Глубокое погружение в будущее мобильности

Почему мы покупаем меньше автомобилей?

В последние годы в мировой автомобильной промышленности наблюдается снижение мировых продаж: несмотря на COVID-19, мировые продажи автомобилей оцениваются в 59,5 млн в 2020 году, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Мировые продажи автомобилей: 2010-2020 гг.

По оценкам, в 2019 году продажи автомобилей достигнут 80 миллионов, но в итоге они снизились по сравнению с прошлым годом; Ожидается, что в 2020 году этот спад ускорится, поскольку карантин из-за COVID-19 и его более широкое экономическое недомогание вызывают откат потребительских покупок. Ограниченная мобильность снижает спрос на общественный транспорт и авиаперелеты, но люди не обязательно двигаются меньше. Увлечение велосипедами и скутерами (особенно в густонаселенных городских районах) показывает, что ведется поиск альтернативных видов транспорта.

В течение нескольких недель появляются новые тенденции, такие как OEM-производители микромобильности (например, электронные скутеры, электронные велосипеды и т. д.), которые переходят к продажам напрямую потребителю, а не через B2B. Повсеместно распространенные платформы обмена мобильностью (например, Lime) также адаптируют модели доходов для учета новых потребностей потребителей, предлагая планы аренды на день, месяц или даже год.

Помимо экономических кризисов, есть и другие глубинные причины, способствующие сокращению объемов продаж автомобилей. Во-первых, набирают силу игроки из разных регионов и отраслей, как правило, за пределами традиционного автомобильного набора. Автомобильная промышленность стала привлекательной для более широкого круга инвесторов: технологических компаний, венчурных фондов и участников прямых инвестиций. Новые заинтересованные стороны доминируют в объемах инвестиций в автомобильные и мобильные стартапы.

С 2010 по 2018 год в мобильные стартапы было вложено более 115 миллиардов долларов инвестиций, 94% из которых были созданы за пределами автомобильной промышленности.

Кроме того, все большее значение в автомобильном производстве приобретают новые регионы, особенно в Азии.

Растущая волна технологических мегатенденций меняет представление о мобильности. Автомобильный продукт меняется, электроника и программное обеспечение становятся все более заметными с точки зрения их ценности в автомобиле. Такие функции требуют навыков, выходящих за рамки традиционных основных компетенций автомобильной инженерии. По оценкам, содержание программного обеспечения для транспортных средств будет расти в среднем на 11 % в год, что к 2030 году составит до 30 % стоимости транспортного средства.

Тенденции, изменяющие будущее мобильности

В следующем десятилетии ряд инновационных встречных ветров сдвинет измерения мобильности к новым горизонтам. Ключевым моментом является изменение потребностей потребителей, поскольку отрасль постепенно переходит от модели владения к модели доступа «Мобильность как услуга» (MaaS), особенно для молодого поколения. Этому изменению способствовали три столпа:

1. Альтернативные варианты силовых агрегатов
2. Достижения электромобилей
3. Популярность доступа к услугам по запросу

Социальные явления влияют на рост MaaS - растущая урбанизация, рост населения и забота об окружающей среде создают благоприятные условия. Для удовлетворения таких потребностей необходимы новые формы мобильности, что приводит к прогнозам, что наша современная система мобильности, ориентированная на транспортные средства, работающая на ископаемом топливе, будет постепенно заменена системой, ориентированной на потребителя, работающей на электричестве.

В сфере мобильности наблюдается заметный рост инвестиций в новые технологии, которые влияют на трансформацию отрасли. Электронный вызов (фактический заказ транспортных услуг), полупроводники и датчики являются основными областями внимания, и все они способствуют развитию систем помощи водителю и автономного вождения.

Автомобильные инвестиции по развивающимся секторам: 2010–2019 гг.

В целом автомобильная промышленность всегда была двигателем инноваций, потому что автомобили сочетают в себе несколько технологий: химические, механические, электрические и (все чаще) цифровые. Автомобили являются продуктивными центрами обработки данных — и все чаще — частью более крупных сетей мобильности из-за скачков вычислительной мощности, генерации данных с помощью датчиков и камер и дешевого хранения данных. Например, если мы посмотрим на услуги электронной связи и системы навигации данных в режиме реального времени (например, Waze), они предлагают как эффективные, так и дополнительные услуги по сравнению с существующими решениями для городской мобильности.

