Come automatizzare i processi aziendali con Salesforce

Salesforce è riconosciuta come la piattaforma CRM n. 1 al mondo con vari prodotti che ti danno il potere di mettere in pratica i tuoi pensieri aziendali. Sales Cloud guida e migliora la produttività delle vendite, Service Cloud aiuta i tuoi rappresentanti di servizio a offrire un'esperienza cliente superiore, Marketing Cloud esegue campagne efficaci e Community Cloud interagisce con i tuoi clienti e partner. Hai anche Einstein Cloud introdotto di recente che alimenta tutte le app di cui sopra tramite l'intelligenza artificiale. E tutte queste soluzioni sono disponibili come piattaforme basate su cloud, quindi non solo puoi usarle come software ma anche personalizzarle in base alle tue esigenze aziendali.

In questo articolo, ti spiegheremo come applicare Salesforce ai tuoi processi aziendali e ai diversi utenti per un business più efficiente. Salesforce può essere l'automazione di cui la tua azienda ha bisogno o la guardia per rafforzare la tua sicurezza. Può anche essere la piattaforma che riunisce tutti gli aspetti della tua attività sotto lo stesso tetto in modo che tu possa giocare a 360 gradi dalla stessa soluzione cloud, una soluzione che alimenta anche milioni di altri utenti in tutto il mondo.

Esistono due modi principali per implementare la tua attività in Salesforce: personalizzazioni dichiarative e programmazione personalizzata. E daremo un'occhiata a entrambi qui sotto.

Personalizzazioni dichiarative

Salesforce offre molte delle sue funzionalità di vendita, assistenza, marketing e coinvolgimento fin da subito. In altre parole, queste funzionalità dichiarative sono disponibili senza la necessità di scrivere una singola riga di codice e sono generalmente impostate dagli amministratori Salesforce dell'organizzazione o da altri consulenti di vendita/servizio/marketing pertinenti. Di seguito è riportato un elenco di alcune delle funzionalità dichiarative più comuni disponibili:

• Le regole di convalida consentono di convalidare i dati prima di inserirli/aggiornarli, ad esempio, compilare un'e-mail prima di creare un lead.
• Le regole del flusso di lavoro consentono di eseguire un'azione/aggiornamento del valore quando vengono soddisfatti determinati criteri, ad esempio la creazione di un'attività per un rappresentante di vendita quando viene creato un nuovo lead.
• La sicurezza e la condivisione ti danno la possibilità di specificare chi vede cosa, stabilendo i diritti di accesso per tutti, ad esempio consentendo a un manager di vedere il lavoro e le registrazioni dei suoi subordinati.
• Le opportunità e le funzionalità correlate includono suddivisioni delle opportunità e previsioni dei ricavi, funzionalità che contribuiscono all'implementazione del cloud di vendita. Le suddivisioni delle opportunità ti consentono di dividere il contributo a un accordo tra più utenti e le previsioni ti consentono di prevedere le entrate imminenti nel trimestre.
• Il caso e le funzionalità correlate contribuiscono all'implementazione del cloud dei servizi, inclusi i team dei casi e le code dei casi. I team del caso consentono a un team di rappresentanti dell'assistenza di collaborare su un caso. Le code dei casi ti consentono di assegnare un caso a molti utenti, che alla fine vanno a chiunque sia libero.
• La campagna e le funzionalità correlate includono e-mail di marketing di massa e contribuiscono all'implementazione del marketing cloud.

Programmazione personalizzata

Salesforce è costruito a livello di API. Ciò significa che tutte le funzionalità pronte all'uso che fornisce possono essere estese e/o aggiornate in modi esclusivi per la tua azienda. Per questo, in genere abbiamo bisogno di sviluppatori Salesforce in grado di programmare su Apex, Visualforce e Lightning. Queste sono le principali funzionalità disponibili tramite la programmazione personalizzata di Salesforce:

• La codifica Apex viene utilizzata per guidare la logica nelle pagine Visualforce e nei componenti Lightning, nonché per integrazioni con sistemi esterni ai fini della sincronizzazione dei dati.
• Le pagine Visualforce ti danno la possibilità di creare pagine VF per progettare moduli personalizzati, eseguire il rendering di documenti PDF, ecc. Sono basate su un'architettura lato server.
• I componenti Lightning consentono di utilizzare Lightning per fornire un design mobile first reattivo per vari elementi dell'interfaccia utente, come moduli e tabelle. Sono costruiti su un'architettura lato client e sono più veloci delle pagine Visualforce.

