كيفية أتمتة عمليات عملك مع Salesforce

تُعرف Salesforce بأنها منصة CRM الأولى في العالم مع العديد من المنتجات التي تمنحك القدرة على وضع أفكار عملك موضع التنفيذ. تدفع Sales Cloud إنتاجية المبيعات وتحسنها ، وتساعد Service Cloud مندوبي الخدمة على تقديم تجربة عملاء فائقة ، وتدير Marketing Cloud حملات فعالة ، وتتفاعل Community Cloud مع عملائك وشركائك. لديك أيضًا Einstein Cloud التي تم تقديمها مؤخرًا والتي تعمل على تشغيل جميع التطبيقات المذكورة أعلاه عبر الذكاء الاصطناعي. وجميع هذه الحلول متاحة كمنصات قائمة على السحابة ، لذا لا يمكنك استخدامها كبرامج فحسب ، بل يمكنك أيضًا تخصيصها وفقًا لاحتياجات عملك الخاصة.

في هذه المقالة ، سنخبرك بكيفية تطبيق Salesforce على عمليات عملك ومستخدمين مختلفين من أجل عمل أكثر كفاءة. يمكن أن تكون Salesforce هي الأتمتة التي يحتاجها عملك أو الحارس لتعزيز أمنك. يمكن أن يكون أيضًا النظام الأساسي الذي يجمع جميع جوانب عملك تحت سقف واحد بحيث يمكنك تشغيل 360 من نفس الحل السحابي - وهو حل يدعم أيضًا ملايين المستخدمين الآخرين حول العالم.

هناك طريقتان رئيسيتان لتنفيذ عملك في Salesforce - التخصيصات التعريفية والبرمجة المخصصة. وسنلقي نظرة على كلاهما أدناه.

التخصيصات التصريحية

تقدم Salesforce العديد من ميزات المبيعات والخدمات والتسويق والمشاركة فور إخراجها من الصندوق. بمعنى آخر ، تتوفر هذه الميزات التعريفية دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية وعادة ما يتم إعدادها بواسطة مسؤولي Salesforce في مؤسستك أو مستشاري المبيعات / الخدمة / التسويق الآخرين ذوي الصلة. فيما يلي قائمة ببعض الميزات التعريفية المتاحة الأكثر شيوعًا:

• تسمح لك قواعد التحقق من الصحة بالتحقق من صحة بياناتك قبل إدخال / تحديث ، على سبيل المثال ، ملء بريد إلكتروني قبل إنشاء عميل متوقع.
• تمكّنك قواعد سير العمل من تنفيذ إجراء / تحديث للقيمة عند استيفاء معايير معينة ، على سبيل المثال ، إنشاء مهمة لمندوب مبيعات عند إنشاء عميل متوقع جديد.
• يمنحك الأمان والمشاركة القدرة على تحديد من يرى ماذا ، وإنشاء حقوق الوصول للجميع ، على سبيل المثال ، السماح للمدير برؤية عمل وسجلات مرؤوسيه.
• تشمل الفرص والميزات ذات الصلة تقسيم الفرص وتوقعات الإيرادات ، والميزات التي تساهم في تنفيذ سحابة المبيعات. تسمح لك تقسيمات الفرص بتقسيم المساهمة في صفقة ما بين عدة مستخدمين ، وتمكنك التوقعات من توقع الإيرادات القادمة في الربع.
• تساهم الحالة والميزات ذات الصلة في تنفيذ الخدمة السحابية بما في ذلك فرق الحالة وقوائم انتظار الحالات. تسمح فرق الحالة لفريق من مندوبي الخدمة بالعمل معًا في إحدى الحالات. تتيح لك قوائم انتظار الحالة تعيين حالة للعديد من المستخدمين ، بحيث تذهب في النهاية إلى كل من هو حر.
• الحملة والميزات ذات الصلة تشمل رسائل البريد الإلكتروني للتسويق الشامل والمساهمة في تنفيذ السحابة التسويقية.