Прогресс в области подключения, платежных технологий и идентификации по голосу и жестам дает автопроизводителям возможность разрабатывать инновационные кабины, которые могут предоставлять новые виды контента и обеспечивать возможность торговли в автомобиле: например, автомобильные цифровые кошельки, которые позволяют покупать товары прямо из автомобиля. . Кроме того, технология Vehicle-to-Everything (V2X) получает все большее распространение, предоставляя более широкую картину окружения автомобиля, чем традиционные датчики прямой видимости (например, камеры, радары и лидары), что позволяет обнаруживать подключенные объекты в непосредственной близости.

Модульная конструкция будет играть важную роль в мобильности будущего из-за меняющихся функций автомобиля. Многие автопроизводители представляют многоцелевые концепт-кары, которые можно использовать для перевозки людей, предоставляя при этом дополнительные функциональные возможности для других целей, таких как доставка предметов.

Учитывая тенденции, меняющие отрасль, наиболее интересными, которые будут стимулировать инновации в течение следующего десятилетия, вероятно, будут:

1. Электрификация
2. Автономное вождение
3. Транспортное средство ко всему
4. Мобильность как услуга

1. Электрификация — это растущая сила

По мере развития автомобильных технологий для них будут возникать новые варианты использования электромобилей (EV). В настоящее время электромобили составляют небольшую долю от общего объема мировых продаж автомобилей.

Электромобили как доля мировых продаж автомобилей

Ожидается, что глобальная доля электромобилей будет увеличиваться, поскольку государственное регулирование усиливает стимулы для поощрения внедрения. Ожидается, что более строгие цели по выбросам и экономии топлива на национальном уровне, уровне штатов и городов сохранятся, особенно в Европе и Китае. Кроме того, стоимость производства литий-ионных аккумуляторов, наиболее часто используемого формата, снижается, что предполагает будущий прогресс в производстве и масштабном производстве электромобилей. Постепенные шаги по снижению стоимости электромобилей неизбежно будут способствовать массовому внедрению электромобилей потребителями.

Кроме того, появляется интеграция индустрии мобильности с электрическими сетями. Существует более широкий доступ к зарядной инфраструктуре, даже если зарядка электромобилей может создавать локальные ограничения и проблемы со стабильностью в энергосетях — в то время как в других случаях электрические компании пытаются использовать аккумуляторы электромобилей для стабилизации сетей, что является признаком того, что возобновляемые источники энергии становятся все более распространенными. действующие сети.

В краткосрочной перспективе автопроизводители столкнутся с проблемами продажи достаточного количества электромобилей, чтобы соответствовать жестким нормам выбросов автопарка и целям экономии топлива при сохранении прибыльности. Актуальность этого требует быстрой трансформации: автопроизводители инвестируют в стартапы, чтобы расширять знания и опыт и извлекать выгоду из изменений.

Прогнозируемая цена продажи аккумуляторов для электромобилей по компонентам: 2015–2030 гг.

В 2019 году в электромобили были вложены самые большие за всю историю объемы инвестиций: автопроизводители выделили 225 миллиардов долларов на разработку новых моделей электромобилей в течение следующих нескольких лет. В частности, Volkswagen (VW) лидировал с инвестициями в размере 44 миллиардов долларов с целью отказаться от разработки автомобилей, работающих на ископаемом топливе, к 2026 году и продавать 40% электромобилей к 2030 году. Еще одна значительная инвестиция была сделана Ford, который вложил 500 долларов. миллионов в стартап электрических грузовиков Rivian.

В настоящее время стартапы сосредоточены на совершенствовании аккумуляторных технологий и создании инфраструктуры зарядки для общественного и бытового использования. BMW и Daimler направили инвестиции в стартап инфраструктуры зарядки ChargePoint, чтобы помочь построить сети зарядки, предназначенные для поддержки их электромобилей. Volvo также инвестировала в FreeWire, стартап, который обеспечивает бесшумную мобильную энергию и быструю зарядку.

