Jak zautomatyzować procesy biznesowe za pomocą Salesforce

Salesforce jest uznawany za wiodącą na świecie platformę CRM z różnymi produktami, które dają Ci możliwość wprowadzania w życie Twoich myśli biznesowych. Sales Cloud napędza i poprawia produktywność sprzedaży, Service Cloud pomaga Twoim przedstawicielom ds. obsługi zapewniać najwyższą jakość obsługi klienta, Marketing Cloud prowadzi skuteczne kampanie, a Community Cloud współpracuje z Twoimi klientami i partnerami. Masz nawet niedawno wprowadzoną chmurę Einstein Cloud, która obsługuje wszystkie powyższe aplikacje za pośrednictwem sztucznej inteligencji. Wszystkie te rozwiązania są dostępne jako platformy oparte na chmurze, dzięki czemu możesz nie tylko używać ich jako oprogramowania, ale także dostosowywać je do własnych potrzeb biznesowych.

W tym artykule dowiesz się, jak zastosować Salesforce do procesów biznesowych i różnych użytkowników, aby zwiększyć wydajność firmy. Salesforce może być automatyzacją, której potrzebuje Twoja firma, lub strażnikiem, który wzmocni Twoje bezpieczeństwo. Może to być również platforma, która łączy wszystkie aspekty Twojej firmy pod jednym dachem, dzięki czemu możesz grać w 360 z tego samego rozwiązania w chmurze — rozwiązanie, które obsługuje również miliony innych użytkowników na całym świecie.

Istnieją dwa główne sposoby wdrożenia firmy w Salesforce — dostosowania deklaratywne i programowanie niestandardowe. I przyjrzymy się obu poniżej.

Dostosowania deklaratywne

Salesforce oferuje wiele funkcji sprzedaży, usług, marketingu i zaangażowania od razu po wyjęciu z pudełka. Innymi słowy, te deklaratywne funkcje są dostępne bez konieczności pisania nawet jednej linii kodu i są zwykle konfigurowane przez administratorów Salesforce w Twojej organizacji lub innych odpowiednich konsultantów ds. sprzedaży/usług/marketingu. Oto lista niektórych z najczęstszych dostępnych funkcji deklaratywnych:

• Reguły walidacji umożliwiają walidację danych przed wstawieniem/aktualizacją, np. wypełnienie wiadomości e-mail przed utworzeniem leada.
• Reguły przepływu pracy umożliwiają wykonanie aktualizacji akcji/wartości po spełnieniu określonych kryteriów, np. utworzenie zadania dla handlowca po utworzeniu nowego leada.
• Bezpieczeństwo i udostępnianie dają możliwość określenia, kto co widzi, ustanawiając prawa dostępu dla wszystkich, np. pozwalając menedżerowi zobaczyć pracę i dokumentację swoich podwładnych.
• Możliwości i powiązane funkcje obejmują podziały możliwości i prognozy przychodów, funkcje, które przyczyniają się do wdrożenia chmury sprzedaży. Podziały możliwości pozwalają podzielić wkład w transakcję między wielu użytkowników, a prognozy umożliwiają przewidzenie nadchodzących przychodów w kwartale.
• Sprawa i powiązane funkcje przyczyniają się do wdrożenia usługi w chmurze, w tym zespołów spraw i kolejek spraw. Zespoły zajmujące się sprawami umożliwiają zespołowi przedstawicieli obsługi wspólną pracę nad sprawą. Kolejki spraw umożliwiają przypisanie sprawy do wielu użytkowników, a ostatecznie trafia ona do tego, kto jest wolny.
• Kampania i powiązane funkcje obejmują masowe e-maile marketingowe i przyczyniają się do wdrażania chmury marketingowej.

Programowanie niestandardowe

Salesforce jest zbudowany na poziomie API. Oznacza to, że wszystkie dostępne po wyjęciu z pudełka funkcje mogą być rozszerzane i/lub aktualizowane w sposób unikalny dla Twojej firmy. W tym celu zazwyczaj potrzebujemy programistów Salesforce, którzy potrafią kodować w Apex, Visualforce i Lightning. Oto główne funkcje dostępne za pośrednictwem niestandardowego programowania Salesforce:

• Kodowanie Apex służy do sterowania logiką na stronach Visualforce i komponentach Lightning, a także do integracji z systemami zewnętrznymi w celu synchronizacji danych.
• Strony Visualforce dają możliwość tworzenia stron VF w celu projektowania niestandardowych formularzy, renderowania dokumentów PDF itp. Są one zbudowane na architekturze po stronie serwera.
• Komponenty Lightning umożliwiają korzystanie z Lightning, aby zapewnić responsywny projekt zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych dla różnych elementów interfejsu użytkownika, takich jak formularze i tabele. Są zbudowane na architekturze po stronie klienta i są szybsze niż strony Visualforce.

