Réveiller une industrie endormie : Perturbation de l'industrie du matelas

Publié: 2022-03-11

Résumé

Le modèle de matelas traditionnel
  • Consolidation à grande échelle. Du côté de la fabrication, Tempur-Pedic a acquis Sealy en 2013 pour 1,3 milliard de dollars. Les fabricants de matelas Simmons et Serta appartiennent tous deux à la même société de capital-investissement. En ce qui concerne les distributeurs, Mattress Firm a racheté son rival Sleepy pour 780 millions de dollars, après quoi Mattress Firm lui-même a été repris par le géant de la distribution Steinhoff dans le cadre d'un accord de 3,8 milliards de dollars.

  • Marquages ​​multiples. La différence entre un matelas à 1 000 $ et un autre à 2 000 $ peut être aussi minime que quelques ressorts supplémentaires. Les facteurs suivants sont intégrés au coût final : le bénéfice du fabricant, le bénéfice et les frais généraux du détaillant et les commissions sur les ventes.

  • Mauvaise expérience d'achat client. Une enquête de 2014 a révélé que les consommateurs ne savaient pas quand remplacer un matelas et combien dépenser. Ils sont submergés par la pléthore de produits et la maladresse d'essayer des lits en public.

Les nouveaux venus s'accaparent des parts de marché
  • Le marché de l'industrie du matelas continue de se développer ; l'industrie de 14 milliards de dollars a connu une croissance à un taux annuel de 6,1 %. Ces nouveaux entrants ont accaparé 9 % de la part de marché totale. En 2016, les ventes de matelas en ligne représentaient 5 %, qui ont doublé pour atteindre 10 % en 2017.

  • Les nouveaux entrants notables incluent Casper, Tuft & Needle, Saatva, Leesa et Purple, chacun avec ses propres marques et objectifs distincts.

Facteurs de réussite courants pour le démarrage du matelas :
  • Modèle numérique natif, axé sur le commerce électronique et axé sur le consommateur. Les startups de matelas font partie d'une vague de marques de vente au détail directes aux consommateurs (DTC) qui contournent les intermédiaires et proposent leurs produits via leurs sites Web. Casper a été l'un des premiers à le faire avec succès, générant 1 million de dollars de revenus en seulement 30 jours. Les VC en prennent note, investissant plus de 3 milliards de dollars depuis 2012 dans des sociétés DTC.

  • Choix et conditions d'achat conviviaux pour le consommateur. Les startups de matelas se sont donné pour mission de faciliter les achats, en commençant par réduire les options de produits disponibles. Lorsque Casper a été lancé, il ne proposait qu'un seul matelas et Purple ne propose que deux matelas. Ils offrent également un essai de 100 jours, une garantie de 10 ans et la livraison, les retours et le ramassage gratuits.

  • Emballage et livraison Bed-in-a-box. Quelques jours après l'achat, les clients reçoivent un matelas en mousse à mémoire de forme, le déballent et la mousse enroulée se dilate à sa taille prévue en quelques heures. Cet emballage est le résultat de l'activation numérique des ventes de matelas : pour vendre des produits en ligne, la physique et l'économie du produit doivent avoir un sens. Non seulement ce format crée une commodité pour les clients, mais il crée également des marges plus élevées.

  • Commercialisation innovante. Les entreprises de matelas sont surtout connues pour leur marketing réussi auprès de la génération Y via des campagnes créatives sur les réseaux sociaux sur Snapchat et Instagram. Et, le format bed-in-a-box signifie que les clients de la génération Y font également la promotion de ces produits sur leurs propres comptes de médias sociaux en téléchargeant des vidéos d'eux-mêmes déballant leurs matelas et ils prennent forme.

  • Capitaliser sur l'obsession du bien-être avec la messagerie ambitieuse. Ces entreprises vendent du sommeil au lieu de fonctionnalités de lit supplémentaires. Et avec l'obsession des millénaires pour le bien-être, le fondateur de Casper fait du sommeil "le troisième pilier du bien-être". La génération Y est également très préoccupée par la responsabilité sociale, ce dont les entreprises de matelas comme Leesa tirent parti.

