Analiza și tendințele industriei EdTech (2020)

Cu toții suntem influențați de experiențele noastre educaționale. Uneori cu drag, alteori cu anxietate, ne putem aminti amintiri de la grădiniță până la liceu și de la facultate la formarea de resurse umane la o nouă companie. Deși ne-am putea gândi la educație ca la o școală cu o singură cameră, din cărămidă roșie, ea a evoluat și a crescut într-o industrie care se întinde pe glob, pregătită pentru o creștere rapidă.

Investitorii și companiile din domeniul educației recunosc tendințele macro globale care vor continua să stimuleze creșterea, în special:

• Creșterea populației în țările în curs de dezvoltare
• Cererea în creștere pentru tehnologie, instrumente și servicii educaționale
• Creșterea digitizării pentru a îmbunătăți rezultatele și eficiența
• Oportunități de a rezolva probleme cheie din industrie (datoria studenților, aplatizarea scorurilor la test)

Acest articol va sublinia dimensiunea și domeniul de aplicare al pieței edtech și va discuta două tendințe cheie de urmărit în industria edtech în 2020 și nu numai.

Dimensiunea piețelor educaționale și EdTech

În SUA, cheltuielile pentru educație reprezintă puțin peste 6% din PIB, sau aproape 1,2 trilioane de dolari. Similar cu industria sănătății, piața educației este puternic influențată de guvern la toate nivelurile. După cum s-ar putea aștepta, există o mare diferență între cheltuielile pentru educație și cheltuielile pentru edtech. Cea mai mare parte a cheltuielilor pentru educație se îndreaptă către forță de muncă (profesori și administratori) și dotări fizice. Firma de cercetare HolonIQ estimează că mai puțin de 3% din cheltuielile pentru educație sunt alocate tehnologiei.

Ce cuprinde industria EdTech?

Piața globală de edtech este o industrie diversă și în creștere rapidă, cu o pistă largă de-a lungul ciclului de viață al afacerii, de la startup-uri în stadiu incipient la companii de pe piața mijlocie până la companii cotate la bursă. Continuă să atragă multă atenție nu numai din partea veteranilor de lungă durată din industrie, ci și din partea investitorilor generaliști. În cele trei categorii principale de educație (PreK-12, post-secundar și formare corporativă), tehnologia este infuzată pe tot parcursul vieții unui cursant. Investitorii cu experiență știu că fiecare categorie funcționează ca sub-segment propriu în cadrul pieței edtech. Fiecare categorie este unică și are utilizatori finali, cumpărători și mecanisme de finanțare diferite.

Datorită diferențelor de metodologie și categorisiri, diverse publicații au lansat cifre de investiții care ne pot permite să triangulăm și să ne înțelegem dimensiunea, domeniul de aplicare și creșterea pieței edtech:

Investiții de capital de risc edtech din SUA . Potrivit EdSurge, fondurile de capital de risc au investit 1,7 miliarde de dolari pe piața edtech în 2019, în 105 tranzacții. Acestea au fost dominate de investiții mari din seria C.

Investiție globală de risc în edtech . Reducerea investițiilor la nivel global, HolonIQ a lansat un raport care a arătat o finanțare globală cu capital de risc pentru educație de 7,0 miliarde de dolari în 2019. Și mai grăitoare este rata uimitoare de creștere de la 0,5 miliarde de dolari de finanțare VC edtech în 2010. Ei prevăd, de asemenea, o triplare a investițiilor în edtech în următorul deceniu.

Investiție globală în tehnologie de învățare . Privind mai larg în scopul includerii furnizorilor de tehnologie de învățare, conform Metaari, au existat 18,7 miliarde de dolari investiții private globale în furnizorii de tehnologie de învățare în 2019.

Capitalul privat urmărește și investițiile în educație . Pe lângă investițiile de capital de risc în edtech, zeci de fonduri de capital privat continuă să fie strânse special pentru a investi în sectorul educației (sau au articulat educația ca o industrie focalizată). În plus, educația este din ce în ce mai clasificată ca un sector de „impact”, atrăgând investitori instituționali care doresc să-și sporească alocațiile pentru sectoarele de impact.

Companii de învățământ cotate la bursă . O altă parte considerabilă a pieței edtech o reprezintă numele cotate public. Când ne uităm la acest grup în SUA, există 29 de companii care însumează 71 de miliarde de dolari în capitalizare de piață (începând cu 27 ianuarie 2020).

