Menurunkan Biaya di Masa Depan Minyak dan Gas Digital

Ringkasan bisnis plan

Industri minyak dan gas selalu menjadi cerita boom dan bust, tetapi waktu mungkin berubah. Kita sekarang memasuki era tren sosial, teknologi, dan politik utama yang dapat membentuk kembali lingkungan tempat perusahaan minyak dan gas beroperasi. Optimisme mengenai kelimpahan sumber daya dan inovasi teknologi yang mendalam mengarah pada harga minyak yang lebih rendah secara berkelanjutan dan fokus pada biaya, efisiensi, dan kecepatan.

Mantra "minyak dan gas digital" mengarah pada budaya pengendalian biaya, yang, pada gilirannya, memberikan keamanan jangka panjang yang lebih besar kepada industri yang sebelumnya cenderung membabi buta mengendarai ombak dan menghindari penurunan. Selama tiga tahun terakhir, kami telah berada dalam "penurunan" harga dan dengan tema makro besar seperti kendaraan listrik dan shale gas yang berlaku, tidak ada indikasi bahwa harga tinggi akan segera tiba.

Akankah Ada Permintaan Minyak dan Gas di Masa Depan?

Pertumbuhan ekonomi yang kuat berarti meningkatnya tegakan hidup. Di seluruh dunia, kelas menengah diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2035. Ini akan mendorong peningkatan konsumsi energi, karena lebih banyak orang mendapatkan akses ke kendaraan, perawatan kesehatan yang lebih baik, dan teknologi modern. Semua sumber energi ekonomi diperlukan untuk memenuhi pertumbuhan permintaan yang cukup besar ini, dan minyak dan gas alam diperkirakan akan memasok lebih dari 50% kebutuhan energi dunia hingga tahun 2040.

Apa Tantangan Saat Ini yang Dihadapi Industri Migas?

Tantangan pertama dan terpenting yang dihadapi perusahaan minyak saat ini adalah kompleksitas rantai pasokan yang semakin meningkat, dengan konsolidasi dan restrukturisasi jaringan yang terus berkembang dikombinasikan dengan ketergantungan yang lebih besar pada pihak ketiga di seluruh rantai nilai.

Meningkatnya biaya layanan merupakan tantangan besar lainnya. Hal ini didorong oleh meningkatnya biaya rantai pasokan karena inefisiensi operasional, operasi back-office hybrid, dan faktor lainnya.

Kolaborasi lintas fungsi dan intra-perusahaan yang buruk merupakan tantangan utama ketiga. Kurangnya perencanaan dan pelaksanaan rantai pasokan yang terintegrasi, fleksibilitas terbatas untuk perencanaan berbasis peristiwa dan pengecualian, serta tidak adanya wawasan waktu-nyata bergabung untuk memperumit kolaborasi dan pengambilan keputusan.

Sebagai seseorang yang telah terlibat secara profesional selama beberapa tahun di persimpangan layanan keuangan dan energi, saya telah menyaksikan secara langsung tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perubahan harga baru-baru ini. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan rekomendasi keuangan taktis kepada peserta di industri minyak dan gas tentang cara mengatasi tantangan ini dan berkembang dalam peluang. Saya akan mendekati ini dari dua arah:

1. Bagaimana memastikan efisiensi dan peningkatan produktivitas yang dicapai selama penurunan dapat berkelanjutan
2. Bagaimana kemajuan besar dan inovasi yang dibawa oleh revolusi digital dapat diterima dan dimanfaatkan secara efektif dalam minyak dan gas

Mengubah rantai pasokan O&G

Selama pertemuan Tahunan Baker Hughes ke-19, yang diadakan di Florence pada tanggal 8 Februari 2018, Bernard Looney dari BP merefleksikan bagaimana tantangan baru yang dihadapi industri saat ini membutuhkan serangkaian tanggapan baru dari semua peserta industri. Dia berkata:

Di dunia yang kompleks, tidak ada yang bisa melakukan segalanya. Kami harus mempercayai mitra spesialis kami. Saya menyebutnya kolaborasi untuk daya saing.

