破壊的時代におけるデジタルバンキングのイノベーション

公開: 2022-03-11

新時代のフィンテックの挑戦者たちは、あらゆる側面から「伝統的な銀行」を削り取り、過去1世紀にわたって既存企業によって構築された保護壁をゆっくりと解体しています。銀行およびより広範な金融業界は、とりわけ、支払い、現金、貸付、送金、投資管理、および貸付の範囲にわたって、これらの新興のデジタルバンキングイノベーションの課題に直面しています。

現職者がどのように奪われているかのいくつかの例は次のとおりです。

クレジットカード/オンライン決済は、Apple、Amazon、Google、Paytm、Wechat、Alipayのソリューションに置き換えられています。
現金/カードに代わるデジタルウォレットとATMへのアクセスの必要性。
小切手を使用したりオンラインで支払いをしたりする必要がないリアルタイムの支払いプラットフォームとシステム。
ピアツーピア（P2P）融資プラットフォーム（Lending Clubなど）は、従来の融資よりも魅力的になっています。
MonzoやN26などのチャレンジャー銀行は、魅力的なモバイルファーストの当座預金商品を提供しています。

この混乱は、顧客体験と習慣に焦点を当てた「最後から始まり」、その後、それらの要件を満たすために後方に構築するサービス設計に基づいています。「デザイン思考」の焦点は、顧客、そのライフスタイル、好みを理解し、製品をカスタムビルドして付加価値を付け、顧客体験を向上させることです。これは、独自の戦略的利益と既存の機能に基づいて商品を提供する傾向がある従来の銀行チャネルとは対照的であり、エンドユーザーにとっては最適ではない場合があります。

デザイン思考の方法論

新たなデジタルテクノロジーにより、銀行エコシステムへの新規参入者に新たな自由度がもたらされます。これにより、既存の銀行と比較して、迅速に反復できる「Davidvs.Goliath」ダイナミクスが提供されます。過去10年間で、このようなシナリオは、交通機関、ホテル、メディア、写真などの他の消費者市場で展開されてきました。

多くの業界は新興技術によって混乱していますが、銀行は依然として保護されています。これは主に、個人や企業が保有する流動性の安全な倉庫である重要で規制の厳しい業界であるためです。経済の安定に影響を与えるということは、その規制と政府にとっての戦略的重要性により、新しいプレーヤーのために変革するのが面倒な業界になる可能性があることを意味します。

銀行業界が自らを変革する方法

この記事では、デジタルバンキングのイノベーションのアイデアと、「流動性」、「リスク」、「規制」という相反する目的を「イノベーション」、「破壊的」、「変革」から切り離す方法について説明します。また、将来のM＆Aが、銀行のエコシステム全体を、上記のすべてを可能にする新しい方向に推進する方法についても探求します。

この記事は2部構成で提供されています。記事の最初の部分は、ビジネスのやり方に影響を与えている幅広いトレンドのいくつかに焦点を当てた診断であり、次に銀行/フィンテック業界に関する特定の問題を掘り下げ、最後に「銀行未来の」は、現在の状況から浮かび上がる可能性があります。この記事の第2部では、将来を見据えた予測を行い、今後5年から10年の銀行エコシステムの進化における潜在的なロードマップの予測に焦点を当てます。

銀行業界：簡単な歴史

現代の銀行業はヨーロッパに起源があり、最初は農民、穀物商人、貿易業者に資金を提供するためにイタリアで始まりました。その後の数世紀にわたって、サービスは、マーチャントバンキング、預金の受け取り、貸付など、さまざまな分野に拡大しました。

私たちが現在知っている現代の銀行業界は、第二次世界大戦後、業界全体でさらに多くの製品やサービスに急速に拡大したときに出現し始めました。したがって、元の銀行は単純なローン、預金、財務、保険商品で構成されていましたが、過去75年間で、デリバティブ、資産担保証券、M＆A / ECM、ウェルスマネジメント、プライベートバンキングなどのより精巧な商品が徐々に追加されました。。銀行は、企業/機関投資家向け市場と個人顧客という2つの業種にサービスを提供し始めました。この戦略にはある程度の相互利益があり、小売側からの負債（預金）が機関部門内の資産（貸付）に資金を提供していました。

銀行が成長し始めると、最大の銀行はその規模を有利に発揮し、より多くの市場を獲得し始めました。銀行業界は細分化されていたものから、かなり集中したものになりました。

金融機関の規模別の銀行預金の米国シェア1992-2017

提供されるサービスと提供される地域の拡大は、大手銀行が「ユニバーサルバンク」になり、プロセスを加速するために多くの銀行が合併することを意味しました。これらの開発のいくつかは、主に消費者のキャプティブベースを持ち、その規模を活用して絶対的な収益性を高める確立された銀行によって支配されていました。しかし、情報技術が20世紀の後半に定着したため、銀行による技術のほとんどの実装は革命よりも進化していました。ソリューションは、レガシーアプローチとインフラストラクチャを前提としており、必ずしもプロセス全体を前面から背面に革新するわけではありません。

