Анализ и тенденции отрасли EdTech (2020)

На всех нас влияет наш образовательный опыт. Иногда с любовью, а иногда с тревогой мы можем вспоминать воспоминания из детского сада и старшей школы, а также из колледжа и обучения кадров в новой компании. Хотя мы могли бы думать об образовании как о школе из красного кирпича, состоящей из одной комнаты, оно развилось и превратилось в глобальную индустрию, готовую к быстрому росту.

Инвесторы и компании в сфере образования признают глобальные макроэкономические тенденции, которые будут продолжать стимулировать рост, а именно:

• Рост населения в развивающихся странах
• Растущий спрос на образовательные технологии, инструменты и услуги
• Повышение цифровизации для улучшения результатов и эффективности
• Возможности для решения ключевых проблем в отрасли (студенческий долг, выравнивание результатов тестов)

В этой статье будут описаны размеры и масштабы рынка образовательных технологий, а также рассмотрены две ключевые тенденции в отрасли образовательных технологий в 2020 году и далее.

Оценка рынков образования и EdTech

В США расходы на образование составляют чуть более 6% ВВП, или почти 1,2 трлн долларов. Как и в сфере здравоохранения, рынок образования находится под сильным влиянием правительства на всех уровнях. Как и следовало ожидать, существует большая разница между расходами на образование и расходы на образовательные технологии. Основная часть расходов на образование идет на оплату труда (учителей и администраторов) и физических объектов. По оценкам исследовательской фирмы HolonIQ, менее 3% расходов на образование тратится на технологии.

Что включает в себя индустрия EdTech?

Мировой рынок образовательных технологий — это разнообразная и быстрорастущая отрасль с широким диапазоном жизненных циклов бизнеса, от стартапов на ранней стадии до компаний среднего размера и публичных компаний. Он продолжает привлекать большое внимание не только со стороны давних ветеранов отрасли, но и со стороны инвесторов широкого профиля. В трех основных категориях образования (PreK-12, послесреднее и корпоративное обучение) технологии внедряются на протяжении всей жизни учащегося. Опытные инвесторы знают, что каждая категория работает как отдельный подсегмент на рынке образовательных технологий. Каждая категория уникальна и имеет разных конечных пользователей, покупателей и механизмы финансирования.

Из-за различий в методологии и категоризации различные публикации опубликовали данные об инвестициях, которые могут позволить нам провести триангуляцию и получить представление о размере, охвате и росте рынка образовательных технологий:

Венчурные инвестиции в образовательные технологии США . По данным EdSurge, в 2019 году венчурные фонды инвестировали 1,7 миллиарда долларов в рынок образовательных технологий в рамках 105 сделок. В них преобладали крупные инвестиции серии C.

Глобальные венчурные инвестиции в edtech . Что касается глобальных инвестиций, HolonIQ опубликовал отчет, в котором показано глобальное венчурное финансирование образования в размере 7,0 млрд долларов в 2019 году. Еще более показательными являются ошеломляющие темпы роста с 0,5 млрд долларов венчурного финансирования образовательных технологий в 2010 году. Они также прогнозируют утроение инвестиций в edtech в течение следующего десятилетия.

Глобальные инвестиции в технологии обучения . По данным Metaari, если смотреть в более широком масштабе, включая поставщиков технологий обучения, в 2019 году глобальные частные инвестиции в поставщиков технологий обучения составили 18,7 млрд долларов .

Частный капитал также присматривается к инвестициям в образование . В дополнение к венчурным инвестициям в образовательные технологии десятки фондов прямых инвестиций продолжают привлекаться специально для инвестиций в сектор образования (или сделали образование приоритетной отраслью). В довершение всего, образование все чаще классифицируется как «влиятельный» сектор, что привлекает институциональных инвесторов, стремящихся увеличить свои ассигнования в влияющие сектора.

Публично торгуемые образовательные компании . Еще одна значительная часть рынка образовательных технологий — это публично торгуемые имена. Если посмотреть на эту группу, то в США насчитывается 29 компаний с общей рыночной капитализацией 71 миллиард долларов (по состоянию на 27 января 2020 года).

