Indústria de namoro online: o negócio do amor

Sumário executivo

Introdução

Pode ser difícil imaginar ou lembrar, mas houve um tempo em que ir a um encontro com um estranho que você conheceu online era um conceito estranho – até desaprovado. Hoje, no entanto, os millennials lideraram a tarefa de transformar a indústria de namoro e tornar o namoro online universalmente aceito. De fato, uma pesquisa da Statista de janeiro de 2018 revelou que 12% dos jovens de 18 a 29 anos admitem estar em um relacionamento com um parceiro ou cônjuge que conheceram online. Se você continuar com dúvidas, considere que agora existem mais de 1.500 aplicativos ou sites de namoro que procuram atrair homens e mulheres solteiros para seus produtos e combiná-los.

Embora o matchmaking seja uma das indústrias mais antigas existentes, o matchmaking online agora está tendo um momento próprio. Este artigo explora o negócio de namoro: o tamanho do mercado de aplicativos de namoro nos EUA, os maiores players do setor e como esses produtos realmente ganham dinheiro (se é que ganham!)

Tamanho do mercado da indústria de namoro online

De acordo com a empresa de pesquisa IBISWorld, os serviços de namoro nos EUA serão um negócio de US$ 3 bilhões por ano em 2018, crescendo desde o ano anterior. Cerca de 15% dos adultos dos EUA, ou cerca de 50 milhões de americanos, dizem que têm ou continuam a usar sites ou aplicativos de namoro para celular em busca de romance. Embora esses números sejam promissores, é interessante notar que algumas fontes indicam que o crescimento da receita do setor deve desacelerar até 2022. Outros, no entanto, preveem que a receita deve crescer 25% até 2020.

Ainda assim, é uma indústria em rápido crescimento. De acordo com o Pew Research Center, entre 2013 e 2015, o uso de namoro online triplicou entre aqueles com idades entre 18 e 24 anos. atrasando marcos da vida, como casamento e compra de casa, além de trabalhar mais horas. Tudo isso se soma à crescente onipresença da internet de banda larga e à crescente aceitação e legitimidade em torno do namoro online.

Detalhamento do usuário do aplicativo de namoro

Enquanto poucos ficariam surpresos ao saber que os jovens adultos são ativos com namoro online, eles podem ficar quando percebem que aqueles com 50 e 60 anos também são bastante ativos. De 2013 a 2015, a proporção de pessoas de 55 a 64 anos dobrou de 6% para 12%. De acordo com dados da Nielsen, um em cada 10 adultos americanos gasta mais de uma hora por dia em um aplicativo de namoro.

Então, o que eles estão procurando?

Tem havido muita conversa sobre o impacto que os aplicativos de namoro tiveram na perpetuação de uma “cultura de conexão” e gratificação instantânea sobre uma coleção genuína ou mais séria. O que os números nos dizem? Em uma pesquisa realizada em agosto de 2017 com 6.458 daters online com idade superior a 16 anos e de 30 países revelou que 48% dos daters online estão procurando “diversão”, entre outras coisas.

De acordo com o MarketWatch, o namoro online se tornou a forma mais popular de namoro para homossexuais e a segunda maneira mais popular de encontrar parceiros para heterossexuais (depois de conhecer através de amigos).

Os principais players da indústria de namoro online

Uma visão geral dos maiores jogadores

Na sua forma mais simples, os aplicativos de namoro geralmente se enquadram em duas categorias. Por um lado, existem sites e aplicativos como Match.com e OkCupid, que exigem que os usuários preencham ensaios pessoais e questionários de personalidade, que são usados ​​para emparelhamento de compatibilidade. Por outro lado, serviços como Tinder, Hinge e Bumble evitam essas pesquisas e ensaios, exigindo que os usuários vinculem suas outras contas de mídia social (Facebook, Spotify, Instagram). Os aplicativos neste segundo campo preenchem automaticamente os perfis dos usuários. Alguns podem até dizer que eles “trabalham para fornecer um fluxo de corpos quentes o mais rápido possível”.

