خفض التكاليف في مستقبل النفط والغاز الرقمي

ملخص تنفيذي

لطالما كانت صناعة النفط والغاز قصة ازدهار وانهيار ، لكن الزمن قد يتغير. نحن ندخل الآن حقبة من الاتجاهات الاجتماعية والتكنولوجية والسياسية الرئيسية التي يمكن أن تعيد تشكيل البيئة التي تعمل فيها شركات النفط والغاز. يؤدي التفاؤل بشأن وفرة الموارد والابتكارات التكنولوجية العميقة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط والتركيز على التكلفة والكفاءة والسرعة.

يؤدي شعار "النفط والغاز الرقمي" إلى ثقافة التحكم في التكاليف ، والتي بدورها توفر مزيدًا من الأمان على المدى الطويل لصناعة كانت تميل في السابق إلى ركوب الأمواج بشكل أعمى وتجنب الانحدارات. على مدى السنوات الثلاث الماضية ، كنا في "انخفاض" في الأسعار ومع انتشار موضوعات كبيرة مثل السيارات الكهربائية والغاز الصخري ، لا يوجد ما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة باتت وشيكة مرة أخرى.

هل سيكون هناك طلب على النفط والغاز في المستقبل؟

النمو الاقتصادي القوي يعني ارتفاع مواقف المعيشة. من المتوقع أن تتضاعف الطبقة المتوسطة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2035. وسيؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة ، حيث سيتمكن المزيد من الناس من الوصول إلى السيارات وتحسين الرعاية الصحية والتقنيات الحديثة. هناك حاجة إلى جميع مصادر الطاقة الاقتصادية لتلبية هذا النمو الكبير في الطلب ، ومن المتوقع أن يوفر النفط والغاز الطبيعي أكثر من 50٪ من احتياجات الطاقة في العالم حتى عام 2040.

ما هي التحديات الحالية التي تواجه صناعة النفط والغاز؟

التحدي الأول والأكثر أهمية الذي تواجهه شركات النفط الكبرى هذه الأيام هو تزايد تعقيد سلسلة التوريد ، مع تعزيز الشبكة وإعادة الهيكلة المتزايدة باستمرار جنبًا إلى جنب مع زيادة الاعتماد على الأطراف الثالثة عبر سلسلة القيمة.

التكلفة المتزايدة للخدمة هي تحد رئيسي آخر. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف سلسلة التوريد بسبب أوجه القصور التشغيلية وعمليات المكاتب الخلفية المختلطة وعوامل أخرى.

يمثل ضعف التعاون بين الوظائف وداخل الشركة التحدي الرئيسي الثالث. يؤدي الافتقار إلى تخطيط وتنفيذ سلسلة التوريد المتكاملة ، والمرونة المحدودة للتخطيط المستند إلى الأحداث والاستثناءات ، وغياب رؤى في الوقت الفعلي إلى تعقيد التعاون واتخاذ القرار.

باعتباري شخصًا شارك بشكل احترافي لعدد من السنوات في تقاطع الخدمات المالية والطاقة ، فقد شاهدت عن كثب التحديات والفرص التي واجهتها تغيرات الأسعار الأخيرة. الغرض من هذه المقالة هو تقديم توصيات مالية تكتيكية للمشاركين في صناعة النفط والغاز حول كيفية مواجهة هذه التحديات والازدهار في الفرص. سأتناول هذا من اتجاهين:

1. كيفية ضمان استدامة مكاسب الكفاءة والإنتاجية التي تحققت خلال فترة الانكماش الاقتصادي
2. كيف يمكن احتضان الإنجازات والابتكارات العظيمة التي أحدثتها الثورة الرقمية والاستفادة منها بفعالية في قطاع النفط والغاز

تحويل سلسلة إمداد النفط والغاز

خلال اجتماع بيكر هيوز السنوي التاسع عشر ، الذي عقد في فلورنسا في 8 فبراير 2018 ، فكر برنارد لوني من شركة بريتيش بتروليوم في كيف أن التحديات الجديدة التي تواجه الصناعة اليوم تتطلب مجموعة جديدة من الردود من جميع المشاركين في الصناعة. هو قال:

في عالم معقد ، لا أحد يستطيع فعل كل شيء. علينا أن نثق في شركائنا المتخصصين. أسمي هذا التعاون من أجل القدرة التنافسية.

أوضح لورينزو سيمونيلي ، الرئيس التنفيذي لشركة Baker Hughes ، بمزيد من التفصيل:

نحن جميعًا ننظر في كيف يمكننا ليس فقط أن نكون منافسين في الصناعة ، ولكن كيف يمكننا أن نكون قادرين على المنافسة كصناعة وهذا يعني العمل معًا بطرق لا تأتي دائمًا بشكل طبيعي.

