颠覆时代的数字银行创新

已发表: 2022-03-11

新时代的金融科技挑战者正在从四面八方对“传统银行”进行攻击，并慢慢拆除老牌企业在过去一个世纪建立的保护墙。银行业和更广泛的金融业正面临着这些新兴数字银行创新挑战者，涵盖支付、现金、借贷、汇款、投资管理和借贷等领域。

现任者如何被篡夺的一些例子包括：

信用卡/在线支付被苹果、亚马逊、谷歌、Paytm、微信和支付宝的解决方案所取代。
取代现金/卡的数字钱包和访问自动取款机的需要。
实时支付平台和系统无需使用支票或进行在线支付。
点对点 (P2P) 借贷平台（例如 Lending Club）变得比传统借贷更具吸引力。
挑战者银行——例如 Monzo 和 N26——提供有吸引力的移动优先经常账户产品。

这种颠覆是基于“从头开始”的服务设计，重点关注客户体验和习惯，然后向后构建以满足这些要求。整个“设计思维”的重点是了解客户、他们的生活方式、偏好，然后定制产品以增加价值并增强客户体验。这与倾向于根据自身战略利益和现有能力提供产品的传统银行渠道形成鲜明对比，这些渠道有时对最终消费者来说可能不是最理想的。

设计思维方法论

新兴的数字技术为银行生态系统的新进入者提供了新的自由度。与现有银行相比，这提供了一种“大卫与歌利亚”的动态，使它们能够快速迭代。在过去的十年中，我们已经在其他消费市场上看到了这样的场景，例如交通、酒店、媒体和摄影。

尽管许多行业受到新兴技术的干扰，但银行业仍然受到保护，这主要是因为它是一个关键且受到严格监管的行业，是个人和公司持有的流动性的安全仓库。它对经济稳定的影响意味着它对政府的监管和战略重要性可能使其成为一个繁琐的行业，为新参与者转型。

银行业如何转型

本文将讨论数字银行创新的想法，以及如何将“流动性”、“风险”和“监管”这两个相互冲突的目标与“创新”、“颠覆”和“转型”脱钩。我还将探讨未来的并购如何推动整个银行业生态系统朝着新的方向发展，从而使上述一切成为可能。

本文分两部分介绍。本文的第一部分是对影响业务开展方式的一些广泛趋势的诊断，然后深入研究与银行/金融科技行业相关的具体问题，最后以“银行未来”可以从目前的情况中出现。本文的第二部分将具有预测性和前瞻性，重点是预测未来五到十年银行业生态系统发展的潜在路线图。

银行业：简史

现代银行业起源于欧洲，起源于意大利，最初为农民、谷物商人和贸易商提供资金。在随后的几个世纪里，服务扩展到多个领域，包括商业银行、存款和借贷等。

我们现在所知道的现代银行业在二战后开始出现，当时它迅速扩展到更多垂直领域的产品和服务。因此，虽然最初的银行业务包括简单的贷款、存款、国债和保险产品，但在过去的 75 年中，它逐渐增加了更精细的产品，例如衍生品、资产支持证券、并购/ECM、财富管理和私人银行业务. 银行开始服务于两个垂直领域：企业/机构市场和零售客户。该策略具有一定程度的共同利益，即来自零售方面的负债（存款）将为机构部门内的资产（贷款）提供资金。

随着银行开始成长，最大的银行开始发挥其规模优势并占领更多市场。银行业从分散走向集中。

1992 - 2017 年按机构规模划分的美国银行存款份额

提供的服务和服务地域的扩大意味着大型银行成为“通用银行”，许多银行合并以加快这一进程。其中一些发展主要由拥有消费者基础的成熟银行管理，并简单地利用其规模来提高绝对盈利能力。然而，随着 20 世纪下半叶信息技术的兴起，银行对技术的大多数实施更多的是进化而不是革命。解决方案以传统方法和基础设施为前提，不一定要从头到尾对整个流程进行创新。

全球经济一体化程度的提高以及全球商品和服务的无缝流动导致资金流动在过去 25 年迅速扩大。这种复杂性引发了对洗钱等方面的监管担忧，这增加了银行运营所需的 KYC/AML 负担。 2008 年的金融危机表明，大型银行承担不当信贷和流动性带来的风险，从那时起，一系列监管干预进一步限制了大型传统银行的全球雄心。如今，银行已经开始回归本源（即存贷款），可以说这进一步放缓了它们对行业创新的关注。

流行的全球商业主题

在过去的十年中，数字技术的出现从根本上影响了业务的开展方式。一些明显的潜在主题如下：

全球无国界经济的出现

与过去任何时候相比，世界各地的人们越来越多地跨越国界进行无缝互动和交易。他们更频繁地在国际上旅行、生活和购买。零工经济的出现是人们如何在世界任何地方生活并在没有地理偏见的情况下交付项目的另一个例子。为什么会这样？