L'histoire n'est pas en noir et blanc
  • Les entreprises en place répondent avec des produits concurrents. Mattress Firm a lancé son nouveau matelas Tulo, offert en doux, moyen et ferme, dans la fourchette de prix de 375 $ à 800 $. Il offre également une garantie de satisfaction de 120 nuits. En octobre 2016, Mattress Firm a signé avec une nouvelle agence de publicité pour gérer son budget publicitaire de 250 millions de dollars et atteindre une clientèle en constante évolution. De plus, le fabricant Tempur Sealy a lancé le Cocoon, une gamme de matelas en mousse destinés directement aux consommateurs qui arrivent dans une boîte.

  • Les startups Bed-in-a-box commencent également à offrir une présence physique. Alors que Casper et Tuft & Needle ont lancé leurs propres magasins de marque, d'autres ont adopté une approche différente. Casper est maintenant vendu dans Targets à l'échelle nationale, tandis que Purple a conclu un accord de distribution avec le géant de la vente au détail Mattress Firm et Leesa s'est associé au détaillant West Elm pour la distribution. Cette tendance des modèles commerciaux hybrides avec le commerce électronique et des éléments physiques pourrait indiquer que le commerce de détail n'est en fait pas mort et qu'il pourrait y avoir des moyens pour ces nouveaux venus de s'associer à des opérateurs historiques.

  • La majorité des consommateurs préfèrent toujours acheter des lits en magasin. Au moins 95% des consommateurs préfèrent toujours acheter des lits dans les magasins. Les détaillants traditionnels contrôlent toujours environ 29,1 milliards de dollars ; Mattress Firm détient 11 % de part de marché tandis que Casper et Tuft & Needle en détiennent respectivement 0,7 % et 0,4 %.

Principaux points à retenir de la perturbation de l'industrie du matelas
  • Alors que le concept de "perturbation" est devenu quelque peu banal dans le monde technologique d'aujourd'hui , il se peut que les débutants en matière de matelas bouleversent vraiment l'entreprise. Cependant, plutôt que le récit typique d'opérations brillantes et agiles remplaçant les plus anciennes, il y a peut-être de la place pour la collaboration et l'innovation. Il y a des leçons à tirer pour les investisseurs, les entrepreneurs et les magnats des entreprises.

  • Les industries continueront d'être "perturbées", mais cela ne doit pas nécessairement être un jeu à somme nulle. Les opérateurs historiques ne doivent pas être trop à l'aise et ne compter que sur l'échelle, tandis que les entrepreneurs doivent reconnaître que leurs gains de parts de marché peuvent toujours leur être retirés. Alors que les nouveaux entrants ont forcé les titulaires à améliorer la conception de leurs produits et les conditions de leurs clients, il existe également de nombreuses opportunités pour les parties de s'associer et de tirer parti des synergies.

  • Créer une stratégie pour atteindre la génération Y. Si une entreprise peut apprendre comment la génération Y pense et agit, elle peut adapter un modèle commercial pour créer une génération de clients fidèles. Pour un groupe qui n'aime pas être vendu, ils défendent l'expérience utilisateur et sont donc étonnamment réceptifs à la publicité plus native - vidéos promotionnelles Instagram, publicités Facebook et formats décalés.

  • Restez obsédé par le client et laissez les clients influencer la conception des produits. Parfois, la meilleure nouvelle fonctionnalité n'est pas imaginée en interne, mais par un utilisateur habilité. Certaines des entreprises les plus prospères tirent parti de leurs clients pour prendre des décisions importantes concernant la conception et la stratégie des produits. Casper a un groupe de 15 000 clients qui aident au développement de produits en assistant à des événements, en testant des prototypes et même en partageant des données de suivi du sommeil, aidant l'entreprise à itérer sur le produit.

introduction

Les matelas ont un moment culturel. Autrefois entassés dans des salles d'exposition étouffantes avec des vendeurs avides et une pléthore vertigineuse de modèles vantant des ressorts ergonomiques ou des mousses de gel, les achats de matelas ont longtemps été un achat notoirement compliqué en magasin. Cependant, ils sont récemment devenus – oserais-je le dire ? – sexy . Un nombre croissant de nouveaux venus ont récemment revitalisé l'industrie avec des innovations en matière de marketing, de livraison, un modèle de vente directe au consommateur et une nouvelle technologie de matelas. Selon Jason Bennett, ancien directeur principal du marketing chez Gap, Inc., « Les matelas sont désormais une chose intéressante dont il faut parler. Vous n'auriez jamais pensé cela dans les années passées. Vous vous grattez peut-être la tête en vous demandant comment les matelas ordinaires – pas même les matelas « intelligents » – ont gagné en popularité aux yeux du public, mais ne vous posez plus la question.

