้กับผู้ใช้หลายๆ คน โดยท้ายที่สุดจะส่งไปให้ใครก็ตามที่ว่าง
• แคมเปญและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอีเมลการตลาดจำนวนมากและสนับสนุนการใช้งานคลาวด์ทางการตลาด

การเขียนโปรแกรมแบบกำหนดเอง

Salesforce สร้างขึ้นที่ระดับ API ซึ่งหมายความว่าสามารถขยายและ/หรืออัปเดตคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานทันทีทั้งหมดในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ สำหรับสิ่งนี้ โดยทั่วไปเราต้องการนักพัฒนา Salesforce ที่สามารถเขียนโค้ดบน Apex, Visualforce และ Lightning นี่คือคุณสมบัติหลักที่มีให้ผ่านการเขียนโปรแกรมแบบกำหนดเองของ Salesforce:

• การเข้ารหัส Apex ใช้เพื่อขับเคลื่อนตรรกะในหน้า Visualforce และส่วนประกอบ Lightning รวมถึงการผสานรวมกับระบบภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการซิงค์ข้อมูล
• หน้า Visualforce ช่วย ให้คุณสามารถสร้างหน้า VF เพื่อออกแบบแบบฟอร์มที่กำหนดเอง แสดงเอกสาร PDF ฯลฯ สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์
• ส่วนประกอบ Lightning ช่วยให้คุณใช้ Lightning เพื่อมอบการออกแบบที่เน้นอุปกรณ์พกพาเป็นหลักสำหรับองค์ประกอบ UI ต่างๆ เช่น แบบฟอร์มและตาราง สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมฝั่งไคลเอ็นต์และเร็วกว่าเพจ Visualforce

สถานการณ์การใช้งานในชีวิตจริง

ในที่นี้ เราพูดถึงโครงการปรับใช้เฉพาะบางโครงการที่ฉันรู้จัก เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจกรณีการใช้งานของ Salesforce และหลังจากนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจขนาดใหญ่ให้เป็นข้อกำหนดและงานเฉพาะ ซึ่งสามารถสร้างบน Salesforce ได้

การใช้งานสินเชื่อ CF: เราออกแบบระบบการจัดการสินเชื่อที่สมบูรณ์สำหรับ CF ในระยะเริ่มต้น เราได้สร้างแบบฟอร์มเงินกู้ต่างๆ สำหรับแต่ละธุรกิจของพวกเขาผ่านสินเชื่อรถสองล้อ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่คงทน ฯลฯ แบบฟอร์มเหล่านี้สามารถกรอกทางออนไลน์ในแพลตฟอร์ม Salesforce โดยบุคคลใน สาขา. เมื่อการขอสินเชื่อเสร็จสิ้น รายละเอียดของลูกค้าจะถูกส่งไปยัง Posidex Services ผ่านการบูรณาการ ซึ่งคำนวณคะแนน CIBIL ของลูกค้า หากคะแนน CIBIL ดี หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของลูกค้าจะได้รับการยืนยันโดยหน่วยงานตรวจสอบ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฟอร์มการยืนยันบนแท็บเล็ตเพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถไปยังที่อยู่ของตนและแก้ไขข้อมูลที่ผิดได้ เมื่อใบสมัครขอสินเชื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว เงินกู้ก็พร้อมที่จะเบิกจ่าย เราสร้างฐานข้อมูลและความปลอดภัยโดยใช้วิธีการประกาศ แบบฟอร์มได้รับการออกแบบเป็นหน้า Visualforce และการเรียก API การรวมถูกเขียนใน Apex

การตั้งค่า IMS Marketing Cloud: เราออกแบบโซลูชันคลาวด์การตลาดสำหรับ IMS โซลูชันนี้สามารถสร้างเส้นทางของลูกค้า 1-1 เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ยาของตนได้ เราสามารถออกแบบการออกแบบอีเมลที่มีกราฟิกสูงเป็นเทมเพลตการโปรโมตได้ทั้งหมดผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวางของสตูดิโออีเมล อีเมลเหล่านี้อาจมีค่าไดนามิก เช่น ชื่อ/รูปภาพของผู้ใช้ เราสามารถตั้งค่าตัวกรองผู้รับ เช่น การส่งอีเมลเหล่านี้ไปยังผู้ที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น จากนั้น เราสามารถตั้งโปรแกรมว่าจะส่งอีเมลเตือนความจำ/ข้อความ SMS เมื่อใด หากลูกค้าไม่เปิดอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้เรายังสามารถติดตามจำนวนลูกค้าที่เปิดอีเมลและคลิกลิงก์ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดใดๆ

