مزايا تعيين مدير مالي جزئي

أحد الاتجاهات الملحوظة التي حددناها في تمويل المشاريع في Toptal هو الشعبية المتزايدة للمدراء الماليين الجزئيين. المدير المالي الجزئي هو خبير مالي متمرس (عادةً ما يكون له ثلاثة أدوار سابقة على الأقل على الأقل) والذي يجلب خبرة واسعة في الإدارة المالية وإدارة الأعمال للشركات على أساس العمل بدوام جزئي أو على أساس المشروع.

يعتمد الوقت المناسب لتوظيف مدير مالي جزئي على مرحلة نمو الشركة أو المهام المالية في متناول اليد. الفوائد المستمدة من التوظيف في الوقت المناسب عديدة وطويلة الأمد للأعمال.

كيف يكون دور المدير المالي قابلاً للتجزئة؟

يساعد المديرون الماليون الجزئيون في إدارة مجموعة واسعة من المواقف المتعلقة بالعمليات المالية للأعمال التجارية. يمكن أن يساء فهم دور المدير المالي على أنه مجرد شخص يقوم بمهام محاسبية. المدير المالي الحديث هو أكثر من ذلك بكثير. المدير المالي ، سواء كان بدوام كامل أو جزئي ، هو أصل متعدد التخصصات:

1. يبني العمليات المالية والفرق
2. يعمل مع إستراتيجية فريق الخط الأمامي لفهم فرص الإيرادات وتسعيرها بشكل صحيح
3. يشرف على حالات التغيير مثل عمليات التحول أو إعادة التنظيم الإدارية

تمامًا مثل المدير المالي بدوام كامل ، يوفر المدير المالي الجزئي مثل هذه الخبرة وفي نفس الوقت يوفر مرونة ممتازة ومزايا تكلفة مواتية لتلبية احتياجات الشركات الأصغر.

تتنوع مسؤوليات المدير المالي الحديث ومعقدة ؛ وبالتالي ، ستختلف متطلبات دور كل شركة حسب وضعها. بالنسبة لبعض الشركات ، فإن تعيين مدير مالي بدوام كامل يتجاوز احتياجاتهم وقدراتهم المالية ، على الرغم من الفوائد الواضحة العديدة المكتسبة من القيادة والمعرفة الإستراتيجية للتعيين.

أدخل CFO الجزئي. بالنسبة للشركات التي لم تنضج بما يكفي لتبرير منصب المدير المالي بدوام كامل ، يمكنها تقديم خبرة محددة للمساعدة في مشاريع متنوعة تغطي النطاق المالي والاستراتيجي. عندما تكون هناك حاجة إلى عناصر مختلفة لدور المدير المالي على أساس متقطع ، فقد حان الوقت لجلب المواهب الجزئية.

ما أنواع المشاريع التي يمكن للمدير المالي الجزئي المساعدة في حلها؟

المشاريع التي يمكن أن يساعد فيها المدير المالي الجزئي متعددة التخصصات ومقسمة بين الواجبات المالية وغير المالية. إن دور المدير المالي معقد ويمكن تقسيمه إلى نقاط ألم محددة ومناطق تأثير.

الشركات التي تبحث عن تمويل

يعد نفاد الأموال أحد أهم أسباب فشل الشركات الناشئة. إلى جانب السيطرة الشديدة على الشؤون المالية للشركة وإدارة التدفق النقدي ، ستحتاج الشركة النامية إلى ضخ رأس المال للنمو أو للحفاظ على العمليات في حالة الانكماش. يمكن للمدراء الماليين الجزئيين المساعدة في جمع الأموال (تبدأ عادةً في السلسلة ب) أو في الديون (على سبيل المثال ، التفاوض على شروط قرض البنك). بسبب مزيجهم من الفطنة المالية والبصيرة الاستراتيجية ، يمكنهم تحليل الأرقام التي يتم التفاوض عليها بخبرة والمساعدة في التخطيط حيث يمكن للاستثمار أن يأخذ العمل.

صنع القرار في تخصيص الميزانية المعقدة

غالبًا ما تجد الشركات ذات النمو المرتفع نفسها في وضع يضطر فيها إلى تحديد أفضل مكان يتم فيه إنفاق الأموال. عند تقييم ما إذا كان ينبغي متابعة الاستحواذ أو تغيير قنوات التوزيع من البيع بالتجزئة إلى القنوات الرقمية ، يمكن للشركة التي ليس لديها مدير مالي بدوام كامل بعد أن تستخدم كسورًا لتقييم المشروع ودعم القرارات أثناء السباقات المكثفة والحساسة للوقت.