هذه نغمة مختلفة عن تلك التي تم تحديدها على مدار العامين ونصف العام الماضيين عندما قام المشغلون ، في مواجهة أسعار النفط الخام المنخفضة ، بتقليص إنفاق سلسلة التوريد بشكل حاد. نظرًا لانخفاض أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل إلى أقل من 35 دولارًا للبرميل ، قبل أن يدفعها الانتعاش الأخير إلى 50 دولارًا للبرميل ، اتبع إنفاق الشركة حذوه بانخفاض 29٪.

نتيجة لذلك ، شهدت شركات خدمات حقول النفط ومعداتها ("OFSE") تراجعًا جذريًا في أعمالها. سعياً وراء تخفيض التكاليف المستدامة والربحية على المدى القريب إلى الطويل ، بدأ كل من المشغلين وشركات OFSE في التعاون أكثر ، واستكشاف العديد من الاستراتيجيات لتحقيق النجاح في هذه البيئة الجديدة. وفيما يلي شرح لبعض الأمثلة على هذه المبادرات:

1. خفض التكاليف بشكل مستدام - في العامين الماضيين ، ركز المشغلون في البداية على مبادرات خفض التكاليف قصيرة الأجل (على سبيل المثال ، تأجيل المشروع ، وتخفيض عدد الموظفين). استجابت شركات OFSE لذلك من خلال تقليص خدماتها الخاصة وتصنيع آثار الأقدام للتعامل مع نشاط أقل. الآن ، في نهج أكثر تعاونية ، يعمل المشغلون و OFSE معًا من خلال وسائل مثل ؛ تحسين العمليات ، واستكشاف أوجه التعاون في سلسلة التوريد ، وإيجاد نماذج إيرادات جديدة.
2. التكامل والدمج الرأسي - يمكن أن يؤدي الجمع بين المعدات والبرامج والهندسة أو مجموعات أخرى من عروض الخدمة إلى إطلاق قيمة كبيرة للعملاء. بينما تقوم بعض الشركات بتطوير عروض متكاملة داخليًا ، فإن العديد منها أيضًا تشارك أو تندمج مع شركات أخرى لتقديم نطاق أوسع من الخدمات. (الأمثلة الأخيرة هي استحواذ شلمبرجير عام 2015 على كاميرون ودمج شركة FMC Technology مع Technip عام 2016).
3. نماذج الإيرادات الجديدة - ظهرت نماذج إيرادات جديدة في الصناعة ، بما في ذلك العقود القائمة على الأداء التي تجمع بين المعدات والخدمات والمشاركة في تمويل المشروع. في حين أن هذا يزيد من نفقات رأس المال OFSE ويتطلب قدرات مالية متطورة ، فإنه يخلق تدفق دخل أكثر استقرارًا لـ OFSE ويسمح لهم بمنح المشغلين مزيدًا من المرونة. كانت الصفقة التاريخية في هذا الصدد هي صفقة GE لعام 2016 مع شركة الحفر Diamond Offshore ، والتي بموجبها تحتفظ GE بملكية ثمانية مانعات للانفجار وتضمن أدائها.
4. نماذج المعدات والخدمات الجديدة - يتيح الاستثمار المستدام في التقنيات الجديدة لبعض الشركات تحقيق نمو جديد ، وخاصة الاستثمارات في التقنيات الرقمية الجديدة لتحقيق الكفاءات وكسب الأعمال التجارية والمساعدة في تطوير نماذج أعمال وإيرادات جديدة. يعيد العديد من العاملين في OFSE تصميم المعدات بمزيد من التصميمات المعيارية للتخلص من أوجه القصور ، مما يؤدي إلى توفير 15-30٪.

هل التخفيضات في التكلفة مستدامة على المدى الطويل؟

لتحديد ما إذا كانت الصناعة قادرة على الحفاظ على المستوى الحالي لتكلفة الإنتاج ، تحتاج الشركات إلى النظر في مصدر وفورات التكلفة وتحديد ما إذا كانت المدخرات مؤقتة أو من المحتمل أن تكون دائمة. شئ متعارف عليه:

1. الوفورات من تأجيل الأنشطة مؤقتة.
2. تعتمد المدخرات من انخفاض أسعار السلع والخدمات إلى حد كبير على أسعار النفط وظروف السوق.
3. من المحتمل أن تكون تغييرات الطلب والمواصفات التي تم إلغاؤها دائمة ومستدامة.

