Online-Dating-Branche: Das Geschäft der Liebe

Zusammenfassung

Einführung

Es ist vielleicht schwer vorstellbar oder sich daran zu erinnern, aber es gab eine Zeit, in der es ein seltsames Konzept war, mit einem Fremden, den man online kennengelernt hatte, auszugehen – sogar verpönt. Heute jedoch haben Millennials die Anklage angeführt, die Dating-Branche zu transformieren und Online-Dating allgemein akzeptiert zu machen. Tatsächlich ergab eine Statista-Umfrage vom Januar 2018, dass 12 % der 18- bis 29-Jährigen zugeben, in einer Beziehung mit einem Partner oder Ehepartner zu stehen, den sie online kennengelernt haben. Wenn Sie weiterhin Zweifel haben, bedenken Sie, dass es mittlerweile über 1.500 Dating-Apps oder Websites gibt, die darauf abzielen, alleinstehende Männer und Frauen für ihr Produkt zu gewinnen und sie miteinander zu verbinden.

Obwohl das Matchmaking eine der ältesten existierenden Branchen ist, hat das Online-Matchmaking jetzt einen eigenen Moment. Dieser Artikel untersucht das Dating-Geschäft: die Marktgröße von Dating-Apps in den USA, die größten Akteure der Branche und wie diese Produkte tatsächlich Geld verdienen (wenn sie das überhaupt tun!)

Marktgröße der Online-Dating-Branche

Laut dem Forschungsunternehmen IBISWorld werden Dating-Dienste in den USA im Jahr 2018 ein Geschäft von 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr sein, das gegenüber dem Vorjahr wächst. Etwa 15 % der erwachsenen US-Amerikaner oder etwa 50 Millionen Amerikaner geben an, dass sie Websites oder mobile Dating-Apps für ihre Suche nach Romantik haben oder weiterhin nutzen. Obwohl diese Zahlen vielversprechend sind, ist es interessant festzustellen, dass einige Quellen darauf hinweisen, dass sich das Umsatzwachstum der Branche bis 2022 voraussichtlich verlangsamen wird. Andere gehen jedoch davon aus, dass der Umsatz bis 2020 um 25 % steigen wird.

Dennoch ist es eine schnell wachsende Branche. Laut dem Pew Research Center hat sich die Online-Dating-Nutzung zwischen 2013 und 2015 unter den 18- bis 24-Jährigen verdreifacht. Über die bestehenden Nutzer hinaus profitieren Dating-Dienste von Rückenwind wie einem unerschlossenen Markt, der steigenden Kaufkraft der Millennials und jungen Menschen Verzögerung von Lebensmeilensteinen wie Heirat und Hauskauf sowie längere Arbeitszeiten. Hinzu kommt die wachsende Allgegenwart des Breitband-Internets und die wachsende Akzeptanz und Legitimität von Online-Dating.

Dating-App-Benutzeraufschlüsselung

Während nur wenige überrascht wären, zu hören, dass junge Erwachsene beim Online-Dating aktiv sind, könnten sie es sein, wenn sie erkennen, dass Menschen in ihren späten 50ern und 60ern auch ziemlich aktiv sind. Von 2013 bis 2015 hat sich der Anteil der 55- bis 64-Jährigen von 6 % auf 12 % verdoppelt. Laut Nielsen-Daten verbringt einer von 10 amerikanischen Erwachsenen mehr als eine Stunde am Tag mit einer Dating-App.

Also, wonach suchen sie?

Es wurde viel über die Auswirkungen gesprochen, die Dating-Apps auf die Aufrechterhaltung einer „Verbindungskultur“ und die sofortige Befriedigung über eine echte oder ernsthaftere Sammlung hatten. Was sagen uns die Zahlen? In einer im August 2017 durchgeführten Umfrage unter 6.458 Online-Partnern über 16 Jahren und aus 30 Ländern ergab sich, dass 48 % der Online-Partner unter anderem „nach 'Spaß' suchen.

Laut MarketWatch ist Online-Dating die beliebteste Form des Datings für Homosexuelle und die zweitbeliebteste Art, Partner für Heterosexuelle zu treffen (nach dem Treffen über Freunde).

