Innowacje w bankowości cyfrowej w dobie zakłóceń

Konkurenci nowej ery fintech rzucają się na „tradycyjne banki” ze wszystkich stron i powoli rozbierają mury ochronne zbudowane przez zasiedziałych w ciągu ostatniego stulecia. Bankowość i szeroko pojęta branża finansowa stają przed tymi początkującymi wyzwaniami w zakresie innowacji w bankowości cyfrowej w całym spektrum płatności, gotówki, pożyczek, przekazów pieniężnych, zarządzania inwestycjami i pożyczek, między innymi.

Oto kilka przykładów uzurpacji zasiedziałych osób:

1. Płatności kartą kredytową/online zastąpione rozwiązaniami Apple, Amazon, Google, Paytm, Wechat i Alipay.
2. Portfele cyfrowe zastępujące gotówkę/karty i konieczność odwiedzania bankomatów.
3. Platformy i systemy płatności w czasie rzeczywistym eliminujące potrzebę korzystania z czeków lub dokonywania płatności online.
4. Platformy pożyczkowe typu peer-to-peer (P2P) (np. Klub pożyczkowy) stają się bardziej atrakcyjne niż pożyczki konwencjonalne.
5. Banki Challenger — takie jak Monzo i N26 — zapewniają atrakcyjne produkty do obsługi rachunków bieżących z myślą o urządzeniach mobilnych.

To zakłócenie opiera się na projektowaniu usług, które „zaczyna się od końca” z laserowym skupieniem się na doświadczeniach i nawykach klientów, a następnie tworzeniu wstecz, aby spełnić te wymagania. Cała koncentracja na „myśleniu projektowym” polega na zrozumieniu klienta, jego stylu życia, preferencjach, a następnie zbudowaniu produktu na zamówienie, aby dodać wartość i poprawić wrażenia klientów. Jest to w przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów bankowych, które mają tendencję do oferowania produktów opartych na własnych interesach strategicznych i istniejących możliwościach, które czasami mogą być nieoptymalne dla konsumentów końcowych.

Metodologia myślenia projektowego

Powstające technologie cyfrowe zapewniają nowy stopień swobody nowym uczestnikom ekosystemu bankowego. Zapewnia to dynamikę „David vs. Goliath”, która pozwala im na szybką iterację w porównaniu z zasiedziałymi bankami. W ciągu ostatniej dekady widzieliśmy, jak takie scenariusze rozgrywają się na innych rynkach konsumenckich, takich jak transport, hotele, media i fotografia.

Podczas gdy wiele branż zostało zakłóconych przez pojawiające się technologie, bankowość jest nadal chroniona, głównie ze względu na to, że jest to branża o krytycznym znaczeniu i ściśle regulowana, będąca bezpiecznym magazynem płynności utrzymywanej przez osoby fizyczne i korporacje. Jego wpływ na stabilność gospodarczą oznacza, że ​​jego regulacje i strategiczne znaczenie dla rządów mogą sprawić, że będzie to niewygodny przemysł do przekształcenia dla nowych graczy.

Jak branża bankowa może się zmienić

Ten artykuł dotyczy pomysłów na innowacje w bankowości cyfrowej i sposobów oddzielenia sprzecznych celów „płynności”, „ryzyka” i „regulacji” od „innowacji”, „zakłóceń” i „transformacji”. Zajmę się również zbadaniem, w jaki sposób przyszłe fuzje i przejęcia mogą wpłynąć na cały ekosystem bankowy w nowym kierunku, który uczyni przede wszystkim możliwym.

Ten artykuł jest prezentowany w dwóch częściach. Pierwsza część artykułu to diagnostyka skoncentrowana na niektórych z ogólnych trendów, które wpływają na sposób prowadzenia biznesu, następnie zagłębia się w konkretne kwestie związane z branżą bankową/fintech, a kończy się teleskopowym spojrzeniem na to, jak „bank przyszłości” może wyłonić się z obecnej sytuacji. Druga część tego artykułu będzie prognostyczna i wybiegająca w przyszłość oraz skupi się na przewidywaniu potencjalnej mapy drogowej ewolucji ekosystemu bankowego w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat.

