深入了解移動出行的未來

為什麼我們要少買車？

近年來，全球汽車行業的全球銷量一直在下降：儘管有 COVID-19，但 2020 年全球汽車銷量估計為 5950 萬輛，同比下降 20%。

全球汽車銷量：2010-2020

預計 2019 年汽車銷量將達到 8000 萬輛，但最終同比下降； 隨著 COVID-19 的封鎖及其更廣泛的經濟萎靡導致消費者購買回落，預計 2020 年這種下降將加速。 流動性受限正在降低對公共交通和航空旅行的需求，但人們不一定會減少出行。 對自行車和踏板車的熱情（尤其是在人口密集的城市地區）表明正在尋求替代模式。

新趨勢在幾週內出現，例如微型汽車 OEM（例如，電動踏板車、電動自行車等）正在轉向直接面向消費者的銷售，而不是通過 B2B。 無處不在的移動共享平台（例如 Lime）也在調整收入模式，通過提供每日、每月甚至每年的租賃計劃來考慮新的消費者需求。

除了經濟危機之外，還有其他潛在原因導致汽車銷量下降。 首先，來自不同地區和行業的參與者——通常在傳統汽車領域之外——正在取得進展。 汽車行業已經吸引了更廣泛的投資者：科技公司、風險投資基金和私募股權公司。 新的利益相關者正在主導汽車和移動初創公司的投資量。

從 2010 年到 2018 年，超過 1150 億美元的投資進入了移動初創公司，其中 94% 來自汽車行業之外。

此外，新的地區，尤其是亞洲，在汽車生產中的重要性越來越大。

越來越多的技術驅動的大趨勢正在重新定義移動性。 汽車產品正在發生變化，電子和軟件在汽車中的價值越來越突出。 這些功能需要汽車工程傳統核心能力之外的技能。 車輛軟件內容預計將以 11% 的複合年增長率增長，到 2030 年將佔車輛價值的 30%。

改變移動未來的趨勢

在接下來的十年裡，一系列創新的逆風將把移動性的維度推向新的視野。 不斷變化的消費者需求是關鍵，隨著行業逐漸從所有權模式轉向移動即服務 (MaaS) 訪問模式，尤其是對年輕一代而言。 三大支柱促成了這一變化：

1. 替代動力總成選項
2. 電動汽車的進步
3. 按需服務訪問的普及

社會現象正在影響 MaaS 的興起——日益城市化、人口增長和環境問題提供了有利條件。 需要新的移動形式來滿足這些需求，這導致我們預測，我們當代以車輛為中心的化石燃料動力移動系統將逐漸被以消費者為中心的電力驅動系統所取代。

移動性正在看到對新技術的投資顯著增長，這正在影響行業的轉型。 網約車（虛擬訂購運輸服務）、半導體和傳感器是主要關注領域，都有助於駕駛輔助系統和自動駕駛的發展。

新興行業汽車投資：2010-2019

一般來說，汽車行業一直是創新的引擎，因為汽車結合了多種技術：化學、機械、電氣和（越來越多的）數字技術。 由於計算能力的飛躍、通過傳感器和攝像頭生成的數據以及廉價的數據存儲，汽車是高效的數據中心，並且越來越多地成為大型移動網絡的一部分。 例如，如果我們看一下電子叫車服務和實時數據導航系統（例如 Waze），它們會為現有的城市交通解決方案提供高效和互補的服務。

連接性、支付技術以及語音和手勢識別的進步使汽車製造商有機會開發創新的駕駛艙，以提供新的內容並實現車載商務：例如，允許直接從汽車上購買物品的車載數字錢包. 此外，車聯網 (V2X) 技術正在取得進展，與傳統的視距傳感器（例如，攝像頭、雷達和激光雷達）相比，它可以提供更廣泛的車輛周圍環境圖像，從而可以檢測連接的車輛附近的物體。

由於汽車的功能不斷變化，模塊化設計將在未來的移動性中發揮重要作用。 許多汽車製造商正在展示可用於載人的多功能概念車，同時為其他用途提供更多功能，例如物品交付。

考慮到重塑行業的趨勢，未來十年推動創新的最有趣的趨勢可能是：

1. 電氣化
2. 自動駕駛
3. 車對一切
4. 移動即服務

1. 電氣化是增長動力

隨著汽車技術的發展，電動汽車 (EV) 的新用例將會出現。 目前，電動汽車僅佔全球汽車總銷量的一小部分。

電動汽車佔全球汽車銷量的百分比

隨著政府監管加大鼓勵採用的激勵措施，電動汽車的全球份額預計將增加。 預計國家、州和城市層面更嚴格的排放和燃油經濟性目標將繼續，尤其是在歐洲和中國。 此外，最常用的鋰離子電池的生產成本正在下降，這表明未來電動汽車的製造和規模化生產將取得進步。 降低電動汽車成本的漸進步驟將不可避免地有助於大眾消費者採用。