Scenariusze wdrożeniowe z życia wzięte

Tutaj mówimy o niektórych znanych mi konkretnych projektach wdrożeniowych, dzięki czemu można zrozumieć przypadki użycia Salesforce, a następnie omówimy strategię przekształcenia dużego procesu biznesowego w konkretne wymagania i zadania, które można następnie zbudować na Salesforce.

Wdrożenia pożyczek CF: Zaprojektowaliśmy kompletny system zarządzania pożyczkami CF. Na początkowym etapie stworzyliśmy różne formularze kredytowe dla każdej z ich działalności poprzez kredyty jednośladowe, kredyty na nieruchomości, kredyty samochodowe używane, kredyty konsumpcyjne trwałe itp. Formularze te mogą być wypełniane online na platformie Salesforce przez osoby w gałąź. Po wypełnieniu wniosku o pożyczkę dane klienta zostały przesłane do Posidex Services poprzez integrację, która wyliczyła punktację CIBIL klienta. Jeśli wynik CIBIL był dobry, numer telefonu i adres klienta zostały zweryfikowane przez agencje weryfikacyjne. Wiązało się to z tworzeniem formularzy weryfikacyjnych na tabletach, aby weryfikatorzy mogli udać się na ich adres i rozwiązać wszelkie błędne informacje. Po weryfikacji wniosku kredytowego pożyczka była gotowa do wypłaty. Bazę danych i zabezpieczenia zbudowaliśmy przy użyciu metod deklaratywnych, formularze zaprojektowaliśmy jako strony Visualforce, a wywołania API integracji zostały napisane w Apex.

Konfiguracja IMS Marketing Cloud: Zaprojektowaliśmy marketingowe rozwiązanie chmurowe dla IMS. Rozwiązanie było w stanie stworzyć 1-1 podróży klientów w celu promocji ich produktów farmaceutycznych. Udało nam się zaprojektować wysoce graficzne projekty e-maili jako szablony promocyjne przez interfejs przeciągnij i upuść w studiu e-mail. Te e-maile mogą zawierać wartości dynamiczne, takie jak imię i nazwisko/zdjęcie użytkownika. Moglibyśmy ustawić filtry odbiorców, takie jak wysyłanie tych e-maili tylko do osób mieszkających w Kalifornii. Następnie możemy zaprogramować, kiedy wysyłać e-maile/smsy z przypomnieniem, jeśli klient nie otworzył e-maila w określonym czasie. Mogliśmy również śledzić, ilu klientów otworzyło swoją pocztę e-mail i kliknęło łącze, a wszystko to bez konieczności pisania kodu.

Wydarzenia i aplikacja ankietowa dla Davita: tutaj użyliśmy Salesforce, aby Davita mógł zarządzać swoimi rejestracjami na wydarzenia dla wszystkich wydarzeń, które przeprowadzają przez cały rok w Salesforce. Zaprojektowaliśmy również rozwiązanie ankietowe, aby mogli śledzić opinie klientów od pacjentów odwiedzających ich kliniki. Rejestracja wydarzenia miała różne funkcje, takie jak rejestracja kodu kreskowego, strona odprawy i możliwość wyszukiwania wydarzeń na podstawie kodu pocztowego. Gdy użytkownik wypełnił formularz rejestracyjny, na stronie Davita lub dzwoniąc do przedstawiciela, który wypełnił dla niego formularz, rejestrujący został zarejestrowany w Salesforce i przesłał e-mailem numer identyfikacyjny rejestracji oraz kod kreskowy, które rejestrujący mógł następnie wykorzystać do Zameldować się. W aplikacji ankietowej menedżerowie ds. marketingu firmy Davita mogą tworzyć złożone ankiety z takimi funkcjami, jak określanie, kto kwalifikuje się do ankiety na podstawie wieku/płci/itp., prowadzenie automatycznych działań, takich jak tworzenie przypadku, gdy użytkownik przekazuje negatywną opinię, oraz możliwość aby zaprezentować ankietę w wielu językach w Salesforce. Zarówno wydarzenia, jak i aplikacja ankietowa zostały stworzone przy użyciu elementów oświetlenia.