Lorenzo Simonelli, CEO Baker Hughes, menjelaskan lebih lanjut:

Kita semua melihat bagaimana kita tidak hanya bisa kompetitif di industri, tapi bagaimana kita bisa kompetitif sebagai industri dan itu berarti bekerja sama dengan cara yang tidak selalu datang secara alami.

Ini adalah nada yang berbeda dengan yang ditetapkan selama dua setengah tahun terakhir ketika operator, dihadapkan dengan harga minyak mentah yang tertekan, mengurangi pengeluaran rantai pasokan secara tajam. Karena harga minyak telah turun dari lebih dari $100/barel menjadi kurang dari $35/barel, sebelum pemulihan baru-baru ini mendorongnya kembali ke $50/barel, pengeluaran perusahaan mengikutinya dengan penurunan 29%.

Akibatnya, perusahaan jasa dan peralatan ladang minyak (“OFSE”) mengalami penurunan bisnis secara drastis. Dalam mengejar pengurangan biaya yang berkelanjutan dan profitabilitas jangka pendek hingga jangka panjang, baik operator maupun perusahaan OFSE telah mulai lebih banyak berkolaborasi, mengeksplorasi beberapa strategi untuk sukses di lingkungan baru ini. Beberapa contoh inisiatif ini diuraikan di bawah ini:

1. Pemotongan Biaya Berkelanjutan – Dalam beberapa tahun terakhir, operator pada awalnya berfokus pada inisiatif pemotongan biaya jangka pendek (misalnya, penundaan proyek, pengurangan staf). Perusahaan OFSE menanggapi hal ini dengan mengurangi layanan mereka sendiri dan jejak manufaktur untuk mengatasi lebih sedikit aktivitas. Sekarang, dalam pendekatan yang lebih kolaboratif, operator dan OFSE bekerja sama melalui cara-cara seperti; mengoptimalkan operasi, mengeksplorasi kolaborasi rantai pasokan, dan menemukan model pendapatan baru.
2. Integrasi dan konsolidasi vertikal – Menggabungkan peralatan, perangkat lunak dan teknik, atau kombinasi penawaran layanan lainnya dapat membuka nilai signifikan bagi pelanggan. Sementara beberapa perusahaan mengembangkan penawaran terintegrasi secara internal, banyak juga yang bermitra atau bergabung dengan perusahaan lain untuk menyediakan layanan yang lebih luas. (Contoh terbaru adalah akuisisi Cameron oleh Schlumberger tahun 2015 dan penggabungan FMC Technology dengan Technip tahun 2016.)
3. Model Pendapatan Baru – Model pendapatan baru telah muncul di industri, termasuk kontrak berbasis kinerja yang menggabungkan peralatan dan layanan serta partisipasi dalam pembiayaan proyek. Meskipun ini meningkatkan biaya modal OFSE dan membutuhkan kemampuan keuangan yang canggih, hal ini menciptakan aliran pendapatan yang lebih stabil untuk OFSE dan memungkinkan mereka memberi operator lebih banyak fleksibilitas. Kesepakatan penting dalam hal ini adalah kesepakatan GE 2016 dengan perusahaan pengeboran Diamond Offshore, di mana GE akan mempertahankan kepemilikan delapan pencegah ledakan dan menjamin kinerjanya.
4. Model Peralatan dan Layanan Baru – Investasi berkelanjutan dalam teknologi baru memungkinkan beberapa perusahaan menangkap pertumbuhan baru, terutama investasi dalam teknologi digital baru untuk mencapai efisiensi, memenangkan bisnis, dan membantu mengembangkan model bisnis dan pendapatan baru. Banyak OFSE mendesain ulang peralatan dengan desain yang lebih modular untuk menghilangkan inefisiensi, menghasilkan penghematan 15–30%.

Apakah Pemotongan Biaya Berkelanjutan dalam Jangka Panjang?

Untuk menentukan apakah industri dapat mempertahankan tingkat biaya produksi saat ini, perusahaan perlu melihat sumber penghematan biaya dan menentukan apakah penghematan tersebut bersifat sementara atau berpotensi permanen. Sebagai aturan praktis:

1. Penghematan dari penundaan kegiatan bersifat sementara.
2. Penghematan dari harga barang dan jasa yang lebih rendah sebagian besar bergantung pada harga minyak dan kondisi pasar.
3. Perubahan permintaan dan spesifikasi yang dihilangkan berpotensi permanen dan berkelanjutan.