此外，移動行業與電網的整合正在興起。 充電基礎設施的使用範圍更廣，即使電動汽車充電會對電力網絡造成局部限制和穩定性問題——而在其他情況下，電力公司正試圖使用電動汽車電池來幫助穩定電網，這表明可再生能源正越來越多地擴散到現有網絡。

在短期內，汽車製造商面臨著銷售足夠多的電動汽車以符合嚴格的車隊排放法規和燃油經濟性目標同時保持盈利能力的挑戰。 這種緊迫性正在鼓勵快速轉型——汽車製造商正在投資初創公司，以擴大知識和專業知識，並利用變革。

2015-2030年電動汽車電池組件預測銷售價格

2019 年，電動汽車的投資額創歷史新高，汽車製造商承諾在未來幾年投入 2250 億美元開發新的電動汽車車型。 具體來說，大眾汽車 (VW) 以 440 億美元的投資領先，其目標是到 2026 年放棄開發化石燃料汽車，到 2030 年銷售 40% 的電動汽車。福特進行了另一項重大投資，投入了 500 美元百萬投資電動卡車初創公司 Rivian。

初創公司目前專注於改進電池技術和建設公共和住宅充電基礎設施。 寶馬和戴姆勒指導對充電基礎設施初創公司 ChargePoint 的投資，以幫助建立旨在支持其電動汽車的充電網絡。 沃爾沃還投資了 FreeWire，這是一家提供安靜移動電源和快速充電的初創公司。

電動汽車領域的先行者是特斯拉，該公司於 2020 年 7 月成為全球市值最高的汽車製造商，市值為 2900 億美元。 特斯拉成立於 2003 年，通過生產全系列價格越來越便宜的電動汽車而達到了技術領先地位。 其與太陽能屋頂、家用電池和具有儲能功能的批發太陽能發電站的縱向和橫向整合增強了其知識庫、規模努力和社會影響力。

特斯拉 (TSLA) 市值增長

參與電動汽車開發的其他有前途的公司和初創公司包括：

• NIO：一家成立於 2014 年的中國初創公司，設計和開發電動自動駕駛汽車，提供優質服務。
• 威馬汽車：中國國內乘用車市場的新興領導者，專注於大眾市場的採用。 該公司提供價格實惠的電池供電電動汽車，具有強大的續航里程、行業領先的自動駕駛和智能連接功能。

2. 自動駕駛將重塑我們的出行方式

汽車技術的逐步發展通過自動駕駛系統 (ADS) 帶來了更大的安全優勢，在未來的移動性中，可以使無人駕駛汽車成為現實。

未來幾年，自動駕駛汽車將逐步整合六個級別的駕駛員輔助技術進步。 六個級別的範圍從要求人類駕駛員完成所有駕駛任務的 0 級到在任何情況下都執行車輛 ADS 的 5 級。 中間級別（NHTSA）仍然需要人類駕駛員來監控環境並執行一些任務。

• 0 級 - 無自動化：零自主，駕駛員執行所有任務。
• 級別 1 - 駕駛員輔助：車輛由駕駛員控制，車輛設計中可能包含一些駕駛輔助功能。
• 2 級 - 部分自動化：車輛結合了自動功能，如加速和轉向，但駕駛員必須始終參與駕駛任務並始終監控環境。
• 3 級 - 條件自動化：驅動程序是必需的，但不是監控環境所必需的。 駕駛員必須隨時準備好控制車輛。
• 4 級 - 高度自動化：車輛能夠在特定條件下執行所有駕駛功能。 駕駛員可以選擇控制車輛。
• 5 級 - 完全自動化：車輛能夠在所有條件下執行所有駕駛功能。 駕駛員可以選擇控制車輛。

自動駕駛提供了顯著的好處，例如提高安全性、節省時間、非駕駛員的機動性、減少環境危害和降低運輸成本。 在人身安全方面，目前已有許多車輛使用硬件（傳感器、攝像頭和雷達）和軟件的組合來幫助車輛識別某些風險並避免碰撞。

自動駕駛汽車 (AV) 技術的採用將是進化的。 目前，預計4 級自主權將在 2020 年至 2023 年之間推出，稍後將全面採用。 傳感器技術和機器視覺軟件的改進正在實現半自動駕駛。 高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 包括自適應巡航控制、自動制動以及交通和車道偏離警告等新功能，可增強駕駛員的能力並在分心或疲勞時提供幫助。 加強駕駛員安全技術是應對車禍的唯一途徑，因為其中 3/4 的事故是由於駕駛員無法估計駕駛狀況造成的。