تحسين العمليات الداخلية

العمليات الداخلية هي الرابط المتماسك بين الإستراتيجية والعمليات والأداء. يتم وضع المدير المالي بشكل فريد لفهم تكلفة كل خطوة ومساهمتها وتوجيه تحسينها. تشمل مسؤوليات المدير المالي تقييم جميع العمليات وفهم مساهمتها المالية بوضوح في الربحية والتدفقات النقدية. يؤدي القيام بهذا التمرين إلى إبقاء الإدارة على اطلاع دائم بأداء الشركة الفعلي وعائدات المساهمين. يمكن للمدراء الماليين الجزئيين أيضًا بناء عمليات أفضل الممارسات لتوثيق هذه المراجعات لضمان الاستمرارية المستمرة وكفاءة الوقت.

فترات إعادة الهيكلة

تتطلب إعادة هيكلة الشركة معرفة متعمقة بالعمليات (انظر أعلاه) ، والقدرة على تقييم كيفية تحسين هيكل رأس المال ، وفهم تحسين التكلفة والتدفقات النقدية. أثناء إعادة الهيكلة ، يجب على المديرين الماليين الانفصال عن المعايير المعمول بها في العمل والمساعدة في إعادة تنظيم الأنشطة والموارد المالية نحو الرؤية الجديدة.

ملء الفراغ القيادي

من الشائع أثناء عمليات الاستحواذ المرتفع (LBO) تغيير هيكل إدارة الشركات. قد يستقيل المدير المالي خلال هذه الأوقات ، أو قد يتطلع المستثمرون إلى بدء قائمة نظيفة وتعيين الشخصية التي اختاروها. قد تؤدي مثل هذه الأحداث إلى فترة من التدفق بين المواعيد. قد يكون من الضروري أن يكون لديك رقم مؤقت للحفاظ على العمل على قدم المساواة والبدء في تنفيذ استراتيجيات جديدة. يمكن أن تستغرق عملية التوظيف لمنصب حرج مثل المدير المالي ما يصل إلى عام. يمكن أن يتم تعيين مدير مالي ذي خبرة في هذا الدور بسرعة نسبيًا ويوفر مرونة وخيارات لا تقدر بثمن لأصحاب الأعمال.

التغييرات التنظيمية على قدم وساق

تتطلب اللوائح الإضافية ، مثل التزامات الإبلاغ والامتثال والإفصاح ، مهارات محددة ومهنية. يمكن أن تكون تداعيات عدم الإبلاغ عن القواعد أو سوء تفسيرها كارثية من الناحية المالية والسمعة ، لذلك من الأفضل دائمًا الإفراط في الاستعداد. يمكن للمدير المالي الجزئي أن يرفع العبء على الرئيس التنفيذي والإدارة العليا لهذه المتطلبات مع طمأنة أصحاب المصلحة الخارجيين بأن المهمة يتم التعامل معها بشكل مناسب. نظرًا لأنه من المحتمل أن يكون الرؤساء الماليون الجزئيون قد عملوا في مختلف الصناعات ، فإن اتساع خبرتهم ورؤيتهم في المتطلبات التنظيمية المتنوعة ستوفر أيضًا فرصًا لنقل المعرفة داخل الفرق الحالية.

مجلس الإدارة بحاجة إلى دعم

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة ، لا سيما في شركة ممولة من مشروع أو شركة ممولة من المؤسسة العامة ، بقدر كبير من التأثير على القرارات والمسارات المستقبلية. قد يكون من المفيد أن يحضر مدير مالي جزئي للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة وتقديم تجربة جديدة. يمكن أن يكون هذا التفاعل عملية ذات اتجاهين من خلال توفير مزيد من البصيرة للمديرين ثم توصيل النقاط البارزة التي تم تدوينها من خلال التسلسل الهرمي للشركة.

بالنسبة للشركات الأكبر التي لديها هياكل مجلس إدارة أكثر تعقيدًا ، يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خاليين من تضارب المصالح. في بعض الأحيان ، قد يؤدي إجراء الشركة إلى تعريض العضو لخطر التضارب الشخصي. في هذه الحالات ، يمكن تعيين رئيس مالي جزئي كعضو مؤقت في مجلس الإدارة للإشراف على الحدث ، دون أي تضارب.

متى تحتاج الشركة إلى مدير مالي جزئي؟

ستتغير الاحتياجات المالية للشركة اعتمادًا على حجمها ومرحلة نموها. هناك أربعة أدوار مالية أساسية مطلوبة خلال دورة حياة الشركة. تتوافق هذه المراحل مع المهارات المطلوبة من الموهبة وتتراوح من محاسب أولي إلى دور المدير المالي التقليدي.