Sebagai kerangka keseluruhan tentang bagaimana memikirkan pemotongan biaya, saya menemukan bagan di bawah ini dari Energy Insights sangat membantu dalam banyak hal. Ini mengkategorikan jenis pengurangan biaya dengan persentase penghematan program biaya dan tingkat keberlanjutan.

Sebagai contoh, mari kita bicara tentang produksi lepas pantai yang, terlepas dari kemunduran saat ini, diperkirakan mencapai hingga 40 atau bahkan 50 persen dari kebutuhan pasokan baru pada tahun 2025. Agar ini dapat dicapai, penting untuk meningkatkan daya saing perairan dalam. tidak hanya di dunia $50–70 per barel tetapi juga dalam skenario di mana harga <$50 per barel bertahan.

McKinsey mengembangkan "potensi realistis" (yaitu, dengan asumsi praktik terbaik di kelasnya saat ini) kasus impas ekonomi untuk proyek greenfield rata-rata di Teluk Meksiko. Ditemukan bahwa pengurangan biaya melalui praktik terbaik di kelasnya, di berbagai tuas, dapat mengurangi biaya hingga $40–50 per barel, 30–40% lebih rendah dari level tahun 2014.

Salah satu tema yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja proyek dan mengurangi biaya adalah keterlibatan awal dengan kontraktor rekayasa, pengadaan, dan konstruksi. Hal ini memungkinkan kemungkinan untuk merasionalisasi tata letak lapangan secara keseluruhan dan untuk mendorong standardisasi, pengembangan proyek, dan integrasi teknologi. Semakin dini hal ini terjadi dalam pertunangan, semakin besar penghematan dan nilai yang tercipta.

Minyak dan Gas Digital: Rantai Pasokan Memegang Kuncinya

Kemajuan teknologi, turunnya biaya digitalisasi, dan peningkatan konektivitas perangkat yang eksponensial tidak hanya memberikan peluang mengalahkan persaingan yang nyata bagi rantai pasokan hulu migas, tetapi juga potensi eksternalitas material bagi masyarakat luas. Data di bawah ini, dari Forum Ekonomi Dunia, menunjukkan bahwa nilai $2,5 triliun dapat diperoleh dari digitalisasi sektor minyak dan gas:

Sebelum masuk ke detail, kerangka kerja yang sering saya lihat ketika berbicara tentang strategi digital adalah model Deloitte Digital Operations Transformation (DOT). Ini adalah siklus 10 pencapaian yang berkelanjutan dengan keamanan siber dan DNA digital organisasi sebagai intinya.

Saya sering mendengar ungkapan "go digital" digunakan dengan sembrono, dengan sedikit pemikiran tentang apa yang sebenarnya perlu diubah. Kerangka kerja ini sering memungkinkan saya membingkai klien area spesifik dari rantai nilai mereka dan bagaimana masing-masing dapat terpengaruh.

Sebagai contoh betapa pentingnya strategi digital bagi perusahaan minyak dan gas, Petrobras Brasil, yang saat ini sedang menjalani pengaturan ulang strategis, memandang digital sebagai kunci untuk menambah nilai dan secara dramatis meningkatkan operasinya.

Dalam pengalaman saya, strategi digital, sebagai inisiatif strategis besar apa pun, untuk menjadi sukses, perlu disponsori dan dianut oleh tim kepemimpinan senior dan memiliki investasi dan tenaga yang berdedikasi yang memiliki kekuatan dan dukungan politik internal untuk menantang status quo dan mendorong perubahan yang diperlukan dalam proses, infrastruktur, dan sistem.

Namun tanpa definisi yang jelas tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan digital, sebuah perusahaan ditakdirkan untuk berjuang menghubungkan strategi digital dengan bisnisnya. Digital harus dilihat sebagai kemampuan perusahaan yang hampir instan, gratis, dan tanpa cacat untuk menghubungkan orang, perangkat, dan objek fisik di mana saja, kapan saja. Menambang data yang dibuat oleh koneksi ini sangat meningkatkan kekuatan analitik, yang mengarah langsung ke tingkat otomatisasi yang lebih tinggi secara dramatis, memungkinkan munculnya model bisnis baru. Ini menjadi semakin diperlukan, karena digital menekan margin dengan menciptakan lebih banyak nilai bagi pelanggan daripada bagi perusahaan. Untuk mencapai itu, dua tantangan utama dan prioritas yang sering saya lihat adalah (a) memastikan standarisasi data dan (b) mendorong kolaborasi antar dan intra-perusahaan dan berbagi informasi.

