Salesforceを使用してビジネスプロセスを自動化する方法

公開: 2022-03-11

Salesforceは、さまざまな製品を備えた世界一のCRMプラットフォームとして認識されており、ビジネスの考えを実行に移すことができます。 Sales Cloudは販売の生産性を促進および改善し、Service Cloudはサービス担当者が優れた顧客体験を提供するのを支援し、Marketing Cloudは効果的なキャンペーンを実行し、CommunityCloudは顧客やパートナーと関わります。最近導入されたEinsteinCloudもあります。これは、人工知能を介して上記のすべてのアプリに電力を供給します。また、これらのソリューションはすべてクラウドベースのプラットフォームとして利用できるため、ソフトウェアとして使用できるだけでなく、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。

この記事では、Salesforceをビジネスプロセスやさまざまなユーザーに適用して、より効率的なビジネスを実現する方法について説明します。 Salesforceは、ビジネスに必要な自動化、またはセキュリティを強化するための警備員になります。また、ビジネスのすべての側面を1つの屋根の下にまとめて、同じクラウドソリューションから360度再生できるプラットフォームにすることもできます。このソリューションは、世界中の他の何百万ものユーザーにも電力を供給します。

Salesforceでビジネスを実装するには、宣言型のカスタマイズとカスタムプログラミングの2つの主要な方法があります。そして、以下で両方を見ていきます。

宣言型のカスタマイズ

Salesforceは、販売、サービス、マーケティング、エンゲージメントの機能の多くをすぐに利用できます。つまり、これらの宣言型機能は、コードを1行も記述せずに利用でき、通常、組織のSalesforce管理者またはその他の関連する販売/サービス/マーケティングコンサルタントによって設定されます。利用可能な最も一般的な宣言型機能のいくつかのリストを次に示します。

検証ルールを使用すると、リードを作成する前に電子メールを入力するなど、挿入/更新する前にデータを検証できます。
ワークフロールールを使用すると、特定の基準が満たされたときにアクション/値の更新を実行できます。たとえば、新しいリードが作成されたときに営業担当者のタスクを作成できます。
セキュリティと共有により、誰が何を見るかを指定したり、全員のアクセス権を確立したりできます。たとえば、マネージャーが部下の仕事や記録を見ることができます。
オポチュニティおよび関連機能には、オポチュニティ分割と収益予測、セールスクラウドの実装に寄与する機能が含まれます。オポチュニティ分割を使用すると、取引への貢献を複数のユーザーに分割でき、予測を使用すると、四半期の今後の収益を予測できます。
ケースおよび関連機能は、ケースチームやケースキューなどのサービスクラウドの実装に貢献します。ケースチームは、サービス担当者のチームがケースに協力できるようにします。ケースキューを使用すると、多くのユーザーにケースを割り当てることができ、最終的には空きのある人にケースを割り当てます。
キャンペーンおよび関連機能には、マスマーケティングの電子メールが含まれ、マーケティングクラウドの実装に貢献します。

カスタムプログラミング

SalesforceはAPIレベルで構築されています。これは、それが提供するすべてのすぐに使える機能を、ビジネスに固有の方法で拡張および/または更新できることを意味します。このためには、通常、Apex、Visualforce、およびLightningでコーディングできるSalesforce開発者が必要です。これらは、Salesforceのカスタムプログラミングを介して利用できる主な機能です。

Apexコーディングは、VisualforceページとLightningコンポーネントのロジックを駆動するため、およびデータ同期を目的とした外部システムとの統合に使用されます。
Visualforceページを使用すると、VFページを作成して、カスタムフォームをデザインしたり、PDFドキュメントをレンダリングしたりできます。これらはサーバー側のアーキテクチャに基づいて構築されています。
Lightningコンポーネントを使用すると、Lightningを使用して、フォームやテーブルなどのさまざまなUI要素にレスポンシブモバイルファーストデザインを提供できます。これらはクライアント側のアーキテクチャに基づいて構築されており、Visualforceページよりも高速です。

実際の実装シナリオ

ここでは、Salesforceのユースケースを理解できるように、私が知っているいくつかの特定の実装プロジェクトについて説明します。その後、大規模なビジネスプロセスを特定の要件とタスクに変換してSalesforceで構築できるようにする戦略について説明します。

CFローンの実装：CF用の完全なローン管理システムを設計しました。初期段階では、二輪車ローン、不動産ローン、中古車ローン、耐久消費財ローンなど、ビジネスごとにさまざまなローンフォームを作成しました。これらのフォームは、Salesforceプラットフォームでオンラインで入力できます。ブランチ。ローンの申し込みが完了すると、顧客の詳細が統合を介してPosidex Servicesに送信され、顧客のCIBILスコアが計算されました。 CIBILスコアが良かった場合、顧客の電話番号と住所は検証機関によって検証されました。これには、タブレットで確認フォームを作成して、検証者が自分のアドレスにアクセスし、誤った情報を解決できるようにすることが含まれていました。ローンの申し込みが確認されると、ローンを実行する準備が整いました。宣言型メソッドを使用してデータベースとセキュリティを構築し、フォームはVisualforceページとして設計され、統合API呼び出しはApexで記述されました。

IMS Marketing Cloudのセットアップ： IMS用のマーケティングクラウドソリューションを設計しました。このソリューションは、医薬品のプロモーションのために1対1のカスタマージャーニーを作成することができました。メールスタジオのドラッグアンドドロップインターフェイスを介して、プロモーションテンプレートとして高度にグラフィカルなメールデザインをデザインすることができました。これらの電子メールには、ユーザーの名前/写真などの動的な値が含まれている可能性があります。これらの電子メールをカリフォルニアに住む人々にのみ送信するなど、受信者フィルターを設定できます。次に、顧客が指定された時間枠内に電子メールを開かなかった場合に、リマインダー電子メール/SMSメッセージをいつ送信するかをプログラムできます。また、コードを記述しなくても、メールを開いてリンクをクリックした顧客の数を追跡することもできます。