在硬件方面，汽車傳感器已得到改進，可幫助車輛檢測和管理周圍環境——這是駕駛員輔助技術的一項重要功能。 每個傳感器都有不同的優勢：攝像頭識別顏色和字體，雷達檢測距離和速度，激光雷達創建高度精確的環境 3D 渲染。 然而，考慮到半自動和全自動車輛所需的檢測精度，這些傳感器也有一些限制，不能單獨使用。

根據 Inkwood Research 的市場研究報告，2017 年全球高級駕駛輔助系統市場規模為 46 億美元，預計將以 19.01% 的複合年增長率繼續增長。

高級駕駛輔助系統 (ADAS) 全球市場規模：2017-2026

在先進製造資源和政府援助的幫助下，歐洲汽車巨頭在 ADAS 開發方面處於領先地位，例如通過鼓勵技術集成的 Euro NCAP 安全標準。

一些汽車製造商正在優先考慮高級駕駛輔助，而不是完全自主。 例如，豐田的目標是開發一種“不會造成碰撞”的汽車，這意味著未來不一定是無人駕駛。 儘管如此，其他汽車製造商仍希望實現完全自動駕駛，預計到 2025 年，市場價值將達到約 800 億美元。另一個有趣的趨勢是自動駕駛更直接的商業應用，正如 Alphabet Inc. 的 Waymo 所承認的那樣分配。 其他行業參與者也參與了自主競爭，最引人注目的是處理器製造商英偉達，該公司正在將其技術商業化到駕駛領域。

投資者對開發全自動駕駛堆棧的公司仍然充滿信心。 本田（7.5 億美元）和軟銀（9 億美元）已顯示出重大投資，它們都支持通用汽車的自動駕駛部門 Cruise。 參與自動駕駛的最有趣的初創公司和公司是：

• Waymo：作為 Alphabet Inc. 的子公司成立的一家自動駕駛汽車公司，該公司正在打造公共叫車服務。 它最近在擴展其完全無人駕駛體驗方面取得了成功。
• TriEye：一家以色列初創公司，為自動駕駛汽車製造短波紅外攝像機，可以在惡劣天氣下監測環境。
• BrightWay Vision：另一家以色列新貴，開發了一種基於攝像頭的自動駕駛汽車駕駛方法。 其夜視技術通過在攝像頭和前照燈中分別集成門控傳感器和光源，提供強大的 ADAS 功能。

3. 車聯網將簡化生活

車對一切 (V2X) 是指車對車 (V2V) 和車對基礎設施 (V2I) 通信：實現車輛與其周圍環境之間數據交換的無線技術。 具體來說，V2X 技術可以通過使汽車與其他汽車、行人和道路基礎設施上的連接設備進行無線通信，從而解決傳感器無法檢測視線外物體的問題。 當設備連接到同一個無線網絡時，V2X 使汽車能夠檢測到視野外物體的運動，從而確保超越傳統視線傳感器的安全性。 通過與周圍的車輛和基礎設施共享位置和速度等數據，V2X 通信系統增強了駕駛員對潛在風險的意識。

V2X 技術可以通過為即將到來的交通擁堵提供警告、替代路線以及通過自適應巡航控制減少二氧化碳排放來提高交通效率。 這種技術將有助於緩解交通流量並最大限度地降低單車的燃料成本。 V2V 通信領域以安全措施為重點，預計將在汽車 V2X 市場中佔有最大份額。 凱迪拉克 CTS 和梅賽德斯奔馳E 級車輛已經配備 V2V 技術上路。

V2X 的採用仍處於早期階段； 很少有公司和初創公司正在研究這項技術，甚至更少的人正在測試它。 然而，從 2017 年到 2024 年，汽車 V2X 預計將以 17.61% 的複合年增長率增長，到 2024 年，市場規模將從 2017 年的 271.9 億美元達到 846.2 億美元。

汽車車聯網市場規模：2017-2024

V2X 市場增長的主要驅動力是：對交通污染的日益關注以及安全、聯網車輛的增長趨勢。

V2X 領域最有趣的參與者是：

• 高通公司：一家設計、製造和商業化數字無線電信產品和服務的美國硬件巨頭。 其蜂窩車聯網 (C-V2X) 技術允許車輛相互通信並與周圍環境通信，提供 360° 非視線感知和更高水平的可預測性，以增強道路安全和自動駕駛。
• Savari：一家美國公司，開發並部署了一系列通過儀表板或外部智能手機/平板電腦顯示的救生 V2X 應用程序。 它還開發了路邊單元以連接到交通信號燈和車載單元，用於駕駛員安全支持和未來的道路車輛協作系統。
• Autotalks：一家以色列初創公司，提供 V2X 通信模塊，解決與通信可靠性、定位精度和車輛安裝相關的問題。 該解決方案在自動駕駛汽車、聯網汽車安全、卡車編隊和更廣泛的智能基礎設施項目中都有應用。

