Снижение затрат в цифровом нефтегазовом будущем

Управляющее резюме

Нефтяная и газовая промышленность всегда была историей взлетов и падений, но времена могут измениться. Сейчас мы вступаем в эпоху основных социальных, технологических и политических тенденций, которые могут изменить среду, в которой работают нефтегазовые компании. Оптимизм в отношении изобилия ресурсов и глубокие технологические инновации приводят к устойчивому снижению цен на нефть и сосредоточению внимания на затратах, эффективности и скорости.

Мантра «цифровой нефти и газа» ведет к культуре контроля над затратами, что, в свою очередь, обеспечивает более долгосрочную безопасность отрасли, которая раньше была склонна слепо плыть по волнам и уклоняться от падений. В течение последних трех лет мы находились в состоянии «падения» цен, и с преобладанием крупных макроэкономических тем, таких как электромобили и сланцевый газ, нет никаких признаков того, что высокие цены снова не за горами.

Будет ли спрос на нефть и газ в будущем?

Сильный экономический рост означает повышение уровня жизни. Ожидается, что к 2035 году средний класс во всем мире увеличится более чем вдвое. Это приведет к увеличению потребления энергии, поскольку все больше людей получат доступ к транспортным средствам, лучшему здравоохранению и современным технологиям. Для удовлетворения этого значительного роста спроса необходимы все экономические источники энергии, и ожидается, что нефть и природный газ будут обеспечивать более 50% мировых потребностей в энергии до 2040 года.

С какими вызовами сейчас сталкивается нефтегазовая отрасль?

Первая и самая важная проблема, с которой сегодня сталкиваются крупные нефтяные компании, — это растущая сложность цепочки поставок, постоянно растущая консолидация и реструктуризация сети в сочетании с большей зависимостью от третьих сторон по всей цепочке создания стоимости.

Еще одной серьезной проблемой является рост стоимости обслуживания. Это связано с ростом затрат на цепочку поставок из-за неэффективности операций, гибридных операций бэк-офиса и других факторов.

Плохое межфункциональное и внутрикорпоративное сотрудничество является третьей ключевой проблемой. Отсутствие интегрированного планирования и исполнения цепочки поставок, ограниченная гибкость планирования на основе событий и исключений, а также отсутствие аналитических данных в режиме реального времени усложняют совместную работу и принятие решений.

Как человек, который в течение ряда лет профессионально работал на стыке финансовых услуг и энергетики, я лично был свидетелем проблем и возможностей, с которыми столкнулись недавние изменения цен. Цель этой статьи — предоставить тактические финансовые рекомендации участникам нефтегазовой отрасли о том, как решать эти проблемы и использовать возможности. Я подойду к этому с двух сторон:

1. Как обеспечить устойчивый рост эффективности и производительности, достигнутый во время экономического спада
2. Как великие достижения и инновации, принесенные цифровой революцией, могут быть восприняты и эффективно использованы в нефтегазовой отрасли

Преобразование цепочки поставок нефти и газа

Во время 19-й ежегодной встречи Baker Hughes, состоявшейся во Флоренции 8 февраля 2018 года, Бернард Луни из BP рассказал о том, как новые вызовы, стоящие сегодня перед отраслью, требуют нового набора ответов от всех участников отрасли. Он сказал:

В сложном мире никто не может делать все. Мы должны доверять нашим партнерам-специалистам. Я называю это сотрудничеством ради конкурентоспособности.

Лоренцо Симонелли, генеральный директор Baker Hughes, пояснил:

Мы все думаем о том, как мы можем быть конкурентоспособными не только в отрасли, но и как отрасль, а это означает совместную работу способами, которые не всегда приходят естественным образом.

Это отличается от того, что было за последние два с половиной года, когда операторы, столкнувшись с низкими ценами на нефть, резко сократили расходы на цепочку поставок. Поскольку цены на нефть упали с более чем 100 долларов за баррель до менее чем 35 долларов за баррель, прежде чем недавнее восстановление подтолкнуло их обратно к 50 долларам за баррель, расходы компаний последовали этому примеру, сократившись на 29%.