世界経済の統合の進展と世界中の商品やサービスのシームレスな移動により、過去25年間で資金の流れが急速に拡大しました。このような複雑さは、マネーロンダリングなどの側面に関する規制上の懸念を引き起こし、銀行が運営するために必要なKYC/AMLの負担を高めています。 2008年の金融危機は、大手銀行が過度の信用と流動性を獲得することに伴うリスクを示し、それ以来、規制介入の急増により、大手の伝統的な銀行の世界的な野心がさらに制約されてきました。今日、銀行は基本（つまり預金と貸付）に戻り始めており、これは業界のイノベーションへの焦点をさらに遅らせていると主張することができます。

普及しているグローバルビジネステーマ

過去10年間で、デジタルテクノロジーの出現は、ビジネスのやり方に根本的な影響を与えてきました。明らかな基本的なテーマのいくつかは次のとおりです。

グローバルでボーダレスな経済の出現

世界中の人々は、これまでのどの時代よりもはるかに多く、国境を越えてシームレスに相互作用し、取引するようになっています。彼らはより頻繁に旅行し、生活し、そして海外で購入しています。ギグエコノミーの出現は、人々が世界のどこにでも住み、地理的な偏見なしにプロジェクトを遂行する方法のもう1つの例です。なぜこれが起こったのですか？

シームレスな統合-インターネットを利用したテクノロジーにより、需要、供給、およびサプライチェーンの履行業務の監視と効率が向上します。
モバイル接続-モバイルネットワークは、固定回線の同等のものよりもコスト効率が高く、迅速なインフラストラクチャの構築を可能にし、「消費」経済においてこれまで到達不可能なオーディエンスの大部分をもたらしました。
データの可用性の向上-デジタル方式への移行により、データの可用性が大幅に向上しました。従来のデータ（例：財務）から非財務（ソーシャルメディア、ジオタグ、AIベースのモデルなど）の両方
顧客の獲得とサービスのコストの削減-一般に、デジタルテクノロジーにより、銀行は、人間の労働によって実行されるはずのタスクを自動化することにより、顧客の獲得/サービスのコストを削減できます。
信頼ベースのトランザクション-デジタルソーシャルIDにより、顧客を識別、監視、評価、スコアリング、エンゲージメント、追跡するためのまったく新しい方法が可能になります。デジタルフットプリントの客観的な性質は、それを公正かつまっすぐにプレイし、取引当事者を調整するための大きなインセンティブを提供します。
クラウド>物理インフラストラクチャ-ほとんどの企業、特にサービスの物理的な場所は、地理的な成長のボトルネックではなくなりました。世界の片隅にある企業は、もう一方の隅にいる顧客に乗り込み、サービスを提供できるようになりました。
ビジネスのスケールアップ-クラウドベースの分散型で「従量制」のスケーラブルなインフラストラクチャにより、固定設備投資コストを低く抑えながらビジネスを迅速に構築できるようになり、ビジネスが容易になります。

従来の銀行が直面する問題

進化の理由から今日伝統的な銀行が直面している問題のいくつかは次のとおりです。

ブランチプレゼンスLED

歴史的に、銀行は物理的な支店を中心に構築されており、顧客との関係は主にアクセスの要因によって推進されていました。したがって、これらのモデルでは、物理的なブランチインフラストラクチャに多額の投資が必要であり、ブランチのコストをサポートするために必要な最小限のビジネスボリュームが必要でした。これにより、銀行は都市の集積に焦点を当てるようになり、その結果、多くの地方や国の内部が銀行に預けられなくなり、金融包摂の問題が生じました。取得原価で構築されたブランチネットワークは、新規参入者がビジネスを拡大する上で不利になるため、先行投資は新規参入者の参入障壁になりました。

しかし、今日では、複雑な支店ネットワークが従来の銀行にとって問題になる可能性があります。消費者はますますモバイルバンキングチャネルを通じて自己サービスを提供しており、支店の顧客数は減少しています。支店ベースの銀行業務の衰退に対処することの財政的および戦略的影響のために、この問題の管理はトリッキーで時間がかかります。

複雑なレガシーITインフラストラクチャ

何年にもわたって、従来の銀行はパッチワークでITシステムを開発し、多くのハードウェアを必要とし、ソフトウェアにパッチを適用するレガシーの古いテクノロジーを使用していました。時が経つにつれて、これは無数のソリューションの複雑なカクテルになり、新しい時代のスケーラブルなプラグアンドプレイテクノロジーがもたらす利点はありません。これらを修正するのは簡単ではありません。そのため、新時代の銀行は最先端のテクノロジーを使用して、より最適なITインフラストラクチャをゼロから構築しています。

