如何使用 Salesforce 自动化您的业务流程

Salesforce 被公认为世界排名第一的 CRM 平台，它拥有各种产品，让您能够将业务想法付诸行动。 Sales Cloud 推动和提高销售效率，Service Cloud 帮助您的服务代表提供卓越的客户体验，Marketing Cloud 运行有效的活动，Community Cloud 与您的客户和合作伙伴互动。 您甚至拥有最近推出的 Einstein Cloud，它通过人工智能为上述所有应用程序提供支持。 所有这些解决方案都可以作为基于云的平台使用，因此您不仅可以将它们用作软件，还可以根据自己的业务需求对其进行自定义。

在本文中，我们将告诉您如何将 Salesforce 应用于您的业务流程和不同的用户，以实现更高效的业务。 Salesforce 可以是您的业务需要的自动化系统，也可以是加强安全性的卫士。 它也可以是一个平台，将您业务的各个方面整合到一个屋檐下，这样您就可以从同一个云解决方案中进行 360 度全方位播放，该解决方案还为全球数百万其他用户提供支持。

在 Salesforce 中实施业务的主要方式有两种——声明式自定义和自定义编程。 我们将在下面看看两者。

声明式自定义

Salesforce 提供了许多开箱即用的销售、服务、营销和参与功能。 换言之，这些声明性功能无需编写任何代码即可使用，并且通常由您组织的 Salesforce 管理员或其他相关的销售/服务/营销顾问设置。 以下是一些最常见的可用声明性功能的列表：

• 验证规则允许您在插入/更新之前验证您的数据，例如，在创建潜在客户之前填充电子邮件。
• 工作流规则使您能够在满足某些条件时执行操作/值更新，例如，在创建新线索时为销售代表创建任务。
• 安全性和共享使您能够指定谁看到什么，为每个人建立访问权限，例如，允许经理查看他/她的下属的工作和记录。
• 机会和相关功能包括机会拆分和收入预测，这些功能有助于销售云实施。 机会拆分允许您在多个用户之间分配对交易的贡献，而预测使您可以预测本季度即将到来的收入。
• 案例和相关功能有助于服务云实施，包括案例团队和案例队列。 案例团队让服务代表团队一起处理案例。 案例队列允许您将案例分配给许多用户，最终将分配给有空的人。
• 活动和相关功能包括大量营销电子邮件并有助于营销云实施。

自定义编程

Salesforce 在 API 级别构建。 这意味着它提供的所有开箱即用功能都可以以您的业务独有的方式进行扩展和/或更新。 为此，我们通常需要能够在 Apex、Visualforce 和 Lightning 上编写代码的 Salesforce 开发人员。 这些是通过 Salesforce 的自定义编程提供的主要功能：

• Apex 编码用于驱动 Visualforce 页面和 Lightning 组件中的逻辑，以及用于与外部系统集成以实现数据同步。
• Visualforce 页面使您能够创建 VF 页面来设计自定义表单、呈现 PDF 文档等。它们构建在服务器端架构上。
• Lightning 组件允许您使用 Lightning 为各种 UI 元素（例如表单和表格）提供响应式移动优先设计。 它们建立在客户端架构之上，比 Visualforce 页面更快。

实际实施场景

在这里，我们将讨论一些我知道的具体实施项目，以便您了解 Salesforce 的用例，然后，我们将讨论将大型业务流程转变为可以在 Salesforce 上构建的特定需求和任务的策略。

CF贷款实施：我们为CF设计了一套完整的贷款管理系统。 在最初阶段，我们通过两轮车贷款、房产贷款、二手车贷款、耐用消费品贷款等，为他们的每个业务创建了各种贷款表格。这些表格可以在 Salesforce 平台上在线填写。分支。 贷款申请完成后，客户详细信息通过集成发送到 Posidex Services，后者计算客户的 CIBIL 分数。 如果 CIBIL 评分良好，则客户的电话号码和地址由验证机构验证。 这涉及在平板电脑上创建验证表格，以便验证者可以前往他们的地址并解决任何错误信息。 一旦贷款申请得到验证，贷款就可以发放了。 我们使用声明性方法构建了数据库和安全性，表单被设计为 Visualforce 页面，集成 API 调用是用 Apex 编写的。

IMS 营销云设置：我们为 IMS 设计了营销云解决方案。 该解决方案能够创建 1-1 的客户旅程来推广他们的药品。 我们能够通过电子邮件工作室的拖放界面设计高度图形化的电子邮件设计作为促销模板。 这些电子邮件可能包含动态值，例如用户的姓名/照片。 我们可以设置收件人过滤器，例如仅将这些电子邮件发送给居住在加利福尼亚的人。 然后，如果客户没有在指定的时间范围内打开电子邮件，我们可以编程何时发送提醒电子邮件/短信。 我们还可以跟踪有多少客户打开了他们的电子邮件并点击了一个链接，这一切都无需编写任何代码。