Mengungkap Peluang Digital Dalam Rantai Pasokan

Industri minyak dan gas telah mengumpulkan data selama beberapa dekade, tetapi data sejauh ini telah ditangkap dan dianalisis terutama untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan dan membuka efisiensi operasional marjinal. Pendekatan manajemen yang berbeda sekarang diperlukan, dan landasannya harus melihat seluruh siklus hidup aset mulai dari desain hingga operasi, mengumpulkan dan menganalisis data pada setiap langkah.

Strategi digital harus dibangun di atas penerapan teknologi yang berbeda dan pengembangan kemampuan untuk operasi otonom dan jarak jauh. Di masa depan, robot akan dapat menjalankan beberapa operasi secara mandiri dan, sebagian besar, menggantikan pekerja lapangan dan mengurangi biaya di seluruh rantai nilai. Berdasarkan buku putih Forum Ekonomi Dunia baru-baru ini, teknologi ini diharapkan dapat mendukung penghematan industri berikut:

1. Pengurangan 20% dalam biaya pengeboran dan penyelesaian
2. 25% pengurangan biaya inspeksi dan pemeliharaan
3. 20% lebih rendah biaya karyawan di semua area

Peningkatan otomatisasi juga akan meningkatkan efisiensi dan presisi serta meningkatkan keselamatan sambil mempertahankan tingkat produksi di sebagian kecil dari biaya saat ini.

Di bawah ini, saya akan menganalisis beberapa area di mana digitalisasi dapat memiliki dampak paling besar, khususnya dalam rantai pasokan O&G.

Analisis Lanjutan. Peningkatan daya komputasi dan kelenturan perangkat lunak berarti bahwa model analitis dapat dibuat lebih cepat dan lebih otomatis. Penerapan ini dalam minyak dan gas dapat menghasilkan model kompleks yang dapat menganalisis data yang lebih besar dan lebih beragam dan memberikan hasil yang lebih cepat dan akurat, memungkinkan perusahaan mengidentifikasi peluang yang menguntungkan dan menghindari risiko yang tidak diketahui dengan wawasan waktu nyata.

Pemeliharaan prediktif. Ini mengacu pada kondisi peralatan dan menentukan kapan servis harus dilakukan. Ini adalah alat yang ampuh untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional, terutama mengingat dengan eksplorasi menjelajah ke daerah terpencil dan lingkungan yang tidak bersahabat, inspeksi peralatan menjadi lebih sulit dan mahal. Pemeliharaan prediktif yang ditingkatkan dapat dicapai melalui pemanfaatan perangkat yang terhubung dengan Internet of Things dan perangkat lunak analitik; GE adalah salah satu perusahaan yang mengikuti tren ini.

Dapat dipakai. Memberikan informasi push and pull sesuai permintaan dan real-time melalui aplikasi mobilitas dan teknologi yang dapat dikenakan kepada pekerja dapat secara mendasar mengubah cara kerja akan dilakukan. Karyawan dengan akses ke informasi yang tepat pada waktu yang tepat dapat membuat keputusan yang lebih proaktif dan lebih akurat, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya. Menurut Prinsipal Teknologi BP Blaine Tookey, mobilitas akan menjadi atribut kunci dari seberapa sukses perangkat yang dapat dikenakan, dalam hal penggabungan ke dalam alur kerja minyak dan gas.

Salah satu contoh penerapan teknologi wearable adalah melalui pelacakan data biometrik untuk personel. Produk dari Hexoskin ini dapat melacak dan menyimpan serangkaian biometrik untuk memantau dan mengelola kinerja karyawan.