サイロ化された存在

ほとんどのグローバル銀行は複数のビジネスサイロとして運営されており、さまざまな部門間の調整とコミュニケーションが厄介です。各サイロは、主に独自のメトリックを持つ個別の組織として存在します。これは、顧客体験と銀行がシームレスな体験を提供する能力に深刻な影響を及ぼし、製品分野全体で顧客のライフサイクルを追跡および管理する能力が低下します。

銀行における組織管理に向けたサイロアプローチ

複雑な文化と権力構造

大手銀行は非常にユニークな文化と権力構造を持っており、イノベーション、リスクテイク、実験を促進するインセンティブがほとんどない典型的な階層型組織を例示しています。それらは上から下までコマンド構造のように機能します。典型的な銀行は、全体的な企業の利益よりも「個人」のパフォーマンスに焦点を当てた「固定された考え方」の組織です。このような環境では、イノベーションとコラボレーションをマクロ規模で促進することは困難になります。

整備費

KPMGの調査によると、ニューエイジのデジタル銀行/フィンテックは、実際にははるかに効率的で、機敏で、柔軟性があります。従来の銀行のコスト構造に勝る、テクノロジーコストが低くなっています。これらの低コストは、フィンテックがより新しく効率的なテクノロジースタックと、エクイティインセンティブのより高いブレンドを備えたスタッフ報酬に独占的に依存できることから部分的に生まれています。

独占的競争

M＆Aによる競争力のある親しみやすさと既存の数の縮小により、銀行の価格設定は非常に均一であり、市場全体で類似しています。消費者余剰は、日常生活における銀行サービスの必要性によって低下し、銀行の活動と精神は、時間の経過とともに類似するようになるにつれて正常化しています。

内部補助

内部補助は、従来の銀行の歴史的要素です（企業の借り手に資金を提供する消費者預金者のダイナミクスを思い出してください）。これにより、ビジネスユニットの真の効率を測定し、革新的な思考を制限する依存関係の網を解くことが困難になっています。

将来の予測

今後10年間（5年ではないにしても）、閉鎖、合併、買収、スピンオフを組み合わせることで、世界中で存続する伝統的な銀行の数は少なくとも50％減少すると私は信じています。この記事で説明したように、従来の銀行は、顧客にサービスを提供する際に物理的なインフラストラクチャが重要であるという古いパラダイムの下で進化し、規模の経済をもたらしました。したがって、銀行業界が成長するにつれ、より良いオプションがないために新しいサービスが追加され続け、ばらばらの断片的なベースで顧客により良いサービスを提供し、最終的には「ユニバーサルバンキング」の複雑で扱いにくいパラダイムにつながりました。これにより、全範囲にわたる金融サービスが集約されました。前の半世紀は、銀行業務の成長と統合が見られ、すべてのサービスにワンストップショップアクセスを提供する大規模なユニバーサルグローバル銀行がありました。

しかし、過去5年間で、テクノロジーの変化に伴い、物理的な場所が不可欠ではなくなった、まったく異なるパラダイムが見られるようになりました。新しいテクノロジーを採用し、迅速で反復的な改善を使用してカスタマイズされたサービスを提供することは、顧客にサービスを提供するための新しいパラダイムです。 Mckinsey＆Co。によると、ニューエイジアジャイル組織の商標の一部は次のとおりです。

アジャイル組織のためのフレームワーク

銀行業界は現在、同じ課題に直面しており、変革の過程にあります。銀行業界におけるこの混乱につながるいくつかの要因は次のとおりです。

物理的なブランチはもはや前提条件ではありません

最後に銀行の支店を訪れたのはいつですか。では、オンラインバンキングアプリに最後にログインしたのはいつですか。

今日では、顧客が支店を訪問する必要はなくなり、ほとんどのサービスはセルフサービスまたはテキスト支援モデルを使用してオンラインで実行されます。これにより、オフィスが非常に少ない小規模なスタートアップでも、多数の顧客にサービスを提供できます。実際、今日、世界にはかなりの数の「デジタルのみ」の銀行が存在し、オンラインで顧客にのみサービスを提供しています。たとえば、Revolutには、世界中に600万人の顧客がいて、支店はありません。

