EdTech 산업 분석 및 동향 (2020)

우리는 모두 교육 경험의 영향을 받습니다. 때로는 반가움으로, 때로는 불안으로 유치원에서 고등학교까지, 대학에서 새 회사에서의 HR 교육에 이르기까지의 추억을 회상할 수 있습니다. 우리는 교육을 방 하나의 붉은 벽돌 학교로 생각할 수 있지만 급속한 성장을 위해 준비된 전 세계에 걸친 산업으로 진화하고 성장했습니다.

교육 분야의 투자자와 기업은 특히 다음과 같은 성장을 계속 견인할 글로벌 거시적 추세를 인식하고 있습니다.

• 개발 도상국의 인구 증가
• 교육 기술, 도구 및 서비스에 대한 수요 증가
• 결과 및 효율성 향상을 위한 디지털화 증가
• 업계의 주요 문제를 해결할 수 있는 기회(학자금 부채, 시험 점수 평준화)

이 기사에서는 에드테크 시장의 규모와 범위를 간략하게 설명하고 2020년 및 그 이후에 에듀테크 산업에서 주목해야 할 두 가지 주요 트렌드에 대해 논의합니다.

교육 및 교육 기술 시장 규모

미국에서 교육 지출은 GDP의 6%를 약간 넘거나 거의 1조 2000억 달러입니다. 의료 산업과 마찬가지로 교육 시장은 모든 수준에서 정부의 영향을 많이 받습니다. 예상할 수 있듯이 교육 지출과 교육 기술 지출에는 큰 차이가 있습니다. 교육비의 대부분은 노동력(교사 및 관리자)과 물리적 시설에 사용됩니다. 리서치 회사인 HolonIQ는 교육 지출의 3% 미만이 기술에 할당되는 것으로 추정합니다.

EdTech 산업을 구성하는 것은 무엇입니까?

글로벌 에듀테크 시장은 초기 단계의 스타트업에서 중견기업, 상장기업에 이르기까지 비즈니스 라이프사이클 전반에 걸쳐 큰 활주로를 가진 다양하고 빠르게 성장하는 산업입니다. 오랜 업계 베테랑들뿐만 아니라 일반 투자자들에게도 계속해서 많은 관심을 받고 있습니다. 세 가지 주요 교육 범주(PreK-12, 고등 교육 및 기업 교육)에 걸쳐 기술은 학습자의 일생 동안 주입됩니다. 숙련된 투자자는 각 카테고리가 에드테크 시장 내에서 자체 하위 세그먼트로 작동한다는 것을 알고 있습니다. 각 범주는 고유하며 최종 사용자, 구매자 및 자금 조달 메커니즘이 다릅니다.

방법론과 분류의 차이로 인해 다양한 간행물에서 에드테크 시장의 규모, 범위 및 성장을 삼각측량하고 감을 잡을 수 있는 투자 수치를 발표했습니다.

미국 edtech 벤처 캐피탈 투자 . EdSurge에 따르면 2019년 105건의 거래를 통해 벤처 캐피털 펀드가 edtech 시장에 17억 달러 를 투자했습니다. 이들은 대규모 시리즈 C 투자에 의해 지배되었습니다.

edtech에 대한 글로벌 벤처 투자 . 전 세계적으로 투자를 축소한 HolonIQ 는 2019년에 70억 달러 의 글로벌 교육 벤처 캐피털 자금 조달을 보여주는 보고서를 발표했습니다. 더욱 놀라운 사실은 2010년 5억 달러 규모의 edtech VC 자금 조달에서 놀라운 성장 속도입니다. 그들은 또한 투자가 3배 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 향후 10년 동안 edtech.

글로벌 학습 기술 투자 . Metaari에 따르면 학습 기술 공급업체를 포함하는 범위를 더 광범위하게 살펴보면 2019년에 학습 기술 공급업체에 대한 전 세계 민간 투자가 187억 달러 에 달했습니다.

