Analiza i trendy branżowe EdTech (2020)

Wszyscy jesteśmy pod wpływem naszych doświadczeń edukacyjnych. Czasem z sentymentem, innym razem z niepokojem, przywołujemy wspomnienia z przedszkola, przez liceum, z college'u na szkolenie HR w nowej firmie. Chociaż możemy myśleć o edukacji jako o jednoizbowej szkole z czerwonej cegły, ewoluowała ona i stała się ogólnoświatową branżą, która jest gotowa na szybki wzrost.

Inwestorzy i firmy z branży edukacyjnej dostrzegają globalne trendy makro, które będą nadal napędzać wzrost, w szczególności:

• Wzrost liczby ludności w krajach rozwijających się
• Rosnący popyt na technologię, narzędzia i usługi edukacyjne
• Postępująca cyfryzacja w celu poprawy wyników i wydajności
• Możliwości rozwiązania kluczowych problemów w branży (zadłużenie studenckie, spłaszczenie wyników testów)

W tym artykule przedstawimy rozmiar i zakres rynku edtech oraz omówimy dwa kluczowe trendy, które należy obserwować w branży edtech w 2020 roku i później.

Rozmiary rynków edukacyjnych i EdTech

W Stanach Zjednoczonych wydatki na edukację wynoszą nieco ponad 6% PKB, czyli prawie 1,2 biliona dolarów. Podobnie jak w branży opieki zdrowotnej, rynek edukacji pozostaje pod silnym wpływem rządu na wszystkich szczeblach. Jak można się spodziewać, istnieje duża różnica między wydatkami na edukację a wydatkami na edtech. Większość wydatków na edukację idzie na siłę roboczą (nauczycieli i administratorzy) oraz obiekty fizyczne. Firma badawcza HolonIQ szacuje, że mniej niż 3% wydatków na edukację przeznacza się na technologię.

Co obejmuje branżę EdTech?

Globalny rynek edtech to zróżnicowana i szybko rozwijająca się branża z dużym pasem startowym w całym cyklu życia biznesowego, od start-upów na wczesnym etapie przez firmy średniej wielkości po spółki notowane na giełdzie. W dalszym ciągu przykuwa uwagę nie tylko wieloletnich weteranów branży, ale także inwestorów ogólnych. W trzech głównych kategoriach edukacyjnych (szkolenia PreK-12, policealne i korporacyjne) technologia jest wprowadzana przez całe życie ucznia. Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że każda kategoria działa jako odrębny podsegment na rynku edtech. Każda kategoria jest wyjątkowa i ma różnych użytkowników końcowych, nabywców i mechanizmy finansowania.

Ze względu na różnice w metodologii i kategoryzacji, różne publikacje opublikowały dane dotyczące inwestycji, które mogą pozwolić nam na triangulację i zrozumienie wielkości, zakresu i wzrostu rynku edtech:

Amerykańska inwestycja kapitału podwyższonego ryzyka edtech . Według EdSurge fundusze venture capital zainwestowały w 2019 roku 1,7 miliarda dolarów na rynku edtech w ramach 105 transakcji. Zdominowały je duże inwestycje Serii C.

Globalna inwestycja venture w edtech . Przechodząc do inwestycji na całym świecie, HolonIQ opublikował raport, który wykazał 7 miliardów dolarów finansowania kapitału wysokiego ryzyka na edukację globalną w 2019 roku. Jeszcze bardziej wymowne jest oszałamiające tempo wzrostu z 0,5 miliarda dolarów finansowania edtech VC w 2010 roku. Przewidują również potrojenie inwestycji w edtech przez następną dekadę.

Globalna inwestycja w technologię uczenia się . Patrząc szerzej w zakresie obejmującym dostawców technologii edukacyjnych, według Metaari, w 2019 r. zainwestowano 18,7 mld USD w dostawców technologii edukacyjnych.

Private equity inwestuje także w edukację . Oprócz inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w edtech, dziesiątki funduszy private equity są nadal pozyskiwane specjalnie w celu inwestowania w sektor edukacyjny (lub określają edukację jako branżę fokusową). Co więcej, edukację coraz częściej klasyfikuje się jako sektor „wpływowy”, przyciągając inwestorów instytucjonalnych, którzy chcą zwiększyć swoje alokacje do sektorów wpływowych.

Notowane na giełdzie firmy edukacyjne . Kolejną znaczącą częścią rynku edtech są nazwy znajdujące się w obrocie publicznym. Patrząc na tę grupę w USA, jest 29 firm, których kapitalizacja rynkowa wynosi 71 miliardów dolarów (stan na 27 stycznia 2020 r.).