يكون الرؤساء الماليون الجزئيون أكثر بروزًا في المرحلة الثالثة من النمو ، والتي تكون عمومًا عند النقطة التي تكون فيها الشركات راسخة جيدًا في مسار التوسع. في حين أن هذه المرحلة هي عادةً أفضل نقطة دخول ، كما يتضح من فوائد المديرين الماليين الجزئيين ، فقد تكون قدرتها على التكيف مفيدة أيضًا للشركات في مراحل نمو أخرى. من الضروري النظر في فرص نقل المعرفة التي يوفرها متخصص متمرس لبناء المهارات والثقافة ضمن وظيفة مالية.

المرحلتان 1 و 2: المحاسبون والمراقبون

عندما تركز وظيفة مالية فقط على المحاسبة (التي يؤديها محاسب) والتخطيط المالي (الذي يؤديه مراقب) ، لن يكون المدير المالي ، في معظم الحالات ، ضروريًا. ومع ذلك ، قد ترغب الشركات في هذا المستوى في التفكير في تعيين مدير مالي جزئي على أساس مؤقت في حالة الاستحواذ أو إعادة الهيكلة.

المرحلة 3: كسور CFO

يجب أن تفكر الشركات في تعيين مدير مالي ، سواء كان ذلك جزئيًا أو بدوام كامل ، عندما يبدأ حجم وتعقيد الإيرادات في إثقال كاهل فريق التمويل الحالي. يحدث هذا بشكل عام في جولة التمويل في السلسلة ب.

يمكن أن يشير حدث التمويل الخارجي المهم إلى النقطة التي تتطلب فيها الشركة اختصاصيًا ماليًا للإشراف على الفريق وتقديم المزيد من التوجيهات التطلعية إلى النطاق المتزايد من أصحاب المصلحة في متناول اليد. سيكون المدير المالي الجزئي فعالاً في هذه المرحلة من خلال تحديد نقاط الألم الرئيسية على الفور ، ومعرفة كيفية معالجتها باستخدام الموظفين الحاليين ، وامتلاك المبادرة للتنبؤ بالأحداث المستقبلية في المستقبل. في كثير من الأحيان ، في هذه المرحلة ، قد لا تكون الشركات معقدة بما يكفي لتتطلب مدير مالي بدوام كامل أو لديها الميزانية اللازمة لتبرير ذلك. يعد المدير المالي الجزئي حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة لتلبية الاحتياجات عند ظهورها.

المرحلة 4: المدير المالي بدوام كامل

بشكل عام ، تتراوح الإيرادات بين 10 ملايين دولار و 50 مليون دولار عندما تكتسب الوظائف المالية مزيدًا من التعقيد. عندما تتزايد الإيرادات في هذه المرحلة سريعة الحركة ، من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى إرساء استقرار طويل الأجل في الفريق المالي. مع تنامي علاقات المستثمرين واحتياجات أسواق رأس المال ، يصبح تعيين مدير مالي بدوام كامل ضروريًا للتعامل مع المسؤولية. في أحداث التمويل في مرحلة لاحقة ، قد تنص شروط المستثمر على وجوب تعيين المدير المالي عند الانتهاء من الجولة.

ما الذي تبحث عنه في الملف التعريفي للمدير المالي الجزئي

يمكن أن يكون الوصف الوظيفي الجزئي للمدير المالي متنوعًا مثل ما يعادله بدوام كامل. بالنسبة لأدوار المشروع المؤقتة ، سيكون هناك تركيز قوي على الخبرة ضمن مهمة التركيز. عادة ، سيكون لدى المديرين الماليين الجزئي:

1. عمل سابقًا كمدير مالي - ربما في ثلاث أو أربع شركات مختلفة.
2. عملت في مجالات مختلفة في نفس الصناعة - على سبيل المثال ، قد يكون المدير المالي الجزئي لبدء التشغيل مستثمرًا سابقًا في رأس المال الاستثماري بدأ التعاون مع الشركة كمستشار لجمع التبرعات قبل تقديم المشورة بشأن النمو والقضايا المالية الإستراتيجية.
3. خبرة عبر الشركات ذات الأحجام المختلفة - من المساعي الريادية إلى الشركات الممتازة.
4. المهارات اللينة لتوجيه الفرق ورفع مستواها لتلبية توقعات شركة أكبر.
5. سجل حافل بإدارة المساءلة - الخدمة في المجالس هي إشارة جيدة للملف الشخصي الذي يفهم عملية صنع القرار على مستوى الصورة الكبيرة ويعمل كجهة ائتمانية.

إجمالاً ، تضمن هذه الخصائص أن المرشح يمكنه الوصول إلى الأرض كمدير مالي جزئي والبدء في تقديم مدخلات قيمة من اليوم الأول.