برمجة مخصصة

تم بناء Salesforce على مستوى API. هذا يعني أن جميع الميزات الجاهزة التي يوفرها يمكن توسيعها و / أو تحديثها بطرق فريدة لنشاطك التجاري. لهذا ، نحتاج عادةً إلى مطوري Salesforce القادرين على البرمجة في Apex و Visualforce و Lightning. هذه هي الميزات الرئيسية المتاحة عبر البرمجة المخصصة لـ Salesforce:

• يستخدم تشفير Apex لدفع المنطق في صفحات Visualforce ومكونات Lightning وكذلك للتكامل مع الأنظمة الخارجية لغرض مزامنة البيانات.
• تمنحك صفحات Visualforce القدرة على إنشاء صفحات VF لتصميم نماذج مخصصة ، وتقديم مستندات PDF ، وما إلى ذلك ، وهي مبنية على بنية من جانب الخادم.
• تسمح لك مكونات Lightning باستخدام Lightning لتوفير تصميم سريع الاستجابة للهاتف المحمول لعناصر واجهة المستخدم المختلفة ، مثل النماذج والجداول. إنها مبنية على بنية من جانب العميل وهي أسرع من صفحات Visualforce.

سيناريوهات التنفيذ الواقعية

هنا ، نتحدث عن بعض مشاريع التنفيذ المحددة المعروفة لي حتى تتمكن من فهم حالات استخدام Salesforce ، وبعد ذلك ، سنناقش استراتيجية تحويل عملية الأعمال الكبيرة إلى متطلبات ومهام محددة يمكن بناؤها بعد ذلك على Salesforce.

تطبيقات قروض CF: لقد صممنا نظامًا كاملاً لإدارة القروض من أجل CF. في المراحل الأولية ، أنشأنا نماذج قروض مختلفة لكل من أعمالهم من خلال قروض بعجلتين ، وقروض عقارية ، وقروض شراء سيارات مستعملة ، وقروض معمرة للمستهلكين ، وما إلى ذلك. يمكن ملء هذه النماذج عبر الإنترنت في منصة Salesforce بواسطة الأشخاص الموجودين في فرع شجرة. بمجرد اكتمال طلب القرض ، تم إرسال تفاصيل العميل إلى Posidex Services عبر التكامل ، والذي يحسب درجة CIBIL للعميل. إذا كانت درجة CIBIL جيدة ، فقد تم التحقق من رقم هاتف العميل وعنوانه بواسطة وكالات التحقق. تضمن ذلك إنشاء نماذج تحقق على الأجهزة اللوحية حتى يتمكن المحققون من الانتقال إلى عناوينهم وحل أي معلومات خاطئة. بمجرد التحقق من طلب القرض ، أصبح القرض جاهزًا للصرف. لقد قمنا ببناء قاعدة البيانات والأمان باستخدام طرق تعريفية ، وتم تصميم النماذج كصفحات Visualforce ، وتمت كتابة استدعاءات API للتكامل في Apex.

إعداد IMS Marketing Cloud: لقد صممنا حلًا تسويقيًا سحابيًا لنظام IMS. كان الحل قادرًا على إنشاء رحلة من 1-1 للعملاء للترويج لمنتجاتهم الصيدلانية. تمكنا من تصميم تصميمات بريد إلكتروني رسومية للغاية كقوالب ترويجية من خلال واجهة السحب والإفلات لاستوديو البريد الإلكتروني. يمكن أن تحتوي رسائل البريد الإلكتروني هذه على قيم ديناميكية مثل اسم / صورة المستخدم. يمكننا تعيين عوامل تصفية المستلمين مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني هذه إلى الأشخاص الذين يعيشون في كاليفورنيا فقط. بعد ذلك ، يمكننا برمجة وقت إرسال رسائل بريد إلكتروني / رسائل نصية قصيرة للتذكير إذا لم يفتح العميل البريد الإلكتروني خلال إطار زمني محدد. يمكننا أيضًا تتبع عدد العملاء الذين فتحوا بريدهم الإلكتروني ونقروا على رابط ، كل ذلك دون الحاجة إلى كتابة أي رمز.