كإطار عام حول كيفية التفكير في خفض التكاليف ، فقد وجدت الرسم البياني أدناه من Energy Insights مفيدًا جدًا في العديد من الحالات. ويصنف أنواع تخفيضات التكلفة حسب النسبة المئوية لمدخرات برنامج التكلفة ودرجة الاستدامة.

على سبيل المثال ، دعنا نتحدث عن الإنتاج في الخارج الذي ، على الرغم من التراجع الحالي ، يقدر أنه يمثل ما يصل إلى 40 أو حتى 50 في المائة من متطلبات التوريد الجديدة في عام 2025. ولكي يتحقق ذلك ، من الضروري تحسين القدرة التنافسية للمياه العميقة ليس فقط في عالم 50-70 دولارًا للبرميل ولكن أيضًا في سيناريو تستمر فيه أسعار أقل من 50 دولارًا للبرميل.

طورت McKinsey "إمكانات واقعية" (أي بافتراض أفضل الممارسات الحالية في فئتها) حالة اقتصادية متعادلة لمشروع متوسط ​​الحجم في خليج المكسيك. ووجدت أن تخفيضات التكلفة من خلال أفضل الممارسات في فئتها ، عبر مجموعة من الروافع ، يمكن أن تقلل التكاليف إلى 40-50 دولارًا للبرميل ، أي أقل بنسبة 30-40٪ من مستويات 2014.

أحد أكثر الموضوعات فعالية لتحسين أداء المشروع وتقليل التكلفة هو المشاركة المبكرة مع مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء. يتيح ذلك إمكانية ترشيد التخطيط العام للمجال وقيادة التوحيد القياسي وتطوير المشاريع وتكامل التكنولوجيا. كلما حدث هذا في وقت مبكر في المشاركة ، زادت المدخرات والقيمة التي تم إنشاؤها.

النفط والغاز الرقمي: سلاسل التوريد تحمل المفتاح

إن التقدم في التقنيات ، وانخفاض تكلفة الرقمنة ، والزيادة الهائلة في اتصال الأجهزة لا يوفر فقط فرصة حقيقية للتغلب على المنافسة لسلسلة التوريد الأولية لـ O&G ولكن أيضًا العوامل الخارجية المادية المحتملة للمجتمع الأوسع. تُظهر البيانات الواردة أدناه ، من المنتدى الاقتصادي العالمي ، أنه يمكن الحصول على 2.5 تريليون دولار من القيمة من رقمنة قطاع النفط والغاز:

قبل الخوض في التفاصيل ، كان إطار العمل الذي رأيته كثيرًا عند الحديث عن الإستراتيجية الرقمية هو نموذج Deloitte Digital Operations Transformation (DOT). إنها دورة حميدة مستمرة من 10 معالم مع الأمن السيبراني والحمض النووي الرقمي للمؤسسة في جوهرها.

كثيرًا ما أسمع عبارة "التحول الرقمي" التي تُستخدم بتخلي متهور ، مع قليل من التفكير فيما يحتاج بالفعل إلى التغيير. يتيح لي إطار العمل هذا غالبًا تحديد مجالات معينة من سلسلة القيمة للعميل وكيف يمكن أن يتأثر كل منها.

كمثال على مدى أهمية الاستراتيجيات الرقمية لشركات النفط والغاز ، تنظر شركة Petrobras البرازيلية ، التي تخضع حاليًا لعملية إعادة تعيين استراتيجية ، إلى الرقمية باعتبارها المفتاح لإضافة قيمة وتحسين عملياتها بشكل كبير.

في تجربتي ، يجب أن تكون الإستراتيجية الرقمية ، مثل أي مبادرة إستراتيجية كبيرة ، لكي تكون ناجحة ، تحت رعاية واحتضان فريق القيادة العليا وتخصيص استثمارات وقوى عاملة لديها القوة السياسية الداخلية والدعم لتحدي الوضع الراهن والقيادة التغييرات اللازمة في العمليات والبنية التحتية والأنظمة.

ولكن بدون تعريف واضح لما هو المقصود في الواقع بالرقمية ، فإن الشركة مقدر لها أن تكافح لربط الإستراتيجية الرقمية بأعمالها. يجب أن يُنظر إلى الرقمية على أنها قدرة شبه فورية وخالية وخالية من العيوب للشركة على توصيل الأشخاص والأجهزة والأشياء المادية في أي مكان وفي أي وقت. يعمل تعدين البيانات التي تنشئها هذه الاتصالات على تعزيز قوة التحليلات بشكل كبير ، مما يؤدي مباشرة إلى مستويات أعلى من الأتمتة بشكل كبير ، مما يسمح بظهور نماذج أعمال جديدة تمامًا. لقد أصبحت هذه ضرورية أكثر فأكثر ، حيث تعمل التكنولوجيا الرقمية على ضغط الهوامش من خلال خلق قيمة أكبر للعملاء مقارنة بالشركات. لتحقيق ذلك ، هناك تحديان رئيسيان ، ومن ثم الأولويات التي أراها في كثير من الأحيان هما (أ) ضمان توحيد البيانات و (ب) تعزيز التعاون بين الشركات وداخلها وتبادل المعلومات.

