Cum să vă automatizați procesele de afaceri cu Salesforce

Salesforce este recunoscut ca platforma CRM numărul 1 din lume, cu diverse produse care vă oferă puterea de a vă pune în practică gândurile de afaceri. Sales Cloud stimulează și îmbunătățește productivitatea vânzărilor, Service Cloud vă ajută reprezentanții de servicii să ofere o experiență superioară pentru clienți, Marketing Cloud desfășoară campanii eficiente, iar Community Cloud interacționează cu clienții și partenerii dvs. Aveți chiar și Einstein Cloud, recent introdus, care alimentează toate aplicațiile de mai sus prin inteligență artificială. Și toate aceste soluții sunt disponibile ca platforme bazate pe cloud, astfel încât să le puteți utiliza nu numai ca software, ci și să le personalizați în funcție de nevoile dvs. de afaceri.

În acest articol, vă vom spune cum să aplicați Salesforce la procesele dvs. de afaceri și la diferiți utilizatori pentru o afacere mai eficientă. Salesforce poate fi automatizarea de care are nevoie afacerea dvs. sau garda pentru a vă consolida securitatea. Poate fi, de asemenea, platforma care reunește toate aspectele afacerii dvs. sub un singur acoperiș, astfel încât să puteți juca 360 din aceeași soluție cloud — o soluție care alimentează și milioane de alți utilizatori din întreaga lume.

Există două modalități majore de a vă implementa afacerea în Salesforce: personalizări declarative și programare personalizată. Și vom arunca o privire la ambele aici mai jos.

Personalizări declarative

Salesforce oferă multe dintre funcțiile sale de vânzări, servicii, marketing și implicare imediat de la pachet. Cu alte cuvinte, aceste caracteristici declarative sunt disponibile fără a fi nevoie să scrieți o singură linie de cod și sunt de obicei configurate de administratorii Salesforce ai organizației dvs. sau de alți consultanți relevanți în vânzări/servicii/marketing. Iată o listă cu unele dintre cele mai comune caracteristici declarative disponibile:

• Regulile de validare vă permit să vă validați datele înainte de inserare/actualizare, de exemplu, popularea unui e-mail înainte de a crea un client potențial.
• Regulile fluxului de lucru vă permit să efectuați o actualizare de acțiune/valoare atunci când sunt îndeplinite anumite criterii, de exemplu, crearea unei sarcini pentru un reprezentant de vânzări atunci când este creat un nou client potențial.
• Securitatea și partajarea vă oferă posibilitatea de a specifica cine vede ce, stabilind drepturi de acces pentru toată lumea, de exemplu, permițând unui manager să vadă munca și înregistrările subordonaților săi.
• Oportunitățile și caracteristicile aferente includ împărțirea oportunităților și prognozele de venituri, caracteristici care contribuie la implementarea vânzărilor în cloud. Împărțirile de oportunități vă permit să împărțiți contribuția la o afacere între mai mulți utilizatori, iar previziunile vă permit să anticipați veniturile viitoare în trimestru.
• Cazul și caracteristicile conexe contribuie la implementarea serviciului cloud, inclusiv echipele de cazuri și cozile de cazuri. Echipele de caz permit unei echipe de reprezentanți ai serviciului să lucreze împreună la un caz. Cozile de cazuri vă permit să atribuiți un caz mai multor utilizatori, acesta fiind în cele din urmă către oricine este liber.
• Campania și funcțiile conexe includ e-mailuri de marketing în masă și contribuie la implementarea cloud de marketing.

Programare personalizată

Salesforce este construit la nivel de API. Acest lucru înseamnă că toate funcțiile ieșite din cutie pe care le oferă pot fi extinse și/sau actualizate în moduri care sunt unice pentru afacerea dvs. Pentru aceasta, avem nevoie de obicei de dezvoltatori Salesforce care să poată codifica pe Apex, Visualforce și Lightning. Acestea sunt principalele caracteristici disponibile prin programarea personalizată Salesforce:

• Codarea Apex este utilizată pentru a conduce logica în paginile Visualforce și componentele Lightning, precum și pentru integrări cu sisteme externe în scopul sincronizării datelor.
• Paginile Visualforce vă oferă posibilitatea de a crea pagini VF pentru a proiecta formulare personalizate, a reda documente PDF etc. Sunt construite pe arhitectura server-side.
• Componentele Lightning vă permit să utilizați Lightning pentru a oferi un design receptiv, în primul rând mobil, pentru diferite elemente ale interfeței de utilizare, cum ar fi formulare și tabele. Sunt construite pe arhitectura client și sunt mai rapide decât paginile Visualforce.