Tendințe EdTech de urmărit în 2020

Ce înseamnă investițiile recente, fuziunile și achizițiile și mișcările pieței pentru tendințele din 2020? Ce ne putem aștepta să vedem în 2020 și mai departe? Având în vedere dimensiunea, complexitatea și diversitatea pieței edtech, există un număr aproape nelimitat de teme de explorat. Dar două subiecte care traversează toate categoriile și etapele vor avea un impact mare asupra tendințelor largi în domeniul edtech în 2020: învățarea online și tehnologiile emergente .

Trend #1: Învățarea online se va accelera în 2020

În ultimul deceniu, a existat o mulțime de hype în jurul învățării online, de la previziunile timpurii că jumătate din cursurile de liceu vor fi predate online până în 2019 până la declararea 2012 „anul MOOC” (curs online masiv deschis). Cu toate acestea, după ce a trecut cu greu prin „pârâul deziluzionarii”, este discutabil că învățarea online se confruntă cu o renaștere, iar activitatea recentă de investiții susține cu siguranță acest lucru.

Jucători susținuți de VC în stadiu incipient care încearcă să perturbe aspecte ale educației superioare și ale învățării corporative . Strângerea recentă de fonduri de la Outlier, MasterClass, Osmosis, Coursera și Degreed demonstrează un interes ridicat pentru învățarea online de la investitori. Fiecare dintre aceste companii este foarte diferită în abordarea sa față de învățarea online, vizând diferiți cursanți. Outlier oferă cursuri introductive la nivel de colegiu, în timp ce Osmosis oferă videoclipuri suplimentare pentru studenții și profesioniștii din domeniul sănătății. Diversitatea companiilor arată că există o aplicare aproape nesfârșită a beneficiilor învățării online. Antreprenorii caută în mod continuu modalități de îmbunătățire a status quo-ului.

Jucătorii online din învățarea online K-12 continuă să crească organic și prin achiziții . În spațiul K-12, învățarea online ca subiect a dispărut aparent în fundal în comparație cu unele dintre cuvintele la modă, cum ar fi educația bazată pe competențe, învățarea personalizată sau învățarea social-emoțională. Dar unii dintre cei mai mari jucători din învățământul K-12 au făcut mișcări mari în ceea ce privește achizițiile, ceea ce ar putea fi un indiciu al lucrurilor care vor urma. În ianuarie 2020, principalul furnizor de educație online K12, Inc. a achiziționat Galvanize, un bootcamp de codare, ceea ce înseamnă o mișcare de diversificare dincolo de K12 și tărâmurile online. Un alt jucător important în domeniul educației digitale, Edgenuity, care este susținut de firma de capital privat Weld North, a făcut trei achiziții în ultimele 12 luni. Alți furnizori susținuți de capital privat din acest spațiu, cum ar fi Edmentum, Apex și Accelerate, vor continua să caute oportunități pentru a profita de piața online în creștere pentru K-12.

Marii jucători nonprofit care iau cotă în ed. superioară . Creșterea continuă a furnizorilor de servicii online post-secundar nonprofit bine considerați, cum ar fi Western Governors, Southern New Hampshire University și Arizona State University, va continua să reprezinte o amenințare majoră pentru afacerile post-secundar cu profit tranzacționate public. Concurența crescută va pune presiune în scădere asupra prețurilor și a înscrierilor. Acest lucru va fi în cele din urmă în beneficiul studenților, deși impactul va fi resimțit de alți participanți la piață. Este posibil să vedem în continuare închideri de școli (vezi graficul de mai jos) sau conversii către instituții nonprofit.

Nu uitați de China și India . Piețele online, atât din India, cât și din China, sunt fierbinți și atrag cantități masive de capital în rundele de capital de risc și IPO-uri în faza ulterioară. Ultimii doi ani au fost evidențiați de strângerile de peste 500 de milioane de dolari ale BYJU'S, VIPKid și TAL Education. Sutele de milioane de cursanți online din aceste țări prezintă o oportunitate masivă, dar jucătorii externi au găsit greu să pătrundă pe piețele și să concureze cu giganții autohtoni. Învățarea limbilor străine, tutoratul online și abilitățile tehnologice vor continua să fie temele principale în India și China.

