モビリティの未来を深く掘り下げる

公開: 2022-03-11

なぜ私たちはより少ない車を買うのですか？

近年、世界の自動車産業は世界的な売上高の減少を経験しています。COVID-19にもかかわらず、2020年の世界の自動車売上高は前年比20％減の5,950万台と推定されています。

世界の自動車販売：2010-2020

注：2010年から2018年の期間は年平均を示しています。

2019年の自動車販売台数は8000万台に達すると推定されていましたが、最終的にはその年に減少しました。 2020年は、COVID-19の封鎖とその広範な経済的倦怠感が消費者の購買の後退を引き起こすため、この減少の加速を示すと予想されます。移動が制限されているため、公共交通機関や空の旅の需要は低下していますが、人々の移動が必ずしも少なくなっているわけではありません。バイクやスクーター（特に密集した都市部）への熱意は、代替モードが求められていることを示しています。

B2B経由ではなく、消費者への直接販売に軸足を移しているマイクロモビリティOEM（e-スクーター、e-バイクなど）など、新しいトレンドが数週間以内に出現しています。ユビキタスモビリティ共有プラットフォーム（Limeなど）も、日次、月次、または年次のレンタルプランを提供することで、新しい消費者のニーズを考慮するために収益モデルを適応させています。

経済危機はさておき、自動車販売台数の減少に寄与する他の根本的な理由があります。まず、さまざまな地域や業界のプレーヤー（通常は従来の自動車セットの外）が成長しています。自動車業界は、テクノロジー企業、ベンチャーキャピタルファンド、プライベートエクイティプレーヤーなど、より幅広い投資家を惹きつけています。新しい利害関係者は、自動車およびモビリティの新興企業への投資量を支配しています。

2010年から2018年にかけて、1,150億ドル以上の投資がモビリティの新興企業に投資され、そのうち94％は自動車業界以外からのものでした。

さらに、特にアジアの新しい地域は、自動車生産においてより重要性を増しています。

テクノロジー主導のメガトレンドの波が高まっていることで、モビリティが再定義されています。自動車製品は変化しており、電子機器とソフトウェアは、車両での価値の点で目立つようになっています。このような機能には、自動車工学の従来のコアコンピタンス以外のスキルが必要です。車両ソフトウェアのコンテンツは、複合年率11％で成長し、2030年までに車両価値の最大30％を占めると推定されています。

モビリティの未来を変えるトレンド

次の10年間は、革新的な逆風の範囲がモビリティの次元を新しい地平に向けてシフトさせるでしょう。消費者のニーズの変化が重要であり、業界は、特に若い世代の場合、所有権モデルからサービスとしてのモビリティ（MaaS）アクセスモデルに徐々に移行しています。 3つの柱がこの変化を引き起こしました：

代替の駆動列オプション
電気自動車の進歩
オンデマンドサービスアクセスの人気

社会現象はMaaSの台頭に影響を与えています。都市化の進展、人口増加、環境問題は好ましい条件を提供します。そのようなニーズに応えるために新しいモビリティフォームが必要であり、これは、化石燃料を動力源とするモビリティの現代の車両中心のシステムが、電気で動作する消費者中心のシステムに徐々に置き換えられるという予測につながります。

モビリティは、業界の変革に影響を与えている新しいテクノロジーへの投資の著しい成長を見ています。 E-hailing（実質的に輸送サービスを注文する）、半導体、センサーが主な重点分野であり、すべてが運転支援システムと自動運転の開発に貢献しています。

新興セクターによる自動車投資：2010-2019

一般的に、自動車産業は常に革新のエンジンでした。なぜなら、自動車は、化学的、機械的、電気的、そして（ますます）デジタル技術という複数の技術を組み合わせているからです。自動車は、コンピューティング能力の飛躍、センサーとカメラによるデータ生成、および安価なデータストレージにより、生産性の高いデータセンターであり、ますます大規模なモビリティネットワークの一部となっています。たとえば、e-hailingサービスとリアルタイムデータナビゲーションシステム（Wazeなど）を見ると、既存の都市型モビリティソリューションに効率的かつ補完的なサービスを提供しています。

接続性、支払い技術、音声とジェスチャーの識別の進歩により、自動車メーカーは、新しい種類のコンテンツを提供し、車内での商取引を可能にする革新的なコックピットを開発する機会が得られます。たとえば、車から直接商品を購入できる車内デジタルウォレットなどです。。さらに、Vehicle-to-Everything（V2X）テクノロジーが普及しつつあり、従来の見通しセンサー（カメラ、レーダー、LIDARなど）よりも車両の周囲の画像が広くなり、接続されたものを検出できるようになります。近くにあるオブジェクト。