Scenarii de implementare din viața reală

Aici, vorbim despre câteva proiecte specifice de implementare cunoscute de mine, astfel încât să puteți înțelege cazurile de utilizare ale Salesforce, iar după aceasta, vom discuta despre strategia de a transforma un proces de afaceri mare în cerințe și sarcini specifice care pot fi apoi construite pe Salesforce.

Implementări de împrumuturi CF: Am proiectat un sistem complet de management al împrumuturilor pentru CF. În stadiile inițiale, am creat diverse formulare de împrumut pentru fiecare dintre afacerile lor prin împrumuturi pe două roți, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru mașini uzate, împrumuturi de consum durabil etc. Aceste formulare puteau fi completate online în platforma Salesforce de către persoanele din ramură. Odată finalizată cererea de împrumut, detaliile clientului au fost trimise către Posidex Services prin integrare, care a calculat scorul CIBIL al clientului. Dacă scorul CIBIL a fost bun, numărul de telefon și adresa clientului au fost verificate de agențiile de verificare. Aceasta a implicat crearea de formulare de verificare pe tablete, astfel încât verificatorii să poată merge la adresa lor și să rezolve orice informație greșită. Odată ce cererea de împrumut a fost verificată, împrumutul era gata să fie plătit. Am construit baza de date și securitatea folosind metode declarative, formularele au fost concepute ca pagini Visualforce, iar apelurile API de integrare au fost scrise în Apex.

Configurare IMS Marketing Cloud: Am proiectat o soluție de marketing cloud pentru IMS. Soluția a reușit să creeze călătorii de 1-1 clienți pentru promovarea produselor lor farmaceutice. Am reușit să proiectăm modele de e-mail foarte grafice ca șabloane de promovare prin interfața de drag and drop a studioului de e-mail. Aceste e-mailuri pot conține valori dinamice, cum ar fi numele/fotografia utilizatorului. Am putea seta filtre pentru destinatari, cum ar fi trimiterea acestor e-mailuri numai persoanelor care locuiesc în California. Apoi, am putea programa când să trimitem e-mailuri de memento/mesaje SMS dacă clientul nu a deschis e-mailul într-un interval de timp specificat. De asemenea, am putea urmări câți clienți și-au deschis e-mailul și au dat clic pe un link, totul fără a fi nevoie să scriem niciun cod.

Aplicație pentru evenimente și sondaje pentru Davita: aici am folosit Salesforce, astfel încât Davita să își poată gestiona înregistrările la evenimente pentru toate evenimentele pe care le desfășoară pe tot parcursul anului în Salesforce. De asemenea, am conceput o soluție de sondaj, astfel încât aceștia să poată urmări feedback-ul clienților despre pacienții care vizitează clinicile lor. Înregistrarea evenimentului a avut diverse caracteristici, cum ar fi înregistrarea cu coduri de bare, pagina de check-in și posibilitatea de a găsi evenimente pe baza codului poștal. Când utilizatorul a completat formularul de înregistrare, fie pe site-ul Davita, fie apelând un reprezentant care a completat formularul pentru el, solicitantul a fost înregistrat în Salesforce și a trimis un număr de identificare de înregistrare și un cod de bare prin e-mail, pe care solicitantul le-a putut folosi apoi pentru verifica. În aplicația pentru sondaj, managerii de marketing Davita ar putea construi sondaje complexe cu funcții precum determinarea cine este eligibil pentru un sondaj pe baza vârstei/sexului/etc., conducând acțiuni automate, cum ar fi crearea unui caz în care un utilizator oferă feedback negativ și capacitatea pentru a prezenta sondajul în mai multe limbi, toate în cadrul Salesforce. Atât aplicația pentru evenimente, cât și pentru sondaje au fost create folosind componente fulger.

Transformați-vă procesele de afaceri în povești de utilizator cu Salesforce

Salesforce vă ajută în esență să vă duceți afacerea pe platforma cloud. Și, făcând acest lucru, vă poate ajuta să vă îndepliniți și/sau chiar să vă depășiți obiectivele de vânzări, servicii, marketing și implicare. Cel mai probabil veți avea un număr mare de sarcini sau procese pe care doriți să le activați în Salesforce. Modul de a gestiona corect acest lucru este de a împărți fiecare funcționalitate sau sarcină în diferite unități mici de lucru numite „povești utilizator”. Puteți atribui aceste povești administratorilor/dezvoltatorilor dvs. și apoi urmăriți cum afacerea dvs. prinde rapid viață în Salesforce. Întregul sistem de management prin unități individuale de lucru urmează aceeași paradigmă ca cea prezentată de Agile Methodology - modalitatea recomandată de a construi aplicații Salesforce.