Alors que le concept de «perturbation» est devenu quelque peu banal dans le monde technologique en évolution d'aujourd'hui, il se peut que ces nouveaux matelas bouleversent l'entreprise et obligent les titulaires à s'adapter. Plutôt que le récit typique d'opérations brillantes et agiles remplaçant les plus anciennes, il y a peut-être de la place pour la collaboration et l'innovation. Il y a des leçons à tirer pour les investisseurs, les entrepreneurs et les magnats des entreprises. Cet article traite du modèle commercial traditionnel des matelas, de ce que ces nouveaux venus font différemment (et mieux) et de certains points à retenir de ces développements.

Le modèle commercial traditionnel des matelas

Commençons par le fonctionnement du commerce traditionnel des matelas. Avant les nouveaux entrants, l'industrie du matelas était définie par une consolidation à grande échelle, contrôlée par une poignée de mastodontes. Du côté de la fabrication, Tempur-Pedic a acquis Sealy en 2013 pour 1,3 milliard de dollars, créant une entreprise d'une valeur de 2,7 milliards de dollars. Et les fabricants de matelas Simmons et Serta appartiennent tous deux à la société de capital-investissement Ares Management, LLC. En ce qui concerne les distributeurs, Mattress Firm, le plus grand détaillant de matelas aux États-Unis, a racheté son rival Sleepy's pour 780 millions de dollars. Peu de temps après, Mattress Firm lui-même a été repris par "IKEA d'Afrique du Sud" Steinhoff dans le cadre d'un accord de 3,8 milliards de dollars.

Une autre caractéristique déterminante de l'industrie traditionnelle des matelas est que les matelas sont marqués plusieurs fois. Consumer Reports a indiqué que la différence entre un matelas à 1 000 $ et un autre à 2 000 $ peut être aussi minime que quelques ressorts supplémentaires ou quelques pouces supplémentaires de rembourrage. Tenez compte du fait que les facteurs suivants sont intégrés au coût final : le bénéfice du fabricant, le bénéfice et les frais généraux du détaillant et les commissions sur les ventes.

Surtout, pour les consommateurs, l'expérience d'achat d'un matelas a été comiquement médiocre. Selon une enquête du Better Sleep Council de 2014, les consommateurs ne savent pas quand remplacer un matelas et combien dépenser. Ils sont submergés par la pléthore d'options de produits et la difficulté d'essayer des lits en public. Il est difficile de différencier les lits les uns des autres, et vous en ramenez finalement un à la maison uniquement pour remettre en question votre décision. Tout bien considéré, peu de gens diraient que l'industrie du matelas était mûre pour le changement.

Les nouveaux venus s'accaparent des parts de marché

Pour résoudre ces problèmes, une pléthore de startups de matelas ont vu le jour. Le marché des matelas continue de se développer ; l'industrie de 14 milliards de dollars a connu une croissance à un taux annuel de 6,1 %). Ces nouveaux entrants ont accaparé 9 % de la part de marché totale. En 2016, les ventes de matelas en ligne représentaient 5 %, qui ont doublé pour atteindre 10 % en 2017.

Une flambée des ventes de matelas.

Fait intéressant, bien que ces entreprises vendent des matelas ordinaires (et non des « matelas intelligents » qui peuvent surveiller votre santé ou s'adapter dynamiquement à votre positionnement en fonction de capteurs), elles se considèrent toujours comme des « entreprises de technologie ». Jas Bagniewski, le directeur général de la start-up de matelas Eve, le compare à Amazon, estimant que si la vente d'articles en ligne ne fait pas une entreprise technologique, si vous adoptez une approche innovante, vous pouvez toujours en être un.

Toutes les startups de matelas ne sont pas créées égales

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certaines des startups de matelas les plus remarquables. Vous pourriez être surpris de constater que chacun a sa propre marque, son objectif et sa source de financement.

  • Casper : Fondée en 2014, Casper, basée à New York, est peut-être la plus connue parmi les nouveaux entrants, probablement en raison de ses techniques de marketing inhabituelles et efficaces. Il a levé 240 millions de dollars en investissements de capital-risque, y compris ceux des investisseurs célèbres Ashton Kutcher et Leonardo DiCaprio. Depuis sa création, sa gamme de produits s'est élargie pour inclure des oreillers, des draps, un lit pour chien et bien plus encore. Casper compte plus de 300 employés et a généré en 2016 plus de 200 millions de dollars.