الكشف عن الفرص الرقمية داخل سلسلة التوريد

تقوم صناعة النفط والغاز بجمع البيانات منذ عقود ، ولكن تم جمع البيانات وتحليلها حتى الآن في المقام الأول لتحسين الصحة والسلامة وإطلاق العنان للكفاءات التشغيلية الهامشية. هناك حاجة الآن إلى نهج إدارة مختلف ، ويجب أن يكون حجر الزاوية الخاص به هو النظر إلى دورة الحياة الكاملة للأصل من التصميم إلى العمليات ، وجمع البيانات وتحليلها في كل خطوة.

يجب أن تُبنى الاستراتيجية الرقمية على تطبيق التقنيات المختلفة وتطوير القدرات للعمليات المستقلة والبعيدة. في المستقبل ، ستكون الروبوتات قادرة على تشغيل عمليات متعددة بشكل مستقل ، وإلى حد كبير ، استبدال العاملين الميدانيين وتقليل التكلفة في جميع أنحاء سلسلة القيمة. استنادًا إلى الكتاب الأبيض الأخير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، من المتوقع أن تدعم هذه التقنيات المدخرات الصناعية التالية:

1. تخفيض بنسبة 20٪ في تكاليف الحفر والانتهاء
2. تخفيض بنسبة 25٪ في تكاليف الفحص والصيانة
3. انخفاض تكاليف الموظفين بنسبة 20٪ في جميع المجالات

ستعمل الأتمتة المتزايدة أيضًا على تحسين الكفاءة والدقة وتعزيز السلامة مع الحفاظ على مستويات الإنتاج بجزء بسيط من التكلفة الحالية.

أدناه ، سأقوم بتحليل بعض المجالات التي يمكن أن يكون للرقمنة فيها أكبر تأثير ، خاصة في سلاسل التوريد O&G.

تحليلات متقدمة. تعني الزيادات في قوة الحوسبة وإمكانية تطويع البرامج أنه يمكن جعل النماذج التحليلية أسرع وأكثر آلية. يمكن أن تنتج تطبيقات هذا داخل النفط والغاز نماذج معقدة يمكنها تحليل بيانات أكبر وأكثر تنوعًا وتقديم نتائج أسرع وأكثر دقة ، مما يسمح للشركات بتحديد الفرص المربحة وتجنب المخاطر غير المعروفة برؤى في الوقت الفعلي.

الصيانة الوقائية. يشير هذا إلى حالة المعدات وتحديد وقت إجراء الصيانة. إنها أداة قوية لتقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية ، لا سيما بالنظر إلى أنه مع الاستكشاف في المناطق النائية والبيئات المعادية ، أصبح فحص المعدات أكثر صعوبة وتكلفة. يمكن تحقيق الصيانة التنبؤية المحسّنة من خلال تسخير الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء والبرامج التحليلية ؛ جنرال إلكتريك هي إحدى الشركات التي تتبع هذا الاتجاه.

أجهزة قابلة للارتداء. إن تزويد العمال بمعلومات الدفع والسحب عند الطلب وفي الوقت الفعلي من خلال تطبيقات التنقل والتكنولوجيا القابلة للارتداء يمكن أن يغير بشكل أساسي كيفية تنفيذ العمل. يمكن للموظفين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب اتخاذ قرارات أكثر استباقية ودقة ، وتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف. وفقًا لمدير التكنولوجيا في شركة BP Blaine Tookey ، سيكون التنقل هو السمة الرئيسية لمدى نجاح الأجهزة القابلة للارتداء ، من حيث الاندماج في تدفقات عمل النفط والغاز.

أحد الأمثلة على تطبيقات التكنولوجيا القابلة للارتداء هو من خلال تتبع البيانات البيومترية للأفراد. يمكن لهذا المنتج من Hexoskin تتبع وتخزين مجموعة من القياسات الحيوية لمراقبة أداء الموظف وإدارته.