Cada aplicativo tem sua própria vantagem competitiva ou gira no jogo do namoro: com sua taxa de assinatura mensal, o Match.com atrai pessoas dispostas a colocar seu dinheiro onde está a boca. No extremo oposto do espectro de namoro “casual a sério”, o Tinder combina possíveis conexões com base em um mero olhar e deslizar uma fotografia, é fácil de usar e fácil de usar, gerando 1,2 bilhão de visualizações de perfil e 15 milhões de correspondências por dia. dia. O Bumble usa um formato semelhante ao Tinder, mas com uma reviravolta: apenas as mulheres podem enviar a primeira mensagem, destinada a reduzir as mensagens “desprezíveis” dos homens. The League é um aplicativo de namoro de elite focado em jovens profissionais talentosos e ambiciosos, e só permite a entrada de indivíduos que consideram “qualificados”.

Quando se trata dos aplicativos mais populares nos EUA por tamanho de público, Tinder, Plenty of Fish, Match.com e OkCupid lideram o grupo (respectivamente). No entanto, quando se trata de engajamento do usuário, Grindr (12 horas 26 minutos/mês), Tinder (2 horas 39 minutos/mês), OkCupid e Bumble estão no topo. E, enquanto o Tinder é o mais popular entre os jovens de 18 a 29 anos, o Match.com é mais popular para o público de 30 a 44 anos.

Ainda assim, quando se trata de propriedade real por empresa, esses dois modelos tornam-se mais misturados. O maior player no jogo de namoro online, o Match Group, domina 25% da participação de mercado. O segundo maior concorrente é a eHarmony, com pouco menos de 12%. Os usuários podem não perceber que o Match Group na verdade é composto por 45 marcas, incluindo grandes nomes como Match.com, OkCupid e Tinder, e fez o IPO em 2015.

Maior consolidação e dominação por grandes players

Existem dois fatores que mudaram o cenário para os gigantes do mercado, o primeiro deles é o enorme sucesso do Tinder. De acordo com Justin McLeod, CEO da Hinge, “… em última análise, o Tinder é o gorila no extremo casual do espectro, que é o nosso espaço. O Tinder tem a parte do leão. Talvez um ou dois desses outros sobrevivam e sejam lucrativos, mas a única razão pela qual existem agora é que estão operando com capital de risco. Muito poucos dos aplicativos mais recentes acabarão durando. A maioria deles desaparece quase tão rapidamente quanto aparecem.”

O segundo é o IPO de 2015 do Match Group. O tamanho do Match funciona para seu grande benefício, pois os usuários alternam frequentemente entre seus sites. Com tantos sites de namoro, pode incentivar os clientes a experimentar seus outros sites também. Como um aparte rápido, há uma história controversa entre Whitney Wolfe, fundadora do Bumble, e Justin Mateen, cofundador do Tinder – tornando a tentativa de aquisição do Bumble por US $ 450 milhões pelo Match Group muito mais controversa.

No geral, é um mercado difícil de entrar por causa da natureza do produto. Os aplicativos de namoro são essencialmente outra forma de mídia social, onde o valor de um produto geralmente depende de quantas pessoas estão nele e o usam. Novos sites podem ter dificuldade em atrair mais usuários e, de acordo com a diretora de produtos do OkCupid, Jimena Almendares, “Se você visitar um produto e não houver muitas pessoas para ver, a probabilidade de você voltar diminuirá rapidamente. Mesmo que o namoro online esteja crescendo e seja uma coisa mais normal do que nunca, é difícil para novos sites porque eles não conseguem pessoas suficientes.” Isso não impediu que aplicativos de namoro de nicho fossem lançados como um incêndio, incluindo Gluten Free Singles, Clown Dating e Bristler (para amantes de barba), sites de nicho têm dificuldade em construir escala e podem ser difíceis de competir com sites maiores que oferecem opções de filtragem.