Тенденции EdTech, за которыми стоит следить в 2020 году

Что недавние инвестиции, слияния и поглощения и рыночные движения означают для тенденций в 2020 году? Что мы можем ожидать в 2020 году и далее? Учитывая размер, сложность и разнообразие рынка образовательных технологий, существует почти безграничное количество тем для изучения. Но две темы, которые охватывают все категории и этапы, окажут большое влияние на общие тенденции в сфере образовательных технологий в 2020 году: онлайн-обучение и новые технологии .

Тренд №1: онлайн-обучение ускорится в 2020 году

За последнее десятилетие вокруг онлайн-обучения было много ажиотажа: от ранних прогнозов о том, что к 2019 году половина курсов в старших классах будет преподаваться онлайн, до объявления 2012 года «годом МООК» (массовых открытых онлайн-курсов). Однако после преодоления «корыта разочарования» можно утверждать, что онлайн-обучение переживает возрождение, и недавняя инвестиционная активность, безусловно, подтверждает это.

Игроки на ранней стадии, поддерживаемые венчурными капиталистами, стремятся разрушить аспекты высшего образования и корпоративного обучения . Недавний сбор средств от Outlier, MasterClass, Osmosis, Coursera и Degreed демонстрирует высокий интерес инвесторов к онлайн-обучению. Каждая из этих компаний очень отличается своим подходом к онлайн-обучению, ориентированным на разных учащихся. Outlier предлагает вводные курсы на уровне колледжа, а Osmosis предоставляет дополнительные видеоролики для студентов и специалистов-медиков. Разнообразие компаний показывает, что существует почти бесконечное применение преимуществ онлайн-обучения. Предприниматели постоянно ищут способы улучшить статус-кво.

Онлайн-игроки в онлайн-обучении K-12 продолжают расти органически и за счет приобретения . В пространстве K-12 онлайн-обучение как тема, похоже, отошло на второй план по сравнению с некоторыми из более модных модных словечек, таких как образование, основанное на компетенциях, персонализированное обучение или социально-эмоциональное обучение. Но некоторые из крупных игроков в сфере образования K-12 делают большие шаги на фронте приобретения, что может быть признаком того, что грядет. В январе 2020 года крупный провайдер онлайн-образования K12, Inc. приобрел Galvanize, учебный курс по кодированию, что означает шаг к диверсификации за пределы K12 и онлайн-сфер. Другой крупный игрок в области цифрового образования, Edgenuity, поддерживаемый частной инвестиционной компанией Weld North, за последние 12 месяцев совершил три приобретения. Другие провайдеры в этой области, поддерживаемые частными инвестициями, такие как Edmentum, Apex и Accelerate, будут продолжать искать возможности, чтобы воспользоваться преимуществами растущего онлайн-рынка K-12.

Крупные некоммерческие игроки принимают участие в высшем образовании . Продолжающийся рост хорошо зарекомендовавших себя некоммерческих онлайн-провайдеров высшего образования, таких как Western Governors, Университет Южного Нью-Гэмпшира и Университет штата Аризона, будет по-прежнему представлять серьезную угрозу для публично торгуемого коммерческого бизнеса высшего образования. Усиление конкуренции приведет к снижению цен и числа учащихся. В конечном итоге это пойдет на пользу студентам, хотя влияние почувствуют и другие участники рынка. Мы можем продолжать сталкиваться с закрытием школ (см. диаграмму ниже) или преобразованием их в некоммерческие организации.

Не забывайте про Китай и Индию . Онлайн-рынки как в Индии, так и в Китае очень популярны и привлекают огромные суммы капитала на более поздних этапах раундов венчурного капитала и IPO. Последние пару лет были отмечены привлечением более 500 миллионов долларов от BYJU'S, VIPKid и TAL Education. Сотни миллионов онлайн-обучающихся в этих странах представляют огромные возможности, но внешним игрокам трудно проникнуть на рынки и конкурировать с местными гигантами. Изучение языков, онлайн-репетиторство и технологические навыки останутся ведущими темами в Индии и Китае.