Пионером в области электромобилей является Tesla, которая в июле 2020 года стала самым дорогим автопроизводителем в мире с рыночной капитализацией в 290 миллиардов долларов. Основанная в 2003 году, компания Tesla достигла технологического лидерства, производя полный спектр все более доступных электромобилей. Его вертикальная и горизонтальная интеграция с солнечными крышами, домашними батареями и оптовыми солнечными электростанциями с накопителями энергии увеличила его базу знаний, масштабные усилия и влияние в обществе.

Tesla (TSLA) Рост рыночной капитализации

Другими перспективными компаниями и стартапами, занимающимися разработкой электромобилей, являются:

• NIO: китайский стартап, основанный в 2014 году, который проектирует и разрабатывает электрические автономные транспортные средства, предоставляя услуги премиум-класса.
• WM Motor: новый лидер на внутреннем рынке легковых автомобилей в Китае, ориентированный на массовое внедрение. Компания предлагает доступные по цене электромобили с батарейным питанием, с надежным запасом хода, лучшими в отрасли функциями автономного вождения и интеллектуальными функциями подключения.

2. Автономное вождение изменит то, как мы передвигаемся

Прогрессивная эволюция автомобильных технологий обещает большие преимущества в плане безопасности благодаря автоматизированным системам вождения (ADS), которые в будущем мобильности могут сделать беспилотные автомобили реальностью.

В ближайшие годы беспилотные автомобили будут постепенно интегрировать шесть уровней технологических достижений помощи водителю. Шесть уровней варьируются от уровня 0, который требует, чтобы люди-водители выполняли все задачи по вождению, до уровня 5, где ADS автомобиля работает в любой ситуации. Промежуточные уровни (NHTSA) по-прежнему требуют, чтобы люди-водители следили за окружающей средой и выполняли некоторые задачи.

• Уровень 0 — Без автоматизации: Нулевая автономия, водитель выполняет все задачи.
• Уровень 1 — помощь водителю: транспортным средством управляет водитель, некоторые функции помощи при вождении могут быть включены в конструкцию автомобиля.
• Уровень 2 — Частичная автоматизация: транспортное средство сочетает в себе автоматизированные функции, такие как ускорение и рулевое управление, но водитель должен постоянно заниматься вождением и следить за окружающей обстановкой.
• Уровень 3 — Условная автоматизация: Драйвер необходим, но не требуется для мониторинга среды. Водитель всегда должен быть готов взять на себя управление транспортным средством.
• Уровень 4 — Высокая автоматизация: Автомобиль способен выполнять все функции вождения при определенных условиях. Водитель может иметь возможность управлять транспортным средством.
• Уровень 5 — Полная автоматизация: Автомобиль способен выполнять все функции вождения в любых условиях. Водитель может иметь возможность управлять транспортным средством.

Автономное вождение предлагает значительные преимущества, такие как повышенная безопасность, экономия времени, мобильность для неводителей, снижение вреда для окружающей среды и снижение транспортных расходов. Что касается личной безопасности, то уже в ряде современных транспортных средств используется комбинация аппаратных средств (датчиков, камер и радаров) и программного обеспечения, помогающих транспортным средствам выявлять определенные риски и избегать аварий.

Внедрение технологии автономных транспортных средств (AV) будет эволюционным. В настоящее время ожидается, что автономия уровня 4 станет доступна в период с 2020 по 2023 год, а полное внедрение произойдет позже. Улучшения в сенсорных технологиях и программном обеспечении для машинного зрения позволяют полуавтономное вождение. Усовершенствованная система помощи водителю (ADAS) включает в себя новые возможности, такие как адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и предупреждения о пробках и выходе из полосы движения, которые расширяют возможности водителя и помогают в случае отвлечения внимания или усталости. Единственным способом борьбы с дорожно-транспортными происшествиями является совершенствование технологий безопасности водителей, поскольку 3/4 из них вызваны неспособностью водителя оценить условия вождения.

