Salesforce ile İş Süreçlerinizi Nasıl Otomatikleştirebilirsiniz?

Salesforce, size iş düşüncelerinizi eyleme geçirme gücü veren çeşitli ürünlerle dünyanın 1 numaralı CRM platformu olarak tanınmaktadır. Sales Cloud, satış üretkenliğini yönlendirir ve geliştirir, Service Cloud, hizmet temsilcilerinizin üstün bir müşteri deneyimi sunmasına yardımcı olur, Marketing Cloud, etkili kampanyalar yürütür ve Community Cloud, müşterileriniz ve ortaklarınızla etkileşim kurar. Yukarıdaki uygulamaların tümüne yapay zeka yoluyla güç sağlayan yakın zamanda tanıtılan Einstein Cloud'a bile sahipsiniz. Ve tüm bu çözümler bulut tabanlı platformlar olarak mevcuttur, böylece bunları yalnızca yazılım olarak kullanmakla kalmaz, aynı zamanda kendi iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Bu yazımızda daha verimli bir iş için Salesforce'u iş süreçlerinize ve farklı kullanıcılara nasıl uygulayacağınızı anlatacağız. Salesforce, işletmenizin ihtiyaç duyduğu otomasyon veya güvenliğinizi güçlendirmek için koruyucu olabilir. Aynı zamanda, aynı bulut çözümünden 360 derece oynayabilmeniz için işinizin tüm yönlerini tek bir çatı altında toplayan bir platform olabilir; bu aynı zamanda dünya çapında milyonlarca başka kullanıcıya da güç veren bir çözüm.

Salesforce'ta işinizi uygulamanın iki ana yolu vardır: bildirime dayalı özelleştirmeler ve özel programlama. Ve her ikisine de aşağıda bir göz atacağız.

Bildirimsel Özelleştirmeler

Salesforce, satış, hizmet, pazarlama ve etkileşim özelliklerinin çoğunu kutudan çıkar çıkmaz sunar. Başka bir deyişle, bu bildirime dayalı özellikler, tek bir kod satırı yazmaya gerek kalmadan kullanılabilir ve genellikle kuruluşunuzun Salesforce yöneticileri veya diğer ilgili satış/hizmet/pazarlama danışmanları tarafından kurulur. Mevcut en yaygın bildirim özelliklerinden bazılarının listesi:

• Doğrulama kuralları , örneğin bir müşteri adayı oluşturmadan önce bir e-postayı doldurmadan/güncellemeden önce verilerinizi doğrulamanıza olanak tanır.
• İş akışı kuralları , belirli kriterler karşılandığında, örneğin yeni bir müşteri adayı oluşturulduğunda bir satış temsilcisi için bir görev oluşturmak gibi, bir eylem/değer güncellemesi gerçekleştirmenizi sağlar.
• Güvenlik ve paylaşım size kimin neyi gördüğünü belirleme, herkes için erişim hakları oluşturma, örneğin bir yöneticinin astlarının çalışmalarını ve kayıtlarını görmesine izin verme yeteneği verir.
• Fırsat ve ilgili özellikler , satış bulutu uygulamasına katkıda bulunan özellikler olan fırsat dağılımlarını ve gelir tahminlerini içerir. Fırsat bölmeleri, bir anlaşmaya katkıyı birden çok kullanıcı arasında bölmenize olanak tanır ve tahminler, çeyrekte gelecek geliri tahmin etmenizi sağlar.
• Vaka ve ilgili özellikler , vaka ekipleri ve vaka kuyrukları dahil olmak üzere hizmet bulutu uygulamasına katkıda bulunur. Vaka ekipleri, bir servis temsilcisi ekibinin bir vaka üzerinde birlikte çalışmasına izin verir. Vaka kuyrukları, bir vakayı birçok kullanıcıya atamanıza izin verir ve sonuçta ücretsiz olan kişiye gider.
• Kampanya ve ilgili özellikler , toplu pazarlama e-postalarını içerir ve pazarlama bulutu uygulamasına katkıda bulunur.

Özel Programlama

Salesforce, bir API düzeyinde oluşturulmuştur. Bu, sunduğu tüm kullanıma hazır özelliklerin işletmenize özgü yöntemlerle genişletilebileceği ve/veya güncellenebileceği anlamına gelir. Bunun için genellikle Apex, Visualforce ve Lightning üzerinde kod yazabilen Salesforce geliştiricilerine ihtiyacımız var. Salesforce'un özel programlaması aracılığıyla sağlanan ana özellikler şunlardır:

• Apex kodlaması , Visualforce sayfalarında ve Lightning bileşenlerinde mantığın yanı sıra veri senkronizasyonu amacıyla harici sistemlerle entegrasyonlar için kullanılır.
• Visualforce sayfaları size özel formlar tasarlamak, PDF belgeleri oluşturmak vb. için VF sayfaları oluşturma yeteneği verir. Bunlar sunucu tarafı mimarisi üzerine kuruludur.
• Lightning bileşenleri , formlar ve tablolar gibi çeşitli UI öğeleri için mobil öncelikli yanıt veren bir tasarım sağlamak üzere Lightning'i kullanmanıza olanak tanır. İstemci tarafı mimarisi üzerine kuruludurlar ve Visualforce sayfalarından daha hızlıdırlar.