Тенденция № 2: Новые технологии начнут оставлять свой след в образовании

Почти каждая новая технология, включенная в технологию, от книг до радио, от компьютера до Интернета, встречала сопротивление со стороны учебного заведения, и для ее надлежащей интеграции требовалось время. Многие поставщики новых технологий не делали себе никаких одолжений, создавая шумиху и необоснованные ожидания. Тем не менее, несмотря на некоторые неудачи и неудачи некоторых компаний и продуктов, сегодняшние новаторы продолжают исследовать способы, с помощью которых передовые технологии могут улучшить опыт учащихся.

Иммерсивные технологии вызывают интерес инвесторов . Сбор средств от таких компаний, как Labster и Interplay Learning, демонстрирует интерес и потенциал виртуальной реальности (VR) в образовании. Interplay Learning, которая в 2019 году привлекла 5,5 млн долларов США, предоставляет обучение VR и 3D в первую очередь специалистам по установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и солнечных установок. А Interplay работает в относительно небольшом подсегменте одной отрасли! То, что они привлекли венчурные инвестиции и показали звездный рост, показывает потенциал этой технологии, поскольку все больше приложений создается для других профессий и карьер.

Приложения дополненной реальности (AR) . Опираясь на популярность Pokemon Go!, его создатель Niantic Labs привлек 245 миллионов долларов в 2019 году и продолжает инвестировать в образовательные приложения с дополненной реальностью.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в образовании: адаптивное обучение . В то время как предыдущие попытки адаптивного обучения, такие как Knewton, не оправдали высоких ожиданий, новые игроки привлекают новый капитал для создания решений для определенных ниш на рынке образовательных технологий. Эти инструменты на основе ИИ, такие как Quizlet, Kidaptive, KidSense и Querium, применяют системы машинного обучения для улучшения образования. Для преподавателей, оценивающих использование этих инструментов в классе, вопросы, связанные с алгоритмической предвзятостью, рисками для конфиденциальности и эффективностью, являются главными.

Робототехника в образовании набирает обороты . Наборы роботов для классной комнаты становятся относительно насыщенной категорией (от стартапов до Lego), но в целом они дадут учащимся возможность освоить STEM и навыки программирования. Другие продукты, такие как Roybi, используют роботов и искусственный интеллект, чтобы помочь в обучении и овладении языком в раннем возрасте. Еще одна компания, стремящаяся решить проблемы со стоимостью и аппаратным обеспечением содержания парка обучающихся роботов в школе, — это Robotify, которая обучает программированию и робототехнике в виртуальной среде.

Для этого есть блокчейн . Какой список новых технологий был бы полным без упоминания технологии блокчейн? Также наблюдается распространение компаний с решениями на основе блокчейна для образовательного пространства, в основном использующими неизменность блокчейна для защиты и проверки степеней и полномочий. Две компании с приличным сбором средств и поддержкой на сегодняшний день включают Credly и Learning Machine, а консорциум известных имен, таких как ZipRecruiter и Upwork, недавно запустил Velocity Network.

На приведенной ниже диаграмме HolonIQ показан экспоненциальный рост этих областей в образовании, ожидаемый в течение следующих пяти лет.

Кто победители?

Edtech — это большая и разнообразная отрасль с широким диапазоном возможностей на протяжении всего жизненного цикла бизнеса, хотя текущие риски (регулирование, циклы финансирования, конкуренция) должны оставаться в центре внимания инвесторов. Достижения в онлайн-обучении и новые технологии будут продолжать улучшать результаты обучения. В конечном счете, лучшие компании, инвесторы и влиятельные лица в этой области будут теми, кто поставит студента в центр. Поиск способов снижения затрат, предоставления качественного педагогического образования и демонстрации эффективных результатов окажутся долгосрочными победителями по мере роста и развития рынка образовательных технологий.