Что касается аппаратного обеспечения, то в автомобильные датчики были внесены улучшения, которые помогают транспортным средствам обнаруживать окружающую среду и управлять ею, что является важной функцией для технологии помощи водителю. Каждый датчик обладает разными преимуществами: камеры распознают цвета и шрифты, радары определяют расстояние и скорость, а лидар создает высокоточные трехмерные изображения окружающей среды. Однако эти датчики также имеют некоторые ограничения и не могут использоваться изолированно, учитывая точность обнаружения, необходимую для полуавтономных и полностью автономных транспортных средств.

Согласно отчету об исследовании рынка, проведенному Inkwood Research, объем мирового рынка усовершенствованных систем помощи водителю в 2017 году составил 4,6 миллиарда долларов, при этом прогнозируется, что среднегодовой темп роста продолжится на уровне 19,01%.

Усовершенствованная система помощи водителю (ADAS) Объем мирового рынка: 2017–2026 гг.

Европейские автомобильные гиганты лидируют в разработках ADAS, чему способствуют передовые производственные ресурсы и государственная помощь, например, стандарты безопасности Euro NCAP, которые поощряют интеграцию технологии.

Некоторые автопроизводители отдают предпочтение расширенной помощи водителю, а не полной автономности. Например, цель Toyota — разработать автомобиль, который «не способен вызвать аварию», что предполагает будущее, которое не обязательно будет без водителя. Тем не менее, другие автопроизводители по-прежнему хотят добиться полной автономии, а рыночная стоимость, по прогнозам, к 2025 году достигнет примерно 80 миллиардов долларов. Еще одна интересная тенденция — более быстрое бизнес-приложение автономного вождения для доставки товаров, как признает Waymo Alphabet Inc. разделение. Другие игроки отрасли также участвуют в гонке за автономию, в первую очередь производитель процессоров NVIDIA, которая коммерциализирует свои технологии в сфере вождения.

Инвесторы по-прежнему уверены в компаниях, разрабатывающих стек полностью автономного вождения. Значительные инвестиции были продемонстрированы Honda (750 миллионов долларов) и SoftBank (900 миллионов долларов), которые поддерживают подразделение беспилотных автомобилей Cruise. Наиболее интересные стартапы и компании, занимающиеся беспилотным вождением:

• Waymo: компания по производству автономных транспортных средств, основанная как дочерняя компания Alphabet Inc., которая занимается созданием общественного сервиса такси. Компания добилась недавних успехов в масштабировании своего полностью беспилотного опыта.
• TriEye: израильский стартап, производящий коротковолновые инфракрасные камеры для автономных транспортных средств, которые могут следить за окружающей средой в плохую погоду.
• BrightWay Vision: еще один израильский выскочка, разработавший подход к управлению автономными автомобилями на основе камер. Его технология ночного видения обеспечивает надежную функциональность ADAS за счет интеграции стробируемых датчиков и источников света в камерах и фарах соответственно.

3. Транспортное средство для всего упростит жизнь

«Автомобиль-все» (V2X) относится к связи «автомобиль-автомобиль» (V2V) и «автомобиль-инфраструктура» (V2I): беспроводная технология, которая обеспечивает обмен данными между транспортными средствами и их окружением. В частности, технология V2X может решить проблему датчиков, которые не могут обнаруживать объекты за пределами прямой видимости, позволяя автомобилям связываться по беспроводной сети с подключенными устройствами на других автомобилях, пешеходах и дорожной инфраструктуре. Когда устройства подключены к одной и той же беспроводной сети, V2X позволяет автомобилям обнаруживать движение объектов за пределами поля зрения, обеспечивая безопасность за пределами традиционных датчиков прямой видимости. Передавая данные, такие как положение и скорость, окружающим транспортным средствам и инфраструктуре, системы связи V2X повышают осведомленность водителей о потенциальных рисках.

