Salesforce로 비즈니스 프로세스를 자동화하는 방법

Salesforce는 비즈니스 생각을 행동으로 옮길 수 있는 능력을 제공하는 다양한 제품으로 세계 최고의 CRM 플랫폼으로 인정받고 있습니다. Sales Cloud는 영업 생산성을 높이고 향상시키며, Service Cloud는 서비스 담당자가 우수한 고객 경험을 제공하도록 돕고, Marketing Cloud는 효과적인 캠페인을 실행하고, Community Cloud는 고객 및 파트너와 협력합니다. 인공 지능을 통해 위의 모든 앱을 구동하는 Einstein Cloud를 최근에 도입했습니다. 그리고 이러한 모든 솔루션은 클라우드 기반 플랫폼으로 제공되므로 소프트웨어로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수도 있습니다.

이 기사에서는 보다 효율적인 비즈니스를 위해 Salesforce를 비즈니스 프로세스 및 다양한 사용자에게 적용하는 방법에 대해 설명합니다. Salesforce는 비즈니스에 필요한 자동화 또는 보안 강화를 위한 경비원이 될 수 있습니다. 또한 비즈니스의 모든 측면을 한 지붕 아래에 통합하여 동일한 클라우드 솔루션에서 360도 재생을 할 수 있는 플랫폼이 될 수도 있습니다. 이 솔루션은 전 세계 수백만 명의 다른 사용자도 지원하는 솔루션입니다.

Salesforce에서 비즈니스를 구현하는 두 가지 주요 방법은 선언적 사용자 정의와 사용자 정의 프로그래밍입니다. 그리고 아래에서 두 가지를 모두 살펴보겠습니다.

선언적 사용자 지정

Salesforce는 즉시 사용 가능한 많은 판매, 서비스, 마케팅 및 참여 기능을 제공합니다. 즉, 이러한 선언적 기능은 코드를 한 줄도 작성할 필요 없이 사용할 수 있으며 일반적으로 조직의 Salesforce 관리자 또는 기타 관련 영업/서비스/마케팅 컨설턴트가 설정합니다. 다음은 사용 가능한 가장 일반적인 선언적 기능의 목록입니다.

• 검증 규칙 을 사용하면 리드를 생성하기 전에 이메일을 채우는 것과 같이 삽입/업데이트하기 전에 데이터를 검증할 수 있습니다.
• 워크플로 규칙 을 사용하면 특정 기준이 충족될 때 작업/값 업데이트를 수행할 수 있습니다(예: 새 리드가 생성될 때 영업 담당자를 위한 작업 생성).
• 보안 및 공유 를 통해 누가 무엇을 볼 것인지 지정하고 모든 사람에 대한 액세스 권한을 설정할 수 있습니다(예: 관리자가 부하 직원의 작업 및 기록을 볼 수 있음).
• 기회 및 관련 기능 에는 영업 클라우드 구현에 기여하는 기능인 기회 분할 및 수익 예측이 포함됩니다. 기회 분할을 사용하면 거래에 대한 기여도를 여러 사용자에게 분할할 수 있고 예측을 사용하면 분기의 향후 수익을 예측할 수 있습니다.
• 사례 및 관련 기능은 사례 팀 및 사례 대기열을 포함한 서비스 클라우드 구현에 기여합니다. 케이스 팀은 서비스 담당자 팀이 케이스에 대해 함께 작업할 수 있도록 합니다. 케이스 대기열을 사용하면 많은 사용자에게 케이스를 할당할 수 있으며 궁극적으로 누구에게나 무료로 할당됩니다.
• 캠페인 및 관련 기능 에는 대량 마케팅 이메일이 포함되며 마케팅 클라우드 구현에 기여합니다.

맞춤형 프로그래밍

Salesforce는 API 수준에서 구축됩니다. 즉, 제공하는 모든 기본 기능을 귀하의 비즈니스에 고유한 방식으로 확장 및/또는 업데이트할 수 있습니다. 이를 위해서는 일반적으로 Apex, Visualforce 및 Lightning에서 코딩할 수 있는 Salesforce 개발자가 필요합니다. Salesforce의 사용자 정의 프로그래밍을 통해 사용할 수 있는 주요 기능은 다음과 같습니다.