Davitaのイベントおよび調査アプリ：ここではSalesforceを使用して、DavitaがSalesforceで年間を通じて行うすべてのイベントのイベント登録を管理できるようにしました。また、診療所を訪れた患者の顧客からのフィードバックを追跡できるように、調査ソリューションを設計しました。イベント登録には、バーコード登録、チェックインページ、郵便番号に基づいてイベントを検索する機能など、さまざまな機能がありました。ユーザーがDavitaのWebサイトで、またはフォームに記入した担当者に電話して登録用のフォームに入力すると、登録者はSalesforceに記録され、登録ID番号とバーコードを電子メールで送信しました。チェックイン。調査アプリでは、Davitaのマーケティングマネージャーは、年齢や性別などに基づいて誰が調査の対象となるかを判断したり、ユーザーが否定的なフィードバックをした場合のケースを作成するなどの自動化されたアクションを実行したり、能力を備えた複雑な調査を作成できます。すべてSalesforce内で複数の言語で調査を提示します。イベントと調査アプリはどちらも、Lightningコンポーネントを使用して作成されました。

Salesforceを使用してビジネスプロセスをユーザーストーリーに変換する

Salesforceは基本的に、ビジネスをクラウドプラットフォームに移行するのに役立ちます。そしてそうすることで、それはあなたがあなたの販売、サービス、マーケティング、そしてエンゲージメントの目標を達成し、そして/またはそれを超えるのを助けることができます。ほとんどの場合、Salesforceで有効にするタスクまたはプロセスが多数あります。これを適切に管理する方法は、各機能またはタスクを「ユーザーストーリー」と呼ばれるさまざまな小さな作業単位に分割することです。これらのストーリーを管理者/開発者に割り当てて、Salesforceでビジネスがすぐに実現するのを見ることができます。個々の作業単位を介したこの管理システム全体は、Salesforceアプリケーションを構築するための推奨される方法であるアジャイル手法で説明されているのと同じパラダイムに従います。

しかし、どのようなビジネスプロセスをSalesforceに移行できますか？ここでは、Salesforceの主要製品と、それらをビジネスで機能させる方法について説明します。

SalesCloudの使用方法

営業マネージャーは、Sales Cloudを使用して、営業担当者が懸命に取り組んでいる取引を表示およびレポートできます。これには、各取引のステータスと進捗状況を知ることが含まれます。

組織として、進行中の取引を追跡し、さまざまな段階に進めることができます。たとえば、販売プロセスには、要求、提案、確認、契約、および成約または成約の敗北の段階が含まれる場合があります。

ビジネス予測マネージャーは、Salesforce Forecast Managementを使用して、取引が成立する確率を予測し、次の四半期の推定収益を計算できます。

ServiceCloudの使用方法

カスタマーサービスユニットとして、Service Cloudを使用すると、行われるリクエストのタイプとそれが属する部門に基づいて、カスタマーアドホックリクエストを割り当てることができます。たとえば、ハードウェア要求はハードウェアチームに割り当てられ、ソフトウェア要求はソフトウェアチームに割り当てられます。

ライブエージェントとして、Webサイトで顧客とチャットし、顧客の要求をすぐに解決または転送できます。

サービスエージェントマネージャーは、顧客のSLAで定義されているように、特定の期間内に対応されなかったケースを迅速に処理できます。

MarketingCloudの使用方法

マーケティングマネージャーは、Marketing Cloudを使用して、特定の製品の新しいキャンペーンを開始したり、キャンペーンのメンバーとしてリードや連絡先を追加したりできます。関連するすべてのキャンペーンメンバーにプロモーションメールを送信し、そのメールアクティビティを追跡することもできます。あなたはあなたの場所でイベントに参加した参加者のフィードバックをキャプチャするためにカスタム画面をデザインすることさえできます。

コミュニティクラウドの使い方

顧客として、Community Cloudを使用すると、靴会社の顧客ポータルにログインして、新製品の発売について調べたり、他の購入者とやり取りしたりできます。また、その製品のレビューを送信して共有することもできます。

靴会社のパートナーとして、パートナーポータルにログインし、主要ビジネスの一般的な製品在庫を介して取引を作成または成立させることができます。

セールスマネージャーは、収益を上げるために、さまざまな分野のパートナーのレポートとパフォーマンスダッシュボードを確認できます。

カスタマーコミュニティマネージャーは、コミュニティのリーダーや積極的な貢献者に報酬を与える評判システムを設定できます。

概要

そうです、Salesforceをビジネスプロセスに適用し始めることができます。また、Salesforceが提供するさまざまな機能を考えると、ほとんどのビジネスプロセスはSalesforceプラットフォームでかなり迅速に実行できます。この投稿では、Salesforceがビジネスプロセスを実装するための媒体として機能する方法について説明しました。実際のSalesforceの実装とユーザーストーリーの概念について説明しました。セールス、サービス、マーケティング、コミュニティクラウドを介して、すべてのSalesforce製品のいくつかのサンプルユーザーストーリーについて詳しく説明しました。

製品の詳細については、Salesforce製品にアクセスしてください。 Salesforceは、すべての製品の機能と実装を学習するための鮮やかなインタラクティブな学習プラットフォームを提供します。これも無料です。これはTrailheadと呼ばれ、ここにアクセスできます。

はじめにSalesforceEinsteinについても説明しました。これは、 Salesforce Einstein AI：APIチュートリアルで詳細を学ぶことができるフル機能のCouldAIサービスです。