แอพกิจกรรมและการสำรวจสำหรับ Davita: ที่นี่เราใช้ Salesforce เพื่อให้ Davita สามารถจัดการการลงทะเบียนกิจกรรมของพวกเขาสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่พวกเขาทำตลอดทั้งปีใน Salesforce นอกจากนี้เรายังออกแบบโซลูชันการสำรวจเพื่อให้สามารถติดตามความคิดเห็นของลูกค้าของผู้ป่วยที่มาที่คลินิกได้ การลงทะเบียนเหตุการณ์มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การลงทะเบียนบาร์โค้ด หน้าเช็คอิน และความสามารถในการค้นหากิจกรรมตามรหัสไปรษณีย์ เมื่อผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ของ Davita หรือโดยการโทรหาตัวแทนที่กรอกแบบฟอร์มให้ ผู้ลงทะเบียนจะถูกบันทึกไว้ใน Salesforce และส่งหมายเลขรหัสการลงทะเบียนและบาร์โค้ดทางอีเมล ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถใช้สำหรับ เช็คอิน ในแอปสำรวจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Davita สามารถสร้างแบบสำรวจที่ซับซ้อนด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การพิจารณาว่าใครมีสิทธิ์ได้รับแบบสำรวจตามอายุ/เพศ/ฯลฯ การขับเคลื่อนการดำเนินการอัตโนมัติ เช่น การสร้างกรณีที่ผู้ใช้ให้ข้อเสนอแนะเชิงลบ และความสามารถ เพื่อนำเสนอแบบสำรวจในหลายภาษาทั้งหมดภายใน Salesforce ทั้งเหตุการณ์และแอพสำรวจถูกสร้างขึ้นโดยใช้ส่วนประกอบฟ้าผ่า

เปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจของคุณให้กลายเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ด้วย Salesforce

Salesforce ช่วยให้คุณนำธุรกิจของคุณไปสู่แพลตฟอร์มคลาวด์ได้ การทำเช่นนี้สามารถช่วยให้คุณบรรลุและ/หรือแม้กระทั่งเกินเป้าหมายการขาย การบริการ การตลาด และการมีส่วนร่วม คุณน่าจะมีงานหรือกระบวนการจำนวนมากที่คุณต้องการเปิดใช้งานใน Salesforce วิธีจัดการสิ่งนี้อย่างเหมาะสมคือแบ่งการทำงานหรืองานแต่ละอย่างออกเป็นหน่วยย่อยๆ ที่เรียกว่า “เรื่องราวของผู้ใช้” คุณสามารถมอบหมายเรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้ดูแลระบบ/นักพัฒนาของคุณ แล้วดูธุรกิจของคุณกลับมามีชีวิตอย่างรวดเร็วใน Salesforce ระบบการจัดการทั้งหมดนี้ผ่านแต่ละหน่วยของงานเป็นไปตามกระบวนทัศน์เดียวกับที่กำหนดไว้โดย Agile Methodology ซึ่งเป็นวิธีการที่แนะนำในการสร้างแอปพลิเคชัน Salesforce

แต่กระบวนการทางธุรกิจใดที่คุณสามารถย้ายไปยัง Salesforce ได้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลักของ Salesforce และวิธีที่จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาใช้กับธุรกิจของคุณ

คุณสามารถใช้ Sales Cloud ได้อย่างไร

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถใช้ Sales Cloud เพื่อดูและรายงานเกี่ยวกับข้อตกลงที่ตัวแทนขายของคุณทำงานอย่างหนัก ซึ่งรวมถึงการทราบสถานะและความคืบหน้าในแต่ละดีล

ในฐานะองค์กร คุณสามารถติดตามดีลที่กำลังดำเนินอยู่และย้ายผ่านขั้นตอนต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น กระบวนการขายของคุณอาจรวมถึงขั้นตอนของคำขอ ข้อเสนอ การยืนยัน สัญญา และการปิดที่ชนะหรือการสูญเสียที่ปิด

