การวิเคราะห์และแนวโน้มอุตสาหกรรม EdTech (2020)

เราทุกคนล้วนได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์การศึกษาของเรา บางครั้งด้วยความชื่นชอบ บางครั้งมีความวิตกกังวล เราสามารถระลึกถึงความทรงจำตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย และตั้งแต่วิทยาลัยไปจนถึงการฝึกอบรม HR ที่บริษัทใหม่ แม้ว่าเราอาจคิดว่าการศึกษาเป็นอาคารเรียนแบบห้องเดียวที่สร้างด้วยอิฐสีแดง แต่ก็มีวิวัฒนาการและเติบโตจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลกซึ่งพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว

นักลงทุนและบริษัทด้านการศึกษาต่างตระหนักถึงแนวโน้มมหภาคทั่วโลกที่จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

• การเติบโตของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา
• ความต้องการเทคโนโลยี เครื่องมือ และบริการการศึกษาที่เพิ่มขึ้น
• เพิ่มการแปลงเป็นดิจิทัลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์และประสิทธิภาพ
• โอกาสในการแก้ปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรม (หนี้นักเรียน, คะแนนสอบแบน)

บทความนี้จะสรุปขนาดและขอบเขตของตลาด edtech และหารือเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญสองประการที่น่าจับตามองในอุตสาหกรรม edtech ในปี 2020 และปีต่อๆ ไป

การปรับขนาดตลาดการศึกษาและ EdTech

ในสหรัฐอเมริกา ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพียง 6% ของ GDP หรือเกือบ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ตลาดการศึกษาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากรัฐบาลในทุกระดับ อย่างที่คาดไว้ การใช้จ่ายด้านการศึกษาและการใช้จ่ายด้านเอ็ดเทคมีความแตกต่างกันมาก ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาส่วนใหญ่เป็นค่าแรง (ครูและผู้บริหาร) และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ บริษัทวิจัย HolonIQ ประมาณการว่าน้อยกว่า 3% ของการใช้จ่ายด้านการศึกษาถูกจัดสรรให้กับเทคโนโลยี

สิ่งที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรม EdTech?

ตลาด edtech ทั่วโลกเป็นอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีรันเวย์ขนาดใหญ่ตลอดวงจรชีวิตธุรกิจ ตั้งแต่สตาร์ทอัพขั้นต้นไปจนถึงบริษัทในตลาดระดับกลาง ไปจนถึงบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่จากทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน แต่จากนักลงทุนทั่วไปด้วยเช่นกัน ในหมวดหมู่การศึกษาหลักสามประเภท (PreK-12, Post-Serial และ Corporate Training) เทคโนโลยีจะถูกนำมาใช้ตลอดชีวิตของผู้เรียน นักลงทุนที่มีประสบการณ์รู้ดีว่าแต่ละหมวดหมู่ทำงานเป็นส่วนย่อยของตนเองภายในตลาด edtech แต่ละหมวดหมู่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีผู้ใช้ปลายทาง ผู้ซื้อ และกลไกการระดมทุนที่แตกต่างกัน

เนื่องจากความแตกต่างในวิธีการและการจัดหมวดหมู่ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้เปิดเผยตัวเลขการลงทุนที่สามารถช่วยให้เราสามารถแยกแยะและทำความเข้าใจขนาด ขอบเขต และการเติบโตของตลาด edtech:

การลงทุนร่วมทุน edtech ของสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลของ EdSurge มีเงินลงทุน 1.7 พันล้านดอลลาร์ จากกองทุนร่วมลงทุนในตลาด edtech ในปี 2019 จาก 105 ดีล สิ่งเหล่านี้ถูกครอบงำโดยการลงทุน Series C ขนาดใหญ่

การลงทุนร่วมระดับโลกใน edtech เมื่อซูมออกไปยังการลงทุนทั่วโลก HolonIQ ได้เผยแพร่รายงานที่แสดงเงินทุนร่วมลงทุนด้านการศึกษาทั่วโลก มูลค่า 7.0 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2019 และที่บอกได้มากกว่าก็คืออัตราการเติบโตที่น่าทึ่งจากการระดมทุน edtech VC มูลค่า 0.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2010 พวกเขายังคาดการณ์การลงทุนเพิ่มขึ้นสามเท่าใน edtech ในทศวรรษหน้า