Die Hauptakteure der Online-Dating-Branche

Ein Überblick über die größten Player

Im einfachsten Fall fallen Dating-Apps im Allgemeinen in zwei Kategorien. Auf der einen Seite gibt es Websites und Apps wie Match.com und OkCupid, bei denen Benutzer persönliche Aufsätze und Persönlichkeitsfragebögen ausfüllen müssen, die dann für die Kompatibilitätspaarung verwendet werden. Auf der anderen Seite verzichten Dienste wie Tinder, Hinge und Bumble auf diese Umfragen und Aufsätze und verlangen stattdessen, dass Benutzer ihre anderen Social-Media-Konten (Facebook, Spotify, Instagram) verknüpfen. Apps in diesem zweiten Lager füllen automatisch die Profile der Benutzer aus. Einige mögen sogar sagen, dass sie „daran arbeiten, so schnell wie möglich einen Strom warmer Körper bereitzustellen“.

Jede App hat ihren eigenen Wettbewerbsvorteil oder Spin auf dem Dating-Spiel: Mit seiner monatlichen Abonnementgebühr zieht Match.com Menschen an, die bereit sind, ihr Geld in die Hand zu nehmen. Am anderen Ende des Dating-Spektrums von „locker bis ernsthaft“ verbindet Tinder potenzielle Verabredungen auf der Grundlage eines bloßen Blicks und Wischens eines Fotos, ist einfach zu bedienen und benutzerfreundlich und generiert 1,2 Milliarden Profilansichten und 15 Millionen Übereinstimmungen a Tag. Bumble verwendet ein ähnliches Format wie Tinder, aber mit einer Wendung: Nur Frauen können die erste Nachricht senden, um „schmierige“ Nachrichten von Männern zu reduzieren. The League ist eine Elite-Dating-App, die sich auf versierte, ehrgeizige junge Berufstätige konzentriert und nur Personen den Zutritt gewährt, die sie für „qualifiziert“ halten.

Wenn es um die beliebtesten Apps in den USA nach Publikumsgröße geht, sind Tinder, Plenty of Fish, Match.com und OkCupid führend (jeweils). Wenn es jedoch um die Benutzerinteraktion geht, stehen Grindr (12 Stunden 26 Minuten/Monat), Tinder (2 Stunden 39 Minuten/Monat), OkCupid und Bumble an der Spitze. Und während Tinder bei den 18- bis 29-Jährigen am beliebtesten ist, ist Match.com bei den 30- bis 44-Jährigen am beliebtesten.

Wenn es jedoch um den tatsächlichen Besitz durch Unternehmen geht, vermischen sich diese beiden Modelle stärker. Der größte Spieler im Online-Dating-Spiel, die Match Group, dominiert 25 % des Marktanteils. Zweitgrößter Konkurrent ist eHarmony mit knapp 12 %. Benutzern ist möglicherweise nicht bewusst, dass die Match Group tatsächlich 45 Marken umfasst, darunter große Namen wie Match.com, OkCupid und Tinder, und dass sie 2015 an die Börse ging.

Erhöhte Konsolidierung und Dominanz durch große Spieler

Es gibt zwei Faktoren, die die Landschaft in Richtung der Giganten auf dem Markt verschoben haben, von denen der erste der große Erfolg von Tinder ist. Laut Justin McLeod, CEO von Hinge, „ist Tinder letztendlich der Gorilla am lässigen Ende des Spektrums, das unser Raum ist. Zunder hat den Löwenanteil. Vielleicht werden ein oder zwei dieser anderen überleben und profitabel sein, aber der einzige Grund, warum sie im Moment existieren, ist, dass sie mit Risikokapital operieren. Nur sehr wenige der neueren Apps werden dauerhaft sein. Die meisten sind fast so schnell wieder weg, wie sie aufgetaucht sind.“

Der zweite ist der Börsengang der Match Group im Jahr 2015. Die Größe von Match ist ein großer Vorteil, da Benutzer häufig zwischen den Websites wechseln. Bei so vielen Dating-Sites kann es Kunden dazu ermutigen, auch seine anderen Sites auszuprobieren. Kurz beiseite, es gibt eine kontroverse Geschichte zwischen Whitney Wolfe, Gründerin von Bumble, und Justin Mateen, Mitbegründer von Tinder – was die versuchte 450-Millionen-Dollar-Übernahme von Bumble durch die Match Group umso umstrittener macht.