モジュラーデザインは、車の機能の変化により、モビリティの将来において重要な役割を果たします。多くの自動車メーカーは、商品の配達などの他の用途により多くの機能を提供しながら、人を運ぶために利用できる多目的コンセプトカーを提示しています。

業界を再形成するトレンドを考えると、今後10年間でイノベーションを推進する最も興味深いトレンドは次のようになります。

電化
自動運転
Vehicle-to-Everything
サービスとしてのモビリティ

1.電化は成長する力です

自動車技術が進化するにつれて、電気自動車（EV）の新しいユースケースが生まれます。現在、電気自動車は世界の自動車販売全体のごく一部を占めています。

世界の自動車販売に占める電気自動車の割合

政府の規制が採用を奨励するインセンティブを強化するにつれて、EVの世界的なシェアは増加すると予想されます。特にヨーロッパと中国では、国、州、都市レベルでのより厳しい排出量と燃費の目標が続くと予想されます。さらに、最も一般的に使用されているフォーマットであるリチウムイオン電池の製造コストは低下しており、EVの製造と量産の将来の進歩を示唆しています。 EVコストを削減するための段階的なステップは、必然的に大衆消費者の採用を支援します。

さらに、モビリティ業界と電力網の統合が進んでいます。 EV充電によって電力ネットワークに地域的な制約や安定性の問題が生じる可能性がある場合でも、充電インフラストラクチャへのアクセスが広がります。他の場合、電力会社はEVバッテリーを使用してグリッドを安定させようとしています。これは、再生可能エネルギーがより普及している兆候です。現在のネットワーク。

短期的には、自動車メーカーは、収益性を維持しながら、厳格なフリート排出規制と燃費目標に準拠するのに十分なEVを販売するという課題に直面しています。この緊急性は急速な変革を後押ししています。自動車メーカーは、知識と専門知識を拡大し、変化を利用するために新興企業に投資しています。

コンポーネント別のEVバッテリーの予測販売価格：2015-2030

2019年には、電気自動車への投資額がこれまでで最大となり、自動車メーカーは今後数年間で新しいEVモデルの開発に2250億ドルを投じました。具体的には、フォルクスワーゲン（VW）は、2026年までに化石燃料車の開発を放棄し、2030年までに40％のEVを販売することを目標に、440億ドルの投資で先導しました。電気自動車のスタートアップリビアンに百万。

新興企業は現在、バッテリー技術の改善と公共および住宅用の充電インフラストラクチャの構築に重点を置いています。 BMWとDaimlerは、EVをサポートすることを目的とした充電ネットワークの構築を支援するために、充電インフラストラクチャのスタートアップであるChargePointへの投資を指示しました。 Volvoは、静かなモバイル電源と高速充電を提供するスタートアップであるFreeWireにも投資しています。

EV分野のパイオニアはテスラで、2020年7月に時価総額2900億ドルで世界で最も価値の高い自動車メーカーになりました。 2003年に設立されたテスラは、ますます手頃な価格の電気自動車を幅広く製造することで、技術的リーダーシップを発揮してきました。ソーラールーフ、家庭用バッテリー、およびエネルギー貯蔵を備えた卸売ソーラー発電所への垂直および水平統合は、知識ベース、規模の取り組み、および社会的影響力を強化しました。

テスラ（TSLA）時価総額の成長

EV開発に関与する他の有望な企業とスタートアップは次のとおりです。

NIO：2014年に設立された中国の新興企業で、電気自動運転車を設計および開発し、プレミアムサービスを提供しています。
WM Motor：マスマーケットでの採用に焦点を当てた、中国国内の乗用車市場における新たなリーダー。同社は、堅牢なゴルフ練習場、業界をリードする自動運転、およびスマート接続機能を備えた、手頃な価格のバッテリー駆動の電気自動車を提供しています。

2.自動運転は私たちの動きを変えるでしょう

自動車技術の進歩的な進化は、自動運転システム（ADS）を通じて、より大きな安全上のメリットを約束します。これにより、将来のモビリティでは、自動運転車が現実のものとなる可能性があります。

自動運転車は、今後数年間で6つのレベルの運転支援技術の進歩を徐々に統合していきます。 6つのレベルは、人間のドライバーがすべての運転タスクを実行する必要があるレベル0から、車両ADSがあらゆる状況で実行するレベル5までの範囲です。中級レベル（NHTSA）でも、人間のドライバーが環境を監視し、いくつかのタスクを実行する必要があります。