Branża bankowa: krótka historia

Nowoczesna bankowość ma swoje początki w Europie i rozpoczęła się we Włoszech, aby początkowo finansować rolników, sprzedawców zboża i handlowców. W kolejnych stuleciach usługi rozszerzyły się na wiele dziedzin, m.in.

Nowoczesna branża bankowa, którą znamy, zaczęła się pojawiać po II wojnie światowej, kiedy szybko rozszerzyła się na wiele innych produktów i usług w różnych branżach. Tak więc, podczas gdy oryginalna bankowość składała się z prostych pożyczek, depozytów, produktów skarbowych i ubezpieczeniowych, w ciągu ostatnich 75 lat powoli dodawała bardziej rozbudowane oferty, takie jak instrumenty pochodne, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, fuzje i przejęcia / ECM, zarządzanie majątkiem i bankowość prywatna . Banki zaczęły obsługiwać dwa piony: rynek korporacyjny/instytucjonalny oraz klientów detalicznych. Strategia miała pewien stopień wzajemnego zainteresowania, przy czym zobowiązania (depozyty) ze strony detalicznej sfinansowałyby aktywa (pożyczki) w ramach działów instytucjonalnych.

Gdy banki zaczęły się rozwijać, największe zaczęły wykorzystywać swoją skalę na swoją korzyść i zdobywać więcej rynku. Sektor bankowy przeszedł od rozdrobnienia do dość skoncentrowanego.

Udział depozytów bankowych w USA według wielkości instytucji 1992 - 2017

Rozszerzenie oferowanych usług i obsługiwanych obszarów geograficznych spowodowało, że duże banki stały się „bankami uniwersalnymi”, a wiele z nich łączyło się w celu przyspieszenia procesu. Niektóre z tych zmian były głównie regulowane przez banki o ugruntowanej pozycji, posiadające bazę konsumentów i po prostu wykorzystujące ich skalę, aby zwiększyć bezwzględną rentowność. Jednak, gdy technologia informacyjna zapanowała w drugiej połowie XX wieku, większość wdrożeń technologii przez banki była bardziej ewolucją niż rewolucją. Rozwiązania opierały się na dotychczasowych podejściach i infrastrukturze, niekoniecznie wprowadzając innowacje od początku do końca całego procesu.

Zwiększona integracja gospodarki światowej oraz płynny przepływ towarów i usług na całym świecie spowodowały, że przepływy pieniężne gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich 25 lat. Taka złożoność wzbudziła obawy regulacyjne związane z takimi aspektami, jak pranie pieniędzy, co zwiększyło obciążenia KYC/AML wymagane przez banki do działania. Kryzys finansowy z 2008 r. ujawnił ryzyko związane z zaciąganiem przez duże banki nieuzasadnionych kredytów i płynności, a od tego czasu lawina interwencji regulacyjnych jeszcze bardziej ograniczyła globalne ambicje dużych tradycyjnych banków. Obecnie banki zaczęły wracać do podstaw (tj. depozytów i kredytów), co, jak można argumentować, dodatkowo spowalnia ich koncentrację na innowacjach w branży.

Popularne globalne motywy biznesowe

W ciągu ostatniej dekady pojawienie się technologii cyfrowych zasadniczo wpłynęło na sposób prowadzenia biznesu. Niektóre z podstawowych motywów, które są oczywiste, są następujące:

Powstanie globalnej gospodarki bez granic

Na całym świecie ludzie w coraz większym stopniu niż kiedykolwiek w przeszłości wchodzą w interakcje i płynne transakcje ponad granicami państwowymi. Częściej podróżują, mieszkają i kupują za granicą. Pojawienie się gospodarki koncertowej to kolejny przykład tego, jak ludzie mogą żyć w dowolnej części świata i realizować projekty bez geograficznych uprzedzeń. Dlaczego tak się stało?