Технология V2X может повысить эффективность дорожного движения, предоставляя предупреждения о предстоящих пробках, альтернативных маршрутах и ​​снижении выбросов CO2 с помощью адаптивного круиз-контроля. Такая технология поможет уменьшить трафик и минимизировать затраты на топливо для отдельных транспортных средств. Ожидается, что сегмент связи V2V с его акцентом на меры безопасности займет наибольшую долю автомобильного рынка V2X. Автомобили Cadillac CTS и Mercedes Benz E-Class уже находятся в пути с технологией V2V.

Внедрение V2X все еще находится на ранней стадии; немногие корпорации и стартапы работают над этой технологией, и еще меньше тестируют ее. Тем не менее, прогнозируется, что автомобильный V2X будет расти в среднем на 17,61% в год с 2017 по 2024 год и достигнет размера рынка в 84,62 млрд долларов к 2024 году с 27,19 млрд долларов в 2017 году.

Объем автомобильного рынка «автомобиль-все для всего»: 2017–2024 гг.

Основными факторами роста рынка V2X являются: растущая озабоченность по поводу загрязнения окружающей среды транспортом и растущая тенденция к созданию безопасных транспортных средств с подключением к Интернету.

Наиболее интересными игроками на поле V2X являются:

• Qualcomm: американский производитель аппаратного обеспечения, который разрабатывает, производит и продает продукты и услуги цифровой беспроводной связи. Его технология сотовой связи между транспортным средством и всем (C-V2X) позволяет транспортным средствам общаться друг с другом и с окружающей средой, обеспечивая 360-градусную осведомленность о непрямой видимости и более высокий уровень предсказуемости для повышения безопасности дорожного движения и автономного вождения.
• Savari: американская компания, которая разработала и внедрила ряд жизненно важных приложений V2X, отображаемых на информационных панелях или внешних смартфонах/планшетах. Компания также разработала придорожные устройства для подключения к светофорам и бортовые устройства для поддержки безопасности водителя и будущих систем взаимодействия дорожных транспортных средств.
• Autotalks: израильский стартап, который предоставляет коммуникационные модули V2X, решающие проблемы, связанные с надежностью связи, точностью позиционирования и установкой транспортного средства. Это решение находит применение в беспилотных автомобилях, безопасности подключенных автомобилей, группировании грузовиков и в более широких проектах интеллектуальной инфраструктуры.

4. Мобильность как услуга переопределяет навигацию в городах

Мобильность как услуга (MaaS) в основном основана на альтернативных силовых агрегатах, электромобилях и бизнес-моделях по запросу. Изменения приводят к замене нынешней системы мобильности, ориентированной на транспортное средство, на более эффективную, ориентированную на потребителя. Первоначально фокусируясь на райдшеринге, а затем на каршеринге, MaaS недавно расширилась до велосипедов и скутеров, областей, которые часто называют микромобильностью из-за всплеска интереса инвесторов и быстрого принятия потребителями. Легкие транспортные средства, используемые в микромобильности, обеспечивают городским жителям транспортные решения на короткие расстояния.

MaaS позволяет пользователям бронировать различные транспортные услуги из приложений, выбирая электронные велосипеды, электронные скутеры, такси или услуги общественного транспорта в различных комбинациях на протяжении всего путешествия. MaaS стал жизнеспособной альтернативой личному транспортному средству, и во многих случаях он облегчает мобильность в городах с некачественными существующими вариантами общественного транспорта.

Платформы MaaS, возможно, являются более эффективным способом использования транспорта, учитывая, что личный транспорт не используется 95% дня. Совместная мобильность также позволяет пользователям избежать затрат, связанных с владением, таких как страхование, налоги, техническое обслуживание и парковка, и в то же время доставлять пассажиров из точки А в точку Б. Как правило, поле MaaS широкое, с четырьмя макротемами:

1. Программное обеспечение для личного пользования (например, Zipcar)
2. Улучшения общественного транспорта (например, Citymapper)
3. Общие мобильные сервисы (например, BlaBlaCar)
4. Коммерческое использование (например, CargoX)

Переход к интеллектуальной мобильности уже начался, но для эффективного достижения социального сдвига требуется принятие нового образа мышления и широкомасштабная интеграция платформы MaaS. Пользователи должны иметь возможность планировать и оплачивать поездки на поезде, автобусе, такси и т. д. с помощью одного приложения или оплачивать комплексную подписку по фиксированной цене. Приложения должны стремиться управлять всеми транспортными потребностями клиентов.