Scenari di implementazione di vita reale

Qui, parliamo di alcuni progetti di implementazione specifici a me noti in modo da poter comprendere i casi d'uso di Salesforce e, successivamente, discuteremo la strategia per trasformare un grande processo aziendale in requisiti e attività specifici che possono quindi essere costruiti su Salesforce.

Implementazioni del prestito CF: abbiamo progettato un sistema completo di gestione del prestito per CF. Nelle fasi iniziali, abbiamo creato vari moduli di prestito per ciascuna delle loro attività tramite prestiti su due ruote, prestiti immobiliari, prestiti auto usate, prestiti durevoli al consumo, ecc. Questi moduli potevano essere compilati online nella piattaforma Salesforce dalle persone nel ramo. Una volta completata la richiesta di prestito, i dettagli del cliente sono stati inviati a Posidex Services tramite integrazione, che ha calcolato il punteggio CIBIL del cliente. Se il punteggio CIBIL era buono, il numero di telefono e l'indirizzo del cliente sono stati verificati dalle agenzie di verifica. Ciò ha comportato la creazione di moduli di verifica su tablet in modo che i verificatori possano recarsi al loro indirizzo e risolvere qualsiasi disinformazione. Una volta verificata la domanda di prestito, il prestito era pronto per essere erogato. Abbiamo creato il database e la sicurezza utilizzando metodi dichiarativi, i moduli sono stati progettati come pagine Visualforce e le chiamate API di integrazione sono state scritte in Apex.

Configurazione di IMS Marketing Cloud: abbiamo progettato una soluzione di marketing cloud per l'IMS. La soluzione è stata in grado di creare percorsi 1-1 del cliente per la promozione dei loro prodotti farmaceutici. Siamo stati in grado di progettare progetti di posta elettronica altamente grafici come modelli di promozione, il tutto tramite l'interfaccia di trascinamento della selezione dello studio di posta elettronica. Queste e-mail potrebbero contenere valori dinamici come il nome/la foto dell'utente. Potremmo impostare filtri per i destinatari come l'invio di queste e-mail solo a persone che vivono in California. Quindi, potremmo programmare quando inviare e-mail di promemoria/messaggi SMS se il cliente non ha aperto l'e-mail entro un periodo di tempo specificato. Potremmo anche tenere traccia di quanti clienti hanno aperto la loro e-mail e hanno cliccato su un collegamento, il tutto senza la necessità di scrivere alcun codice.

App per eventi e sondaggi per Davita: qui abbiamo utilizzato Salesforce in modo che Davita possa gestire le registrazioni degli eventi per tutti gli eventi che fanno durante tutto l'anno in Salesforce. Abbiamo anche progettato una soluzione di indagine in modo che possano tenere traccia del feedback dei clienti dei pazienti che visitano le loro cliniche. La registrazione dell'evento aveva varie funzionalità come la registrazione del codice a barre, la pagina di check-in e la possibilità di trovare gli eventi in base al codice postale. Quando l'utente ha compilato il modulo per la registrazione, sul sito Web di Davita o chiamando un rappresentante che ha compilato il modulo per loro, il registrante è stato registrato in Salesforce e ha inviato un numero ID di registrazione e un codice a barre tramite e-mail, che il registrante potrebbe quindi utilizzare per registrare. Nell'app del sondaggio, i responsabili marketing di Davita possono creare sondaggi complessi con funzionalità come determinare chi è idoneo per un sondaggio in base a età/sesso/ecc., guidare azioni automatizzate come creare un caso quando un utente fornisce un feedback negativo e la capacità per presentare il sondaggio in più lingue all'interno di Salesforce. Sia l'app degli eventi che quella del sondaggio sono state create utilizzando componenti lightning.