Trendy EdTech do obejrzenia w 2020 r.

Jakie znaczenie dla trendów w 2020 roku mają ostatnie inwestycje, fuzje i przejęcia oraz ruchy rynkowe? Czego możemy się spodziewać w 2020 roku i później? Biorąc pod uwagę rozmiar, złożoność i różnorodność rynku edtech, istnieje prawie nieograniczona liczba tematów do zbadania. Jednak dwa tematy, które obejmują wszystkie kategorie i etapy, będą miały duży wpływ na szerokie trendy edtech w 2020 roku: nauka online i nowe technologie .

Trend 1: Nauka online przyspieszy w 2020 r.

Przez ostatnią dekadę kształcenie przez Internet było głośne, od wczesnych prognoz, że połowa kursów w szkołach średnich będzie prowadzona online do 2019 roku, po ogłoszenie 2012 roku „rokiem MOOC” (masowego otwartego kursu online). Jednak po przebrnięciu przez „dno rozczarowania” można argumentować, że nauka online przeżywa renesans, a niedawna działalność inwestycyjna z pewnością to potwierdza.

Gracze wspierani przez VC na wczesnym etapie, starają się zakłócić aspekty nauki na poziomie wyższym i korporacyjnym . Niedawne pozyskiwanie funduszy przez Outlier, MasterClass, Osmosis, Coursera i Degreed pokazuje duże zainteresowanie uczeniem się online od inwestorów. Każda z tych firm bardzo różni się w swoim podejściu do uczenia się online, adresowanym do różnych uczniów. Outlier oferuje kursy wprowadzające na poziomie college'u, a Osmosis zapewnia dodatkowe filmy dla studentów i pracowników służby zdrowia. Różnorodność firm pokazuje, że korzyści płynące z uczenia się online są praktycznie nieograniczone. Przedsiębiorcy nieustannie poszukują sposobów na poprawę status quo.

Gracze online uczący się online w szkołach podstawowych i średnich nadal rozwijają się w sposób organiczny i poprzez przejęcia . W przestrzeni K-12 uczenie się online jako temat pozornie zniknęło w tle w porównaniu z niektórymi z bardziej modnych haseł, takich jak edukacja oparta na kompetencjach, spersonalizowane uczenie się lub uczenie się społeczno-emocjonalne. Ale niektórzy z dużych graczy w edukacji K-12 robią duże ruchy na froncie nabywania, co może wskazywać na to, co nadejdzie. W styczniu 2020 r. główny dostawca edukacji online K12, Inc. nabył Galvanize, bootcamp kodowania, co oznacza krok w kierunku dywersyfikacji poza sferę K12 i online. Inny ważny gracz w dziedzinie edukacji cyfrowej, Edgenuity — wspierany przez firmę private equity Weld North — dokonał trzech przejęć w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Inni dostawcy wspierani przez private equity w tej dziedzinie, tacy jak Edmentum, Apex i Accelerate, będą nadal szukać możliwości korzystania z rozwijającego się internetowego rynku szkół podstawowych i średnich.

Duzi gracze non-profit biorący udział w wyższej edycji . Ciągły wzrost cenionych dostawców usług internetowych działających na poziomie policealnym, takich jak Western Governors, Southern New Hampshire University i Arizona State University, będzie nadal stanowił poważne zagrożenie dla publicznej, komercyjnej działalności policealnej. Zwiększona konkurencja będzie wywierać presję na obniżanie cen i zapisów. Ostatecznie przyniesie to korzyść studentom, choć wpływ odczują inni uczestnicy rynku. Możemy nadal obserwować zamykanie szkół (patrz wykres poniżej) lub przekształcenia w instytucje non-profit.

Nie zapomnij o Chinach i Indiach . Rynki internetowe zarówno w Indiach, jak iw Chinach są rozgrzane do czerwoności i przyciągają ogromne ilości kapitału w późniejszych rundach VC i IPO. Ostatnie kilka lat zostało podkreślone przez ponad 500 milionów dolarów podwyżek przez BYJU'S, VIPKid i TAL Education. Setki milionów uczących się online w tych krajach stanowią ogromną szansę, ale zewnętrzni gracze mają trudności z włamaniem się na rynki i konkurowaniem z krajowymi molochami. Nauka języków, korepetycje online i umiejętności technologiczne będą nadal wiodącymi tematami w Indiach i Chinach.