Интерфейсы MaaS движутся к более глубокой интеграции с инструментами транспортной сети и планировщиками поездок, чтобы помочь с планированием в режиме реального времени и услугами в приложении, такими как оплата, бронирование и продажа билетов. Стартапы и автопроизводители также начали предлагать услуги по подписке в качестве альтернативы покупке или аренде автомобилей. В то время как аренда не имеет владельцев на срок до нескольких лет, такие подписки позволяют пользователям менять автомобили в течение всего срока.

Одним из внешних эффектов социального дистанцирования является замедление работы сервисов индустрии мобильности, которые сосредоточены на совместном использовании транспортных средств и собственности. Как следствие, потребители переключаются на варианты микромобильности, особенно в густонаселенных городских районах. Различные стартапы, которые предлагали платформы для совместного использования, адаптируют свои бизнес-модели, предлагая планы аренды, чтобы эффективно «оградить» общий автомобиль на период от месяца до года.

Чтобы с выгодой для себя преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются платформы совместного использования, появляются новые платформы управления автопарком, ориентированные на эффективность. Пандемия выявила трудности, связанные с операциями и управлением автопарком, что привело к повышенному вниманию к снижению затрат за счет повышения эффективности. Superpedestrian в США является одним из примеров того, как это делается на практике.

Одними из наиболее значимых игроков, занимающихся совместной мобильностью и услугами MaaS, являются вездесущие Uber, Lyft, Bird, Car2Go и Cabify. Кроме того, в последнее время появилось несколько интересных стартапов:

• Moovel: европейский стартап, который предоставляет экосистему по запросу, объединяющую каршеринг, райдшеринг, парковку, зарядку и мультимодальность из одного источника. В рамках совместных автономных усилий BMW Group и Daimler AG он будет переименован в REACH NOW, приложение и мультимодальную платформу, предлагающую оптимизированное планирование поездок различными способами.
• Immense: британский стартап, предлагающий полностью интегрированные городские симуляторы. Он прогнозирует влияние новых социальных горячих точек и популярных маршрутов в районах с целью повышения точности принятия решений по транспортному планированию.
• DUFL: Работая за пределами США, DUFL предлагает туристические услуги премиум-класса, при которых багаж перевозится отдельно от путешественника. Он хранит предметы в личном «шкафу», позволяя пользователям «виртуально» упаковывать вещи, выбирая предметы из приложения. По прибытии в конечный пункт назначения пользователи легко воссоединяются со своим багажом.
• Mobility4All: американский стартап, предлагающий мобильные решения для инвалидов и пожилых людей, которые не могут водить машину. Услуга состоит из полностью проверенных и обученных водителей, с обновлениями в режиме реального времени и возможностями связи между водителями, водителями и лицами, осуществляющими уход.

Огромный прорыв приносит огромные возможности

Компаниям и организациям следует подумать о том, как правильно расти на нескольких рынках и в разных сегментах, а также о том, как структурированы поддерживающие их операционные модели. Для создания надежных решений для перемещения людей и товаров требуется новое сочетание межотраслевых возможностей. Расширение сотрудничества между игроками, действующими в различных секторах, станет важным фактором для стимулирования инноваций.

С точки зрения частного сектора, изменения не будут осуществляться одной компанией или сектором. Вместо этого потребуется беспрецедентное сотрудничество для разработки точных и интегрированных мобильных решений, особенно от технологических гигантов, у которых есть финансовые возможности для поддержки исследований и инноваций в этих секторах.

С точки зрения государственного сектора, необходимо максимально поощрять сотрудничество между государством и частным сектором, представленным крупными высокотехнологичными компаниями. В частности, правительства должны поддерживать развитие четырех возникающих тенденций, выделенных в этой статье, с учетом того, как направить инвестиции в области, которые можно использовать для национальной выгоды.

Сбой, вероятно, будет огромным, и он принесет как большие возможности, так и риски.