طباعة ثلاثية الأبعاد. في المستقبل غير البعيد ، يمكن للطابعات ثلاثية الأبعاد تحويل سلسلة التوريد إلى سلسلة متصلة عالميًا بينما تكون محلية وقريبة من العميل. تخلق الطباعة ثلاثية الأبعاد علاقة وثيقة بين التصميم والهندسة والتصنيع ، مما يفتح إمكانية نقل بعض التصنيع إلى قاعدة العملاء ، وتحسين وضغط عمليات سلسلة التوريد عن طريق تقليل تكاليف المخزون وتقليل مهل التسليم.

Blockchains / العقود الذكية. العقود الذكية هي برامج كمبيوتر مبنية على تقنية blockchain لتسهيل التفاوض على الاتفاقيات وإنفاذها. إنها تسمح بالتتبع الفوري للالتزامات والمسؤوليات التعاقدية بالإضافة إلى تدفق الأموال حول سلسلة التوريد ، مما يضيف الشفافية طوال الوقت. على نطاق أوسع ، يمكن أيضًا التعامل مع أي أوراق إدارية سرية بشكل أكثر كفاءة ورخيصة. لا يقتصر الأمر على الصناعة المصرفية الأوسع نطاقًا التي يمكنها الاستفادة من تطبيقات blockchain.

بلوكتشين في تجارة السلع

Blockchain هو شكل من أشكال إمساك الدفاتر الرقمية ثلاثية القيد. تعمل كقاعدة بيانات وشبكة من خلال السماح بنقل البيانات والقيمة عبر نظام موزع يقوم بتشغيل وتسجيل ومقارنة نسخ متعددة من المعاملات الآمنة والمشفرة ؛ يقوم بذلك في الوقت الفعلي تقريبًا على أجهزة كمبيوتر متعددة. هذا يفسح المجال للتطبيقات في عمليات معاملات صناعة النفط والغاز المستقبلية ، مثل دار التجارة Mercuria ، التي بدأت تجربة مع ING Bank في عام 2017. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Mercuria إلى أن أساسيات الثقة المضمنة في blockchain تناسب الصناعة بشكل جيد:

لدى Blockchain القدرة على بناء الثقة على طول سلسلة التوريد ، مما يقلل من المخاطر والتكاليف المرتبطة بها

تتمثل خطة ING في الجمع بين الصناعة من خلال استضافة نظام أساسي لدفتر الأستاذ الموزع مع عقد تديرها وداخل البنوك المشاركة لتوفير المستوى الضروري من التحكم وحماية البيانات. سيتم إنشاء الوظائف الأساسية بشكل مشترك مع جميع أنواع المشاركين في السوق ؛ يوضح الرسم البياني أدناه كيف يمكن زيادة الكفاءة عن طريق تقليل مسارات المعاملات الخطية الموجودة حاليًا داخل الصناعة.

يتم تشغيل المبادرة كشركة ناشئة لامركزية بهدف حالي هو التحقق من مزايا المنصة ، والتي تشمل:

1. يحصل البائعون على المال بشكل أسرع والمشترين يحصلون على المنتج عاجلاً.
2. يتم تقليل مخاطر الاحتيال والبريد السريع وغرامات التأخير والأداء والتشغيل والائتمان.
3. يمكن تخفيض تكاليف التشغيل ، على سبيل المثال ، الموظفين ، التعامل مع الورق ، البريد.
4. يمكن جعل التمويل أكثر أمانًا.

الاستثمار الأولي مطلوب لجني مكاسب طويلة الأجل

إن رقمنة سلسلة التوريد الخاصة بـ O&G لن تفيد فقط شركات O&G ، ولكن لديها العديد من العوامل الخارجية المادية المحتملة للمجتمع الأوسع. لكي تكون مستعدًا تمامًا للتغييرات الجذرية المقبلة ، يجب على صناعة النفط والغاز التفكير في تبني طرق العمل المعمول بها وتحويلها. سيكون عامل النجاح الرئيسي هو قدرة النظام البيئي للصناعة على اعتماد الرقمنة بسرعة عبر جميع جوانب الصناعة وكذلك داخليًا داخل المؤسسات.

يجب أن تضمن كل مؤسسة أن الرقم الرقمي هو أولوية قصوى تحت رعاية واحتضان فريق القيادة العليا ودمجها في ثقافة الشركة الجديدة. هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في رأس المال البشري وبرامج التنمية لتعزيز التفكير الرقمي الجديد ودفع ثقافة الابتكار واعتماد التكنولوجيا. يجب وضع نهج منهجي صارم لتطوير وتصنيع قدرات جديدة ، وإصلاح بنية بيانات الشركة ، وتحديد الفرص لتعميق التعاون وفهم منصات الاقتصاد التشاركي.