  • Tuft & Needle : Tuft & Needle a choisi de renoncer au capital-risque et a plutôt été construit avec seulement 3 000 $ de chacun des deux fondateurs et un prêt de 500 000 $ en 2012. Le prix de ses produits est environ la moitié de celui de ses concurrents. Le prix commence à 325 $ pour un jumeau et s'étend jusqu'à 700 $ pour un California King. La société a généré 100 millions de dollars en 2016 et 150 millions de dollars en 2017, avec environ 25 % des ventes grâce à son partenariat avec Amazon.

  • Leesa : Fondée en 2014 à Virginia Beach, Leesa est connue comme la startup de matelas socialement responsable. Pour 10 matelas Leesa vendus, il en donne un. Leesa est également enregistrée en tant que B-Corp et se concentre clairement sur l'impact social. Il a reçu 32 millions de dollars en capital de risque d'autres investisseurs partageant les mêmes idées, comme Blake Mycoskie de chaussures TOMS. En 2016, il a généré 80 millions de dollars de revenus et 150 millions de dollars en 2017.

Cette semaine, le projet Leesa Dreams a été honoré d'avoir l'opportunité de passer du temps à Seattle avec @seattlesugm et l'équipe @westelmseattle. La mission fournit des soins d'urgence et des services de rétablissement à long terme aux personnes blessées et sans abri dans la grande région de Seattle. Nous avons le privilège de travailler avec la mission depuis 2015 et avons pu offrir une meilleure nuit de sommeil à plus de 700 de leurs résidents chaque nuit et ce sont des organisations comme celle-ci qui inspirent notre équipe au quotidien. #LeesaDreams

Un post partagé par Leesa (@leesasleep) sur

  • Saatva : Fondée en 2010 et basée dans le Connecticut, Saatva vend des articles de luxe haut de gamme à des prix plus élevés que les offres des concurrents. Contrairement aux concurrents axés sur la génération Y, il cible les clients âgés de 30 à 65 ans. Notamment, la société n'a reçu aucun financement de capital-risque et a quand même réussi à générer 168 millions de dollars en 2016.

  • Purple: Purple , basé dans l'Utah, a été fondé en 2016 et est connu pour être scientifiquement soutenu et éprouvé. Il utilise des matériaux brevetés sans toxines, axés sur l'ergonomie et conçus pour soulager la douleur. Purple s'est étendu à 600 employés et a dépassé 200 millions de dollars de revenus en 2017. La société a également choisi de minimiser le financement du capital-risque et, contrairement à ses concurrents, possède une grande partie du processus de fabrication, profitant des terres et des ressources bon marché de l'Utah. La tarification des produits est similaire à celle de Casper, qui se situe à l'extrémité supérieure des pairs dans l'espace.

Pourtant, ces nouveaux entrants tirent parti d'un certain nombre de facteurs clés de succès communs, que nous aborderons ci-dessous.

Stratégies courantes de démarrage de matelas et facteurs de réussite

Modèle numérique natif, axé sur le commerce électronique et directement au consommateur

Les startups de matelas font partie d'une vague de marques de vente au détail directes aux consommateurs (DTC) qui contournent les intermédiaires et proposent leurs produits via leurs sites Web. Ces modèles créent des économies de coûts en supprimant des portions de la chaîne de valeur. Casper a été l'un des premiers dans le domaine des matelas à le faire avec succès, fabriquant un million de matelas, vendant aux consommateurs en ligne et générant 1 million de dollars de revenus en seulement 30 jours.

Les startups de matelas ne sont pas les seules à capitaliser sur cette tendance. Considérez le succès que la société de lunettes Warby Parker a connu avec ce modèle, ou ce qui s'est passé dans l'industrie des lames de rasoir. En 2010, Gillette avait conquis 70 % du marché américain des lames de rasoir avec des marges atteignant 60 %. Cependant, depuis l'émergence de nouveaux services d'abonnement DTC moins chers, Dollar Shave Club et Harry's, la part de marché de Gillette est tombée à 54 %. Les VC en prennent note, investissant plus de 3 milliards de dollars depuis 2012 dans des sociétés DTC.

