شفاء سلاسل التوريد المعطلة: التصنيع خارج الصين

يتغير موقع الصين على المسرح العالمي بسرعة مع تحركها لتصبح منافسًا استراتيجيًا للقوى الاقتصادية الحالية. ليس أقلها بسبب الصراع التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين وتداعياته طويلة المدى وكذلك تفشي COVID-19 ، من الضروري للشركات إعادة ضبط علاقات التصنيع الخاصة بها مع السوق الصينية.

بينما بدأ العديد من المصنّعين في نشر سياسة الصين +1 في الماضي ، أعتقد أن النهج الذي يتضمن مزيدًا من التنويع (الصين + x) ينتج عنه العديد من الفرص والمزايا. سأقوم بتحليل مختلف البلدان والمناطق حول العالم من حيث ملاءمتها لاستبدال القدرات التصنيعية الموجودة حاليًا في الصين.

لكل موقع بديل ، سأقوم بتحليل أ) الإيجابيات والسلبيات ، ب) الحالة الحالية ، ج) التوقعات لكل سوق رئيسي. سأركز على المعايير التالية: القوى العاملة ، والإنتاجية ، والبنية التحتية ، والمرافق ، والضرائب ، واتفاقيات التجارة الحرة ، والاستقرار السياسي ، وسيادة القانون ، والفساد المتصور.

أهمية الصناعة التحويلية الصينية للأسواق العالمية

تتركز الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير في الصين بشكل أساسي في الصناعات كثيفة العمالة والموجهة نحو التكنولوجيا ، وفقًا لمعهد ماكينزي العالمي. وفقًا لذلك ، تتصدر المنسوجات / الملابس (40٪ من الصادرات العالمية) ، وكذلك أجهزة الكمبيوتر / الإلكترونيات (28٪) والمعدات الكهربائية (27٪) ، المجموعة من حيث الأهمية السوقية للمصنعين في الصين.

شهدت تكاليف العمالة في قطاع التصنيع الصيني ارتفاعًا ثابتًا على مدى العقدين الماضيين ، مدفوعًا بعدد من العوامل:

• التأثيرات الديموغرافية (مثل سياسة الطفل الواحد)
• فرص الهجرة المحدودة من المناطق الريفية إلى المدن
• الآثار التنظيمية التي تؤدي إلى زيادات مطردة في الحد الأدنى للأجور

في حين يصعب تحديد تأثير تكلفة العمالة للسائقين الأولين ، إلا أن الارتفاع في الحد الأدنى للأجور موثق جيدًا. بينما لا يزال عند مستوى متواضع ، منذ عام 2006 ، تضاعف الحد الأدنى للأجور في الصين أربع مرات تقريبًا بينما ظل ثابتًا تقريبًا في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بينما تكيف عدد من قطاعات التصنيع في الصين عن طريق أتمتة الإنتاج وتحويل التركيز إلى الأسواق الاستهلاكية المحلية ، فإن التأثير على القدرة التنافسية لقطاع التصنيع في الصين لم يعد ضئيلاً. لكن الأهم من ذلك هو التأثير المرئي بالفعل للعلاقات التجارية وغير التجارية للصين مع شركائها التجاريين الرئيسيين. بالإضافة إلى ذلك ، أدى تفشي COVID-19 الأخير وتأثيره التخريبي على سلاسل التوريد للشركات التي لديها مرافق إنتاج في الصين إلى قدر كبير من البحث الذاتي في عدد من مجالس الإدارة لإعادة ضبط استراتيجيات التوريد وسلسلة التوريد العالمية.

على هذا النحو ، سوف يحتاج التصنيع خارج مواقع الصين إلى التقييم من أجل تقليل الاعتماد على التصنيع بالاستعانة بمصادر خارجية في الصين و / أو المصانع الموجودة في الصين لتزويد الأسواق العالمية.