تطبيق الأحداث والاستطلاعات لـ Davita: استخدمنا هنا Salesforce حتى يتمكن Davita من إدارة تسجيلات الأحداث الخاصة بهم لجميع الأحداث التي يقومون بها على مدار العام في Salesforce. قمنا أيضًا بتصميم حل مسح حتى يتمكنوا من تتبع آراء العملاء من المرضى الذين يزورون عياداتهم. يحتوي تسجيل الحدث على ميزات مختلفة مثل تسجيل الرمز الشريطي وصفحة تسجيل الوصول والقدرة على العثور على الأحداث بناءً على الرمز البريدي. عندما قام المستخدم بملء نموذج التسجيل ، إما على موقع Davita على الويب أو عن طريق الاتصال بالممثل الذي ملأ النموذج نيابة عنه ، تم تسجيل المسجل في Salesforce وأرسل رقم معرف التسجيل والرمز الشريطي عبر البريد الإلكتروني ، والذي يمكن للمسجل استخدامه بعد ذلك من أجل تحقق في. في تطبيق الاستطلاع ، يمكن لمديري التسويق في Davita بناء استطلاعات معقدة مع ميزات مثل تحديد الشخص المؤهل لإجراء مسح بناءً على العمر / الجنس / إلخ ، وقيادة الإجراءات الآلية مثل إنشاء حالة عندما يعطي المستخدم ملاحظات سلبية ، والقدرة لتقديم الاستطلاع بلغات متعددة داخل Salesforce. تم إنشاء تطبيق الأحداث والاستطلاع باستخدام مكونات البرق.

حول عمليات عملك إلى قصص مستخدمين باستخدام Salesforce

تساعدك Salesforce بشكل أساسي على نقل عملك إلى النظام الأساسي السحابي. وبذلك ، يمكن أن يساعدك في تحقيق و / أو حتى تجاوز أهداف المبيعات والخدمة والتسويق والمشاركة. سيكون لديك على الأرجح عدد كبير من المهام أو العمليات التي تريد تمكينها في Salesforce. تتمثل طريقة إدارة ذلك بشكل صحيح في تقسيم كل وظيفة أو مهمة إلى وحدات صغيرة متنوعة من العمل تسمى "قصص المستخدم". يمكنك تعيين هذه القصص إلى المسؤولين / المطورين لديك ، ثم مشاهدة عملك سريعًا ينبض بالحياة في Salesforce. يتبع نظام الإدارة بأكمله عبر وحدات العمل الفردية نفس النموذج كما هو موضح بواسطة منهجية Agile - الطريقة الموصى بها لبناء تطبيقات Salesforce.

ولكن ما هي العمليات التجارية التي يمكنك نقلها إلى Salesforce؟ سنأخذك هنا من خلال المنتجات الرئيسية لـ Salesforce وكيف يمكن وضعها للعمل من أجل عملك.

كيف يمكنك استخدام سحابة المبيعات

بصفتك مدير مبيعات ، يمكنك استخدام Sales Cloud لعرض وتقديم تقرير عن الصفقات التي عمل مندوبو المبيعات لديك بجد عليها. وهذا يشمل معرفة حالة كل صفقة والتقدم المحرز فيها.

كمنظمة ، يمكنك تتبع الصفقات الجارية ونقلها عبر مراحل مختلفة. على سبيل المثال ، قد تتضمن عملية المبيعات الخاصة بك مراحل الطلب ، والعرض ، والتأكيد ، والعقد ، والربح المغلق أو الخسارة المغلقة.