Uma nota sobre o investimento de capital de risco na indústria de namoro online

Talvez seja devido a essa dinâmica que o mundo da tecnologia e do capital de risco tenha sido morno em seus investimentos em aplicativos de namoro. De acordo com a PrivCo, embora o financiamento tenha aumentado em 2014, o tamanho das rodadas individuais está diminuindo. Pequenas quantias de financiamento geralmente não são suficientes para os grandes orçamentos de marketing que os aplicativos de namoro exigem para a aquisição de usuários. Do início de 2016 a 2017, as startups em estágio inicial receberam apenas US$ 7 milhões em financiamento.

Além disso, embora os capitalistas de risco tenham investido cerca de US$ 150 milhões na indústria do início de 2010 a 2015, startups de namoro e VCs podem ser incompatíveis do ponto de vista estratégico. Enquanto os VCs buscam notoriamente usuários leais e de longo prazo, os aplicativos de namoro tendem a atrair usuários periódicos sem muita fidelidade e que gostam de alternar entre os serviços. Além disso, a monetização de aplicativos de namoro tem sido lenta, com aplicativos querendo se concentrar principalmente na experiência do usuário. Discutiremos a monetização de aplicativos de namoro e o modelo de negócios na próxima seção. Vale a pena notar que o Tinder, um dos aplicativos de namoro mais bem-sucedidos dos EUA, foi incubado pela gigante IAC em 2012 e, portanto, não exigiu financiamento de VC. Além disso, o gigante do namoro Match Group também é de propriedade da IAC. O aplicativo de namoro Zoosk, com sede em São Francisco, levantou mais de US$ 60 milhões em financiamento desde sua criação em 2007, mas retirou formalmente seus planos de IPO em 2015, citando “condições de mercado desfavoráveis”.

Para os aplicativos de namoro que ainda buscam financiamento, toda a esperança não está perdida. Existem alguns traços comuns entre os que receberam financiamento nos últimos anos. Por um lado, é favorável estar baseado na China. Nos últimos dois anos, as maiores rodadas foram arrecadadas por empresas chinesas, incluindo US$ 70 milhões na Série D para Tantan, que é semelhante ao Tinder, e Blued, uma versão chinesa do Grindr, arrecadou uma Série D de US$ 100 milhões. Os investidores também parecem preferir aplicativos que simplificam as opções de namoro. Exemplos incluem Coffee Meets Bagel, que arrecadou US$ 11 milhões combinando mulheres com apenas alguns homens que já manifestaram interesse nelas.

Facebook entrando no mercado

Embora possa se tornar mais difícil para os jogadores menores terem sucesso, o setor está agitado desde que o Facebook anunciou sua incursão no namoro online. Os usuários do Facebook em breve poderão optar por criar um perfil de namoro no Facebook e, como o Facebook possui tantos dados sobre seus usuários, como amigos em comum, preferências de namoro e interesses comuns, ele afirma que deve ser capaz de oferecer melhores correspondências. Os usuários poderão navegar pelos eventos em sua cidade, mas suas atividades e perfis de namoro serão visíveis apenas para outras pessoas que também utilizam o recurso de namoro. O recurso será gratuito e abrangerá todos os grupos, com o objetivo de fazer “conexões significativas”. O serviço de namoro do Facebook começará a ser testado no final de 2018.

Ainda assim, o Facebook pode enfrentar alguns obstáculos na construção de uma separação suficiente entre o serviço de namoro e a rede social herdada; alguns usuários podem não gostar de ter ambas as atividades ao vivo em um aplicativo. E o Facebook falhou muitas vezes antes, incluindo os aplicativos imitadores do Snapchat Slingshot e Poke, bem como o Room, que deveria ser um aplicativo pseudônimo que permitia aos usuários criar fóruns sobre qualquer tópico.

Como isso afetará os jogadores de namoro existentes?