نظرًا لأن توفر قوة عاملة عالمية مؤهلة ومنخفضة التكلفة أثبت أنه عامل جذب رئيسي لصعود الصين ، فسيلزم تقييم المواقع البديلة بناءً على هذا المعيار المحدد. ومع ذلك ، فإن المعلمات الأخرى ذات أهمية مماثلة. ومن ثم فإن مناقشة فرص النقل ستركز أيضًا على الاستقرار السياسي ، وتوافر المرافق والبنية التحتية للنقل ، وتوافر التمويل ، والضرائب ، والإطار التنظيمي (سهولة ممارسة الأعمال التجارية) بالإضافة إلى حرية تدفقات رأس المال.

التصنيع خارج الصين - أين التالي؟

يقع أكثر من نصف القوى العاملة في العالم في آسيا والمحيط الهادئ ، وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO) ، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة. 14٪ أخرى تقع في البلدان الأفريقية ، ولا سيما أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

في حين أن هناك بالتأكيد إمكانية لإعادة القدرات التصنيعية إلى الاقتصادات الغربية في أوروبا وأمريكا الشمالية باستخدام الأتمتة بالإضافة إلى مزايا التكلفة بسبب الممرات التجارية وانخفاض تكاليف النقل ، فإن التركيز في هذا التحليل سيكون على استبدال العمالة.

فرص نقل التصنيع

شرق آسيا - اللاعبون الرئيسيون ، الفرص

تشكل منطقة شرق آسيا 27٪ من القوى العاملة العالمية ، والتي تتكون من الصين وهونغ كونغ وكوريا الشمالية وجمهورية كوريا (الجنوبية) وماكاو ومنغوليا وتايوان. مع وجود قوى عاملة صغيرة نسبيًا و / أو باهظة الثمن إلى حد ما ، فإن هونج كونج وماكاو ومنغوليا وتايوان ليس لديها حقًا إمكانية التحول في التصنيع من الصين.

كوريا الشمالية ، التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون شخص ، سيكون لديها القدرة على نقل جزئي للتصنيع. ومع ذلك ، بصرف النظر عن ما يقرب من 100000 كوري شمالي يعملون بشكل أو بآخر بشكل مفتوح في الأسواق الدولية المختلفة كجزء من برامج تصدير العمالة التي ترعاها الحكومة ، فإن البلاد مستبعدة إلى حد كبير من التصنيع الدولي بسبب الأمم المتحدة والعقوبات الأخرى المفروضة.

من ناحية أخرى ، فإن كوريا الجنوبية ، بقوى عاملة قوامها 28 مليونًا ، في وضع جيد للاستيلاء على جزء من قدرة التصنيع البديلة الوشيكة في الصين.

المصدر: WEF، UNESCO، AT Kearney
(أ) يتضمن تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي 12 ركيزة من أعمدة القدرة التنافسية: المؤسسات ، والبنية التحتية ، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، واستقرار الاقتصاد الكلي ، والصحة ، والمهارات ، وسوق المنتجات ، وسوق العمل ، والنظام المالي ، وحجم السوق ، وديناميكية الأعمال ، والقدرة على الابتكار.
(ب) تصنيف AT Kearney ؛ على أساس المسح ، تصنيف عالي / متوسط ​​/ منخفض لمدى احتمالية الاستثمار الأجنبي المباشر التطلعي لمدة 3 سنوات في سوق معينة

الخط السفلي (شرق آسيا)

بفضل قوتها العاملة عالية الكفاءة والإنتاجية والبنية التحتية ، توفر كوريا الجنوبية فرصًا بديلة لتنويع بعض الصناعات عالية التعقيد التي يتم التعامل معها حاليًا خارج الصين. نظرًا لعلاقاتها التجارية القوية بالفعل مع الاقتصاد الصيني ، فضلاً عن قربها الجغرافي ، وتحولات التصنيع ، وسلسلة التوريد ، ينبغي النظر في إعادة توجيه المسار.

جنوب آسيا - اللاعبون الرئيسيون ، الفرص

تُعرَّف منطقة جنوب آسيا بأنها منطقة تتكون من أفغانستان وبنغلاديش وبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا.

لدى كل من بوتان وجزر المالديف قوة عاملة تقل عن مليون شخص ، وبالتالي سيتم تجاهلهما. على الرغم من وجود قوة عاملة تزيد عن 14 مليون شخص ، فقد تم تجاهل أفغانستان أيضًا بسبب وضعها الأمني ​​المتقلب.