4. 出行即服務正在重新定義城市導航

移動即服務 (MaaS) 主要由替代動力系統、電動汽車和按需商業模式驅動。 轉變正在使當前以車輛為中心的移動系統被更高效的以消費者為中心的移動系統所取代。 MaaS 最初專注於叫車服務，後來又專注於汽車共享，最近已擴展到自行車和踏板車，由於投資者興趣激增和消費者迅速採用，這些領域通常被稱為微型交通。 微型交通中使用的輕型車輛為城市居民提供短途交通解決方案。

MaaS 使用戶能夠從應用程序預訂各種交通服務，在整個旅程中選擇各種組合的電動自行車、電動滑板車、出租車或公共交通服務。 MaaS 已成為個人車輛所有權的可行替代方案，並且在許多情況下，它促進了在現有公共交通選擇不佳的城市之間的流動性。

MaaS 平台可以說是一種更有效的交通工具，因為個人車輛 95% 的時間都沒有使用。 共享出行還允許用戶避免與所有權相關的成本，如保險、稅收、維護和停車，同時仍將乘客從 A 點帶到 B 點。通常，MaaS 的領域很廣泛，有四個宏觀主題在起作用：

1. 供個人使用的軟件（例如 Zipcar）
2. 公共交通改進（例如，Citymapper）
3. 共享移動服務（例如，BlaBlaCar）
4. 商業用途（例如 CargoX）

向智能移動的轉變已經開始，但要有效地實現社會轉變，需要採用新的思維方式和廣泛的 MaaS 平台集成。 用戶應該能夠使用一個應用程序來計劃和支付乘坐火車、公共汽車、出租車等的旅行，或者以固定價格支付“全包”訂閱。 應用程序需要努力管理所有客戶的運輸需求。

MaaS 界面正朝著與交通網絡工具和旅程規劃器的深度集成發展，以協助實時規劃和應用內服務，如支付、預訂和票務。 初創公司和汽車製造商也開始提供訂閱服務，以替代購買或租賃車輛。 雖然租約一次缺少所有者長達幾年，但此類訂閱允許用戶在整個期限內輪換汽車。

社交距離的一個外部性是專注於共享車輛空間和所有權的移動行業服務的放緩。 因此，消費者正在轉向微型出行選擇，尤其是在人口密集的城市地區。 提供共享平台的各種初創公司正在調整他們的商業模式，以提供租賃計劃，以有效地“隔離”共享車輛，為期一個月到一年。

為了克服共享平檯面臨的盈利問題，新的效率驅動的車隊管理平台正在興起。 大流行突出了與運營和車隊管理相關的困難，這導致人們更加關注通過效率降低成本。 美國的 Superpedestrian 就是在實踐中如何做到這一點的一個例子。

處理共享出行和 MaaS 服務的一些最相關的參與者是無處不在的 Uber、Lyft、Bird、Car2Go 和 Cabify。 此外，最近還出現了幾家有趣的初創公司：

• Moovel：一家歐洲初創公司，提供按需生態系統，將汽車共享、乘車、停車、充電和多式聯運從單一來源結合在一起。 作為寶馬集團和戴姆勒股份公司聯合自主努力的一部分，它將更名為 REACH NOW，這是一個應用程序和多模式平台，可通過多種方式提供優化的旅行計劃。
• Immense：一家提供完全集成的城市模擬的英國初創公司。 預測區域內新的社會熱點和熱門路線的影響，以提高交通規劃決策的準確性。
• DUFL：在美國以外運營，DUFL 提供優質的旅行服務，行李與旅行者分開運輸。 它將物品存儲在個人“壁櫥”中，允許用戶通過從應用程序中選擇物品來“虛擬”打包。 到達最終目的地後，用戶與行李無縫團聚。
• Mobility4All：一家總部位於美國的初創公司，為無法開車的殘疾人和老年人提供移動解決方案。 該服務由經過全面篩选和培訓的司機組成，司機、乘客和護理人員之間提供實時更新和通信選項。

巨大的顛覆帶來巨大的機遇

公司和組織應考慮如何在多個市場和細分市場中適當發展，以及如何構建其支持的運營模式。 需要一種新的跨部門能力組合來構建可靠的解決方案來移動人員和貨物。 加強不同部門參與者之間的合作對於促進創新至關重要。

從私營部門的角度來看，變革不會由一家公司或部門推動。 相反，它將需要前所未有的合作，以開發精確和集成的移動解決方案，尤其是科技巨頭，它們具有支持這些領域的研究和創新的財務能力。

從公共部門的角度來看，必須盡可能鼓勵以大型高科技公司為代表的公私合作。 特別是，政府應支持本文重點介紹的四種新興趨勢的發展，並考慮如何將投資推向可用於國家利益的領域。

顛覆可能是巨大的，它將帶來巨大的機遇和風險。