การลงทุนด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ระดับโลก เมื่อมองให้กว้างขึ้นในขอบเขตที่จะรวมซัพพลายเออร์เทคโนโลยีการเรียนรู้ ตามข้อมูลของ Metaari มีการลงทุนภาคเอกชนทั่วโลก 18.7 พันล้านดอลลาร์ ในซัพพลายเออร์เทคโนโลยีการเรียนรู้ในปี 2019

ภาคเอกชนยังจับตาการลงทุนด้านการศึกษา นอกเหนือจากการลงทุนร่วมทุนใน edtech แล้ว กองทุนไพรเวทอิควิตี้อีกหลายสิบกองทุนยังคงได้รับการระดมทุนโดยเฉพาะเพื่อลงทุนในภาคการศึกษา (หรือมีการศึกษาที่ชัดเจนในฐานะอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น) ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษายังถูกจัดประเภทเป็นภาคส่วน "ผลกระทบ" มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งดึงดูดนักลงทุนสถาบันที่ต้องการเพิ่มการจัดสรรให้กับภาคส่วนที่สร้างผลกระทบ

บริษัทการศึกษาที่ซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของตลาด edtech คือชื่อที่ซื้อขายในที่สาธารณะ เมื่อดูที่กลุ่มนี้ในสหรัฐอเมริกา มีบริษัท 29 แห่งที่มีมูลค่าตลาดรวม 71 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 27 มกราคม 2020)

EdTech แนวโน้มที่น่าจับตามองในปี 2020

การลงทุนล่าสุด การควบรวมกิจการ และการเคลื่อนไหวของตลาดมีความหมายอย่างไรต่อแนวโน้มในปี 2020 เราคาดหวังอะไรได้บ้างในปี 2020 และปีต่อๆ ไป? ด้วยขนาด ความซับซ้อน และความหลากหลายของตลาด edtech มีธีมให้สำรวจมากมายเกือบไม่มีขีดจำกัด แต่สองหัวข้อที่ตัดผ่านทุกหมวดหมู่และขั้นตอนจะมีผลกระทบอย่างมากต่อแนวโน้ม edtech ในวงกว้างในปี 2020: การเรียนรู้ออนไลน์ และ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่

เทรนด์ #1: การเรียนรู้ออนไลน์จะเร่งขึ้นในปี 2020

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีกระแสฮือฮามากมายเกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์ ตั้งแต่การคาดการณ์ในช่วงต้นว่าครึ่งหนึ่งของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับการสอนทางออนไลน์ภายในปี 2019 จนถึงการประกาศปี 2012 เป็น “ปีแห่ง MOOC” (หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดขนาดใหญ่) อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่าน “ความท้อแท้ท้อแท้” เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการเรียนรู้ออนไลน์กำลังประสบกับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา และกิจกรรมการลงทุนเมื่อเร็วๆ นี้สนับสนุนสิ่งนี้อย่างแน่นอน

ผู้เล่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก VC ในระยะเริ่มต้นที่ต้องการขัดขวางแง่มุมต่างๆ ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการเรียนรู้ขององค์กร การระดมทุนล่าสุดจาก Outlier, MasterClass, Osmosis, Coursera และ Degreed แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากในการเรียนรู้ออนไลน์จากนักลงทุน แต่ละบริษัทเหล่านี้มีแนวทางในการเรียนรู้ออนไลน์แตกต่างกันมาก โดยกำหนดเป้าหมายไปยังผู้เรียนที่แตกต่างกัน Outlier เสนอหลักสูตรระดับวิทยาลัยเบื้องต้น ในขณะที่ Osmosis นำเสนอวิดีโอเสริมสำหรับนักศึกษาด้านการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ความหลากหลายของบริษัทแสดงให้เห็นว่ามีการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไม่รู้จบ ผู้ประกอบการค้นหาวิธีปรับปรุงสภาพที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง

ผู้เล่นออนไลน์ในการเรียนรู้ออนไลน์ระดับ K-12 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและผ่านการได้ มา ในพื้นที่ K-12 การเรียนรู้ออนไลน์เป็นหัวข้อดูเหมือนจะจางหายไปเมื่อเปรียบเทียบกับคำศัพท์ที่ทันสมัยกว่าบางคำ เช่น การศึกษาตามความสามารถ การเรียนรู้ส่วนบุคคล หรือการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ แต่ผู้เล่นรายใหญ่บางคนในการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายกำลังเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในด้านการได้มาซึ่งอาจเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในเดือนมกราคม 2020 ผู้ให้บริการการศึกษาออนไลน์รายใหญ่ K12, Inc. ได้เข้าซื้อกิจการ Galvanize ซึ่งเป็นค่ายฝึกเขียนโค้ด ซึ่งแสดงถึงการย้ายไปสู่การกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจาก K12 และอาณาจักรออนไลน์ ผู้เล่นด้านการศึกษาดิจิทัลรายใหญ่อีกรายคือ Edgenuity ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Weld North บริษัทไพรเวทอิควิตี้ เข้าซื้อกิจการสามครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการที่ได้รับการสนับสนุนจากไพรเวทอิควิตี้รายอื่นๆ ในพื้นที่นี้ เช่น Edmentum, Apex และ Accelerate จะยังคงแสวงหาโอกาสในการใช้ประโยชน์จากตลาดออนไลน์ K-12 ที่กำลังเติบโต

ผู้เล่นที่ไม่แสวงหาผลกำไรรายใหญ่มีส่วนร่วมในการศึกษาระดับสูง การเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้ให้บริการออนไลน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่แสวงหากำไรที่มีชื่อเสียง เช่น Western Governors, Southern New Hampshire University และ Arizona State University จะยังคงก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อธุรกิจหลังมัธยมศึกษาตอนปลายที่ซื้อขายเพื่อผลกำไรในตลาดหลักทรัพย์ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจะกดดันราคาและการลงทะเบียน ในที่สุดสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของนักเรียนแม้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นจะรู้สึกถึงผลกระทบ เราอาจยังคงเห็นการปิดโรงเรียน (ดูแผนภูมิด้านล่าง) หรือการแปลงเป็นสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร

อย่าลืมจีนและอินเดีย ตลาดออนไลน์ทั้งในอินเดียและจีนกำลังร้อนแรงและดึงดูดเงินทุนจำนวนมากในรอบ VC และ IPO ระยะหลัง สองสามปีที่ผ่านมาได้รับการเน้นโดยการเพิ่ม $ 500 ล้านบวกโดย BYJU'S, VIPKid และ TAL Education ผู้เรียนออนไลน์หลายร้อยล้านคนในประเทศเหล่านี้มีโอกาสมหาศาล แต่ผู้เล่นภายนอกพบว่าตลาดยากที่จะเจาะเข้าไปและแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ในประเทศ การเรียนรู้ภาษา การสอนออนไลน์ และทักษะด้านเทคโนโลยีจะยังคงเป็นหัวข้อหลักในอินเดียและจีน

เทรนด์ #2: เทคโนโลยีเกิดใหม่จะเริ่มสร้างชื่อเสียงในด้านการศึกษา

เทคโนโลยีใหม่เกือบทุกอย่างที่รวมอยู่ในเทคโนโลยี ตั้งแต่หนังสือไปจนถึงวิทยุ จากคอมพิวเตอร์ไปจนถึงอินเทอร์เน็ต มีประสบการณ์การตอบรับจากสถานศึกษา และใช้เวลาในการบูรณาการอย่างเหมาะสม ผู้จัดหาเทคโนโลยีใหม่จำนวนมากไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองด้วยการสร้างความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลและเกินจริง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความล้มเหลวและความพ่ายแพ้บางอย่างของบริษัทและผลิตภัณฑ์บางอย่าง แต่นักประดิษฐ์ในปัจจุบันยังคงสำรวจวิธีที่เทคโนโลยีล้ำสมัยสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เรียนได้