1. Bezproblemowa integracja — technologie wspierane przez Internet umożliwiają lepszy nadzór i wydajność operacji związanych z popytem, ​​podażą i łańcuchem dostaw.
2. Łączność mobilna — Sieci komórkowe są bardziej opłacalne niż ich odpowiedniki stacjonarne i umożliwiły szybką rozbudowę infrastruktury, przynosząc dużą część dotychczas nieosiągalnej grupy odbiorców w gospodarce „konsumpcyjnej”.
3. Wzrost dostępności danych — przejście na metody cyfrowe przyniosło duży wzrost dostępności danych; zarówno z danych konwencjonalnych (np. finansowych), jak i niefinansowych (media społecznościowe, geotagowanie, modele oparte na sztucznej inteligencji itp.)
4. Niższe koszty pozyskiwania i obsługi klientów – Ogólnie rzecz biorąc, technologie cyfrowe pozwalają bankom na obniżenie kosztów pozyskiwania/obsługi klientów poprzez automatyzację zadań, które w innym przypadku byłyby wykonywane przez ludzi.
5. Transakcje oparte na zaufaniu — cyfrowe tożsamości społecznościowe pozwalają na zupełnie nowe sposoby identyfikacji, monitorowania, oceny, oceniania, angażowania i śledzenia klientów. Obiektywna natura śladu cyfrowego oferuje duże zachęty do grania go uczciwie i uczciwie oraz do dostosowywania stron transakcyjnych.
6. Chmura > Infrastruktura fizyczna - Fizyczna lokalizacja większości firm, zwłaszcza usługowych, przestała być wąskim gardłem dla wzrostu geograficznego. Firmy w jednym zakątku świata mogą teraz wprowadzać i obsługiwać klientów w drugim.
7. Skalowanie firm — staje się łatwiejsze dzięki rozproszonej i skalowalnej infrastrukturze opartej na chmurze, która pozwala na szybkie budowanie firm przy niskich stałych kosztach CAPEX.

Problemy, z jakimi borykają się tradycyjne banki

Niektóre z problemów, przed którymi stoją dziś tradycyjne banki z przyczyn ewolucyjnych, są następujące.

Dioda obecności w oddziałach

Historycznie rzecz biorąc, banki były budowane wokół swoich fizycznych oddziałów, a relacje z klientami opierały się głównie na czynniku dostępu. Dlatego też modele te wymagały dużych inwestycji w fizyczną infrastrukturę oddziału, przy pewnym minimalnym wolumenie biznesowym niezbędnym do pokrycia kosztów oddziału. To spowodowało, że banki skupiły się bardziej na aglomeracjach miejskich, a tym samym pozostawiło wiele obszarów wiejskich i wewnętrznych krajów bez bankowości, stwarzając problemy z włączeniem finansowym. Inwestycja z góry stała się barierą wejścia dla nowych graczy, ponieważ sieci oddziałów budowane po kosztach historycznych były niekorzystne dla nowych podmiotów w zakresie skalowania działalności.

Jednak w dzisiejszych czasach skomplikowane sieci oddziałów mogą być problemem dla tradycyjnych banków. Konsumenci w coraz większym stopniu samoobsługują się poprzez kanały bankowości mobilnej, pozostawiając oddziały z coraz mniejszą liczbą klientów. Zarządzanie tym problemem jest trudne i powolne ze względu na finansowe i strategiczne konsekwencje radzenia sobie z upadkiem bankowości oddziałowej.