В результате компании по обслуживанию и оборудованию для нефтяных месторождений («OFSE») резко сократили свой бизнес. В погоне за устойчивым снижением затрат и прибыльностью, близкой к долгосрочной, как операторы, так и компании OFSE начали более тесно сотрудничать, изучая несколько стратегий для достижения успеха в этих новых условиях. Некоторые примеры таких инициатив подробно описаны ниже:

1. Устойчивое сокращение затрат . В последние пару лет операторы сначала сосредоточились на краткосрочных инициативах по сокращению затрат (например, перенос сроков реализации проектов, сокращение персонала). Фирмы OFSE отреагировали на это, сократив свои собственные услуги и производство, чтобы справиться с меньшей активностью. Теперь, в более тесном сотрудничестве, операторы и OFSE работают вместе с помощью таких средств, как; оптимизация операций, изучение сотрудничества в цепочке поставок и поиск новых моделей получения дохода.
2. Вертикальная интеграция и консолидация . Объединение оборудования, программного обеспечения и инжиниринга или других комбинаций сервисных предложений может открыть значительную ценность для клиентов. В то время как некоторые компании разрабатывают интегрированные предложения собственными силами, многие также сотрудничают или объединяются с другими для предоставления более широкого спектра услуг. (Недавними примерами являются приобретение Cameron компанией Schlumberger в 2015 году и слияние FMC Technology с Technip в 2016 году.)
3. Новые модели доходов. В отрасли появились новые модели доходов, в том числе контракты на основе результатов, которые сочетают в себе оборудование и услуги, а также участие в проектном финансировании. Хотя это увеличивает капитальные затраты OFSE и требует сложных финансовых возможностей, это создает более стабильный поток доходов для OFSE и позволяет им предоставлять операторам большую гибкость. Знаковой сделкой в ​​этом отношении стала сделка GE с буровой компанией Diamond Offshore в 2016 году, по которой GE сохранила за собой право собственности на восемь противовыбросовых превенторов и гарантировала их работу.
4. Новые модели оборудования и услуг . Постоянные инвестиции в новые технологии позволяют некоторым компаниям добиться нового роста, особенно инвестиции в новые цифровые технологии для повышения эффективности, расширения бизнеса и разработки новых моделей бизнеса и получения доходов. Многие OFSE модернизируют оборудование с более модульной конструкцией, чтобы устранить неэффективность, что приводит к экономии 15–30%.

Являются ли сокращения затрат устойчивыми в долгосрочной перспективе?

Чтобы определить, сможет ли отрасль поддерживать текущий уровень производственных затрат, компаниям необходимо изучить источник экономии средств и определить, является ли экономия временной или потенциально постоянной. Как правило большого пальца:

1. Экономия от откладывания действий носит временный характер.
2. Экономия от более низких цен на товары и услуги во многом зависит от цен на нефть и рыночных условий.
3. Устраненные изменения спроса и спецификаций потенциально могут быть постоянными и устойчивыми.

В качестве общей основы того, как думать о сокращении затрат, я нашел приведенную ниже диаграмму от Energy Insights очень полезной во многих случаях. Он классифицирует типы сокращения затрат по их проценту экономии средств программы и степени устойчивости.

В качестве примера давайте поговорим о добыче на шельфе, которая, несмотря на текущий спад, по оценкам, будет обеспечивать до 40 или даже 50 процентов новых потребностей в поставках в 2025 году. Чтобы это было достижимо, важно повысить конкурентоспособность глубоководных месторождений. не только в мире 50–70 долларов за баррель, но и в сценарии, при котором сохраняются цены ниже 50 долларов за баррель.

McKinsey разработала экономическое обоснование безубыточности «реалистичного потенциала» (т. е. с учетом лучших в своем классе практик) для среднего нового проекта в Мексиканском заливе. Выяснилось, что снижение затрат за счет использования лучших в своем классе практик по целому ряду рычагов может снизить затраты до 40–50 долларов за баррель, что на 30–40% ниже уровня 2014 года.

Одним из наиболее эффективных способов повышения эффективности проекта и снижения затрат является раннее взаимодействие с подрядчиками по проектированию, закупкам и строительству. Это дает возможность рационализировать общую схему поля и стимулировать стандартизацию, разработку проектов и интеграцию технологий. Чем раньше это произойдет в процессе взаимодействия, тем больше будет экономия и созданная стоимость.