Gerçek Hayat Uygulama Senaryoları

Burada, Salesforce'un kullanım örneklerini anlayabilmeniz için bildiğim bazı özel uygulama projelerinden bahsediyoruz ve bundan sonra, büyük bir iş sürecini Salesforce üzerinde oluşturulabilecek belirli gereksinimlere ve görevlere dönüştürme stratejisini tartışacağız.

CF kredi uygulamaları: CF için eksiksiz bir kredi yönetim sistemi tasarladık. İlk aşamalarda iki tekerli krediler, emlak kredileri, ikinci el taşıt kredileri, dayanıklı tüketim kredileri vb. aracılığıyla her bir işletme için çeşitli kredi formları oluşturduk. dal. Kredi başvurusu tamamlandıktan sonra müşteri bilgileri, müşterinin CIBIL puanının hesaplandığı entegrasyon yoluyla Posidex Services'e gönderilmiştir. CIBIL puanı iyiyse, müşterinin telefon numarası ve adresi doğrulama kuruluşları tarafından doğrulandı. Bu, doğrulayıcıların adreslerine gidip yanlış bilgileri çözebilmeleri için tabletlerde doğrulama formları oluşturmayı içeriyordu. Kredi başvurusu doğrulandıktan sonra, kredi kullanılmaya hazır hale geldi. Veritabanı ve güvenliği bildirimsel yöntemler kullanarak oluşturduk, formlar Visualforce sayfaları olarak tasarlandı ve Apex'te entegrasyon API çağrıları yazıldı.

IMS Marketing Cloud kurulumu: IMS için bir pazarlama bulutu çözümü tasarladık. Çözüm, farmasötik ürünlerinin tanıtımı için 1-1 müşteri yolculukları oluşturmayı başardı. E-posta stüdyosunun sürükle ve bırak arayüzü aracılığıyla promosyon şablonları olarak yüksek grafikli e-posta tasarımları tasarlayabildik. Bu e-postalar, kullanıcının adı/fotoğrafı gibi dinamik değerler içerebilir. Bu e-postaları yalnızca Kaliforniya'da yaşayan insanlara göndermek gibi alıcı filtreleri ayarlayabiliriz. Ardından, müşteri e-postayı belirli bir zaman diliminde açmadıysa, hatırlatma e-postalarının/SMS mesajlarının ne zaman gönderileceğini programlayabiliriz. Ayrıca, herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan kaç müşterinin e-postalarını açıp bir bağlantıya tıkladığını da takip edebiliyoruz.

Davita için etkinlikler ve anket uygulaması: Burada, Davita'nın Salesforce'ta yıl boyunca yaptıkları tüm etkinlikler için etkinlik kayıtlarını yönetebilmesi için Salesforce'u kullandık. Ayrıca, kliniklerini ziyaret eden hastaların müşteri geri bildirimlerini takip edebilmeleri için bir anket çözümü tasarladık. Etkinlik kaydı, barkod kaydı, check-in sayfası ve posta koduna göre etkinlik bulma gibi çeşitli özelliklere sahipti. Kullanıcı, Davita'nın web sitesinde veya kendisi için formu dolduran bir temsilciyi arayarak kayıt için formu doldurduğunda, kayıt sahibi Salesforce'a kaydedilir ve e-posta yoluyla bir kayıt kimlik numarası ve barkod gönderilir; giriş. Anket uygulamasında, Davita pazarlama yöneticileri, yaş/cinsiyet/vb. bazında anket için kimin uygun olduğunu belirleme, bir kullanıcı olumsuz geri bildirim verdiğinde vaka oluşturma gibi otomatik eylemleri yönlendirme ve yetenek ve yetenek gibi özelliklere sahip karmaşık anketler oluşturabilir. anketi tamamı Salesforce içinde birden çok dilde sunmak. Hem olaylar hem de anket uygulaması, yıldırım bileşenleri kullanılarak oluşturuldu.

Salesforce ile İş Süreçlerinizi Kullanıcı Hikayelerine Dönüştürün

Salesforce, temel olarak işinizi bulut platformuna taşımanıza yardımcı olur. Ve bunu yaparken, satış, hizmet, pazarlama ve katılım hedeflerinizi karşılamanıza ve/veya hatta aşmanıza yardımcı olabilir. Büyük olasılıkla Salesforce'ta etkinleştirilmesini istediğiniz çok sayıda göreviniz veya işleminiz olacaktır. Bunu düzgün bir şekilde yönetmenin yolu, her bir işlevi veya görevi "kullanıcı hikayeleri" adı verilen çeşitli küçük iş birimlerine bölmektir. Bu hikayeleri yöneticilerinize/geliştiricilerinize atayabilir ve ardından işletmenizin Salesforce'ta hızla hayata geçmesini izleyebilirsiniz. Bireysel çalışma birimleri aracılığıyla tüm bu yönetim sistemi, Salesforce uygulamaları oluşturmanın önerilen yolu olan Çevik Metodoloji tarafından belirlenen aynı paradigmayı takip eder.