Złożona starsza infrastruktura IT

Przez lata tradycyjne banki rozwijały swoje systemy informatyczne w patchworku i przy użyciu starszych, starych technologii, które wymagały dużej ilości sprzętu i łatanego razem oprogramowania. Z biegiem czasu stało się to złożonym koktajlem niezliczonych rozwiązań, które zostały połączone i nie mają zalet, jakie przynoszą nowe technologie skalowalne, plug and play. Nie jest łatwo je naprawić i dlatego widzimy banki w nowym wieku budujące od podstaw bardziej optymalną infrastrukturę IT przy użyciu najnowocześniejszych technologii.

Istnienie silosowane

Większość globalnych banków działa jako wiele silosów biznesowych, z niewygodną koordynacją i komunikacją między różnymi częściami. Każdy silos w dużej mierze istnieje jako oddzielna organizacja z własnymi metrykami. Ma to poważny wpływ na wrażenia klientów i zdolność banków do zapewniania bezproblemowej obsługi dzięki ograniczonej możliwości śledzenia i zarządzania cyklami życia klientów w różnych pionach produktowych.

Silosowe podejście do zarządzania organizacją w bankowości

Złożone struktury kultury i władzy

Duże banki mają bardzo wyjątkową kulturę i strukturę władzy, które są przykładem typowych organizacji hierarchicznych, które mają niewielką motywację do promowania innowacji, podejmowania ryzyka i eksperymentowania. Działają bardziej jak struktury dowodzenia od góry do dołu. Typowy bank to organizacja o „stałym nastawieniu”, skupiająca się na „indywidualnych” wynikach, a nie na całościowych zyskach firmy. W takich środowiskach trudno jest wspierać innowacje i współpracę w skali makro.

Koszt obsługi

Według badania przeprowadzonego przez KPMG Cyfrowe banki/fintechy New Age są w rzeczywistości znacznie bardziej wydajne, zwinne i elastyczne. Mają niższe koszty technologii, które przewyższają struktury kosztów tradycyjnych banków. Te niższe koszty są częściowo wynikiem tego, że fintech może polegać wyłącznie na nowszych, wydajnych stosach technologii i wynagrodzeniach personelu, które mają wyższą mieszankę zachęt kapitałowych.

Opłaty monopolistyczne

Ze względu na konkurencyjność i redukcję liczby operatorów zasiedziałych poprzez fuzje i przejęcia, ceny banków są bardzo jednolite i podobne na różnych rynkach. Nadwyżka konsumentów została obniżona poprzez konieczność korzystania z usług bankowych w życiu codziennym oraz normalizację działań i mentalności banków, które z czasem stają się bardziej podobne.

Subsydiowanie krzyżowe

Subsydiowanie skrośne to historyczny element tradycyjnej bankowości (przypomnijmy sobie dynamikę deponentów konsumenckich finansujących kredytobiorców korporacyjnych). Utrudniło to ocenę rzeczywistej efektywności jednostek biznesowych i rozwikłanie sieci zależności, które ograniczają innowacyjne myślenie.

Prognozy na przyszłość

Wierzę, że w ciągu najbliższych dziesięciu (jeśli nie pięciu) lat liczba tradycyjnych banków, które przetrwają na całym świecie, zmniejszy się o co najmniej 50% dzięki kombinacji zamknięć, fuzji, przejęć i wydzieleń. Jak wyjaśniono w tym artykule, tradycyjne banki ewoluowały w ramach starego paradygmatu, w którym infrastruktura fizyczna miała znaczenie podczas obsługi klientów, co zapewniało ekonomię skali fosy. W związku z tym wraz z rozwojem branży bankowej nadal dodawane były nowe usługi – z braku lepszych opcji – aby lepiej obsługiwać klienta, w chaotycznej, fragmentarycznej podstawie, co ostatecznie prowadzi do złożonego, nieporęcznego paradygmatu „bankowości uniwersalnej”. To zagregowało usługi finansowe w całym spektrum. W minionym półwieczu nastąpił wzrost i konsolidacja działalności bankowej, z dużymi uniwersalnymi globalnymi bankami, które zapewniały dostęp do wszystkich usług w jednym miejscu.