Цифровая нефть и газ: цепочки поставок держат ключ

Прогресс в технологиях, снижение стоимости цифровизации и экспоненциальное увеличение возможностей подключения устройств обеспечивают не только реальную возможность победить в конкуренции для восходящей цепочки поставок O&G, но и потенциальные существенные внешние эффекты для общества в целом. Приведенные ниже данные Всемирного экономического форума показывают, что цифровизация нефтегазового сектора может принести 2,5 триллиона долларов:

Прежде чем вдаваться в подробности, скажу, что при обсуждении цифровой стратегии часто упоминается модель Deloitte Digital Operations Transformation (DOT). Это непрерывный благотворный цикл из 10 этапов, в основе которых лежит кибербезопасность и цифровая ДНК организации.

Я часто слышу, как фраза «перейти на цифровые технологии» используется с опрометчивой откровенностью, не задумываясь о том, что на самом деле нужно изменить. Эта структура часто позволяет мне определить для клиента конкретные области их цепочки создания стоимости и то, как на каждую из них можно повлиять.

В качестве примера того, насколько важными должны быть цифровые стратегии для нефтегазовых компаний, является бразильская Petrobras, которая в настоящее время переживает стратегическую перезагрузку и рассматривает цифровые технологии как ключ к увеличению стоимости и значительному улучшению своей деятельности.

По моему опыту, цифровая стратегия, как и любая крупная стратегическая инициатива, для достижения успеха должна спонсироваться и поддерживаться высшим руководством, а также иметь специальные инвестиции и рабочую силу, обладающую внутренней политической властью и поддержкой, чтобы бросить вызов статус-кво и двигаться вперед. необходимые изменения в процессах, инфраструктуре и системах.

Но без четкого определения того, что на самом деле подразумевается под цифровыми технологиями, компании суждено с трудом связать цифровую стратегию со своим бизнесом. Цифровые технологии следует рассматривать как почти мгновенную, бесплатную и безупречную способность компании соединять людей, устройства и физические объекты в любом месте и в любое время. Добыча данных, создаваемых этими соединениями, значительно расширяет возможности аналитики, что напрямую ведет к значительно более высокому уровню автоматизации, что позволяет создавать совершенно новые бизнес-модели. Они становятся все более и более необходимыми, поскольку цифровые технологии сокращают прибыль, создавая большую ценность для клиентов, чем для компаний. Для достижения этого две ключевые задачи и, следовательно, приоритеты, которые я часто вижу, это (а) обеспечение стандартизации данных и (б) поощрение сотрудничества и обмена информацией между и внутри компаний.

Раскрытие цифровых возможностей в цепочке поставок

Нефтегазовая промышленность собирала данные на протяжении десятилетий, но до сих пор данные собирались и анализировались в первую очередь для улучшения здоровья и безопасности, а также для раскрытия предельной операционной эффективности. Теперь необходим другой подход к управлению, и его краеугольным камнем должен быть взгляд на весь жизненный цикл актива от проектирования до эксплуатации, сбор и анализ данных на каждом этапе.

Цифровая стратегия должна строиться на применении различных технологий и развитии возможностей для автономных и удаленных операций. В будущем роботы смогут выполнять несколько операций автономно и в значительной степени заменить полевых работников и снизить затраты по всей цепочке создания стоимости. Согласно недавнему техническому документу Всемирного экономического форума, ожидается, что эти технологии будут способствовать следующей экономии в отрасли:

1. 20% снижение затрат на бурение и заканчивание
2. 25% снижение затрат на осмотр и техническое обслуживание
3. Снижение затрат на персонал на 20 % во всех областях

Повышение уровня автоматизации также повысит эффективность и точность, а также повысит безопасность при сохранении уровня производства на долю текущих затрат.

Ниже я проанализирую несколько областей, в которых оцифровка может оказать наибольшее влияние, особенно в цепочках поставок нефти и газа.

Расширенная аналитика. Повышение вычислительной мощности и гибкости программного обеспечения означает, что аналитические модели можно создавать быстрее и в большей степени автоматизировать. Применение этого в нефтегазовой отрасли может создавать сложные модели, которые могут анализировать большие и разнообразные данные и предоставлять более быстрые и точные результаты, позволяя компаниям выявлять выгодные возможности и избегать неизвестных рисков с помощью анализа в реальном времени.

Профилактическое обслуживание. Это относится к состоянию оборудования и определению времени обслуживания. Это мощный инструмент для снижения затрат и повышения эффективности работы, особенно с учетом того, что при проведении геологоразведочных работ в отдаленных районах и в неблагоприятных условиях проверка оборудования становится все более сложной и дорогостоящей. Расширенное профилактическое обслуживание может быть достигнуто за счет использования устройств, подключенных к Интернету вещей, и аналитического программного обеспечения; GE является одной из таких компаний, следующих этой тенденции.