Ancak hangi iş süreçlerini Salesforce'a taşıyabilirsiniz? Burada sizi Salesforce'un temel ürünlerine ve bunların işletmeniz için nasıl kullanılabileceğine götüreceğiz.

Satış Bulutunu Nasıl Kullanabilirsiniz?

Bir satış yöneticisi olarak, satış temsilcilerinizin üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı anlaşmaları görüntülemek ve raporlamak için Sales Cloud'u kullanabilirsiniz. Bu, her anlaşmanın durumunu ve kaydedilen ilerlemeyi bilmeyi içerir.

Bir organizasyon olarak, devam eden anlaşmaları takip edebilir ve çeşitli aşamalardan geçirebilirsiniz. Örneğin, satış süreciniz Talep, Teklif, Teyit Edildi, Sözleşme ve Kazanılan Kazanıldı veya Kapatıldı Kayıp aşamalarını içerebilir.

Bir iş tahmini yöneticisi olarak, Salesforce Forecast Management'ı kullanarak bir anlaşmanın kapanma olasılığını tahmin edebilir ve böylece bir sonraki çeyrek için tahmini geliri hesaplayabilirsiniz.

Hizmet Bulutunu Nasıl Kullanabilirsiniz?

Bir müşteri hizmetleri birimi olarak Service Cloud, yapılan talebin türüne ve hangi departmana ait olduğuna bağlı olarak müşteriye özel istekleri atamanıza olanak tanır. Örneğin, donanım istekleri donanım ekibine, yazılım istekleri yazılım ekibine vb. atanır.

Canlı bir temsilci olarak, doğrudan web sitenizden müşterilerle sohbet edebilir ve bir müşterinin talebini anında çözebilir veya aktarabilirsiniz.

Bir servis temsilcisi yöneticisi olarak, müşterinin SLA'sında tanımlandığı şekilde, belirli bir süre içinde üzerinde işlem yapılmayan vakaları hızlandırabilirsiniz.

Pazarlama Bulutunu Nasıl Kullanabilirsiniz?

Pazarlama yöneticisi olarak, belirli ürünler için yeni kampanyalar başlatmak ve kampanyanın üyeleri olarak müşteri adayları veya ilgili kişiler eklemek için Marketing Cloud'u kullanabilirsiniz. Ayrıca ilgili tüm kampanya üyelerine promosyon e-postaları gönderebilir ve e-posta etkinliklerini takip edebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde bir etkinliğe katılan katılımcıların geri bildirimlerini almak için özel bir ekran bile tasarlayabilirsiniz.

Topluluk Bulutunu Nasıl Kullanabilirsiniz?

Bir müşteri olarak Community Cloud, yeni ürün lansmanları hakkında bilgi edinmek ve diğer alıcılarla etkileşim kurmak için bir ayakkabı şirketinin müşteri portalında oturum açmanıza olanak tanır. Ayrıca ürünleriyle ilgili incelemeleri gönderebilir ve paylaşabilirsiniz.

Ayakkabı firmasının bir ortağı olarak, ortak portalına giriş yapabilir ve ana işletmenin ortak ürün envanteri üzerinden fırsatlar oluşturabilir veya kapatabilirsiniz.

Satış yöneticisi olarak, gelirleri artırmak için ortaklarınızın çeşitli alanlardaki raporlarını ve performans gösterge tablolarını görebilirsiniz.

Bir müşteri topluluğu yöneticisi olarak, liderleri ve topluluğunuza aktif katkıda bulunanları ödüllendirmek için bir itibar sistemi kurabilirsiniz.

Özet

Evet, Salesforce'u iş süreçlerinize uygulamaya başlayabilirsiniz. Salesforce tarafından sunulan çeşitli özellikler göz önüne alındığında, çoğu iş süreci Salesforce platformunda oldukça hızlı bir şekilde yürütülebilir. Bu gönderide, Salesforce'un iş süreçlerinizi uygulamak için bir araç olarak nasıl hareket edebileceğini tartıştık. Bazı gerçek hayattaki Salesforce uygulamalarını ve kullanıcı hikayeleri kavramını tartıştık. Sales, Service, Marketing ve Community Cloud aracılığıyla tüm Salesforce ürünleri için birkaç örnek kullanıcı hikayesi üzerinde ayrıntılı olarak durduk.

Ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için Salesforce Ürünleri'ni ziyaret edebilirsiniz. Salesforce, özelliklerinin yanı sıra tüm ürünlerinin uygulanmasını öğrenmek için canlı bir etkileşimli öğrenme platformu sağlar ve bu da ücretsiz. Adı Trailhead ve buradan ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca girişte Salesforce Einstein hakkında konuştum, Salesforce Einstein AI: An API Tutorial'da hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz tam özellikli bir Could AI hizmetidir.