Jednak w ciągu ostatnich pięciu lat, wraz ze zmianami technologicznymi, widzimy teraz zupełnie inny paradygmat, w którym fizyczna lokalizacja przestała być istotna. Wdrażanie nowych technologii i stosowanie szybkich, powtarzalnych ulepszeń w celu oferowania dostosowanych usług to nowy paradygmat obsługi klientów. Według Mckinsey & Co., niektóre ze znaków towarowych organizacji zwinnych w ramach nowej epoki są następujące.

Ramy dla zwinnych organizacji

Branża bankowa stoi obecnie przed tymi samymi wyzwaniami i przechodzi proces transformacji. Niektóre z czynników prowadzących do tego zakłócenia w branży bankowej są następujące:

Gałęzie fizyczne nie są już warunkiem wstępnym

Kiedy ostatnio odwiedziłeś oddział banku? Teraz zadaj sobie pytanie, kiedy ostatnio logowałeś się do aplikacji bankowości internetowej?

Dziś wizyta w oddziale nie jest już wymogiem dla klientów, a większość usług wykonywana jest online w modelu samoobsługowym lub tekstowym. Dzięki temu nawet mały startup z niewielką liczbą biur może świadczyć usługi dużej liczbie klientów. W rzeczywistości na świecie istnieje obecnie znaczna liczba „tylko cyfrowych” banków, które obsługują klientów tylko online. Na przykład Revolut ma 6 milionów klientów na całym świecie i zero oddziałów.

Wyłączanie pośrednictwa/rozdział poprzez oferty specjalistyczne

Tradycyjne banki przyjęły strategię oferowania ogólnej obsługi wszystkiego dla wszystkich, co zaowocowało pewnymi kompromisami w zakresie dokładnego dopasowania do potrzeb konsumentów. Z drugiej strony fintechy rozwijały się etapami, oferując jedną usługę i rozwijają się dopiero wtedy, gdy dostosują ją idealnie do potrzeb swoich klientów. Poszczególne aplikacje/fintechy nastawione na produkt znacznie lepiej radzą sobie z odbieraniem części biznesu bankom, ponieważ są bardziej skoncentrowane na rozwiązaniu jednego konkretnego problemu w porównaniu z tradycyjnymi bankami, które nie są w stanie dopasować się do poziomu kosztów/usług.

Fintechy również rozwiązywały problemy w bardziej angażujący i użyteczny sposób. Dawno minęły czasy znudzonych grup fokusowych, zamiast tego nawiązywali kontakt z użytkownikami w bardziej szczery sposób i stosowali niekonwencjonalne (dla branży) praktyki, takie jak wspomniany wcześniej proces myślenia projektowego.

Architektura technologii opartej na chmurze

Tradycyjne banki budowały swoje systemy i procesy przez dziesięciolecia przy użyciu starszej technologii, która wcześniej stanowiła przewagę konkurencyjną. Jednak wraz z pojawieniem się nowej technologii opartej na chmurze skalowalne, modułowe (zwinne) podejścia do tworzenia platform z funkcjami plug and play (API) całkowicie zmieniły grę. Cyfrowa architektura New Age jest wysoce modułowa i ma charakter plug-and-play, dzięki czemu klienci mogą wybierać konkretną usługę, którą chcą wybrać i zbudować, w prawie „lego” stylu, który może być niezrozumiały dla „starej szkoły” menedżerowie usług finansowych.

Oddzielenie zarządzania płynnością/ryzykiem/KYC od bankowości

W dzisiejszych czasach klient potrzebuje tylko banku, który bezpiecznie utrzyma swoją „płynność” i zapewni prawidłową ocenę i wycenę „kredytu”, wszystko inne może zrobić lepiej firma działająca na rynku niższego szczebla. Moim zdaniem doprowadzi to do bardzo potrzebnego oddzielenia w branży, co przyniesie również większą wiarygodność bankom, ponieważ nie będą już musiały stawiać czoła konfliktowi interesów między bezpieczeństwem pieniędzy klientów a rosnącymi zwrotami dla akcjonariuszy.