レベル0-自動化なし：自律性がゼロで、ドライバーがすべてのタスクを実行します。
レベル1-ドライバー支援：車両はドライバーによって制御されます。一部の運転支援機能が車両設計に含まれている場合があります。
レベル2-部分自動化：車両は加速やステアリングなどの自動化機能を組み合わせていますが、ドライバーは運転タスクに従事し続け、常に環境を監視する必要があります。
レベル3-条件付き自動化：ドライバーは必須ですが、環境を監視する必要はありません。ドライバーは常に車両を制御する準備ができている必要があります。
レベル4-高度な自動化：車両は、特定の条件下ですべての運転機能を実行できます。ドライバーは、車両を制御するオプションを持っている場合があります。
レベル5-完全自動化：車両は、すべての条件下ですべての運転機能を実行できます。ドライバーは、車両を制御するオプションを持っている場合があります。

自動運転は、安全性の向上、時間の節約、非ドライバーの移動性、環境への害の低減、輸送コストの削減などの大きなメリットをもたらします。個人の安全に関しては、すでに多くの現在の車両がハードウェア（センサー、カメラ、レーダー）とソフトウェアの組み合わせを使用して、車両が特定のリスクを特定し、衝突を回避できるようにしています。

自動運転車（AV）テクノロジーの採用は進化するでしょう。当面は、2020年から2023年の間にレベル4の自律性が利用可能になり、その後完全に採用される予定です。センサー技術とマシンビジョンソフトウェアの改善により、半自動運転が可能になりました。先進運転支援システム（ADAS）には、アダプティブクルーズコントロール、自動ブレーキ、交通および車線逸脱警報などの新機能が含まれており、ドライバーの能力を強化し、注意散漫や疲労の場合に支援します。ドライバーの安全技術を強化することは、自動車事故に対抗する唯一の方法です。それらの3/4は、ドライバーが運転状態を推定できないことが原因であるためです。

ハードウェアの面では、車両が周囲を検出して管理するのに役立つ自動車センサーが改善されました。これは、運転支援技術の重要な機能です。各センサーにはさまざまな長所があります。カメラは色とフォントを認識し、レーダーは距離と速度を検出し、LIDARは周囲の高精度の3Dレンダリングを作成します。ただし、これらのセンサーにはいくつかの制約もあり、半自律型および完全自律型の車両に必要な検出精度を考えると、単独で使用することはできません。

Inkwood Researchの市場調査レポートによると、2017年の世界の先進運転支援システムの市場規模は46億ドルで、成長率は19.01％のCAGRで継続すると予測されています。

先進運転支援システム（ADAS）の世界市場規模：2017-2026

欧州の自動車大手は、先進運転支援システムと、技術の統合を促進するEuro NCAP安全基準などによる政府の支援によって、ADAS開発の先駆者となっています。

一部の自動車メーカーは、完全な自律性よりも先進運転支援を優先しています。たとえば、トヨタの目標は「衝突を起こさない」車両を開発することであり、これは必ずしも無人ではない未来を示唆しています。それでもなお、他の自動車メーカーは完全な自律性を実現したいと考えており、市場価値は2025年までに約800億ドルに達すると予測されています。別の興味深い傾向は、Alphabet Inc.のWaymoが認めているように、自動運転をより迅速にビジネスに適用することです。分割。他の業界関係者も自律性の競争に参加しています。特に、プロセッサメーカーのNVIDIAは、その技術を運転分野に商業化しています。

投資家は、完全自動運転スタックを開発している企業に引き続き自信を持っています。ホンダ（7億5000万ドル）とソフトバンク（9億ドル）は、ゼネラルモーターズの自動運転部門であるクルーズを支援するため、多大な投資を行っています。自動運転に関与する最も興味深いスタートアップと企業は次のとおりです。

Waymo：Alphabet Inc.の子会社として設立された自動運転車会社で、公共の配車サービスを構築しています。最近、完全に無人の体験を拡大することに成功しました。
TriEye：悪天候時に環境を監視できる自動運転車用の短波赤外線カメラを製造するイスラエルの新興企業。
BrightWay Vision：自動運転車を操縦するためのカメラベースのアプローチを開発したもう1つのイスラエルの新興企業。その暗視技術は、カメラとヘッドランプ内にそれぞれゲートセンサーと光源を統合することにより、堅牢なADAS機能を提供します。