ในฐานะผู้จัดการการคาดการณ์ทางธุรกิจ คุณสามารถคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการปิดดีล และคำนวณรายได้โดยประมาณสำหรับไตรมาสถัดไปโดยใช้ Salesforce Forecast Management

คุณจะใช้บริการคลาวด์ได้อย่างไร

ในฐานะหน่วยบริการลูกค้า Service Cloud ช่วยให้คุณสามารถกำหนดคำขอเฉพาะของลูกค้าตามประเภทของคำขอที่ทำขึ้นและแผนกที่เป็นสังกัด ตัวอย่างเช่น คำขอฮาร์ดแวร์จะถูกกำหนดให้กับทีมฮาร์ดแวร์ คำขอซอฟต์แวร์ไปยังทีมซอฟต์แวร์ ฯลฯ

ในฐานะตัวแทนออนไลน์ คุณสามารถแชทกับลูกค้าได้โดยตรงบนเว็บไซต์ของคุณ และแก้ไขหรือโอนคำขอของลูกค้าได้ทันที

ในฐานะผู้จัดการตัวแทนบริการ คุณสามารถเร่งดำเนินการกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามที่กำหนดโดย SLA ของลูกค้า

คุณสามารถใช้ Marketing Cloud ได้อย่างไร

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายการตลาด คุณสามารถใช้ Marketing Cloud เพื่อเปิดตัวแคมเปญใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ รวมทั้งเพิ่มลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อเป็นสมาชิกของแคมเปญ คุณยังสามารถส่งอีเมลส่งเสริมการขายไปยังสมาชิกแคมเปญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและติดตามกิจกรรมอีเมลของพวกเขาได้ คุณยังสามารถออกแบบหน้าจอแบบกำหนดเองเพื่อบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ของคุณได้อีกด้วย

คุณสามารถใช้ Community Cloud ได้อย่างไร

ในฐานะลูกค้า Community Cloud ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้าของบริษัทรองเท้า เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และโต้ตอบกับผู้ซื้อรายอื่น คุณยังสามารถส่งและแบ่งปันคำวิจารณ์ของผลิตภัณฑ์ได้

ในฐานะพันธมิตรของบริษัทรองเท้า คุณสามารถเข้าสู่ระบบพอร์ทัลพันธมิตรและสร้างหรือปิดดีลผ่านสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ทั่วไปของธุรกิจหลัก

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถดูรายงานและแดชบอร์ดประสิทธิภาพของคู่ค้าในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้

ในฐานะผู้จัดการชุมชนของลูกค้า คุณสามารถตั้งค่าระบบชื่อเสียงเพื่อให้รางวัลแก่ผู้นำและผู้มีส่วนร่วมในชุมชนของคุณ

สรุป

ใช่แล้ว คุณสามารถเริ่มใช้ Salesforce กับกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้ และด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายที่ Salesforce นำเสนอ กระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่สามารถขับเคลื่อนบนแพลตฟอร์ม Salesforce ได้อย่างรวดเร็ว ในโพสต์นี้ เราได้พูดถึงวิธีที่ Salesforce สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำกระบวนการทางธุรกิจของคุณไปใช้ เราได้พูดคุยถึงการใช้งาน Salesforce ในชีวิตจริงและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ใช้ เราอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างเรื่องราวของผู้ใช้หลายรายการสำหรับผลิตภัณฑ์ Salesforce ทั้งหมดผ่านทาง Sales, Service, Marketing และ Community Cloud

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ Salesforce Salesforce จัดเตรียมแพลตฟอร์มการเรียนรู้เชิงโต้ตอบที่มีชีวิตชีวาเพื่อเรียนรู้คุณลักษณะต่างๆ ตลอดจนการใช้งานผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท และสิ่งนั้นฟรีเช่นกัน ชื่อว่า Trailhead และคุณสามารถเยี่ยมชมได้ที่นี่

ฉันยังพูดถึง Salesforce Einstein ในการแนะนำว่าเป็นบริการ Can AI ที่มีคุณลักษณะครบถ้วน ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Salesforce Einstein AI: บทช่วยสอน API