• Apex 코딩 은 Visualforce 페이지 및 Lightning 구성 요소의 논리를 구동하고 데이터 동기화를 위해 외부 시스템과 통합하는 데 사용됩니다.
• Visualforce 페이지 는 VF 페이지를 생성하여 사용자 정의 양식을 디자인하고 PDF 문서를 렌더링하는 등의 기능을 제공합니다. 이 페이지는 서버 측 아키텍처를 기반으로 합니다.
• Lightning 구성 요소 를 사용하면 Lightning을 사용하여 양식 및 테이블과 같은 다양한 UI 요소에 대한 반응형 모바일 우선 디자인을 제공할 수 있습니다. 클라이언트 측 아키텍처를 기반으로 하며 Visualforce 페이지보다 빠릅니다.

실제 구현 시나리오

여기에서는 Salesforce의 사용 사례를 이해할 수 있도록 저에게 알려진 몇 가지 특정 구현 프로젝트에 대해 이야기하고, 그 후에는 대규모 비즈니스 프로세스를 Salesforce에서 구축할 수 있는 특정 요구 사항 및 작업으로 변환하는 전략에 대해 논의할 것입니다.

CF 대출 구현: CF 를 위한 완벽한 대출 관리 시스템을 설계했습니다. 초기 단계에서 우리는 이륜차 대출, 부동산 대출, 중고차 대출, 소비자 내구성 대출 등을 통해 비즈니스별로 다양한 대출 양식을 만들었습니다. 이러한 양식은 Salesforce 플랫폼에서 온라인으로 작성할 수 있습니다. 나뭇 가지. 대출 신청이 완료되면 통합을 통해 고객 세부 정보가 Posidex Services로 전송되어 고객의 CIBIL 점수가 계산됩니다. CIBIL 점수가 좋으면 고객의 전화번호와 주소를 인증기관에서 인증한 것이다. 여기에는 확인자가 주소로 이동하여 잘못된 정보를 해결할 수 있도록 태블릿에 확인 양식을 만드는 작업이 포함되었습니다. 대출 신청이 확인되면 대출이 지급될 준비가 되었습니다. 우리는 선언적 방법을 사용하여 데이터베이스와 보안을 구축했으며 양식은 Visualforce 페이지로 설계되었으며 통합 API 호출은 Apex로 작성되었습니다.

IMS 마케팅 클라우드 설정: IMS 용 마케팅 클라우드 솔루션을 설계했습니다. 이 솔루션은 의약품 홍보를 위한 1-1 고객 여정을 만들 수 있었습니다. 우리는 이메일 스튜디오의 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 매우 그래픽적인 이메일 디자인을 프로모션 템플릿으로 디자인할 수 있었습니다. 이러한 이메일에는 사용자 이름/사진과 같은 동적 값이 포함될 수 있습니다. 캘리포니아에 거주하는 사람들에게만 이러한 이메일을 보내는 것과 같은 수신자 필터를 설정할 수 있습니다. 그런 다음 고객이 지정된 시간 내에 이메일을 열지 않은 경우 미리 알림 이메일/SMS 메시지를 보낼 시기를 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 코드를 작성할 필요 없이 얼마나 많은 고객이 이메일을 열고 링크를 클릭했는지 추적할 수 있습니다.

Davita용 이벤트 및 설문조사 앱: 여기에서는 Davita 가 Salesforce에서 연중 내내 수행하는 모든 이벤트에 대한 이벤트 등록을 관리할 수 있도록 Salesforce를 사용했습니다. 또한 설문 조사 솔루션을 설계하여 병원을 방문하는 환자의 고객 피드백을 추적할 수 있습니다. 이벤트 등록에는 바코드 등록, 체크인 페이지, 우편번호 기반 이벤트 찾기 기능 등 다양한 기능이 있었다. 사용자가 Davita의 웹사이트에서 또는 양식을 작성한 담당자에게 전화하여 등록 양식을 작성하면 등록자는 Salesforce에 기록되고 등록 ID 번호와 바코드를 이메일로 보냈습니다. 체크인. 설문조사 앱에서 Davita 마케팅 관리자는 연령/성별 등을 기반으로 설문조사 자격이 있는 사람을 결정하고, 사용자가 부정적인 피드백을 제공하는 경우를 생성하는 것과 같은 자동화된 작업을 유도하고, Salesforce 내에서 모두 여러 언어로 설문 조사를 제공합니다. 이벤트와 설문조사 앱은 모두 번개 구성 요소를 사용하여 만들었습니다.