无缝集成——互联网促进的技术可以更好地监督和提高需求、供应和供应链履行操作的效率。
移动连接- 移动网络比其固定线路等价物更具成本效益，并且允许快速建立基础设施，从而在“消费”经济中带来大部分无法接触的受众。
数据可用性的增加——向数字方法的转变带来了数据可用性的大幅增加；从传统数据（例如金融）到非金融（社交媒体、地理标记、基于人工智能的模型等）
降低获取和服务客户的成本——一般来说，数字技术允许银行通过自动化原本由人工执行的任务来降低获取/服务客户的成本。
基于信任的交易——数字社交身份允许以全新的方式识别、监控、评估、评分、参与和跟踪客户。数字足迹的客观性质为公平公正地进行交易和协调交易各方提供了巨大的动力。
云 > 物理基础设施——大多数企业的物理位置，尤其是服务业，不再是地域增长的瓶颈。世界某个角落的公司现在可以在另一个角落为客户提供服务。
扩大业务——使用基于云的分布式和“按需付费”的可扩展基础设施变得越来越容易，允许以较低的固定资本支出成本快速建立业务。

传统银行面临的问题

由于进化原因，今天传统银行面临的一些问题如下。

分公司领导

从历史上看，银行是围绕其实体分行建立的，客户关系主要由访问因素驱动。因此，这些模型需要对物理分支机构基础设施进行大量投资，并具有支持分支机构成本所需的最低业务量。这使得银行更加关注城市群，从而使许多农村和国家内部没有银行账户，从而产生了金融包容性问题。前期投资成为新参与者的进入壁垒，因为以历史成本建立的分支机构网络为任何新进入者扩展业务提供了不利条件。

然而，如今，复杂的分行网络可能成为传统银行的一个问题。消费者越来越多地通过手机银行渠道进行自助服务，从而使分支机构的客户数量减少。由于处理分支机构银行业务衰退的财务和战略后果，管理这个问题既棘手又缓慢。

复杂的传统 IT 基础架构

多年来，传统银行拼凑起来开发他们的 IT 系统，并使用需要大量硬件和拼凑在一起的软件的遗留旧技术。随着时间的推移，这已成为无数解决方案的复杂混合物，这些解决方案拼凑在一起，不具备新时代可扩展、即插即用技术带来的优势。解决这些问题并不容易，这就是为什么我们看到新时代的银行使用最先进的技术从头开始构建更优化的 IT 基础设施。

孤立的存在

大多数全球银行作为多个业务孤岛运作，不同部分之间的协调和沟通很尴尬。每个筒仓在很大程度上作为一个独立的组织存在，具有自己的指标。这严重影响了客户体验和银行提供无缝体验的能力，因为它降低了跨产品垂直跟踪和管理客户生命周期的能力。

银行业组织管理的筒仓方法

复杂的文化和权力结构

大银行拥有非常独特的文化和权力结构，这是典型的等级组织的典型代表，缺乏推动创新、冒险和实验的动力。它们的工作方式更像是从上到下的命令结构。典型的银行是一个“固定思维”组织，专注于“个人”绩效而不是整体公司收益。在这样的环境中，难以在宏观范围内促进创新和协作。

维修费用

根据毕马威会计师事务所的一项研究，新时代的数字银行/金融科技实际上更加高效、敏捷和灵活。它们的技术成本较低，优于传统银行的成本结构。这些较低的成本部分源于金融科技能够完全依赖更新、高效的技术堆栈和具有更高股权激励组合的员工薪酬。

垄断收费

由于竞争熟悉度和通过并购缩减现有数量，银行定价在各个市场非常统一和相似。由于日常生活中银行服务的必要性以及银行的活动和心态随着时间的推移变得更加相似而正常化，消费者剩余已经降低。

交叉补贴

交叉补贴是传统银行业务的一个历史元素（请记住消费者存款人为企业借款人提供资金的动态）。这使得衡量业务部门的真实效率和解开限制创新思维的依赖网络变得困难。

对未来的预测

我相信，在未来十年（如果不是五年）内，通过关闭、合并、收购和分拆的方式，全球存活的传统银行数量将至少减少 50%。正如本文所解释的，传统银行是在旧范式下发展的，在旧范式下，物理基础设施在为客户提供服务时很重要，这提供了规模经济的护城河。因此，随着银行业的发展，不断增加新的服务——因为缺乏更好的选择——以零散、零散的方式更好地为客户服务，最终导致“通用银行”的复杂、笨拙的范式。这汇集了全方位的金融服务。过去的半个世纪见证了银行业务的增长和整合，大型环球银行为所有服务提供一站式服务。