بصفتك مديرًا لتوقعات الأعمال ، يمكنك التنبؤ باحتمالية إغلاق الصفقة وبالتالي حساب الإيرادات المقدرة للربع التالي باستخدام إدارة توقعات Salesforce.

كيف يمكنك استخدام خدمة السحابة

كوحدة خدمة عملاء ، تتيح لك Service Cloud تعيين طلبات مخصصة للعملاء بناءً على نوع الطلب الذي يتم إجراؤه والقسم الذي ينتمي إليه. على سبيل المثال ، سيتم تعيين طلبات الأجهزة إلى فريق الأجهزة ، وطلبات البرامج إلى فريق البرنامج ، وما إلى ذلك.

بصفتك وكيلًا مباشرًا ، يمكنك الدردشة مع العملاء مباشرة على موقع الويب الخاص بك وحل طلب العميل أو نقله على الفور.

بصفتك مديرًا لوكيل الخدمة ، يمكنك تعجيل الحالات التي لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها خلال فترة زمنية معينة ، على النحو المحدد في اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بالعميل.

كيف يمكنك استخدام Marketing Cloud

بصفتك مدير تسويق ، يمكنك استخدام Marketing Cloud لإطلاق حملات جديدة لمنتجات معينة بالإضافة إلى إضافة عملاء متوقعين أو جهات اتصال كأعضاء في الحملة. يمكنك أيضًا إرسال رسائل بريد إلكتروني ترويجية إلى جميع أعضاء الحملة المرتبطين بها وتتبع نشاط بريدهم الإلكتروني. يمكنك أيضًا تصميم شاشة مخصصة لالتقاط تعليقات المشاركين الذين حضروا حدثًا في موقعك.

كيف يمكنك استخدام Community Cloud

كعميل ، يمكّنك Community Cloud من تسجيل الدخول إلى بوابة العملاء لشركة الأحذية للتعرف على عمليات إطلاق المنتجات الجديدة والتفاعل مع المشترين الآخرين. يمكنك أيضًا إرسال ومشاركة مراجعات منتجاتها.

بصفتك شريكًا في شركة الأحذية ، يمكنك تسجيل الدخول إلى بوابة الشريك وإنشاء أو إغلاق الصفقات عبر مخزون المنتجات المشترك للشركة الرئيسية.

بصفتك مدير مبيعات ، يمكنك الاطلاع على التقارير ولوحات معلومات الأداء لشركائك في مختلف المجالات من أجل زيادة الإيرادات.

بصفتك مديرًا لمجتمع العملاء ، يمكنك إعداد نظام سمعة لمكافأة القادة والمساهمين النشطين في مجتمعك.

ملخص

لذا ، نعم ، يمكنك البدء في تطبيق Salesforce على عمليات عملك. وبالنظر إلى تنوع الميزات التي تقدمها Salesforce ، يمكن توجيه معظم العمليات التجارية إلى منصة Salesforce بسرعة إلى حد ما. في هذا المنشور ، ناقشنا الطرق التي يمكن أن تعمل بها Salesforce كوسيط لتنفيذ عمليات عملك. ناقشنا بعض تطبيقات Salesforce الواقعية ومفهوم قصص المستخدم. لقد أوضحنا العديد من نماذج قصص المستخدمين لجميع منتجات Salesforce عبر المبيعات والخدمة والتسويق وسحابة المجتمع.

لمعرفة المزيد حول المنتجات ، يمكنك زيارة منتجات Salesforce. توفر Salesforce منصة تعليمية تفاعلية حية لتعلم الميزات وكذلك تنفيذ جميع منتجاتها ، وذلك مجانًا أيضًا. إنه يسمى Trailhead ، ويمكنك زيارته هنا ،

لقد تحدثت أيضًا عن Salesforce Einstein في المقدمة ، إنها خدمة Can AI مميزة بالكامل يمكنك معرفة المزيد عنها في Salesforce Einstein AI: An API Tutorial .