So automatisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse mit Salesforce

Salesforce gilt als die weltweit führende CRM-Plattform mit verschiedenen Produkten, die Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre geschäftlichen Gedanken in die Tat umzusetzen. Sales Cloud fördert und verbessert die Vertriebsproduktivität, Service Cloud hilft Ihren Servicemitarbeitern, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten, Marketing Cloud führt effektive Kampagnen durch und Community Cloud interagiert mit Ihren Kunden und Partnern. Sie haben sogar die kürzlich eingeführte Einstein Cloud, die alle oben genannten Apps über künstliche Intelligenz antreibt. Und alle diese Lösungen sind als Cloud-basierte Plattformen verfügbar, sodass Sie sie nicht nur als Software verwenden, sondern auch an Ihre eigenen Geschäftsanforderungen anpassen können.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie Salesforce für ein effizienteres Geschäft auf Ihre Geschäftsprozesse und verschiedene Benutzer anwenden. Salesforce kann die Automatisierung sein, die Ihr Unternehmen benötigt, oder der Wächter zur Stärkung Ihrer Sicherheit. Es kann auch die Plattform sein, die alle Aspekte Ihres Unternehmens unter einem Dach vereint, sodass Sie 360 ​​von derselben Cloud-Lösung aus spielen können – eine Lösung, die auch Millionen anderer Benutzer auf der ganzen Welt unterstützt.

Es gibt zwei Hauptmöglichkeiten, Ihr Unternehmen in Salesforce zu implementieren: deklarative Anpassungen und benutzerdefinierte Programmierung. Und wir werden uns beide hier unten ansehen.

Deklarative Anpassungen

Salesforce bietet viele seiner Vertriebs-, Service-, Marketing- und Engagement-Funktionen direkt nach dem Auspacken. Mit anderen Worten, diese deklarativen Funktionen sind verfügbar, ohne dass eine einzige Codezeile geschrieben werden muss, und werden normalerweise von den Salesforce-Administratoren Ihrer Organisation oder anderen relevanten Vertriebs-/Service-/Marketingberatern eingerichtet. Hier ist eine Liste mit einigen der am häufigsten verfügbaren deklarativen Funktionen:

• Validierungsregeln ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten vor dem Einfügen/Aktualisieren zu validieren, z. B. das Ausfüllen einer E-Mail vor dem Erstellen eines Leads.
• Workflow-Regeln ermöglichen es Ihnen, eine Aktion/Wertaktualisierung durchzuführen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, z. B. das Erstellen einer Aufgabe für einen Vertriebsmitarbeiter, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
• Sicherheit und gemeinsame Nutzung geben Ihnen die Möglichkeit festzulegen, wer was sieht, indem Sie Zugriffsrechte für alle einrichten, z. B. einem Manager erlauben, die Arbeit und Aufzeichnungen seiner/ihrer Untergebenen zu sehen.
• Opportunity- und verwandte Funktionen umfassen Opportunity-Splits und Umsatzprognosen, Funktionen, die zur Implementierung der Sales Cloud beitragen. Opportunity-Splits ermöglichen es Ihnen, den Beitrag zu einem Geschäft auf mehrere Benutzer aufzuteilen, und Prognosen ermöglichen es Ihnen, den bevorstehenden Umsatz im Quartal vorherzusagen.
• Fall- und verwandte Funktionen tragen zur Service-Cloud-Implementierung bei, einschließlich Fallteams und Fallwarteschlangen. Fallteams lassen ein Team von Servicemitarbeitern gemeinsam an einem Fall arbeiten. Fallwarteschlangen ermöglichen es Ihnen, einen Fall vielen Benutzern zuzuweisen, wobei er letztendlich an denjenigen geht, der frei ist.
• Kampagnen- und verwandte Funktionen umfassen Massenmarketing-E-Mails und tragen zur Marketing-Cloud-Implementierung bei.

Benutzerdefinierte Programmierung

Salesforce ist auf API-Ebene aufgebaut. Das bedeutet, dass alle sofort einsatzbereiten Funktionen erweitert und/oder aktualisiert werden können, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Dafür benötigen wir in der Regel Salesforce-Entwickler, die in der Lage sind, auf Apex, Visualforce und Lightning zu programmieren. Dies sind die Hauptfunktionen, die über die benutzerdefinierte Programmierung von Salesforce verfügbar sind:

• Apex-Codierung wird verwendet, um Logik in Visualforce-Seiten und Lightning-Komponenten sowie für Integrationen mit externen Systemen zum Zweck der Datensynchronisierung zu steuern.
• Visualforce-Seiten geben Ihnen die Möglichkeit, VF-Seiten zu erstellen, um benutzerdefinierte Formulare zu entwerfen, PDF-Dokumente zu rendern usw. Sie basieren auf einer serverseitigen Architektur.
• Mit Lightning-Komponenten können Sie Lightning verwenden, um ein ansprechendes Mobile-First-Design für verschiedene UI-Elemente wie Formulare und Tabellen bereitzustellen. Sie basieren auf einer clientseitigen Architektur und sind schneller als Visualforce-Seiten.