Przekształć swoje procesy biznesowe w historie użytkowników z Salesforce

Salesforce zasadniczo pomaga przenieść Twój biznes na platformę chmurową. W ten sposób może pomóc Ci osiągnąć, a nawet przekroczyć cele dotyczące sprzedaży, usług, marketingu i zaangażowania. Najprawdopodobniej będziesz mieć dużą liczbę zadań lub procesów, które chcesz włączyć w Salesforce. Sposobem na właściwe zarządzanie tym jest podzielenie każdej funkcji lub zadania na różne małe jednostki pracy zwane „historyjkami użytkownika”. Możesz przypisać te historie swoim administratorom/programistom, a następnie obserwować, jak Twoja firma szybko ożywa w Salesforce. Cały ten system zarządzania poprzez poszczególne jednostki pracy jest zgodny z tym samym paradygmatem, który określa Metodologia Agile — zalecany sposób budowania aplikacji Salesforce.

Ale jakie procesy biznesowe możesz przenieść do Salesforce? Tutaj przeprowadzimy Cię przez kluczowe produkty Salesforce i jak można je wykorzystać do pracy w Twojej firmie.

Jak korzystać z chmury sprzedaży

Jako menedżer sprzedaży możesz używać Sales Cloud do przeglądania i raportowania transakcji, nad którymi ciężko pracowali Twoi przedstawiciele handlowi. Obejmuje to poznanie statusu i postępów w każdej transakcji.

Jako organizacja możesz śledzić bieżące transakcje i przechodzić je przez różne etapy. Na przykład proces sprzedaży może obejmować etapy: Zapytanie, Propozycja, Potwierdzone, Kontrakt i Zamknięte wygrane lub Zamknięte utracone.

Jako menedżer ds. prognoz biznesowych możesz przewidzieć prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, a tym samym obliczyć szacowany przychód na następny kwartał, korzystając z Salesforce Forecast Management.

Jak korzystać z chmury usług

Jako jednostka obsługi klienta, Service Cloud umożliwia przypisywanie zgłoszeń ad hoc klientów na podstawie typu składanego zgłoszenia i działu, do którego należy. Na przykład żądania sprzętu zostaną przypisane do zespołu sprzętu, żądania oprogramowania do zespołu oprogramowania itp.

Jako agent na żywo możesz rozmawiać z klientami bezpośrednio w swojej witrynie i natychmiast rozwiązać lub przekazać prośbę klienta.

Jako menedżer ds. usług możesz przyspieszyć sprawy, w przypadku których nie zajęto się w określonym czasie, zgodnie z umową SLA klienta.

Jak korzystać z chmury marketingowej

Jako menedżer ds. marketingu możesz używać Marketing Cloud do uruchamiania nowych kampanii dla określonych produktów, a także dodawania potencjalnych klientów lub kontaktów jako członków kampanii. Możesz także wysyłać promocyjne wiadomości e-mail do wszystkich powiązanych członków kampanii i śledzić ich aktywność w wiadomościach e-mail. Możesz nawet zaprojektować niestandardowy ekran do przechwytywania opinii uczestników, którzy uczestniczyli w wydarzeniu w Twojej lokalizacji.

Jak korzystać z chmury społeczności

Jako klient, Community Cloud umożliwia zalogowanie się do portalu klienta firmy obuwniczej, aby dowiedzieć się o premierach nowych produktów i wchodzić w interakcje z innymi kupującymi. Możesz także przesyłać i udostępniać recenzje swoich produktów.

Jako partner firmy obuwniczej możesz zalogować się do portalu partnerskiego i tworzyć lub zamykać transakcje za pośrednictwem wspólnego asortymentu produktów głównej firmy.

Jako kierownik sprzedaży możesz przeglądać raporty i tablice wyników swoich partnerów w różnych obszarach, aby zwiększać przychody.

Jako menedżer społeczności klientów możesz skonfigurować system reputacji, aby nagradzać liderów i aktywnych współpracowników swojej społeczności.

Streszczenie

Więc tak, możesz zacząć stosować Salesforce w swoich procesach biznesowych. A biorąc pod uwagę różnorodność funkcji oferowanych przez Salesforce, większość procesów biznesowych można uruchomić na platformie Salesforce dość szybko. W tym poście omówiliśmy, w jaki sposób Salesforce może działać jako medium do realizacji Twoich procesów biznesowych. Omówiliśmy kilka rzeczywistych implementacji Salesforce i koncepcję historyjek użytkownika. Opracowaliśmy kilka przykładowych historyjek użytkowników dla wszystkich produktów Salesforce za pośrednictwem Sales, Service, Marketing i Community Cloud.

Aby dowiedzieć się więcej o produktach, odwiedź stronę Produkty Salesforce. Salesforce zapewnia żywą interaktywną platformę edukacyjną do nauki funkcji, a także wdrażania wszystkich swoich produktów, a także za darmo. Nazywa się Trailhead i możesz go odwiedzić tutaj,

Mówiłem również o Salesforce Einstein we wstępie, jest to w pełni funkcjonalna usługa Could AI, o której możesz dowiedzieć się więcej w Salesforce Einstein AI: samouczek API .