Insgesamt ist es aufgrund der Art des Produkts schwierig, in diesen Markt einzudringen. Dating-Apps sind im Wesentlichen eine andere Form von sozialen Medien, bei denen der Wert eines Produkts oft davon abhängt, wie viele Personen darauf zugreifen und es verwenden. Neue Websites haben möglicherweise Schwierigkeiten, mehr Benutzer zu gewinnen, und laut Jimena Almendares, Chief Product Officer von OkCupid: „Wenn Sie ein Produkt besuchen und nicht so viele Leute zu sehen sind, wird die Wahrscheinlichkeit, dass Sie wiederkommen, schnell sinken. Obwohl Online-Dating wächst und normaler denn je ist, haben es neue Websites schwer, weil sie nicht genug Leute bekommen können.“ Dies hat Nischen-Dating-Apps nicht davon abgehalten, wie ein Lauffeuer zu starten, einschließlich glutenfreier Singles, Clown-Dating und Bristler (für Bartliebhaber). Nischenseiten haben Schwierigkeiten beim Aufbau von Skalierung und können schwierig sein, mit größeren Seiten zu konkurrieren, die detailliert sind Filteroptionen.

Ein Hinweis zu VC-Investitionen in der Online-Dating-Branche

Vielleicht liegt es an dieser Dynamik, dass die Technologie- und Risikokapitalwelt bei ihren Dating-App-Investitionen lauwarm war. Laut PrivCo ist die Finanzierung im Jahr 2014 zwar gestiegen, aber die Größe der einzelnen Runden ist rückläufig. Für die großen Marketingbudgets, die Dating-Apps für die Nutzerakquise benötigen, reichen kleine Fördersummen in der Regel nicht aus. Von Anfang 2016 bis 2017 erhielten Startups in der Frühphase nur 7 Millionen US-Dollar an Fördergeldern.

Obwohl Risikokapitalgeber von Anfang 2010 bis 2015 fast 150 Millionen US-Dollar in die Branche gesteckt haben, können Startups und VCs aus strategischer Sicht nicht zusammenpassen. Während VCs notorisch nach loyalen und längerfristigen Benutzern suchen, neigen Dating-Apps dazu, regelmäßige Benutzer ohne viel Loyalität anzuziehen, die gerne zwischen Diensten wechseln. Darüber hinaus war die Monetarisierung für Dating-Apps langsam, da sich Apps in erster Linie auf die Benutzererfahrung konzentrieren wollten. Wir werden im nächsten Abschnitt auf die Monetarisierung und das Geschäftsmodell von Dating-Apps eingehen. Es ist erwähnenswert, dass Tinder, eine der erfolgreichsten Dating-Apps in den USA, 2012 vom riesigen IAC inkubiert wurde und daher keine VC-Finanzierung benötigte. Darüber hinaus gehört auch der Dating-Riese Match Group zu IAC. Die in San Francisco ansässige Dating-App Zoosk hatte seit ihrer Gründung im Jahr 2007 mehr als 60 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln gesammelt, zog ihre Pläne für einen Börsengang im Jahr 2015 jedoch offiziell zurück und führte „ungünstige Marktbedingungen“ an.

Für die Dating-Apps, die immer noch nach Finanzierung suchen, ist nicht alle Hoffnung verloren. Es gibt einige Gemeinsamkeiten unter denen, die in den letzten Jahren Finanzmittel erhalten haben. Zum einen ist es günstig, in China ansässig zu sein. In den letzten Jahren wurden die größten Runden von chinesischen Unternehmen aufgebracht, darunter 70 Millionen US-Dollar in Serie D für Tantan, das Tinder ähnelt, und Blued, eine chinesische Version von Grindr, hat eine Serie D von 100 Millionen US-Dollar aufgebracht. Investoren scheinen auch Apps zu bevorzugen, die Dating-Optionen vereinfachen. Beispiele hierfür sind Coffee Meets Bagel, das 11 Millionen US-Dollar an Matches für Frauen mit nur wenigen Männern gesammelt hat, die bereits Interesse an ihnen bekundet haben.