بصرف النظر عن الهند ، التي تعد سوقًا رئيسيًا للعمل المحتمل ، سيناقش هذا القسم أيضًا بنغلاديش ونيبال وباكستان وسريلانكا من حيث إمكانات نقل التصنيع.

لذا فلنبدأ بإلقاء نظرة على الهند ، أحد الخيارات الأكثر وضوحًا لتنويع القدرة التصنيعية بعيدًا عن الصين.

المصدر: WEF، UNESCO، AT Kearney
(أ) يتضمن تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي 12 ركيزة من أعمدة القدرة التنافسية: المؤسسات ، والبنية التحتية ، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، واستقرار الاقتصاد الكلي ، والصحة ، والمهارات ، وسوق المنتجات ، وسوق العمل ، والنظام المالي ، وحجم السوق ، وديناميكية الأعمال ، والقدرة على الابتكار.
(ب) تصنيف AT Kearney ؛ على أساس المسح ، تصنيف عالي / متوسط ​​/ منخفض لمدى احتمالية الاستثمار الأجنبي المباشر التطلعي لمدة 3 سنوات في سوق معينة

إذن ، الهند لديها قوة عاملة كبيرة ومتعلمة جيدًا وتستعد لتولي المهمة من الصين لتصبح طاولة العمل التالية في العالم ، أليس كذلك؟ حسنًا ، قبل التوصل إلى استنتاج بشأن ملاءمة الهند واستعدادها لتولي المسؤولية ، من المفيد النظر في بعض المعايير المالية والاقتصادية الأخرى ، بدءًا من أسعار الصرف الأجنبي والتضخم.

مدفوعة بعدم اليقين المحيط بنقص إصلاحات السوق وكذلك المخاطر السياسية ، ارتفعت أسعار الفائدة بشكل مطرد قبل عام 2014. ومع ذلك ، تغير هذا التصور مع تنفيذ حكومة مودي مزيدًا من إصلاحات السوق جنبًا إلى جنب مع الانضباط المالي بعد انتخابات 2014.

ومع ذلك ، توقف هذا الزخم بعد عام 2016 ، عندما أدت السياسات الحكومية مثل "إلغاء تداول العملات الورقية" (إلغاء فئات الأوراق النقدية الكبيرة) وإدخال ضريبة السلع والخدمات إلى خنق الاستهلاك المحلي. مع استمرار مسار التعافي الممتاز للأسواق الغربية ، قرر مستثمرو الاستثمار الأجنبي المباشر مغادرة أو تمرير الاستثمارات في الهند.

الخط السفلي (الهند)

توفر الهند فرصًا بديلة كبيرة لقدرات التصنيع ولتكرار النجاح الذي أظهره قطاع التعهيد وتكنولوجيا المعلومات على مدى العقدين الماضيين. ومع ذلك ، لا تزال هناك قضايا مهمة - لا سيما التعزيزات وخصخصة القطاع الحكومي المتضخم ، وقضايا النوع الاجتماعي ، والافتقار إلى البنية التحتية المناسبة ، والعقبات البيروقراطية.

على الرغم من كل ذلك ، أعتقد أنه على عكس الصين ، فإن احتمال الاحتكاك الأقل نسبيًا بين الهند والعالم الغربي سيعيد تركيز انتباه الغرب نحو الاقتصاد الهندي ، وبالتالي يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين.

إذن ماذا عن البلدان الأخرى في جنوب آسيا؟

المصدر: البنك الدولي ، اليونسكو (2017/2018)

المصدر: البنك الدولي ، كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية
(*) استقراء
(أ) تصنيف WEF (الدرجة القصوى 100) يستلزم 12 ركيزة من أعمدة القدرة التنافسية: المؤسسات ، والبنية التحتية ، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، واستقرار الاقتصاد الكلي ، والصحة ، والمهارات ، وسوق المنتجات ، وسوق العمل ، والنظام المالي ، وحجم السوق ، وديناميكية الأعمال ، والقدرة على الابتكار.
(ب) تصنيف الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في AT Kearney غير متوفر ، ومن ثم يتم استخدام مسار الاستثمار الأجنبي المباشر.