Choix et conditions d'achat conviviaux pour le consommateur

Les startups de matelas se sont donné pour mission de faciliter les achats, en commençant par réduire les options de produits disponibles. Lorsque Casper a été lancé, il n'offrait qu'un seul matelas Casper : une combinaison de mousse à mémoire de forme et de latex, disponible en taille jumelle à California King. Il a depuis lancé deux autres matelas, The Wave et The Essential, mais il reste attaché à la simplicité. Purple ne propose également que deux matelas : « The Original Purple Mattress » et « The New Purple Mattress ».

Comprenant que la plupart des gens hésitent au départ à faire un achat important comme un matelas en ligne, les nouveaux détaillants de matelas ont également lubrifié les achats en offrant des conditions de consommation favorables. Par exemple, ils offrent souvent un essai de 100 jours, une garantie de 10 ans et la livraison, les retours et le ramassage gratuits. En revanche, au début des années 2000, la plupart des détaillants régionaux traditionnels n'autorisaient pas du tout les retours. Et les chaînes nationales n'étaient pas beaucoup mieux, rendant les retours difficiles avec de longues attentes et des frais de retour allant jusqu'à 250 $.

Emballage et livraison Bed-in-a-box

Quelques jours après l'achat, les clients reçoivent un matelas en mousse à mémoire de forme, le déballent et la mousse enroulée se dilate à sa taille prévue en quelques heures. Il peut ne pas sembler révolutionnaire d'emballer un matelas dans une boîte, de l'expédier et de le livrer à un consommateur à l'ère Amazon d'aujourd'hui. En fait, la technologie de compression utilisée existe depuis environ 10 ans. Cependant, ce format a été la clé du récent bouleversement de l'industrie. Cet emballage est le résultat de l'activation numérique des ventes de matelas : pour vendre des produits en ligne, la physique et l'économie du produit doivent avoir un sens en termes d'expédition et de livraison. Si ces entreprises devaient expédier des matelas entièrement formés, la logistique pourrait rendre le modèle non rentable.

Déballage d'un matelas compressé.
Source : touffe et aiguille

Non seulement cela crée une commodité pour les clients, mais cela crée également des marges plus élevées. Il est moins cher d'expédier des matelas compressés que ceux avec des ressorts intérieurs qui ne peuvent pas être compressés. Et, en raison de la façon dont les transporteurs tels que UPS et FedEx facturent, la livraison d'un matelas compressé de 90 livres est plus économique que la livraison à domicile avec un camion normal.

Bien qu'ils offrent des retours gratuits, les fabricants de matelas font le pari que les clients insatisfaits ne choisiront pas de retourner les matelas. Ce n'est ni une surprise ni un secret que les retours soient un problème pour toute entreprise de commerce électronique, mais ils sont particulièrement difficiles pour les gros articles physiques comme les lits, d'autant plus qu'il est difficile de revendre ces articles. Historiquement, les taux de retour des meubles sont souvent les plus bas en raison des tracas que cela implique. Dans une récente enquête menée par la plateforme d'expérience post-achat Narvar, trois milléniaux sur cinq ont admis qu'ils avaient gardé des articles qu'ils n'aimaient pas parce qu'ils étaient trop paresseux pour les rendre. Ils ont indiqué ce comportement 18 % de plus que les acheteurs de plus de 30 ans. Selon Aaron Bata, responsable de l'expérience client chez Tuft & Needle, l'entreprise a un taux de retour d'environ 5 %.

Techniques de commercialisation innovantes

Un focus sur la génération Y

Comme le note la vice-présidente des ventes et du marketing du Better Sleep Council, Mary Helen Rogers, « un matelas a souvent été considéré comme ce que l'on pourrait appeler un achat de rancune ». Cependant, une nouvelle enquête menée par le Conseil indique que cette attitude commence déjà à changer. Les consommateurs, en particulier ceux âgés de 18 à 35 ans, remplacent plus souvent leurs matelas. Ils s'attendent maintenant à remplacer leur matelas tous les six ans, un changement de perception et potentiellement parce que les jeunes vivent plus d'événements qui changent leur vie comme se marier ou déménager dans une nouvelle ville. Atteindre la génération Y est impératif pour toute entreprise. Après tout, la génération avait 200 milliards de dollars à dépenser en 2017 et aura le pouvoir d'achat le plus élevé de toutes les générations en 2018.