Facebook betritt den Markt

Während es für kleinere Spieler schwieriger werden könnte, erfolgreich zu sein, ist die Branche in Aufruhr, seit Facebook seinen Vorstoß ins Online-Dating angekündigt hat. Facebook-Benutzer werden bald in der Lage sein, ein Dating-Profil auf Facebook zu erstellen, und da Facebook so viele Daten über seine Benutzer hat, wie gemeinsame Freunde, Dating-Präferenzen und gemeinsame Interessen, behauptet es, dass es in der Lage sein sollte, bessere Übereinstimmungen zu liefern. Benutzer können Ereignisse in ihrer Stadt durchsuchen, aber ihre Aktivitäts- und Dating-Profile sind nur für andere sichtbar, die ebenfalls die Dating-Funktion nutzen. Das Feature wird kostenlos sein und alle Gruppen umfassen, mit dem Ziel, „sinnvolle Verbindungen“ herzustellen. Der Dating-Service von Facebook wird später im Jahr 2018 mit dem Testen beginnen.

Dennoch könnte Facebook auf einige Hindernisse stoßen, wenn es darum geht, eine ausreichende Trennung zwischen dem Dating-Service und dem alten sozialen Netzwerk aufzubauen. Einige Benutzer mögen es möglicherweise nicht, beide Aktivitäten live in einer App zu haben. Und Facebook ist schon oft gescheitert, darunter die Snapchat-Nachahmer-Apps Slingshot und Poke sowie Room, das als pseudonyme App gedacht war, mit der Benutzer Foren zu jedem Thema erstellen konnten.

Wie wird sich dies auf bestehende Dating-Spieler auswirken?

Der Eintritt von Facebook in die Dating-Welt überraschte die Investoren der Match Group, da sie glaubten, sie seien von der Konkurrenz durch Facebook, Amazon, Netflix und Google (FANG) isoliert. Und unter den vielen Eigenschaften der Match Group ist Match.com möglicherweise am anfälligsten für Facebook. Match.com erhebt eine monatliche Gebühr von 40 US-Dollar, während das Angebot von Facebook kostenlos ist. Die Ankündigung ließ den Aktienkurs von Match um 22 % einbrechen. Joey Levin, Vorstandsvorsitzender von IAC, der Muttergesellschaft von Match, antwortete auf die Nachricht mit einem Seitenhieb: „Kommen Sie rein. Das Wasser ist warm. Ihr Produkt könnte großartig für die Beziehungen zwischen den USA und Russland sein.“ Amanda Ginsberg, Präsidentin von Match, merkte an, dass Facebook schon immer ein Konkurrent gewesen sei, da es immer ein weiterer Treffpunkt für Menschen gewesen sei. Wenn Facebook dabei bleibt, Menschen einfach dabei zu helfen, Veranstaltungen und Gruppen zu finden, bei denen sie sich verbinden können, gibt es möglicherweise nicht so viele Überschneidungen zwischen den beiden Diensten. Bei einer Telefonkonferenz nach der Bekanntgabe der Ergebnisse wies Ginsberg auch darauf hin, dass nur ein Viertel der Tinder-Benutzer immer noch auf die Facebook-Plattform angewiesen sind, um auf die App zuzugreifen. An einer anderen Stelle wies Ginsberg darauf hin, dass die Nutzer bei Facebook vorsichtig mit ihrer Privatsphäre sein könnten, und wies darauf hin, dass weniger als 5 % der Einnahmen von Match ausmachen, während Facebook 98,5 % ausmacht.

Andere Apps haben angedeutet, dass sie tatsächlich näher an Facebook heranrücken könnten. Zum Beispiel sagte Bumble, das von einem ehemaligen Tinder-Manager gegründet wurde, dass man sich bereits an Facebook gewandt habe, um zu erfahren, wie man zusammenarbeitet. Und: „In einer Sache scheinen sich alle einig zu sein, dass die effektive Unterstützung von Online-Dating durch Facebook ein riesiges Legitimationsereignis für die Branche sein wird“, sagt Jefferies Internet-Analyst Brent Thill. Laut Amanda Bradford, Geschäftsführerin von The League, einer Elite-Dating-App, „bestätigt Facebook, dass Dating eine High-Tech-Branche mit wirklich interessanten und schwierigen Problemen ist, die es zu lösen gilt. Ich glaube nicht, dass Match das so sieht“, sagte sie.