然而，在过去五年中，随着技术的变化，我们现在看到了一种完全不同的范式，物理位置不再是必不可少的。采用新技术并使用快速、迭代的改进来提供量身定制的服务是服务客户的新范式。根据麦肯锡公司的说法，新时代敏捷组织的一些商标如下。

敏捷组织框架

银行业现在也面临着同样的挑战，并处于转型的过程中。导致银行业出现这种混乱的一些因素如下：

物理分支不再是先决条件

您上次访问银行分行是什么时候？现在，问问自己上次登录网上银行应用程序是什么时候？

如今，客户不再需要访问分行，大多数服务都是使用自助服务或文本辅助模式在线执行的。这使得即使是办公室很少的小型初创公司也能够为大量客户提供服务。事实上，当今世界上存在大量“纯数字”银行，它们只为在线客户提供服务。例如，Revolut 在全球拥有 600 万客户和零个分支机构。

通过专业化产品实现去中介化/解绑

传统银行遵循的战略是向所有人提供全面服务，这导致在满足消费者的确切需求方面做出了一些妥协。另一方面，金融科技公司通过提供一项服务分阶段建立起来，并且只有在他们完美调整以适应客户需求后才会扩展。与无法匹配成本/服务水平的传统银行相比，个别以产品为重点的应用程序/金融科技在从银行抢走业务方面做得更好，因为它们更专注于解决一个特定问题。

金融科技还以更有吸引力和更有用的方式解决了问题。无聊的焦点小组的日子已经一去不复返了，取而代之的是，他们以更真诚的方式与用户建立联系，并采用了非常规的（对行业而言）实践，例如前面提到的设计思维过程。

基于云的技术架构

几十年来，传统银行使用传统技术构建了他们的系统和流程，这在以前是一种竞争优势。然而，随着新的基于云的技术的出现，开发具有即插即用功能 (API) 的平台的可扩展、模块化（敏捷）方法已经彻底改变了游戏规则。新时代数字架构本质上是高度模块化和即插即用的，从而允许客户以几乎“老派”可能无法理解的“乐高”风格挑选和选择他们希望选择和构建的特定服务金融服务经理。

流动性/风险/KYC管理与银行业脱钩

今天，客户真正只需要银行安全地持有其“流动性”并确保“信用”得到正确评估和定价，其他一切都可以由下游公司做得更好。在我看来，这将导致行业急需的脱钩，这也将为银行带来更多的信誉，因为它们将不再需要面对客户资金安全与股东回报增加之间的利益冲突。

协作生态系统

整个银行生态系统在本质上应该具有更高的协作性，并且应该激励参与者允许通过市场进行基于 API 的简单集成。这将带来一个更加相互依存的行业，客户将成为最终的仲裁者，就他们希望使用哪些产品来满足其金融服务需求而言。

预测、参与和提供个性化解决方案

大数据的发展可以让银行根据消费者的生活方式和交易历史，为消费者提供更多定制化的银行服务。大数据可以提供生命阶段的线索，银行随后可以提供围绕客户生命周期的产品（即学生和抵押贷款）。使用他们可以访问的数据，但以前没有如此广泛地挖掘。

增加准入和降低成本推动了普惠金融

这一进步将导致建立替代信贷模型的能力增加，并进一步欢迎大部分没有银行账户的经济体进入可银行账户。这将有助于最终打破建立真正普惠金融模式的障碍。

与挑战者合作

如前所述，金融科技新贵成功背后的一个原因是他们使用更现代和创新的措施来增强客户体验 (CX)。在我看来，银行将越来越多地与颠覆者合作（或购买）以跨越并快速跟踪他们的数字银行创新之旅并采用类似的策略。他们还可能转向采用开源平台并与第三方产品供应商合作，以便更好地将他们的应用程序与其银行平台集成，从而增强客户体验并增加价值。

迈向分层产业

在我看来，这些因素都有助于行业纠正由于全能银行偶然的、以需求为基础的发展而出现的历史结构失衡。

服务和行业的三个核心功能（流动性、风险管理和 KYC）与以前的传统银行的脱钩将允许价值链的其余部分进行创新，更自由地试验尖端解决方案。从发达的大都市到地球最偏远的角落，这将导致一个更具金融包容性的世界。

这一变化的下一阶段将是未来金融服务的分层方式。在方向上，我们将看到一个新的银行生态系统出现，该生态系统将分为多个层次，专注于金融服务生态系统的不同需求。

可以通过以下方式可视化相同的广泛架构：

中央银行：执行财政授权和监管
仓储银行：仓储流动性和风险
平台银行：市场聚合器
金融科技：基于应用程序的银行
身份/KYC 管理

在我的下一篇文章中，我将更详细地解释所有这些以及它如何展开。