الخلاصة (جنوب آسيا باستثناء الهند)

توفر دول جنوب آسيا خارج الهند قوة عاملة شابة ووفيرة مما يفتح الفرص للمستثمرين لتوسيع فرص التصنيع. ومع ذلك ، يمثل عدم الاستقرار السياسي والافتقار إلى البنية التحتية عقبات استثمارية كبيرة.

ومع ذلك ، تظهر بنغلاديش وسري لانكا علامات على التحسن الاقتصادي مدفوعة في كلتا الحالتين بصناعة الملابس وتحرير التجارة المحسن. يجب أن تسمح الإنجازات التعليمية العالية نسبيًا في سريلانكا بالتوسع في قطاع الخدمات أو التصنيع عالي القيمة. وينطبق الشيء نفسه جزئياً على بنغلاديش.

أصبحت نيبال مصدرًا رئيسيًا للعمالة إلى الأسواق المستهدفة التقليدية مثل الشرق الأوسط ، ولكن أيضًا إلى الأسواق الأوروبية بشكل متزايد مما يخفف من نقص العمالة المؤهلة. بمجرد أن تتمكن الدولة من عكس هذا الاتجاه ، ستربح مراكز التصنيع المحلية بالتأكيد. قامت باكستان ، كأكبر سوق عمل في المنطقة ، جنبًا إلى جنب مع الصين ، بسن الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC) لاستثمار 60 مليار دولار في مشاريع توليد الطاقة والبنية التحتية والهدف المعلن لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 6 ٪ سنويًا . يبقى أن نرى كيف ستتحقق هذه المشاريع وتسمح للمستثمرين في التصنيع (والخدمات) بالاستفادة من إمكانات التوسع الكبيرة التي يجب أن يقدمها السوق.

جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ - اللاعبون الرئيسيون والفرص

أسواق العمل الرئيسية في SEA مع إمكانية نقل التصنيع تشمل ما يلي:

المصدر: البنك الدولي ، منظمة العمل الدولية ، اليونسكو ، كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية
(أ) تصنيف WEF (الدرجة القصوى 100) يستلزم 12 ركيزة من أعمدة القدرة التنافسية: المؤسسات ، والبنية التحتية ، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، واستقرار الاقتصاد الكلي ، والصحة ، والمهارات ، وسوق المنتجات ، وسوق العمل ، والنظام المالي ، وحجم السوق ، وديناميكية الأعمال ، والقدرة على الابتكار.
(ب) تصنيف الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في AT Kearney غير متوفر ، ومن ثم يتم استخدام مسار الاستثمار الأجنبي المباشر.

الخلاصة (جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ)

نظرًا لقربها من مراكز التصنيع الحالية في جنوب الصين ، تعد دول جنوب شرق آسيا مرشحة طبيعية للشركات التي تتطلع إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها في الصين فقط. بدافع من العداوات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، سيشهد عالم ما بعد COVID-19 زيادة في البحث عن الذات والعمل لتنويع الانكشاف.

على وجه الخصوص ، شهدت فيتنام تطورات هائلة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة ، حيث تجاوزت 7٪ في عام 2018. فعلى سبيل المثال ، ضخت شركة Samsung أكثر من 17 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في مرافق البحث والتطوير والتصنيع في فيتنام ، مما يجعلها أكبر محور إنتاج الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم. يتجاوز إجمالي استثمارات كوريا الجنوبية 60 مليار دولار أمريكي ، تليها اليابان وسنغافورة عن كثب. هناك أيضًا اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الصينيين لتحويل الإنتاج إلى فيتنام من أجل التحوط ضد التعريفات التي تفرضها الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، فإن العقبات الشائعة مثل البنية التحتية غير الكافية ، ونقص الطاقة ، والفساد ، والإطار الضريبي والتنظيمي الذي يصعب تجاوزه ، توفر عقبات كبيرة أمام توسع رواد الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب. يضيف عدم الاستقرار الإقليمي مثل النزاع المستمر بين الصين وفيتنام / الفلبين حول المطالبات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي ، مما يؤثر على الوصول إلى الموارد الطبيعية وطرق الشحن الدولية ، طبقات إضافية من التعقيد. ومع ذلك ، فإن التقدم الرائع الذي حققته دول مثل فيتنام وإندونيسيا مؤخرًا يبدو واعدًا. نظرًا للجمع بين القوى العاملة الشابة والمتاحة جنبًا إلى جنب مع إطار تعليمي قوي ، يجب أن يضعها بالتأكيد على رادار المستثمرين الدوليين الذين يسعون إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم.