Salesforce를 사용하여 비즈니스 프로세스를 사용자 스토리로 변환

Salesforce는 기본적으로 비즈니스를 클라우드 플랫폼으로 전환하는 데 도움이 됩니다. 그렇게 함으로써 귀하의 판매, 서비스, 마케팅 및 참여 목표를 달성 및/또는 능가하는 데 도움이 될 수 있습니다. Salesforce에서 활성화하려는 작업이나 프로세스가 많을 가능성이 큽니다. 이를 적절하게 관리하는 방법은 각 기능이나 작업을 "사용자 스토리"라고 하는 다양한 작은 작업 단위로 나누는 것입니다. 이러한 스토리를 관리자/개발자에게 할당한 다음 Salesforce에서 비즈니스가 빠르게 실현되는 것을 볼 수 있습니다. 개별 작업 단위를 통한 이 전체 관리 시스템은 Salesforce 응용 프로그램 구축에 권장되는 방식인 Agile 방법론에서 제시한 것과 동일한 패러다임을 따릅니다.

그러나 어떤 비즈니스 프로세스를 Salesforce로 이동할 수 있습니까? 여기에서 Salesforce의 주요 제품과 이러한 제품을 귀하의 비즈니스에 적용하는 방법을 살펴보겠습니다.

Sales Cloud 사용 방법

영업 관리자는 Sales Cloud를 사용하여 영업 담당자가 열심히 작업한 거래를 보고 보고할 수 있습니다. 여기에는 각 거래의 상태와 진행 상황을 아는 것이 포함됩니다.

조직으로서 진행 중인 거래를 추적하고 다양한 단계를 통해 거래를 이동할 수 있습니다. 예를 들어, 판매 프로세스에는 요청, 제안, 확인, 계약 및 마감 수주 또는 마감 손실의 단계가 포함될 수 있습니다.

비즈니스 예측 관리자는 거래 성사 가능성을 예측하고 Salesforce Forecast Management를 사용하여 다음 분기의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.

서비스 클라우드를 사용하는 방법

고객 서비스 단위인 Service Cloud를 사용하면 요청 유형과 요청이 속한 부서에 따라 고객 임시 요청을 할당할 수 있습니다. 예를 들어 하드웨어 요청은 하드웨어 팀에 할당되고 소프트웨어 요청은 소프트웨어 팀에 할당됩니다.

라이브 에이전트는 웹사이트에서 바로 고객과 채팅하고 고객의 요청을 즉시 해결하거나 전달할 수 있습니다.

서비스 에이전트 관리자는 고객의 SLA에 정의된 대로 특정 기간 내에 조치를 취하지 않은 사례를 신속하게 처리할 수 있습니다.

Marketing Cloud를 사용하는 방법

마케팅 관리자는 Marketing Cloud를 사용하여 특정 제품에 대한 새 캠페인을 시작하고 리드 또는 연락처를 캠페인 구성원으로 추가할 수 있습니다. 관련된 모든 캠페인 구성원에게 프로모션 이메일을 보내고 이메일 활동을 추적할 수도 있습니다. 사용자 지정 화면을 디자인하여 해당 위치에서 이벤트에 참석한 참가자의 피드백을 캡처할 수도 있습니다.

커뮤니티 클라우드를 사용하는 방법

고객으로서 Community Cloud를 사용하면 신발 회사의 고객 포털에 로그인하여 신제품 출시에 대해 알아보고 다른 구매자와 교류할 수 있습니다. 또한 제품에 대한 리뷰를 제출하고 공유할 수 있습니다.

신발 회사의 파트너로 파트너 포털에 로그인하여 주요 비즈니스의 공통 제품 인벤토리를 통해 거래를 생성하거나 체결할 수 있습니다.

영업 관리자는 수익 창출을 위해 다양한 영역에서 파트너의 보고서 및 성과 대시보드를 볼 수 있습니다.

고객 커뮤니티 관리자는 커뮤니티의 리더와 활동적인 기여자에게 보상을 제공하는 평판 시스템을 설정할 수 있습니다.

요약

예, Salesforce를 비즈니스 프로세스에 적용할 수 있습니다. Salesforce에서 제공하는 다양한 기능을 감안할 때 대부분의 비즈니스 프로세스는 Salesforce 플랫폼에서 상당히 빠르게 추진할 수 있습니다. 이 게시물에서 Salesforce가 비즈니스 프로세스를 구현하기 위한 매개체 역할을 할 수 있는 방법에 대해 논의했습니다. 우리는 실제 Salesforce 구현과 사용자 스토리의 개념에 대해 논의했습니다. 우리는 판매, 서비스, 마케팅 및 커뮤니티 클라우드를 통해 모든 Salesforce 제품에 대한 몇 가지 샘플 사용자 스토리를 자세히 설명했습니다.

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또한 소개에서 Salesforce Einstein에 대해 이야기했습니다. Salesforce Einstein AI: API 자습서 에서 자세히 알아볼 수 있는 완벽한 기능을 갖춘 AI 서비스입니다.