専門的な提供による仲介/アンバンドリング

従来の銀行は、すべての人にすべての一般的なサービスを提供するという戦略に従っており、その結果、正確な消費者のニーズに合わせるための妥協点がいくつかありました。一方、フィンテックは、1つのサービスを提供し、顧客のニーズに合わせて完全に調整して初めて拡張することで、段階的に構築してきました。個々の製品に焦点を当てたアプリ/フィンテックは、コスト/サービスレベルを一致させることができない従来の銀行と比較して、特定の問題の解決に焦点を当てているため、銀行からビジネスの一部を取り除くというはるかに優れた仕事をします。

Fintechはまた、より魅力的で有用な方法で問題を解決しました。退屈なフォーカスグループの時代は終わりました。代わりに、彼らはより誠実な方法でユーザーとつながり、前述のデザイン思考プロセスなどの型にはまらない（業界にとって）慣習を採用しました。

クラウドベースのテクノロジーアーキテクチャ

従来の銀行は、以前は競争上の優位性であったレガシーテクノロジーを使用して、数十年にわたってシステムとプロセスを構築してきました。ただし、新しいクラウドベースのテクノロジーの出現により、プラグアンドプレイ機能（API）を備えたプラットフォームを開発するためのスケーラブルでモジュラー（アジャイル）なアプローチがゲームを完全に変えました。ニューエイジのデジタルアーキテクチャは、高度にモジュール化されており、本質的にプラグアンドプレイであるため、顧客は、「古い学校」では理解できないほぼ「レゴ」スタイルで、選択して構築したい特定のサービスを選択できます。金融サービスマネージャー。

流動性/リスク/KYC管理の銀行業務からの切り離し

今日、顧客は実際には銀行がその「流動性」を安全に保持し、「クレジット」が正しく評価され、価格設定されていることを確認するだけで済みます。私の見解では、これは業界で切望されていたデカップリングにつながり、銀行は顧客のお金の安全性と株主の利益の増加との間の利害の対立に直面する必要がなくなるため、銀行の信頼性も高まります。

コラボレーティブエコシステム

銀行のエコシステム全体は、本質的により高度に協調的である必要があり、プレーヤーは、市場を介した単純なAPIベースの統合を可能にするように奨励されるべきです。これにより、金融サービスの要件にどの製品を使用したいかという点で、顧客が最終的な仲裁人となる、より相互依存的な業界が生まれます。

パーソナライズされたソリューションを予測、関与、提供する

ビッグデータの開発により、銀行は、消費者のライフスタイルと取引履歴に基づいて、よりカスタマイズされた銀行業務を消費者に提供できるようになります。ビッグデータはライフステージの手がかりを与えることができ、銀行はその後、顧客のライフサイクルに沿った商品（つまり、学生ローンや住宅ローン）を提供することができます。アクセスできるデータを使用しますが、以前はそれほど広範囲にマイニングしていませんでした。

アクセスの増加とコストの削減によって促進される金融包摂

この進歩は、代替の信用モデルを構築する能力の向上につながり、これまで銀行口座を持たない経済の大部分を銀行口座のある人口にさらに歓迎するでしょう。これは、真の金融包摂モデルを構築するための障壁を最終的に打ち破るのに役立ちます。

チャレンジャーと提携する

前述のように、フィンテックの新興企業が成功した理由の1つは、顧客体験（CX）を強化するためのより近代的で革新的な手段の使用です。私の意見では、銀行はますますディスラプターと提携（または購入）して、デジタルバンキングのイノベーションの旅を飛躍させ、迅速に追跡し、同様の戦略を採用するようになるでしょう。また、オープンソースプラットフォームの採用に移行し、サードパーティの製品プロバイダーと協力して、CXを強化し、価値を高める銀行プラットフォームとのアプリの統合を強化することもできます。

階層化された業界への移行

私の見解では、これらの要因はすべて、ユニバーサルバンキングの偶然のニーズベースの開発によって発生した歴史的な構造的不均衡を是正するための業界にとって良い進展です。

業界の3つのコア機能（流動性、リスク管理、KYC）を従来の銀行と切り離し、リングフェンシングを行うことで、バリューチェーンの残りの部分を革新し、最先端のソリューションをより自由に試すことができます。これは、開発されたメトロポールから地球の最も遠い隅まで、はるかに経済的に包摂的な世界につながるでしょう。

この変化の次の段階は、将来の金融サービスの階層化です。方向的には、金融サービスエコシステムの個別のニーズに焦点を当てた複数のレイヤーに分割される新しい銀行エコシステムが出現するでしょう。

同じものの幅広いアーキテクチャは、次の線に沿って視覚化できます。

中央銀行：財政的義務と規制監督の実施
倉庫銀行：倉庫の流動性とリスク
プラットフォームバンク：マーケットプレイスアグリゲーター
Fintechs：アプリベースの銀行
アイデンティティ/KYC管理

次の記事では、これらすべてと、それがどのように展開するかについて詳しく説明します。