بينما تم تدريب أعين العالم على أسواق التصنيع الآسيوية على مدار الماضي ، والمضي قدمًا ، تبرز منطقة معينة أخرى تتمتع بإمكانيات كبيرة لتصبح مركزًا بديلًا للتصنيع.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

شكلت بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حوالي 12٪ من القوى العاملة العالمية في عام 2018 ، وفقًا لمنظمة العمل الدولية. ومع ذلك ، فإن السنوات العشر القادمة وما بعدها مهيأة لتغيرات هيكلية كبيرة في توافر العمالة العالمية ، والتي تحركها في المقام الأول الفوارق الديموغرافية بين الدول الغربية والآسيوية من ناحية ، ودول جنوب الصحراء من ناحية أخرى. ينعكس هذا الاتجاه على المدى المتوسط ​​إلى الطويل في الرسوم البيانية الثلاثة التالية.

• أدت معدلات المواليد المرتفعة نسبيًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى انخفاض متوسط ​​العمر بشكل ملحوظ في جميع أنحاء المنطقة. في حين أن هذا سيوفر تحديات كبيرة من حيث التغذية ، والتحضر / الإسكان ، والموارد المائية ، والكهرباء الموثوقة ، والوصول إلى التعليم ، والاستقرار السياسي بشكل عام ، فهو أيضًا ميزة تنافسية مميزة مقارنة ببقية العالم.

• ونتيجة لهذه التحولات الديموغرافية ، فإن نصيب المنطقة من القوى العاملة العالمية سيتضاعف تقريبًا بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990. وبالنظر إلى مسار النمو ، فمن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه إلى ما بعد عام 2030.

• بالنظر إلى الحصة الكبيرة من العمالة الزراعية (الصغيرة وغير الفعالة نسبيًا) في معظم بلدان جنوب الصحراء الكبرى ، فإن هجرة العمالة المماثلة إلى العمالة الصناعية كما لوحظ في شرق وجنوب شرق آسيا على مدى العقود الثلاثة الماضية هي سيناريو محتمل.

الخط السفلي (أفريقيا جنوب الصحراء)

في حين لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام إفريقيا جنوب الصحراء للاستفادة من عائدها الديموغرافي ، فإن قصص النجاح مثل قصص رواندا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا مشجعة ويجب بالتأكيد وضع هذه الأسواق وغيرها من الأسواق الإقليمية في قائمة الشركات المصنعة التي تتطلع إلى التنويع و التخلص من مخاطر سلاسل التوريد الخاصة بهم.

تتطور مجموعة صناعية مثيرة للاهتمام بشكل خاص حول البحر الأحمر تجمع بين العديد من المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ، جازان ، إلخ) مع إمكانية الوصول إلى مصادر طاقة فعالة من حيث التكلفة وأسواق عمل واسعة في دول شمال وشرق إفريقيا.

خاتمة

هذه نهاية بحثنا "Phileas Fogg - حول العالم" عن بدائل لتنويع سلاسل التوريد المخصصة للصين فقط. نظرًا لأن العالم يخرج من حالة الجمود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ويواجه علاقة عدائية متزايدة بين الولايات المتحدة والصين ، فقد حان الوقت للأعمال التجارية الواقية من المستقبل من أجل مستقبل اقتصادي وجيوسياسي أكثر تقلبًا.

كما رأينا على مدار الشهرين الماضيين ، فإن هياكل سلسلة التوريد المتنوعة والمتكررة هي وستظل ضرورية لمواجهة العواصف المستقبلية ، وبالتالي يجب أن تنتقل إلى أعلى قائمة مهام كبار المديرين التنفيذيين.