Dar ce procese de afaceri puteți muta în Salesforce? Aici vă vom prezenta produsele cheie Salesforce și modul în care acestea pot fi puse în funcțiune pentru afacerea dvs.

Cum puteți utiliza Sales Cloud

În calitate de manager de vânzări, puteți utiliza Sales Cloud pentru a vedea și a raporta ofertele la care au lucrat din greu reprezentanții dvs. de vânzări. Aceasta include cunoașterea stării și a progresului înregistrat în fiecare tranzacție.

Ca organizație, puteți urmări ofertele în derulare și le puteți trece prin diferite etape. De exemplu, procesul dvs. de vânzare poate include etapele Cerere, Propunere, Confirmat, Contract și Închis câștigat sau Închis pierdut.

În calitate de manager de previziuni de afaceri, puteți anticipa probabilitatea de închidere a unei tranzacții și, astfel, puteți calcula veniturile estimate pentru următorul trimestru, utilizând Salesforce Forecast Management.

Cum puteți utiliza Service Cloud

Ca unitate de servicii pentru clienți, Service Cloud vă permite să atribuiți cereri ad-hoc ale clienților în funcție de tipul de solicitare care se face și de departamentul căruia îi aparține. De exemplu, solicitările hardware ar fi atribuite echipei hardware, solicitările software echipei software etc.

În calitate de agent live, puteți discuta cu clienții chiar pe site-ul dvs. și puteți rezolva sau transfera solicitarea unui client imediat.

În calitate de manager de agent de service, puteți accelera cazurile asupra cărora nu s-a acționat într-o anumită perioadă de timp, așa cum este definită de SLA-ul clientului.

Cum puteți utiliza Marketing Cloud

În calitate de manager de marketing, puteți utiliza Marketing Cloud pentru a lansa noi campanii pentru anumite produse, precum și pentru a adăuga clienți potențiali sau persoane de contact ca membri ai campaniei. De asemenea, puteți trimite e-mailuri promoționale tuturor membrilor campaniei asociați și puteți urmări activitatea lor prin e-mail. Puteți chiar să proiectați un ecran personalizat pentru a capta feedbackul participanților care au participat la un eveniment în locația dvs.

Cum poți folosi Community Cloud

În calitate de client, Community Cloud vă permite să vă conectați la portalul pentru clienți al unei companii de încălțăminte pentru a afla despre lansările de noi produse și pentru a interacționa cu alți cumpărători. De asemenea, puteți trimite și distribui recenzii despre produsele sale.

În calitate de partener al companiei de încălțăminte, puteți să vă conectați la portalul partenerului și să creați sau să încheiați oferte prin inventarul de produse comun al companiei principale.

În calitate de manager de vânzări, puteți vedea rapoarte și tablouri de bord de performanță ale partenerilor dvs. în diferite domenii pentru a genera venituri.

În calitate de manager al comunității clienților, puteți configura un sistem de reputație pentru a recompensa liderii și contribuitorii activi ai comunității dvs.

rezumat

Deci, da, puteți începe să aplicați Salesforce proceselor dvs. de afaceri. Și având în vedere varietatea de funcții oferite de Salesforce, majoritatea proceselor de afaceri pot fi conduse pe platforma Salesforce destul de rapid. În această postare, am discutat despre modalitățile prin care Salesforce poate acționa ca mijloc de implementare a proceselor dvs. de afaceri. Am discutat despre câteva implementări Salesforce din viața reală și despre conceptul de povești ale utilizatorilor. Am elaborat câteva exemple de povești ale utilizatorilor pentru toate produsele Salesforce prin Vânzări, Service, Marketing și Community Cloud.

Pentru a afla mai multe despre produse, puteți vizita Salesforce Products. Salesforce oferă o platformă interactivă de învățare pentru a învăța funcțiile, precum și implementarea tuturor produselor sale, și asta gratuit. Se numește Trailhead și îl poți vizita aici,

Am vorbit și despre Salesforce Einstein în introducere, este un serviciu Could AI complet cu caracteristici despre care puteți afla mai multe în Salesforce Einstein AI: An API Tutorial .