เทคโนโลยีที่ล้ำลึกได้รับความสนใจจากนักลงทุน การระดมทุนจากบริษัทต่างๆ เช่น Labster และ Interplay Learning แสดงให้เห็นถึงความสนใจและศักยภาพของ Virtual Reality (VR) ในด้านการศึกษา Interplay Learning ซึ่งระดมทุนได้ 5.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 ให้การฝึกอบรม VR และ 3D สำหรับธุรกิจการค้า HVAC และการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก และ Interplay มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนย่อยที่ค่อนข้างเล็กของอุตสาหกรรมเดียว! สำหรับพวกเขาที่จะดึงดูดการลงทุนของ VC และการเติบโตอย่างก้าวกระโดด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ เนื่องจากมีการสร้างแอปพลิเคชันมากขึ้นสำหรับธุรกิจการค้าและอาชีพอื่นๆ

แอปพลิเคชั่น Augmented Reality (AR) จากความนิยมของ Pokemon Go! ผู้สร้าง Niantic Labs ได้ระดมทุน 245 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 และยังคงลงทุนในแอปพลิเคชันการศึกษา AR

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่องในการศึกษา: การเรียนรู้แบบปรับตัว ในขณะที่ความพยายามครั้งก่อนในการเรียนรู้แบบปรับตัว เช่น Knewton ล้มเหลวในการตอบสนองความคาดหวังที่สูงส่ง ผู้เล่นใหม่กำลังระดมทุนใหม่เพื่อสร้างโซลูชันสำหรับกลุ่มเฉพาะภายในตลาด edtech เครื่องมือที่ใช้ AI เหล่านี้ เช่น Quizlet, Kidaptive, KidSense และ Querium กำลังใช้ระบบการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับปรุงการศึกษา สำหรับนักการศึกษาที่ประเมินการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในห้องเรียน คำถามเกี่ยวกับความลำเอียงของอัลกอริทึม ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว และประสิทธิภาพถือเป็นคำถามอันดับต้นๆ

วิทยาการหุ่นยนต์ในการศึกษากำลังเติบโต ชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์สำหรับห้องเรียนกำลังกลายเป็นหมวดหมู่ที่ค่อนข้างอิ่มตัว (ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงเลโก้) แต่โดยรวมแล้วจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ STEM และการเขียนโปรแกรม ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น Roybi ใช้หุ่นยนต์และ AI เพื่อช่วยในการเรียนรู้ในวัยเด็กและการเรียนรู้ภาษา อีกบริษัทหนึ่งที่พยายามแก้ปัญหาด้านต้นทุนและฮาร์ดแวร์ในการรักษากลุ่มหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนคือ Robotify ซึ่งสอนการเขียนโค้ดและวิทยาการหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

มีบล็อคเชนสำหรับสิ่ง นั้น รายการของเทคโนโลยีเกิดใหม่ใดที่จะสมบูรณ์โดยไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีบล็อคเชน? นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของบริษัทต่างๆ ที่มีโซลูชันที่ใช้บล็อคเชนสำหรับพื้นที่การศึกษา โดยส่วนใหญ่ใช้ความไม่เปลี่ยนรูปของบล็อกเชนเพื่อรักษาความปลอดภัยและยืนยันองศาและข้อมูลรับรอง ทั้งสองบริษัทที่มีการระดมทุนและการดึงที่เหมาะสมจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ Credly และ Learning Machine ในขณะที่กลุ่มบริษัทที่เป็นที่รู้จักอย่าง ZipRecruiter และ Upwork เพิ่งเปิดตัว Velocity Network

แผนภูมิด้านล่างจาก HolonIQ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตแบบทวีคูณของสาขาเหล่านี้ในด้านการศึกษาที่คาดหวังในอีกห้าปีข้างหน้า

ใครคือผู้ชนะ?

Edtech เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และหลากหลายโดยมีโอกาสเปิดกว้างตลอดวงจรธุรกิจ แม้ว่าความเสี่ยงที่ต่อเนื่อง (กฎระเบียบ วงจรการระดมทุน การแข่งขัน) ควรเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับผู้ลงทุน ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ออนไลน์และเทคโนโลยีเกิดใหม่จะยังคงปรับปรุงผลการศึกษา ในที่สุด บริษัท นักลงทุน และผู้ได้รับผลกระทบที่ดีที่สุดในพื้นที่นี้จะเป็นผู้ที่นำนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การหาวิธีลดต้นทุน นำเสนอการสอนที่มีคุณภาพ และแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่สร้างผลกระทบ จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ชนะในระยะยาวเมื่อตลาด edtech เติบโตและเติบโตเต็มที่