Ce pouvoir du porte-monnaie et les changements d'attitude concernant l'achat de matelas, ainsi que la familiarité de la génération avec les plateformes numériques, ont incité les fabricants de matelas à cibler et à adopter une approche marketing unique pour les milléniaux. Selon un récent article du Wall Street Journal, "Les clients cibles sont plus jeunes, traversant souvent des changements de vie qui les incitent à mettre à niveau leur matelas tout juste sorti de l'université, peut-être un mariage ou un bébé."

Médias sociaux et méthodes non conventionnelles

Peut-être qu'aucune entreprise de matelas n'a exploité les médias sociaux aussi efficacement que Casper. Idées de vacances d'été est un site créé par Casper et rempli de vidéos d'activités estivales amusantes, que les utilisateurs peuvent publier sur leurs comptes Snapchat ou Instagram pour faire croire à leurs amis qu'ils apprécient ces activités au lieu d'être à la maison au lit. Ils ont également créé Late Night Snap Hacks. L'année dernière, Casper a également lancé le chatbot Insomnobot 3000, qui envoyait des SMS divertissants aux insomniaques tard dans la nuit. Selon Mario Natarelli de la société de marque MBLM, "Casper ne se contente pas de briser la convention traditionnelle de vente de matelas, mais aussi les normes de l'industrie avec sa publicité avec ses illustrations non conventionnelles associées à une copie originale et humoristique. Le ton de la marque est amical, conversationnel et rassurant, brisant la norme et la mentalité de troupeau des fabricants de matelas traditionnels.

Casper Ads dans les métros de New York Une publicité dans le métro de New York pour Casper, disant "Le matelas parfait pour affronter vos démons".Une publicité dans le métro de New York pour Casper, disant "Le matelas parfait pour s'amuser".
Source : Mark Schruntek

Les clients de la génération Y font également la promotion de ces produits sur leurs propres comptes de médias sociaux en téléchargeant des vidéos d'eux-mêmes en train de déballer leurs matelas et de les regarder prendre forme. Selon Matt Mattox, vice-président de l'agence Martin, "Je suis sûr que c'était un heureux accident, mais un grand sous-produit de la façon dont ces matelas sont emballés est qu'ils se dilatent vraiment lorsque vous les ouvrez, et les gens veulent partager cette expérience.

Capitaliser sur l'obsession du bien-être avec la messagerie ambitieuse

L'une des choses que les nouveaux détaillants de matelas font le mieux est de vendre du sommeil au lieu de caractéristiques supplémentaires du lit. Selon Mike Duda, un investisseur de Casper, la société "se concentre sur l'avantage, pas sur la fonctionnalité... Les gens veulent acheter quelque chose de mieux. Ils adhèrent à un ensemble de valeurs. Et avec l'obsession de la génération Y pour le bien-être, y compris une inclination pour les cures de jus, les cours de fitness coûteux et les produits d'épicerie bio, le fondateur de Casper pousse le sommeil à être « le troisième pilier du bien-être ». La génération Y est également particulièrement préoccupée par la responsabilité sociale, un élément que les entreprises de matelas comme Leesa exploitent. Une étude de la Stanford Graduate School of Business a révélé que 90% des MBA en Europe et en Amérique du Nord préfèrent travailler pour des organisations engagées dans la responsabilité sociale. Attachés à leurs smartphones, les milléniaux sont davantage exposés aux problèmes mondiaux tels que le changement climatique et les droits de l'homme.

Ainsi, les fabricants de matelas élèvent le matelas normal et banal en quelque chose de plus. Ils sont attirés par le but plus profond derrière le produit lui-même. Et ils ne sont pas seuls. Le fleuriste en ligne Bouqs a "l'intention audacieuse de ramener la romance et le plaisir à ce qui était autrefois un noble échange". Dans un exemple plus extrême, la société de bouteilles d'eau bkr déclare sur son site Web : "Cet essentiel de beauté lumineux vous motivera à boire 10 fois plus d'eau et à l'aimer (comme si c'était un gâteau)." Une de leurs bouteilles coûte 35 $.