Davita 的活动和调查应用程序：这里我们使用了 Salesforce，因此 Davita 可以管理他们全年在 Salesforce 中进行的所有活动的活动注册。 我们还设计了一个调查解决方案，以便他们可以跟踪访问他们诊所的患者的客户反馈。 事件注册具有各种功能，例如条形码注册、签到页面以及基于邮政编码查找事件的能力。 当用户填写表格进行注册时，无论是在 Davita 的网站上还是致电为他们填写表格的代表，注册者都会被记录在 Salesforce 中，并通过电子邮件发送一个注册 ID 号和条形码，然后注册者可以将其用于报到。 在调查应用程序中，Davita 营销经理可以构建复杂的调查，其功能包括根据年龄/性别/等确定谁有资格参加调查，驱动自动化操作，例如在用户给出负面反馈时创建案例，以及能力在 Salesforce 中以多种语言呈现调查。 事件和调查应用程序都是使用闪电组件创建的。

使用 Salesforce 将您的业务流程转换为用户故事

Salesforce 从本质上帮助您将业务带到云平台。 这样做，它可以帮助您实现甚至超越您的销售、服务、营销和参与目标。 您很可能需要在 Salesforce 中启用大量任务或流程。 正确管理这一点的方法是将每个功能或任务划分为称为“用户故事”的各种小工作单元。 您可以将这些故事分配给您的管理员/开发人员，然后看着您的业务在 Salesforce 中快速实现。 通过单个工作单元进行的整个管理系统遵循与敏捷方法论相同的范式——这是构建 Salesforce 应用程序的推荐方式。

但是您可以将哪些业务流程迁移到 Salesforce？ 在这里，我们将带您了解 Salesforce 的主要产品以及如何将它们用于您的业务。

如何使用销售云

作为销售经理，您可以使用 Sales Cloud 查看和报告您的销售代表一直在努力处理的交易。 这包括了解每笔交易的状态和进展。

作为一个组织，您可以跟踪正在进行的交易并将它们移动到各个阶段。 例如，您的销售流程可能包括请求、建议、确认、合同和已结赢或已结输的阶段。

作为业务预测经理，您可以使用 Salesforce 预测管理预测交易完成的可能性，从而计算下一季度的预计收入。

如何使用服务云

作为客户服务单位，Service Cloud 允许您根据发出的请求类型及其所属部门分配客户临时请求。 例如，硬件请求将分配给硬件团队，软件请求将分配给软件团队等。

作为现场代理，您可以直接在您的网站上与客户聊天，并立即解决或转移客户的请求。

作为服务代理经理，您可以加快在特定时间段内未采取行动的案例，如客户的 SLA 所定义。

如何使用营销云

作为营销经理，您可以使用 Marketing Cloud 为特定产品启动新的营销活动，以及将潜在客户或联系人添加为营销活动的成员。 您还可以向所有相关的活动成员发送促销电子邮件并跟踪他们的电子邮件活动。 您甚至可以设计一个自定义屏幕来捕捉在您所在位置参加活动的参与者的反馈。

如何使用社区云

作为客户，Community Cloud 可让您登录鞋业公司的客户门户，了解新产品发布并与其他买家互动。 您还可以提交和分享对其产品的评论。

作为鞋企的合作伙伴，您可以登录合作伙伴门户，通过主营业务的常用产品库存创建或完成交易。

作为销售经理，您可以查看合作伙伴在各个领域的报告和绩效仪表板，以增加收入。

作为客户社区经理，您可以建立声誉系统来奖励社区的领导者和积极贡献者。

概括

所以是的，您可以开始将 Salesforce 应用到您的业务流程中。 鉴于 Salesforce 提供的各种功能，大多数业务流程都可以相当快地在 Salesforce 平台上驱动。 在这篇文章中，我们讨论了 Salesforce 可以作为实现业务流程的媒介的方式。 我们讨论了一些现实生活中的 Salesforce 实施和用户故事的概念。 我们通过销售、服务、营销和社区云为所有 Salesforce 产品详细阐述了几个示例用户故事。

要了解有关产品的更多信息，您可以访问 Salesforce 产品。 Salesforce 提供了一个生动的交互式学习平台来学习其所有产品的功能和实施，而且这也是免费的。 它叫做 Trailhead，你可以在这里参观，

我还在介绍中谈到了 Salesforce Einstein，它是一项功能齐全的 Can AI 服务，您可以在Salesforce Einstein AI：API 教程中了解更多信息。