Trend nr 2: Wschodzące technologie zaczną zaznaczać swoją obecność w edukacji

Niemal każda nowa technologia zastosowana w technologii, od książek po radio, od komputera po Internet, spotkała się z odmową ze strony instytucji edukacyjnych i wymagała czasu, aby odpowiednio zintegrować. Wielu dostawców nowych technologii nie wyświadczyło sobie żadnej przysługi budując szum i nierozsądne oczekiwania. Mimo to, pomimo pewnych niepowodzeń i niepowodzeń niektórych firm i produktów, dzisiejsi innowatorzy nadal badają sposoby, w jakie najnowocześniejsze technologie mogą poprawić doświadczenie ucznia.

Technologie immersyjne zyskują zainteresowanie inwestorów . Pozyskiwanie funduszy od firm takich jak Labster i Interplay Learning pokazuje zainteresowanie i potencjał wirtualnej rzeczywistości (VR) w edukacji. Interplay Learning, który zebrał 5,5 miliona dolarów w 2019 roku, zapewnia szkolenia VR i 3D głównie dla branży HVAC i instalacji słonecznych. A Interplay jest zaangażowany w stosunkowo niewielki podsegment jednej branży! To, że przyciągnęły inwestycje VC i odnotowują gwiezdny wzrost, pokazuje potencjał tej technologii w miarę tworzenia coraz większej liczby aplikacji dla innych zawodów i karier.

Aplikacje rzeczywistości rozszerzonej (AR) . Opierając się na popularności Pokemon Go!, jego twórca Niantic Labs zebrał 245 milionów dolarów w 2019 roku i nadal inwestuje w aplikacje edukacyjne AR.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego w edukacji: adaptacyjne uczenie się . Podczas gdy poprzednie próby adaptacyjnego uczenia się, takie jak Knewton, nie spełniły wysokich oczekiwań, nowi gracze pozyskują świeży kapitał na tworzenie rozwiązań dla konkretnych nisz na rynku edtech. Te narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Quizlet, Kidaptive, KidSense i Querium, wykorzystują systemy uczenia maszynowego w celu poprawy edukacji. W przypadku nauczycieli oceniających wykorzystanie tych narzędzi w klasie najważniejsze są pytania dotyczące stronniczości algorytmicznej, zagrożeń prywatności i skuteczności.

Robotyka w edukacji dojrzewa . Zestawy robotów do klas stają się stosunkowo nasyconą kategorią (od startupów po Lego), ale jako całość zapewnią uczniom możliwość nauki przedmiotów ścisłych i umiejętności kodowania. Inne produkty, takie jak Roybi, wykorzystują roboty i sztuczną inteligencję, aby pomóc w nauce we wczesnym wieku i przyswajaniu języka. Inną firmą, która stara się rozwiązać problemy kosztowe i sprzętowe związane z utrzymaniem floty uczących się robotów w szkole, jest Robotify, która uczy kodowania i robotyki w środowisku wirtualnym.

Jest do tego blockchain . Jaka lista pojawiających się technologii byłaby kompletna bez wzmianki o technologii blockchain? Nastąpiła również proliferacja firm z rozwiązaniami opartymi na blockchain dla przestrzeni edukacyjnej, wykorzystującymi przede wszystkim niezmienność blockchain do zabezpieczania i weryfikowania stopni i referencji. Dwie firmy, które do tej pory miały przyzwoite pozyskiwanie funduszy i trakcję, to Credly i Learning Machine, a konsorcjum rozpoznawalnych nazw, takie jak ZipRecruiter i Upwork, niedawno uruchomiło Velocity Network.

Poniższy wykres z HolonIQ pokazuje wykładniczy wzrost tych dziedzin w edukacji oczekiwany w ciągu najbliższych pięciu lat.

Kim są zwycięzcy?

Edtech to duża i zróżnicowana branża z dużymi możliwościami w całym cyklu życia biznesowego, chociaż bieżące ryzyko (regulacje, cykle finansowania, konkurencja) powinny pozostać najważniejsze dla inwestorów. Postępy w nauce online i powstających technologiach będą nadal poprawiać wyniki edukacyjne. Ostatecznie najlepszymi firmami, inwestorami i impaktorami w tej przestrzeni będą te, które stawiają ucznia w centrum. Znalezienie sposobów na obniżenie kosztów, zapewnienie wysokiej jakości pedagogiki i zademonstrowanie imponujących wyników okaże się długoterminowymi zwycięzcami w miarę wzrostu i dojrzewania rynku edtech.