Pencetakan 3D. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, printer 3D dapat mengubah rantai pasokan menjadi rantai yang terhubung secara global sambil tetap lokal dan dekat dengan pelanggan. Pencetakan 3D menciptakan hubungan erat antara desain, teknik, dan manufaktur, membuka kemungkinan untuk menggeser beberapa manufaktur lebih dekat ke basis pelanggan, mengoptimalkan dan menekan operasi rantai pasokan dengan mengurangi biaya inventaris dan meminimalkan waktu pengiriman.

Blockchain/Kontrak Cerdas. Kontrak pintar adalah program komputer yang dibangun di atas teknologi blockchain untuk memfasilitasi negosiasi dan penegakan perjanjian. Mereka memungkinkan pelacakan kewajiban dan tanggung jawab kontraktual secara real-time selain aliran uang di sekitar rantai pasokan, menambahkan transparansi di seluruh. Secara lebih luas, setiap dokumen administrasi rahasia juga dapat ditangani dengan lebih efisien dan murah. Bukan hanya industri perbankan yang lebih luas yang dapat memperoleh keuntungan dari aplikasi blockchain.

Blockchain dalam Perdagangan Komoditas

Blockchain adalah bentuk pembukuan triple-entry digital. Ini bertindak baik sebagai database dan jaringan dengan memungkinkan data dan nilai untuk ditransfer melalui sistem terdistribusi yang menjalankan, mencatat, dan membandingkan banyak salinan transaksi terenkripsi yang aman; ia melakukannya hampir secara real time di banyak komputer. Ini cocok untuk aplikasi dalam proses transaksi industri minyak dan gas di masa depan, seperti rumah perdagangan Mercuria, yang memulai percontohan dengan ING Bank pada tahun 2017. CEO Mercuria mencatat bahwa dasar-dasar kepercayaan yang dibangun ke dalam blockchain cocok untuk industri:

Blockchain memiliki potensi untuk membangun kepercayaan di sepanjang rantai pasokan, yang akan mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengannya

Rencana ING adalah untuk menyatukan industri dengan menghosting platform buku besar terdistribusi dengan node yang dijalankan oleh dan di dalam bank yang berpartisipasi untuk memberikan tingkat kontrol dan perlindungan data yang diperlukan. Fungsionalitas inti akan dibuat bersama dengan semua jenis pelaku pasar; diagram di bawah ini menunjukkan bagaimana efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi jalur transaksi linier yang saat ini ada dalam industri.

Inisiatif ini dijalankan sebagai startup terdesentralisasi dengan tujuan saat ini untuk memvalidasi keunggulan platform, yang meliputi:

1. Penjual mendapatkan uang lebih cepat dan pembeli mendapatkan produk lebih cepat.
2. Risiko penipuan, kurir, demurrage, kinerja, operasional, dan kredit berkurang.
3. Biaya operasional dapat ditekan, misalnya staf, penanganan kertas, kurir.
4. Pembiayaan dapat dibuat lebih aman.

Investasi Awal Diperlukan untuk Menuai Keuntungan Jangka Panjang

Digitalisasi rantai pasokan migas tidak hanya akan menguntungkan perusahaan migas, tetapi juga memiliki banyak potensi eksternalitas material bagi masyarakat luas. Untuk sepenuhnya siap menghadapi perubahan drastis di masa depan, industri minyak dan gas harus mempertimbangkan untuk mengadopsi dan mengubah cara kerja yang sudah mapan. Faktor kunci keberhasilan adalah kemampuan ekosistem industri untuk mengadopsi digitalisasi dengan cepat di semua aspek industri serta secara internal di dalam organisasi.

Setiap organisasi harus memastikan bahwa digital adalah prioritas utama yang disponsori dan dianut oleh tim kepemimpinan senior dan tertanam dalam budaya perusahaan yang baru. Investasi yang signifikan diperlukan dalam sumber daya manusia dan program pengembangan untuk mempromosikan pemikiran digital baru dan untuk mendorong budaya inovasi dan adopsi teknologi. Pendekatan metodis yang ketat harus diterapkan untuk mengembangkan dan mengindustrialisasikan kemampuan baru, untuk mereformasi arsitektur data perusahaan, dan untuk mengidentifikasi peluang untuk memperdalam kolaborasi dan pemahaman tentang platform ekonomi berbagi.