Trend #2: Tehnologiile emergente vor începe să-și pună amprenta în educație

Aproape fiecare tehnologie nouă încorporată în tehnologie, de la cărți la radio, de la computer la internet, a suferit o respingere din partea instituției de învățământ și a avut nevoie de timp pentru a fi integrată în mod corespunzător. Mulți furnizori de noi tehnologii nu și-au făcut nicio favoare creând hype și așteptări nerezonabile. Totuși, în ciuda unor eșecuri și eșecuri ale unor companii și produse, inovatorii de astăzi continuă să exploreze modalități prin care tehnologiile de ultimă oră pot îmbunătăți experiența cursantului.

Tehnologiile imersive câștigă interesul investitorilor . Strângerea de fonduri de la companii precum Labster și Interplay Learning demonstrează interesul și potențialul pentru realitatea virtuală (VR) în educație. Interplay Learning, care a strâns 5,5 milioane de dolari în 2019, oferă instruire VR și 3D în principal pentru meserii HVAC și instalații solare. Și Interplay este implicat într-un sub-segment relativ mic al unei singure industrii! Faptul că aceștia au atras investiții în capital de risc și să înregistreze o creștere spectaculoasă arată potențialul acestei tehnologii, deoarece mai multe aplicații sunt create pentru alte meserii și cariere.

Aplicații de realitate augmentată (AR) . Pe baza popularității Pokemon Go!, creatorul său Niantic Labs a strâns 245 de milioane de dolari în 2019 și continuă să investească în aplicații de educație AR.

Utilizarea inteligenței artificiale (AI) și a învățării automate în educație: învățarea adaptivă . În timp ce încercările anterioare de învățare adaptivă, cum ar fi Knewton, nu au reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor înalte, noi jucători strâng capital proaspăt pentru a crea soluții pentru nișe specifice pe piața edtech. Aceste instrumente bazate pe inteligență artificială, cum ar fi Quizlet, Kidaptive, KidSense și Querium aplică sisteme de învățare automată pentru a îmbunătăți educația. Pentru educatorii care evaluează utilizarea acestor instrumente în sala de clasă, întrebările referitoare la prejudecățile algoritmice, riscurile de confidențialitate și eficacitatea sunt cele mai importante.

Robotica în educație se maturizează . Seturile de roboți pentru clasă se transformă într-o categorie relativ saturată (de la startup-uri la Lego), dar, în ansamblu, vor oferi studenților oportunități de a învăța STEM și abilități de codare. Alte produse precum Roybi folosesc roboți și inteligența artificială pentru a ajuta la învățarea la o vârstă fragedă și la dobândirea limbii. O altă companie care încearcă să rezolve problemele de cost și hardware ale menținerii unei flote de roboți de învățare într-o școală este Robotify, care predă codificare și robotică într-un cadru virtual.

Există un blockchain pentru asta . Ce listă de tehnologii emergente ar fi completă fără a menționa tehnologia blockchain? A existat, de asemenea, o proliferare de companii cu soluții bazate pe blockchain pentru spațiul educațional, utilizând în primul rând imuabilitatea blockchain pentru a asigura și verifica diplome și acreditări. Cele două companii cu o strângere de fonduri și o tracțiune decentă până în prezent includ Credly și Learning Machine, în timp ce un consorțiu de nume recunoscute precum ZipRecruiter și Upwork a lansat recent Velocity Network.

Graficul de mai jos de la HolonIQ arată creșterea exponențială a acestor domenii în educație așteptată în următorii cinci ani.

Cine sunt câștigătorii?

Edtech este o industrie mare și diversă, cu o pistă largă de oportunități pe parcursul ciclului de viață al afacerii, deși riscurile continue (reglementare, cicluri de finanțare, concurență) ar trebui să rămână în primul rând pentru investitori. Progresele în învățarea online și tehnologiile emergente vor continua să îmbunătățească rezultatele educaționale. În cele din urmă, cele mai bune companii, investitori și impactori din acest spațiu vor fi cei care pun studentul în centru. Găsirea modalităților de a reduce costurile, de a oferi pedagogie de calitate și de a demonstra rezultate de impact se va dovedi a fi câștigătorii pe termen lung, pe măsură ce piața edtech crește și se maturizează.