Le Casper de X, où X = valises, suppléments ou lunettes de soleil. Comment les startups DTC vendent des aspirations, pas seulement des produits.
Source : Fortune

L'histoire n'est pas aussi noire et blanche qu'il n'y paraît

Normalement, lorsqu'on parle de « perturbation de l'industrie », les gens parlent de la façon dont un produit ou une entreprise en remplace un autre : comment Apple a anéanti Blackberry ; Netflix a forcé Blockbuster à la faillite ; Amazon a soutenu l'industrie de l'édition dans un coin. Avec l'industrie du matelas, le récit est toujours en cours, mais il ne suit pas nécessairement ce simple récit. Alors que les nouveaux entrants dans l'industrie du matelas représentent 9 % des parts de marché du matelas, il reste à voir quelles stratégies et quels acteurs l'emporteront. Vous trouverez ci-dessous quelques complications du récit typique de la perturbation de l'industrie et de la défaite des titulaires.

Les entreprises en place répondent avec des produits concurrents

Les entreprises en place prennent note des développements et réagissent avec des produits compétitifs. Mattress Firm a lancé son nouveau matelas Tulo. L'idée est de laisser les clients tester les lits en premier dans les magasins physiques de Mattress Firm, ce qui donne à l'entreprise un avantage sur les autres entreprises de lit dans une boîte. Mattress Firm offrira Tulo en doux, moyen et ferme, dans la fourchette de prix de 375 $ à 800 $. Il offre également une garantie de satisfaction de 120 nuits. Si les clients ne sont pas satisfaits, l'entreprise le récupérera gratuitement et procédera à un échange, un crédit ou un remboursement complet. La porte-parole de Mattress Firm, Sunni Goodman, a déclaré: "Nous avons décidé de déployer une nouvelle marque pour parler à un public plus jeune et plus natif du numérique qui aimerait toujours venir dans le magasin et l'essayer." En octobre 2016, Mattress Firm a également signé avec une nouvelle agence de publicité pour gérer son budget publicitaire de 250 millions de dollars et atteindre une clientèle en constante évolution. Selon la directrice du marketing de Mattress Firm, Sicily Dickenson, "Alors que le paysage médiatique continue d'évoluer, il est important que nous découvrions de nouvelles façons de présenter et de renforcer notre marque auprès de millions d'Américains."

De plus, le fabricant Tempur Sealy a lancé le Cocoon, une gamme de matelas en mousse destinés directement aux consommateurs qui arrivent dans une boîte. Bien que la réponse soit louable, les effets potentiels du Cocoon sont compliqués : en cas d'échec, Tempur Sealy concédera probablement des parts de marché à ses plus petits concurrents ; si c'est un succès, cela pourrait sembler incohérent et finalement saper les produits à marge plus élevée du fabricant et ses relations avec les détaillants.

Les startups Bed-in-a-box commencent également à offrir une présence physique

Il est à noter que les entreprises qui ont construit leurs marques sur le commerce électronique et le marketing numérique commencent à avoir des magasins physiques. Casper et Tuft & Needle ont lancé leurs propres magasins de marque (Tuft & Needle a ouvert sa quatrième vitrine à Seattle fin 2017). D'autres ont établi des partenariats avec des détaillants. Casper est maintenant vendu dans Targets à l'échelle nationale, tandis que Purple, basé dans l'Utah, a conclu un accord de distribution avec le géant de la vente au détail Mattress Firm. Sur les 3 500 sites de Mattress Firm à l'échelle nationale, Purple sera proposé à partir de 13 sites à Washington, DC avec des plans de déploiement dans d'autres villes. De plus, Leesa s'est associée au détaillant West Elm, une marque Williams Sonoma, pour la distribution. West Elm vendra des matelas Leesa dans 85 magasins, en ligne et via son catalogue dans le cadre d'un accord exclusif, qui remplacera celui que West Elm avait avec Casper. Fait intéressant, les deux entreprises partagent des composantes d'impact social ; tandis que Leesa fait don de matelas, West Elm s'engage pour le commerce équitable et les pratiques durables.

Cette tendance des modèles commerciaux hybrides avec le commerce électronique et des éléments physiques pourrait indiquer que le commerce de détail n'est pas, en fait, mort ; de plus, il pourrait y avoir des moyens pour ces nouveaux venus de s'associer à des titulaires.

La majorité des consommateurs préfèrent toujours acheter des lits en magasin

Malgré la popularité apparemment écrasante des nouveaux détaillants de matelas, au moins 95 % des consommateurs préfèrent toujours acheter des lits dans les magasins. Les détaillants traditionnels contrôlent toujours environ 29,1 milliards de dollars ; Mattress Firm détient 11 % de part de marché, tandis que Casper et Tuft & Needle en détiennent respectivement 0,7 % et 0,4 %.