Das Geschäftsmodell der Online-Dating-Branche

Also, wie genau verdienen Dating-Apps Geld, während sie die Bedeutung des Nutzens für den Benutzer im Raum berücksichtigen? Im Allgemeinen lässt sich das Geschäftsmodell für Dating-Apps in drei große Kategorien einteilen: Abonnementpläne und Freemium, die Werbung und In-App-Käufe nutzen.

Mitgliedsbeiträge

Das Abonnementmodell ist das älteste Modell in der Dating-App-Sphäre, bei dem Benutzer eine Gebühr zahlen müssen, um die App für einen festgelegten Zeitraum (normalerweise eine Woche oder einen Monat) zu nutzen. Die Zahlungen sind in der Regel wiederkehrend. Es ist eine höhere Eintrittsbarriere für die Verwendung. Das prominenteste Beispiel hierfür ist Match.com, das den Benutzern 40 $/Monat für den Zugriff auf die Website berechnet. Diese Websites konzentrieren sich darauf, Menschen in einer ernsthaften Beziehung zu finden, und tendieren dazu, sich auf eine ältere Bevölkerung zu konzentrieren, die bereit und in der Lage ist, zu zahlen. Zoosk, eHarmony, Chemistry und Our Time sind ebenfalls kostenpflichtige Dating-Dienste. Typischerweise werden die kostenpflichtigen Abonnements von Monat zu Monat günstiger, wenn sich der Nutzer auf einen längeren Zeitraum einlässt. eHarmony berechnet beispielsweise Folgendes: 42,95 USD für sechs Monate, 25,95 USD für 12 Monate und 10,95 USD für 24 Monate.

Freemium

Das Freemium-Modell basiert auf dem Konzept, dass sich Benutzer anmelden und die grundlegenden Funktionen der App kostenlos nutzen können, während die App Einnahmen entweder durch Werbung oder das Freischalten erweiterter Funktionen gegen eine Gebühr erzielt. Ohne Eintrittsbarriere warten Freemium-Dating-Apps oft darauf, Größe, Loyalität und aktive Benutzer aufzubauen, bis sie kostenpflichtige Funktionen einführen. Sie verwenden in der Regel eine Kombination aus beiden Optionen.

Werbung

In-App-Werbung ist eine Möglichkeit für die App, gemeinsame Einnahmen mit Werbetreibenden aus Klicks, Aufrufen oder Transaktionen zu generieren. Bestimmte Apps und der Mechanismus „Wischen nach links oder rechts“ scheinen besonders für native Werbung geeignet zu sein, Anzeigen, die dem Erscheinungsbild des Medienformats entsprechen, in dem sie erscheinen.

Im April 2015 startete Tinder seine erste Werbekampagne für Budweiser, bei der Benutzer innerhalb weniger Wischbewegungen ein Budweiser-Video ansahen. Benutzer konnten „nach links wischen“, um zu passieren, und „nach rechts wischen“, um die Anzeigen zu mögen, Daten, die von Tinder für Budweiser verfolgt wurden. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Tinder diese Strategie verfolgt: 50 Millionen Benutzer, die sehr engagiert sind. Die Herangehensweise einer Marke an dieses Publikum muss jedoch strategisch sein. Als sich beispielsweise der Film Ex Machina in der Werbephase befand, wurde Tinder-Nutzern die Hauptfigur des Films, „Ava“, als romantische Aussicht vorgestellt (im Film ist sie ein Roboter). Viele Benutzer, die ihre Fragen wie „Was macht dich menschlich?“ nicht verstanden haben. bemerkte oft, was passierte, als Avas Bewunderer auf ihr Instagram-Profil verwiesen wurden, das den Film bewarb. Die Kampagne ging viral.

Facebook hat jedoch zu Protokoll gegeben, dass sein Dating-Service keine Werbung enthalten wird.