A entrada do Facebook no mundo do namoro pegou os investidores do Match Group de surpresa, acreditando que eles estavam isolados da concorrência do Facebook, Amazon, Netflix e Google (FANG). E, entre as muitas propriedades do Match Group, o Match.com pode ser o mais vulnerável ao Facebook. O Match.com cobra uma taxa mensal de US$ 40, enquanto a oferta do Facebook será gratuita. O anúncio fez o preço das ações da Match cair 22%. Joey Levin, executivo-chefe da IAC, empresa controladora da Match, respondeu à notícia com um soco: “Entre. A água está quente. O produto deles pode ser ótimo para as relações EUA/Rússia.” Amanda Ginsberg, presidente da Match, observou que o Facebook sempre foi um concorrente, já que sempre foi outro lugar para as pessoas se encontrarem. Se o Facebook se limitar a simplesmente ajudar as pessoas a encontrar eventos e grupos para se conectar, pode não haver tanta sobreposição entre os dois serviços. Em uma chamada de ganhos após o anúncio, Ginsberg também apontou para o fato de que apenas um quarto dos usuários do Tinder ainda dependem da plataforma do Facebook para acessar o aplicativo. Em outro ponto, Ginsberg indicou que os usuários podem estar desconfiados de sua privacidade com o Facebook, apontando que menos de 5% da receita da Match, enquanto a do Facebook é de 98,5%.

Outros aplicativos indicaram que podem realmente se aproximar do Facebook. Por exemplo, o Bumble, fundado por um ex-executivo do Tinder, disse que já havia procurado o Facebook sobre como colaborar. E, “Uma coisa que todos parecem concordar é que o fato de o Facebook endossar efetivamente o namoro online será um grande evento de legitimação para a indústria”, diz Brent Thill, analista de Internet da Jefferies. De acordo com Amanda Bradford, executiva-chefe do The League, um aplicativo de namoro de elite, “o Facebook está validando que o namoro é uma indústria de alta tecnologia com problemas realmente interessantes e difíceis de resolver. Não acho que a Match veja dessa maneira”, disse ela.

O modelo de negócios da indústria de namoro online

Então, como exatamente os aplicativos de namoro ganham dinheiro, tendo em mente a importância da utilidade para o usuário no espaço? Em geral, o modelo de negócios para aplicativos de namoro se divide em três grandes categorias: planos de assinatura e freemium, que utilizam publicidade e compras no aplicativo.

Assinaturas de associação

O modelo de assinatura é o modelo mais antigo na esfera de aplicativos de namoro, exigindo que os usuários paguem uma taxa para usar o aplicativo por um determinado período de tempo (geralmente uma semana ou um mês). Os pagamentos são normalmente recorrentes. É uma barreira maior à entrada para uso. O exemplo mais proeminente disso é o Match.com, que cobra dos usuários US$ 40/mês para acessar o site. Esses sites estão focados em encontrar um relacionamento sério com as pessoas e tendem a se inclinar para uma população mais velha que está disposta e capaz de pagar. Zoosk, eHarmony e Chemistry, e Our Time também são serviços de namoro pagos. Normalmente, as assinaturas pagas são mais baratas por mês se o usuário se comprometer com um período de tempo maior. Por exemplo, a eHarmony cobra o seguinte: $ 42,95 por seis meses, $ 25,95 por 12 meses e $ 10,95 por 24 meses.

Freemium

O modelo freemium depende do conceito em que os usuários podem se inscrever e usar as funcionalidades básicas do aplicativo gratuitamente, enquanto o aplicativo gera receita por meio de publicidade ou desbloqueio de recursos aprimorados por uma taxa. Sem uma barreira à entrada, os aplicativos de namoro freemium geralmente esperam para criar escala, fidelidade e usuários ativos até que introduzam recursos pagos. Eles normalmente usam uma combinação de ambas as opções.

Anúncio

A publicidade no aplicativo é uma forma de o aplicativo gerar receita compartilhada com os anunciantes a partir de cliques, visualizações ou transações. Certos aplicativos e o mecanismo “deslizar para a esquerda ou direita” parecem particularmente adequados para publicidade nativa, anúncios que combinam com a aparência do formato de mídia em que aparecem.