3.Vehicle-to-Everythingは生活を簡素化します

Vehicle-to-Everything（V2X）とは、Vehicle-to-Vehicle（V2V）およびVehicle-to-Infrastructure（V2I）通信を指します。これは、車両とその周辺との間のデータ交換を可能にするワイヤレステクノロジーです。具体的には、V2Xテクノロジーは、車が他の車、歩行者、および道路インフラストラクチャ上の接続されたデバイスとワイヤレスで通信できるようにすることで、視線外の物体を検出できないセンサーの問題を解決できます。デバイスが同じワイヤレスネットワークに接続されている場合、V2Xを使用すると、車は視野外の物体の動きを検出できるため、従来の見通し内センサーを超える安全性が確保されます。 V2X通信システムは、位置や速度などのデータを周囲の車両やインフラストラクチャと共有することで、潜在的なリスクに対するドライバーの認識を高めます。

V2Xテクノロジーは、今後の交通渋滞、代替ルーティング、およびアダプティブクルーズコントロールによるCO2排出量の削減に関する警告を提供することにより、交通効率を高めることができます。このような技術は、交通量を減らし、個々の車両の燃料費を最小限に抑えるのに役立ちます。安全対策を中心としたV2V通信セグメントは、自動車用V2X市場で最大のシェアを占めると予測されています。キャデラックCTSとメルセデスベンツEクラスの車両は、V2Vテクノロジーを搭載してすでに走行中です。

V2Xの採用はまだ初期段階です。このテクノロジーに取り組んでいる企業や新興企業はほとんどなく、テストしている企業もさらに少ない。ただし、自動車用V2Xは、2017年から2024年にかけて17.61％のCAGRで成長し、2017年の271.9億ドルから2024年までに846.2億ドルの市場規模に達すると予測されています。

自動車車両からすべてへの市場規模：2017-2024

V2Xの市場成長の主な推進力は、輸送汚染に対する懸念の高まりと、安全で接続された車両への傾向の高まりです。

V2X分野で最も興味深いプレーヤーは次のとおりです。

Qualcomm：デジタル無線通信製品およびサービスを設計、製造、および商品化するアメリカのハードウェアの強豪。そのセルラーVehicle-to-Everything（C-V2X）テクノロジーにより、車両は相互に通信し、周囲と通信できるようになり、360度の非視線認識と、より高いレベルの予測可能性が提供され、交通安全と自動運転が強化されます。
Savari：ダッシュボードまたは外部のスマートフォン/タブレットを介して表示されるさまざまな救命V2Xアプリケーションを開発および展開している米国を拠点とする企業。また、信号機に接続するロードサイドユニットと、ドライバーの安全サポートと将来の道路車両協力システムの両方のためのオンボードユニットを開発しました。
Autotalks：通信の信頼性、測位精度、および車両の設置に関連する問題に対処するV2X通信モジュールを提供するイスラエルのスタートアップ。このソリューションには、AV、コネクテッドカーの安全性、トラックの隊列走行、およびより広範なスマートインフラストラクチャプロジェクトでのアプリケーションがあります。

4.サービスとしてのモビリティは都市のナビゲーションを再定義しています

サービスとしてのモビリティ（MaaS）は、主に代替のパワートレイン、EV、およびオンデマンドのビジネスモデルによって推進されます。シフトにより、現在の車両中心のモビリティシステムが、より効率的な消費者中心のシステムに置き換えられています。 MaaSは、もともとはライドヘイリングとその後のカーシェアリングに重点を置いていましたが、最近ではバイクやスクーターにまで拡大しました。投資家の関心の高まりと急速な消費者の採用により、マイクロモビリティと呼ばれることもあります。マイクロモビリティで使用される軽自動車は、都市部の住人に短距離輸送ソリューションを提供します。

MaaSを使用すると、ユーザーはアプリからさまざまな交通サービスを予約し、e-バイク、e-スクーター、タクシー、または公共交通サービスをさまざまな組み合わせで選択できます。 MaaSは、個人の車両所有に代わる実行可能な代替手段として浮上しており、多くの場合、既存の公共交通機関の選択肢が少ない都市間での移動を容易にします。

個人用車両が1日の95％使用されていないことを考えると、MaaSプラットフォームは間違いなく輸送のより効果的な使用法です。共有モビリティにより、ユーザーは保険、税金、メンテナンス、駐車などの所有に関連するコストを回避しながら、A地点からB地点までライダーを連れて行くことができます。一般に、MaaSの分野は広く、4つのマクロテーマがあります。