In-App-Käufe: Benutzer aktualisieren für erweiterte Funktionen

Obwohl die Basismitgliedschaft kostenlos ist, können Benutzer für zusätzliche, erweiterte Funktionen bezahlen. Im September 2017 war Tinder unter den US-Verbrauchern die umsatzstärkste App im App Store. Im selben Monat führte Tinder seine Tinder Gold-Funktion ein, die es Benutzern für 4,99 $ pro Monat ermöglicht, andere zu sehen, die sie bereits „geliked“ haben, bevor sie sie zurück mögen müssen. In seiner grundlegendsten Funktionalität enthüllt Tinder die Identität der Benutzer erst, wenn beide unabhängig voneinander abgeglichen wurden. Die Tinder Gold-Funktion wurde zusätzlich zu zwei bestehenden Funktionen hinzugefügt: das „Tinder Plus“-Upgrade, das von 9,99 $ bis 19,99 $/Monat reicht und es Benutzern ermöglicht, innerhalb von 12 Stunden eine unbegrenzte Anzahl von Personen zu liken (Basis-Tinder ist auf 100 Likes begrenzt ). Ein weiterer Vorteil von Tinder Plus ist der „Passport“, mit dem Benutzer ihren geografischen Standort anpassen können, bevor sie überhaupt in einer neuen Stadt ankommen. Tinder brauchte seit seiner Gründung etwa drei Jahre, um mit der Monetarisierung zu beginnen, da es daran arbeitete, seine Benutzerbasis und Loyalität aufzubauen, bevor es die Monetarisierungs-Engine einschaltete. Etwa 5 % der Tinder-Benutzer zahlen für diese Dienste.

An zweiter Stelle steht das frauenfreundliche Bumble, das ebenfalls erst seit August 2016 Geld zu verdienen begann. Über 10 % der Bumble-Nutzer schlagen 9,99 $/Monat für Vergünstigungen wie zusätzliche Zeit vor, um zu entscheiden, ob ein Interessent eine Nachricht von ihnen verdient. Zu den Vergünstigungen gehören Rematch, Beeline und Busybee. BeeLine gleicht Benutzer automatisch mit Personen ab, denen ihre Profile bereits gefallen haben; Rematch hält abgelaufene Matches in der Warteschlange eines Benutzers (Bumble-Matches laufen nach 24 Stunden ab, wenn keine Konversation gestartet wird), sodass Benutzer noch einmal versuchen können, ihre Aufmerksamkeit zu erregen; BusyBee bietet Daten unbegrenzte Verlängerungen der 24-Stunden-Frist für die Kontaktaufnahme mit einem neuen Match. Bumble nutzt dies in Kombination mit hyperlokaler, zielgerichteter Werbung.

Im März 2017 führte Coffee Meets Bagel, das ein Jahr später eine Serie B von 7 Millionen US-Dollar einbrachte, eine Premium-Mitgliedschaft von 35 US-Dollar pro Monat ein. Diese Mitgliedschaft beinhaltet die folgenden Funktionen:

1. Lesebestätigungen : Für von Ihnen gesendete Nachrichten können Sie sehen, ob und zu welcher Zeit Ihre Verbindung sie gelesen hat.
2. Aktivitätsberichte : Statistiken über jeden Benutzer, einschließlich der prozentualen Häufigkeit, mit der sie mit ihren Verbindungen chatten, der prozentuale Anteil der Zeit, in der sie die erste Nachricht senden, ob sie die App innerhalb der letzten 72 Stunden verwendet haben, und ihre durchschnittliche Antwortzeit.
3. 6.000 Beans : Jeden Monat eine Auffüllung der In-App-Währung. Denken Sie daran, dass 3.000 Bohnen etwa 25 $ kosten.

Abschiedsgedanken

Es ist klar, dass die Online-Dating-Branche hier bleiben wird. Einige sagen, dass es bereits das Gefüge der Gesellschaft verändert hat und zu stärkeren, vielfältigeren Ehen führen könnte. Es wird faszinierend sein zu sehen, was auf uns zukommt, insbesondere wenn Facebook in die Online-Dating-Branche einsteigt – vielleicht das Ende von Nischen-Apps oder das Ende des Wischens.