Ekosystem współpracy

Cały ekosystem bankowy powinien mieć charakter bardziej oparty na współpracy, a gracze powinni być zachęcani do umożliwiania prostych integracji opartych na API za pośrednictwem rynków. Spowoduje to bardziej współzależną branżę, w której klienci będą ostatecznymi arbitrami, jeśli chodzi o produkty, których chcą używać w celu spełnienia swoich wymagań w zakresie usług finansowych.

Przewiduj, angażuj i oferuj spersonalizowane rozwiązania

Rozwój big data może umożliwić bankom oferowanie klientom bardziej spersonalizowanej bankowości w oparciu o ich styl życia i historię transakcji. Duże zbiory danych mogą dostarczać wskazówek na temat etapów życia, a banki mogłyby następnie oferować produkty na całym cyklu życia klienta (tj. kredyty studenckie i kredyty hipoteczne). wykorzystując dane, do których mają dostęp, ale wcześniej nie wydobywali ich tak intensywnie.

Integracja finansowa dzięki zwiększonemu dostępowi i niższym kosztom

Postęp ten doprowadzi do zwiększenia zdolności do budowania alternatywnych modeli kredytowych i dalszego powitania dużej części dotychczas niebankowej gospodarki w populacji zdatnej do bankowości. Pomoże to ostatecznie przełamać bariery w budowaniu prawdziwego modelu integracji finansowej.

Współpracuj z Challengers

Jak wspomniano, jednym z powodów sukcesu nowych firm z branży fintech jest stosowanie przez nich bardziej nowoczesnych i innowacyjnych środków w celu poprawy obsługi klienta (CX). Moim zdaniem banki będą coraz częściej współpracować (lub kupować) podmioty zakłócające, aby przeskoczyć i przyspieszyć swoją podróż do innowacji w bankowości cyfrowej i przyjąć podobne strategie. Mogą również przestawić się na korzystanie z platform open source i współpracować z zewnętrznymi dostawcami produktów, aby umożliwić lepszą integrację swoich aplikacji z platformami bankowymi, co poprawia CX i zwiększa wartość.

W kierunku przemysłu warstwowego

Moim zdaniem wszystkie te czynniki są dobrymi wydarzeniami dla branży, aby skorygować historyczną nierównowagę strukturalną, która miała miejsce w wyniku nieoczekiwanego, opartego na potrzebach rozwoju bankowości uniwersalnej.

Oddzielenie usług i wyodrębnienie trzech podstawowych funkcji branży (płynności, zarządzania ryzykiem i KYC) z dawnymi tradycyjnymi bankami pozwoli reszcie łańcucha wartości na innowacje, eksperymentowanie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami znacznie swobodniej. Doprowadzi to do znacznie bardziej inkluzywnego finansowo świata, od rozwiniętych metropolii po najdalsze zakątki Ziemi.

Kolejnym etapem tej zmiany będzie warstwowanie usług finansowych w przyszłości. Kierunkowo zobaczymy nowy ekosystem bankowy, który zostanie podzielony na wiele warstw skupiających się na odrębnych potrzebach ekosystemu usług finansowych.

Szeroką architekturę tego samego można zwizualizować w następujący sposób:

1. Banki centralne: wykonywanie mandatów fiskalnych i nadzór regulacyjny
2. Banki magazynowe: płynność i ryzyko magazynowania
3. Banki platformy: agregatory rynku
4. Fintechy: banki oparte na aplikacjach
5. Zarządzanie tożsamością/KYC

W następnym artykule wyjaśnię to wszystko bardziej szczegółowo i jak może się to rozwinąć.