Reale Implementierungsszenarien

Hier sprechen wir über einige mir bekannte spezifische Implementierungsprojekte, damit Sie die Anwendungsfälle von Salesforce verstehen können, und danach besprechen wir die Strategie, einen großen Geschäftsprozess in spezifische Anforderungen und Aufgaben umzuwandeln, die dann auf Salesforce aufgebaut werden können.

CF-Darlehensimplementierungen: Wir haben ein komplettes Kreditverwaltungssystem für CF entwickelt. In der Anfangsphase haben wir verschiedene Kreditformulare für jedes ihrer Unternehmen über Zweiradkredite, Immobilienkredite, Gebrauchtwagenkredite, dauerhafte Konsumkredite usw. erstellt. Diese Formulare konnten von den Mitarbeitern online auf der Salesforce-Plattform ausgefüllt werden sich verzeigen. Nach Abschluss des Kreditantrags wurden die Kundendaten über die Integration an Posidex Services gesendet, die den CIBIL-Score des Kunden berechneten. Wenn der CIBIL-Score gut war, wurden die Telefonnummer und Adresse des Kunden von Verifizierungsstellen verifiziert. Dazu gehörte die Erstellung von Verifizierungsformularen auf Tablets, damit die Verifizierer zu ihrer Adresse gehen und Fehlinformationen aufklären können. Nachdem der Kreditantrag geprüft wurde, konnte der Kredit ausgezahlt werden. Wir haben die Datenbank und die Sicherheit mit deklarativen Methoden aufgebaut, Formulare wurden als Visualforce-Seiten entworfen und Integrations-API-Aufrufe wurden in Apex geschrieben.

IMS Marketing Cloud-Setup: Wir haben eine Marketing-Cloud-Lösung für das IMS entwickelt. Die Lösung war in der Lage, 1-1 Customer Journeys für die Bewerbung ihrer pharmazeutischen Produkte zu erstellen. Wir konnten hochgrafische E-Mail-Designs als Werbevorlagen über die Drag-and-Drop-Oberfläche des E-Mail-Studios entwerfen. Diese E-Mails können dynamische Werte wie den Namen/das Foto des Benutzers enthalten. Wir könnten Empfängerfilter setzen, wie z. B. das Versenden dieser E-Mails nur an Personen, die in Kalifornien leben. Dann könnten wir programmieren, wann Erinnerungs-E-Mails/SMS-Nachrichten gesendet werden, wenn der Kunde die E-Mail nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums öffnet. Wir konnten auch nachverfolgen, wie viele Kunden ihre E-Mail geöffnet und auf einen Link geklickt haben, ohne dass Code geschrieben werden musste.

Veranstaltungen und Umfrage-App für Davita: Hier haben wir Salesforce verwendet, damit Davita ihre Veranstaltungsregistrierungen für alle Veranstaltungen verwalten kann, die sie das ganze Jahr über in Salesforce durchführen. Wir haben auch eine Umfragelösung entwickelt, damit sie das Kundenfeedback von Patienten verfolgen können, die ihre Kliniken besuchen. Die Veranstaltungsregistrierung hatte verschiedene Funktionen wie Barcode-Registrierung, Check-in-Seite und die Möglichkeit, Veranstaltungen basierend auf der Postleitzahl zu finden. Wenn der Benutzer das Registrierungsformular ausfüllte, entweder auf der Website von Davita oder durch Anruf bei einem Vertreter, der das Formular für ihn ausfüllte, wurde der Registrant in Salesforce erfasst und per E-Mail mit einer Registrierungs-ID-Nummer und einem Strichcode versehen, die der Registrant dann verwenden konnte Einchecken. In der Umfrage-App konnten Marketingmanager von Davita komplexe Umfragen mit Funktionen erstellen, z. B. um anhand von Alter/Geschlecht usw. zu bestimmen, wer für eine Umfrage in Frage kommt, automatisierte Aktionen wie das Erstellen eines Falls, wenn ein Benutzer negatives Feedback gibt, und die Möglichkeit um die Umfrage in mehreren Sprachen innerhalb von Salesforce zu präsentieren. Sowohl die Events als auch die Umfrage-App wurden mit Lightning-Komponenten erstellt.

Wandeln Sie mit Salesforce Ihre Geschäftsprozesse in User Storys um

Salesforce hilft Ihnen im Wesentlichen dabei, Ihr Unternehmen auf die Cloud-Plattform zu bringen. Und dabei kann es Ihnen helfen, Ihre Verkaufs-, Service-, Marketing- und Engagementziele zu erreichen und/oder sogar zu übertreffen. Höchstwahrscheinlich haben Sie eine große Anzahl von Aufgaben oder Prozessen, die Sie in Salesforce aktivieren möchten. Der Weg, dies richtig zu verwalten, besteht darin, jede Funktionalität oder Aufgabe in verschiedene kleine Arbeitseinheiten zu unterteilen, die als „User Stories“ bezeichnet werden. Sie können diese Storys Ihren Administratoren/Entwicklern zuweisen und dann zusehen, wie Ihr Unternehmen in Salesforce schnell zum Leben erweckt wird. Dieses gesamte Verwaltungssystem über einzelne Arbeitseinheiten folgt demselben Paradigma, das von der agilen Methodik dargelegt wird – der empfohlenen Methode zum Erstellen von Salesforce-Anwendungen.