사모펀드도 교육 투자 에 주목하고 있다. 에드테크에 대한 벤처 캐피탈 투자 외에도 수십 개의 사모 펀드가 특히 교육 부문에 투자하기 위해 계속해서 모금되고 있습니다(또는 교육을 초점 산업으로 명시했습니다). 게다가 교육은 점점 더 "임팩트" 부문으로 분류되어 임팩트 부문에 대한 할당을 늘리려는 기관 투자자를 끌어들이고 있습니다.

상장된 교육 회사 . edtech 시장의 또 다른 상당한 부분은 공개적으로 거래되는 이름입니다. 미국에서 이 그룹을 보면 시가총액이 710억 달러 (2020년 1월 27일 기준)인 기업이 29개 있습니다.

2020년 주목해야 할 EdTech 동향

최근 투자, M&A 및 시장 움직임이 2020년 트렌드에 의미하는 바는 무엇입니까? 2020년과 그 이후에 무엇을 볼 수 있을까요? 에드테크 시장의 규모, 복잡성 및 다양성을 감안할 때 탐색할 테마는 거의 무한합니다. 그러나 모든 범주와 단계를 아우르는 두 가지 주제는 2020년의 광범위한 교육 기술 동향에 큰 영향을 미칠 것입니다. 온라인 학습 및 신흥 기술 .

트렌드 #1: 2020년에는 온라인 학습이 가속화될 것입니다

지난 10년 동안 2019년까지 고등학교 과정의 절반이 온라인으로 진행될 것이라는 초기 예측부터 2012년을 "MOOC(대규모 공개 온라인 과정)의 해"로 선언할 때까지 온라인 학습을 둘러싼 과대 광고가 많았습니다. 그러나 '환멸의 골'을 헤쳐나간 후 온라인 학습이 르네상스를 맞이하고 있다는 주장이 제기되고 있으며 최근의 투자 활동이 이를 뒷받침하고 있습니다.

고등 교육 및 기업 학습의 측면을 파괴하려는 초기 단계의 VC 지원 플레이어 . Outlier, MasterClass, Osmosis, Coursera 및 Degreed의 최근 기금 마련은 투자자들의 온라인 학습에 대한 높은 관심을 보여줍니다. 이들 회사 각각은 다양한 학습자를 대상으로 하는 온라인 학습 접근 방식이 매우 다릅니다. Outlier는 대학 수준의 입문 과정을 제공하고 Osmosis는 의료 학생 및 전문가를 위한 보충 비디오를 제공합니다. 기업의 다양성은 온라인 학습의 이점이 거의 끝없이 적용되고 있음을 보여줍니다. 기업가는 현상 유지를 개선할 방법을 지속적으로 찾습니다.

K-12 온라인 학습의 온라인 플레이어는 인수를 통해 유기적으로 계속 성장하고 있습니다. K-12 공간에서는 역량 기반 교육, 개인화 학습 또는 사회정서적 학습과 같은 최신 유행어와 비교할 때 주제로서의 온라인 학습이 배경에서 사라진 것처럼 보입니다. 그러나 K-12 교육 분야의 주요 업체 중 일부는 인수 측면에서 큰 움직임을 보이고 있으며, 이는 앞으로 일어날 일을 암시할 수 있습니다. 2020년 1월 주요 온라인 교육 제공업체인 K12, Inc.는 코딩 부트캠프인 Galvanize를 인수하여 K12 및 온라인 영역을 넘어 다각화하려는 움직임을 의미했습니다. 사모펀드 회사인 Weld North가 지원하는 또 다른 주요 디지털 교육 기업인 Edgenuity는 지난 12개월 동안 3건의 인수를 했습니다. Edmentum, Apex 및 Accelerate와 같은 이 분야의 다른 사모펀드 지원 제공업체는 성장하는 온라인 K-12 시장을 활용할 기회를 계속 모색할 것입니다.