Converti i tuoi processi aziendali in storie utente con Salesforce

Salesforce essenzialmente ti aiuta a portare la tua azienda sulla piattaforma cloud. E così facendo, può aiutarti a raggiungere e/o addirittura superare i tuoi obiettivi di vendita, servizio, marketing e coinvolgimento. Molto probabilmente avrai un gran numero di attività o processi che desideri abilitare in Salesforce. Il modo per gestirlo correttamente è dividere ogni funzionalità o attività in varie piccole unità di lavoro chiamate "storie utente". Puoi assegnare queste storie ai tuoi amministratori/sviluppatori e poi guardare la tua attività prendere rapidamente vita in Salesforce. L'intero sistema di gestione tramite singole unità di lavoro segue lo stesso paradigma stabilito da Agile Methodology, il modo consigliato per creare applicazioni Salesforce.

Ma quali processi aziendali puoi trasferire a Salesforce? Qui ti illustreremo i prodotti chiave di Salesforce e come utilizzarli per la tua attività.

Come utilizzare Sales Cloud

In qualità di responsabile delle vendite, puoi utilizzare Sales Cloud per visualizzare e creare report sulle offerte su cui i tuoi rappresentanti di vendita hanno lavorato duramente. Ciò include la conoscenza dello stato e dei progressi compiuti su ciascuna operazione.

Come organizzazione, puoi tenere traccia delle offerte in corso e spostarle attraverso varie fasi. Ad esempio, il processo di vendita può includere le fasi di Richiesta, Proposta, Confermato, Contratto e Chiuso Vinto o Chiuso Smarrito.

In qualità di manager delle previsioni aziendali, puoi prevedere la probabilità di chiusura di un affare e quindi calcolare le entrate stimate per il trimestre successivo utilizzando Salesforce Forecast Management.

Come utilizzare Service Cloud

In quanto unità di servizio clienti, Service Cloud consente di assegnare richieste ad hoc del cliente in base al tipo di richiesta che si sta effettuando e a quale reparto di appartenenza. Ad esempio, le richieste hardware verrebbero assegnate al team hardware, le richieste software al team software, ecc.

In qualità di agente dal vivo, puoi chattare con i clienti direttamente sul tuo sito Web e risolvere o trasferire immediatamente la richiesta di un cliente.

In qualità di responsabile dell'agente di servizio, puoi accelerare i casi non risolti entro un determinato periodo di tempo, come definito dallo SLA del cliente.

Come puoi usare Marketing Cloud

In qualità di responsabile marketing, puoi utilizzare Marketing Cloud per lanciare nuove campagne per prodotti specifici e aggiungere lead o contatti come membri della campagna. Puoi anche inviare e-mail promozionali a tutti i membri della campagna associati e monitorare la loro attività e-mail. Puoi persino progettare uno schermo personalizzato per acquisire il feedback dei partecipanti che hanno partecipato a un evento nella tua posizione.

Come puoi usare Community Cloud

In qualità di cliente, Community Cloud ti consente di accedere al portale clienti di un'azienda di calzature per scoprire i lanci di nuovi prodotti e interagire con altri acquirenti. Puoi anche inviare e condividere recensioni dei suoi prodotti.

In qualità di partner dell'azienda di calzature, puoi accedere al portale dei partner e creare o concludere affari tramite l'inventario dei prodotti comuni dell'azienda principale.

In qualità di responsabile delle vendite, puoi visualizzare report e dashboard sulle prestazioni dei tuoi partner in varie aree al fine di aumentare i ricavi.

In qualità di manager della community dei clienti, puoi impostare un sistema di reputazione per premiare i leader e i contributori attivi della tua community.

Sommario

Quindi sì, puoi iniziare ad applicare Salesforce ai tuoi processi aziendali. E data la varietà di funzionalità offerte da Salesforce, la maggior parte dei processi aziendali può essere guidata sulla piattaforma Salesforce abbastanza rapidamente. In questo post, abbiamo discusso dei modi in cui Salesforce può agire come mezzo per implementare i processi aziendali. Abbiamo discusso di alcune implementazioni di Salesforce nella vita reale e del concetto di user story. Abbiamo elaborato diversi esempi di storie utente per tutti i prodotti Salesforce tramite Sales, Service, Marketing e Community Cloud.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, puoi visitare i prodotti Salesforce. Salesforce fornisce una vivace piattaforma di apprendimento interattivo per apprendere le funzionalità e l'implementazione di tutti i suoi prodotti, e anche questo gratuitamente. Si chiama Trailhead e puoi visitarlo qui,

Ho anche parlato di Salesforce Einstein nell'introduzione, è un servizio Could AI completo di cui puoi saperne di più in Salesforce Einstein AI: An API Tutorial .