Носимые. Предоставление работникам информации по запросу в режиме реального времени с помощью приложений для мобильных устройств и носимых устройств может коренным образом изменить то, как будет выполняться работа. Сотрудники, имеющие доступ к нужной информации в нужное время, могут принимать более активные и точные решения, повышая производительность и снижая затраты. По словам директора по технологиям BP Блейна Туки, мобильность будет ключевым атрибутом успеха носимых устройств с точки зрения интеграции в рабочие процессы нефтегазовой отрасли.

Одним из таких примеров применения носимых технологий является отслеживание биометрических данных персонала. Этот продукт от Hexoskin может отслеживать и хранить массив биометрических данных для мониторинга и управления производительностью сотрудников.

3D-печать. В не столь отдаленном будущем 3D-принтеры могут преобразовать цепочку поставок в цепочку, которая будет связана глобально, но при этом будет локальной и близкой к покупателю. 3D-печать создает тесную связь между проектированием, проектированием и производством, открывая возможность смещения части производства ближе к клиентской базе, оптимизации и сокращения операций цепочки поставок за счет снижения складских затрат и минимизации сроков поставки.

Блокчейны/смарт-контракты. Смарт-контракты — это компьютерные программы, созданные на основе технологии блокчейн для облегчения переговоров и обеспечения выполнения соглашений. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать договорные обязательства и ответственность в дополнение к движению денег по цепочке поставок, повышая прозрачность во всем. В более широком смысле любая конфиденциальная административная документация также может обрабатываться более эффективно и дешево. Не только более широкая банковская отрасль может получить преимущества от применения блокчейна.

Блокчейны в торговле сырьевыми товарами

Блокчейн — это форма цифровой тройной бухгалтерии. Он действует как база данных и как сеть, позволяя передавать как данные, так и ценность через распределенную систему, которая запускает, записывает и сравнивает несколько копий безопасных зашифрованных транзакций; это происходит почти в реальном времени на нескольких компьютерах. Это подходит для применения в будущих процессах транзакций в нефтегазовой отрасли, таких как торговый дом Mercuria, который запустил пилотный проект с ING Bank в 2017 году. Генеральный директор Mercuria отметил, что основы доверия, заложенные в блокчейнах, хорошо подходят для отрасли:

Блокчейн может установить доверие по всей цепочке поставок, что снизит риски и связанные с ними затраты.

План ING состоит в том, чтобы объединить отрасль, разместив платформу распределенного реестра с узлами, управляемыми участвующими банками и внутри них, чтобы обеспечить необходимый уровень контроля и защиты данных. Базовая функциональность будет создаваться совместно со всеми типами участников рынка; На приведенной ниже диаграмме показано, как можно повысить эффективность за счет сокращения линейных путей транзакций, которые в настоящее время существуют в отрасли.

Инициатива реализуется как децентрализованный стартап с текущей целью проверки преимуществ платформы, в том числе:

1. Продавцы быстрее получают деньги, а покупатели быстрее получают товар.
2. Снижены риски мошенничества, курьерской доставки, демереджа, эксплуатационных, операционных и кредитных рисков.
3. Операционные расходы могут быть сокращены, например, персонал, обработка бумаги, курьеры.
4. Финансирование можно сделать более безопасным.

Первоначальные инвестиции необходимы для получения долгосрочной прибыли

Цифровизация цепочки поставок нефти и газа принесет пользу не только нефтегазовым компаниям, но и имеет много потенциальных существенных внешних эффектов для общества в целом. Чтобы быть полностью готовыми к грядущим кардинальным изменениям, нефтегазовая отрасль должна рассмотреть вопрос о принятии и преобразовании устоявшихся методов работы. Ключевым фактором успеха будет способность отраслевой экосистемы быстро внедрять цифровизацию во всех аспектах отрасли, а также внутри организаций.

Каждая организация должна обеспечить, чтобы цифровые технологии были высшим приоритетом, спонсируемым и принятым командой высшего руководства, и встроены в новую корпоративную культуру. Необходимы значительные инвестиции в человеческий капитал и программы развития для продвижения нового цифрового мышления и развития культуры внедрения инноваций и технологий. Необходимо будет применить строгий методический подход для разработки и промышленного внедрения новых возможностей, реформирования архитектуры данных компании и выявления возможностей для углубления сотрудничества и понимания платформ совместной экономики.