個人使用のソフトウェア（例：Zipcar）
公共交通機関の改善（例、Citymapper）
共有モビリティサービス（BlaBlaCarなど）
商用利用（例、CargoX）

スマートモビリティへの移行はすでに始まっていますが、社会の移行を効果的に実現するには、新しい考え方の採用と広範なMaaSプラットフォームの統合が必要です。ユーザーは、1つのアプリケーションを使用して電車、バス、タクシーなどで旅行の計画と支払いを行うか、固定価格で「オールイン」サブスクリプションの支払いを行うことができる必要があります。アプリケーションは、すべてのクライアントの輸送ニーズを管理するよう努める必要があります。

MaaSインターフェースは、リアルタイムの計画や、支払い、予約、発券などのアプリ内サービスを支援するために、輸送ネットワークツールやジャーニープランナーとのより深い統合に向かっています。新興企業や自動車メーカーも、自動車の購入やリースの代わりにサブスクリプションサービスを提供し始めています。リースには一度に数年まで所有者が不足していますが、そのようなサブスクリプションにより、ユーザーは期間を通して車を回転させることができます。

社会的距離の外部性の1つは、車両のスペースと所有権の共有に焦点を当てたモビリティ業界のサービスの減速です。結果として、消費者は、特に密集した都市部で、マイクロモビリティの選択肢に軸足を移しています。共有プラットフォームを提供していたさまざまな新興企業は、ビジネスモデルを適応させて、1か月から1年の期間で共有車両を効果的に「リングフェンス」するレンタルプランを提供しています。

プラットフォームの共有が直面する収益性の高い問題を克服するために、新しい効率重視のフリート管理プラットフォームが芽生えています。パンデミックは、運用とフリート管理に関連する問題を浮き彫りにしました。これにより、効率化によるコスト削減への注目が高まっています。米国の超歩行者は、これが実際にどのように行われているかのそのような例の1つです。

共有モビリティとMaaSサービスを扱う最も関連性の高いプレーヤーには、ユビキタスなUber、Lyft、Bird、Car2Go、Cabifyがあります。さらに、最近いくつかの興味深いスタートアップが登場しました。

Moovel：カーシェアリング、ライドヘイリング、駐車、充電、および単一のソースからのマルチモダリティを組み合わせたオンデマンドエコシステムを提供するヨーロッパのスタートアップ。 BMWGroupとDaimlerAGの共同の自律的な取り組みの一環として、さまざまな手段で最適化された旅行計画を提供するアプリケーションおよびマルチモーダルプラットフォームであるREACHNOWにブランド名を変更します。
Immense：完全に統合された都市シミュレーションを提供する英国のスタートアップ。交通計画の意思決定の精度を高めることを目的として、地域の新しい社会的ホットスポットや人気のあるルートの影響を予測します。
DUFL：米国外で運営されているDUFLは、旅行者とは別に荷物を輸送するプレミアム旅行サービスを提供しています。個人の「クローゼット」にアイテムを保存し、ユーザーがアプリからアイテムを選択することで「仮想的に」パックできるようにします。最終目的地に到着すると、ユーザーは荷物とシームレスに再会します。
Mobility4All：運転できない障害者や高齢者にモビリティソリューションを提供する米国を拠点とするスタートアップ。このサービスは、完全にスクリーニングされ、訓練されたドライバーで構成されており、ドライバー、ライダー、介護者の間でリアルタイムの更新と通信オプションが提供されます。

巨大な混乱は巨大な機会をもたらします

企業や組織は、複数の市場やセグメントにわたって適切に成長する方法と、それらをサポートする運用モデルをどのように構成するかを検討する必要があります。人や物を動かすための信頼できるソリューションを構築するには、分野横断的な機能の新しい組み合わせが必要です。イノベーションを促進するためには、さまざまな分野で活動するプレーヤー間のコラボレーションの強化が不可欠になります。

民間セクターの観点からは、変化は1つの企業またはセクターによって推進されることはありません。代わりに、正確で統合されたモビリティソリューション、特にこれらのセクターの研究とイノベーションをサポートする財務能力を備えたハイテク巨人を開発するには、前例のないコラボレーションが必要になります。

公共部門の観点からは、大規模なハイテク企業に代表される公的機関と民間機関の間の協力を可能な限り奨励する必要があります。特に、政府は、国益のために利用できる分野への投資をどのように推進するかを考慮して、この記事で強調されている4つの新たなトレンドの発展を支援する必要があります。

混乱は甚大である可能性が高く、それは大きな機会とリスクの両方をもたらすでしょう。