Em abril de 2015, o Tinder lançou sua primeira campanha publicitária para a Budweiser, onde os usuários assistiam a um vídeo da Budweiser com apenas alguns toques. Os usuários podiam “deslizar para a esquerda” para passar e “deslizar para a direita” para curtir os anúncios, dados que foram rastreados pelo Tinder para a Budweiser. Não é difícil ver por que o Tinder seguiria essa estratégia: 50 milhões de usuários muito engajados. No entanto, a abordagem de uma marca para esse público deve ser estratégica. Por exemplo, quando o filme Ex Machina estava em fase de promoção, a personagem principal do filme “Ava” foi apresentada aos usuários do Tinder como uma perspectiva romântica (no filme, ela é um robô). Muitos usuários que não entenderam suas perguntas como "O que te torna humano?" muitas vezes percebia o que estava acontecendo quando os admiradores de Ava eram direcionados para seu perfil no Instagram, que promovia o filme. A campanha viralizou.

No entanto, o Facebook declarou que seu serviço de namoro não incluirá anúncios.

Compras no aplicativo: atualização de usuários para recursos aprimorados

Embora a associação básica seja gratuita, os usuários podem pagar por recursos extras e aprimorados. Em setembro de 2017, o Tinder era o aplicativo de maior bilheteria na loja de aplicativos entre os consumidores dos EUA. No mesmo mês, o Tinder lançou seu recurso Tinder Gold, que, por US$ 4,99 por mês, permite que os usuários vejam outras pessoas que já “curtiram” antes de terem que curtir de volta. Em sua funcionalidade mais básica, o Tinder só revela as identidades dos usuários quando eles combinam independentemente um com o outro. O recurso Tinder Gold foi adicionado a dois recursos existentes: a atualização “Tinder Plus” que varia de US $ 9,99 a US $ 19,99 / mês, que permite aos usuários curtir um número ilimitado de pessoas em 12 horas (o Tinder básico é limitado a 100 curtidas ). Outra vantagem do Tinder Plus é o “Passaporte”, que permite aos usuários ajustar sua localização geográfica antes mesmo de chegar a uma nova cidade. O Tinder levou cerca de três anos desde o início para começar a monetizar, pois estava trabalhando para construir sua base de usuários e fidelidade antes de ativar o mecanismo de monetização. Cerca de 5% dos usuários do Tinder pagam por esses serviços.

Em segundo lugar está o Bumble, voltado para mulheres, que também só começou a gerar receita em agosto de 2016. Mais de 10% dos usuários do Bumble oferecem US$ 9,99/mês para vantagens como tempo extra para decidir se um prospect merece uma mensagem deles. As vantagens incluem Rematch, Beeline e Busybee. O BeeLine fará a correspondência automática de usuários com pessoas que já curtiram seus perfis; A revanche mantém as partidas expiradas na fila de um usuário (as partidas do Bumble expiram em 24 horas se nenhuma conversa for iniciada), para que os usuários possam tentar mais uma vez chamar sua atenção; BusyBee oferece extensões ilimitadas no prazo de 24 horas para entrar em contato com uma nova partida. O Bumble usa isso em combinação com publicidade direcionada e hiperlocal.

Em março de 2017, a Coffee Meets Bagel, que arrecadou US$ 7 milhões da Série B um ano depois, introduziu uma associação premium de US$ 35/mês. Esta associação inclui os seguintes recursos:

1. Recibos de leitura : para mensagens que você enviou, você pode ver se sua conexão as leu e a que horas.
2. Relatórios de atividades : estatísticas sobre cada usuário, incluindo a porcentagem de vezes que eles se envolvem em bate-papos com suas conexões, porcentagem de tempo em que enviam a primeira mensagem, se usaram o aplicativo nas últimas 72 horas e o tempo médio de resposta.
3. 6.000 Beans : Um reabastecimento da moeda do aplicativo todos os meses. Tenha em mente que 3.000 grãos custam cerca de US$ 25.

Pensamentos de despedida

É claro que a indústria de namoro online veio para ficar. Alguns dizem que já mudou o próprio tecido da sociedade e pode levar a casamentos mais fortes e diversificados. Será fascinante ver o que está por vir, especialmente com o Facebook entrando no setor de namoro online – talvez a morte dos aplicativos de nicho ou a morte do swiping.