Cela pourrait être dû au fait que, malgré un marketing innovant, les nouvelles marques se battent pour la reconnaissance des produits en dehors des zones urbaines et au-delà de la génération Y. Alors que la génération Y de New York connaît peut-être Casper, ces personnes ne représentent que 1 % de la part de marché du pays. Les consommateurs plus âgés peuvent se tourner vers des méthodes d'achat plus traditionnelles, surtout s'ils possèdent une voiture et peuvent facilement se rendre dans un magasin physique.

Points clés à retenir

  • Les industries continueront d'être « perturbées », mais il n'est pas nécessaire que ce soit un jeu à somme nulle. Avec l'évolution de la technologie et l'évolution constante des habitudes des consommateurs, nous pouvons nous attendre à ce que le statu quo continue d'être perturbé. Ainsi, les opérateurs historiques ne doivent pas se mettre trop à l'aise et compter uniquement sur l'échelle, tandis que les entrepreneurs doivent reconnaître que leurs gains de parts de marché peuvent toujours leur être retirés, soit aux opérateurs historiques, soit à une classe encore plus récente de nouveaux arrivants. Alors que les nouveaux entrants ont forcé les titulaires à améliorer la conception de leurs produits et les conditions de leurs clients, il existe également de nombreuses opportunités pour les parties de s'associer et de tirer parti des synergies.
  • Créez une stratégie pour atteindre efficacement la génération Y. Le pouvoir d'achat de la génération Y est bien établi, mais de nombreuses entreprises plus établies ont du mal à comprendre les valeurs de la génération. Cependant, si vous pouvez apprendre comment la génération Y pense et agit, vous pouvez adapter votre modèle commercial pour créer une génération de clients fidèles. Pour un groupe qui n'aime pas être vendu, ils défendent l'expérience utilisateur et sont donc étonnamment réceptifs à la publicité qui semble plus native - vidéos promotionnelles Instagram, publicités Facebook et formats décalés.
  • Restez obsédé par le client et laissez les clients influencer la conception du produit. Jeff Bezos a déclaré que chez Amazon, « nous ne sommes pas obsédés par la concurrence, nous sommes obsédés par le client. Nous commençons par ce dont le client a besoin et nous travaillons à rebours. Parfois, la meilleure nouvelle fonctionnalité n'est pas imaginée en interne, mais par des utilisateurs habilités. Certaines des entreprises les plus prospères tirent parti de leurs clients pour prendre des décisions importantes concernant la conception et la stratégie des produits. Casper a un groupe de 15 000 clients qui aident au développement de produits en assistant à des événements, en testant des prototypes et même en partageant des données de suivi du sommeil, aidant l'entreprise à itérer et à améliorer constamment son produit.
  • Simplifiez et "construisez avec LEGO". Intrinsèquement, il existe une tension entre la simplification de vos offres de produits et la satisfaction des divers besoins de vos clients. Si vous essayez de répondre aux demandes de produits ou aux personnalisations sans fin, vous tomberez dans un terrier de lapin. Les éditeurs de logiciels ont notamment résolu ce problème en divisant les solutions en éléments fonctionnels les plus petits, comme les briques LEGO, qui peuvent ensuite être assemblées et réutilisées dans différentes applications. La même approche peut être dite de Casper, qui traite son matelas comme une plate-forme, où ses draps, couvertures et taies d'oreiller peuvent être superposés pour personnaliser l'expérience fondamentale.

Pensées d'adieu

La «perturbation de l'industrie» est devenue un mot à la mode banal dans le monde de la technologie en évolution rapide et est généralement utilisée pour décrire le moment où un produit ou une entreprise en remplace complètement un autre. Ainsi, s'il est vrai que l'industrie du matelas a été secouée et que les titulaires ont été contraints d'innover, le récit est toujours en cours et il reste à déterminer quels acteurs l'emporteront. Les investisseurs, les entrepreneurs et les magnats de l'entreprise feraient bien de se rappeler que les industries ne doivent pas être un jeu à somme nulle, que la génération Y peut être atteinte efficacement, que les clients jouent un rôle important dans la conception des produits et que la simplification des offres de produits peut être payante. à la pelle.