Aber welche Geschäftsprozesse können Sie zu Salesforce verschieben? Hier führen wir Sie durch die wichtigsten Produkte von Salesforce und wie sie für Ihr Unternehmen eingesetzt werden können.

So können Sie die Sales Cloud nutzen

Als Vertriebsleiter können Sie die Sales Cloud verwenden, um die Deals anzuzeigen und darüber zu berichten, an denen Ihre Vertriebsmitarbeiter hart gearbeitet haben. Dazu gehört, dass Sie den Status und den Fortschritt jedes Geschäfts kennen.

Als Unternehmen können Sie die laufenden Deals verfolgen und sie durch verschiedene Phasen bewegen. Ihr Verkaufsprozess kann beispielsweise die Phasen „Anfrage“, „Angebot“, „Bestätigt“, „Vertrag“ und „Geschlossen und gewonnen“ oder „Geschlossen und verloren“ umfassen.

Als Business Forecast Manager können Sie mithilfe von Salesforce Forecast Management die Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses vorhersagen und so den geschätzten Umsatz für das nächste Quartal berechnen.

So können Sie die Service Cloud verwenden

Als Kundendiensteinheit ermöglicht Ihnen die Service Cloud, Ad-hoc-Anfragen von Kunden basierend auf der Art der gestellten Anfrage und der zugehörigen Abteilung zuzuweisen. Beispielsweise würden Hardware-Anfragen dem Hardware-Team zugewiesen, Software-Anfragen dem Software-Team usw.

Als Live-Agent können Sie direkt auf Ihrer Website mit Kunden chatten und eine Kundenanfrage sofort lösen oder weiterleiten.

Als Service-Agent-Manager können Sie Fälle beschleunigen, die nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bearbeitet wurden, wie im SLA des Kunden festgelegt.

Wie Sie die Marketing Cloud nutzen können

Als Marketingmanager können Sie Marketing Cloud verwenden, um neue Kampagnen für bestimmte Produkte zu starten sowie Leads oder Kontakte als Mitglieder der Kampagne hinzuzufügen. Sie können auch Werbe-E-Mails an alle zugehörigen Kampagnenmitglieder senden und deren E-Mail-Aktivität verfolgen. Sie können sogar einen benutzerdefinierten Bildschirm entwerfen, um Feedback von Teilnehmern zu erfassen, die an einer Veranstaltung an Ihrem Standort teilgenommen haben.

So können Sie die Community Cloud verwenden

Als Kunde können Sie sich mit der Community Cloud im Kundenportal eines Schuhunternehmens anmelden, um sich über neue Produkteinführungen zu informieren und mit anderen Käufern zu interagieren. Sie können auch Bewertungen seiner Produkte abgeben und teilen.

Als Partner des Schuhunternehmens können Sie sich im Partnerportal anmelden und Geschäfte über den gemeinsamen Produktbestand des Hauptgeschäfts erstellen oder abschließen.

Als Vertriebsleiter können Sie Berichte und Leistungs-Dashboards Ihrer Partner in verschiedenen Bereichen anzeigen, um den Umsatz zu steigern.

Als Kunden-Community-Manager können Sie ein Reputationssystem einrichten, um Führungskräfte und aktive Mitwirkende in Ihrer Community zu belohnen.

Zusammenfassung

Also ja, Sie können damit beginnen, Salesforce auf Ihre Geschäftsprozesse anzuwenden. Und angesichts der Vielfalt der von Salesforce angebotenen Funktionen können die meisten Geschäftsprozesse ziemlich schnell auf der Salesforce-Plattform gesteuert werden. In diesem Beitrag haben wir besprochen, wie Salesforce als Medium zur Implementierung Ihrer Geschäftsprozesse fungieren kann. Wir haben einige reale Salesforce-Implementierungen und das Konzept der User Stories besprochen. Wir haben mehrere beispielhafte User Stories für alle Salesforce-Produkte über Sales, Service, Marketing und Community Cloud ausgearbeitet.

Um mehr über die Produkte zu erfahren, besuchen Sie Salesforce-Produkte. Salesforce bietet eine lebendige interaktive Lernplattform, um die Funktionen sowie die Implementierung aller seiner Produkte zu erlernen, und das auch noch kostenlos. Es heißt Trailhead und Sie können es hier besuchen,

Ich habe in der Einführung auch über Salesforce Einstein gesprochen, es handelt sich um einen voll ausgestatteten Cloud-KI-Dienst, über den Sie in Salesforce Einstein AI: An API Tutorial mehr erfahren können.