상위 에드의 몫을 차지하는 대규모 비영리 단체 . Western Governors, Southern New Hampshire University, Arizona State University와 같이 잘 알려진 비영리 고등 교육 온라인 제공업체의 지속적인 성장은 영리 목적으로 상장된 고등 교육 비즈니스에 계속해서 큰 위협이 될 것입니다. 경쟁이 치열해지면 가격 책정과 등록에 하향 압력이 가해질 것입니다. 이것은 다른 시장 참가자들이 그 영향을 느낄 것이지만 궁극적으로 학생들에게 이익이 될 것입니다. 휴교(아래 차트 참조) 또는 비영리 기관으로의 전환이 계속될 수 있습니다.

중국과 인도를 잊지 마세요 . 인도와 중국의 온라인 시장은 뜨겁고 후기 단계의 VC 라운드와 IPO에서 막대한 자본을 유치하고 있습니다. 지난 몇 년 동안 BYJU'S, VIPKid 및 TAL Education의 5억 달러 이상 인상이 두드러졌습니다. 이들 국가의 수억 명의 온라인 학습자는 엄청난 기회를 제공하지만 외부 플레이어는 시장에 진입하고 국내 거대 기업과 경쟁하기 어렵다는 것을 알게 되었습니다. 언어 학습, 온라인 튜터링 및 기술 기술은 계속해서 인도와 중국에서 주요 주제가 될 것입니다.

트렌드 #2: 새로운 기술이 교육 분야에서 주목을 받기 시작할 것입니다.

책에서 라디오, 컴퓨터에서 인터넷에 이르기까지 기술에 통합된 거의 모든 새로운 기술은 교육 기관의 반발을 겪었고 적절하게 통합되는 데 시간이 걸렸습니다. 새로운 기술을 제공하는 많은 업체들은 과대 광고와 불합리한 기대를 구축하여 스스로에게 어떤 호의도 베풀지 않았습니다. 그러나 일부 회사와 제품의 실패와 좌절에도 불구하고 오늘날의 혁신가들은 첨단 기술이 학습자의 경험을 향상시킬 수 있는 방법을 계속 탐구하고 있습니다.

몰입형 기술은 투자자의 관심을 얻습니다 . Labster 및 Interplay Learning과 같은 회사의 기금 마련은 교육 분야에서 가상 현실(VR)에 대한 관심과 잠재력을 보여줍니다. 2019년에 550만 달러를 모금한 Interplay Learning은 주로 HVAC 및 태양열 설치 거래를 위한 VR 및 3D 교육을 제공합니다. Interplay는 단일 산업의 비교적 작은 하위 부문에 참여하고 있습니다! 그들이 VC 투자를 유치하고 눈부신 성장을 했다는 것은 다른 거래 및 경력을 위해 더 많은 애플리케이션이 구축됨에 따라 이 기술의 잠재력을 보여줍니다.

증강 현실(AR) 애플리케이션 . Pokemon Go!의 인기를 바탕으로 만든 Niantic Labs는 2019년에 2억 4,500만 달러를 모금했으며 AR 교육 애플리케이션에 계속 투자하고 있습니다.

교육에서 인공 지능(AI) 및 기계 학습 사용: 적응 학습 . Knewton과 같은 적응 학습에 대한 이전의 시도는 높은 기대에 부응하지 못했지만 새로운 참가자는 에드테크 시장 내의 특정 틈새 시장을 위한 솔루션을 만들기 위해 새로운 자본을 모으고 있습니다. Quizlet, Kidaptive, KidSense, Querium과 같은 이러한 AI 기반 도구는 교육 개선을 위해 머신 러닝 시스템을 적용하고 있습니다. 교실에서 이러한 도구의 사용을 평가하는 교육자의 경우 알고리즘 편향, 개인 정보 보호 위험 및 효율성에 대한 질문이 가장 중요합니다.

교육 로봇 공학은 성숙해지고 있습니다. 교실용 로봇 키트는 상대적으로 포화된 범주(신생 기업에서 레고까지)로 바뀌고 있지만 전체적으로는 학생들이 STEM 및 코딩 기술을 배울 수 있는 기회를 제공할 것입니다. Roybi와 같은 다른 제품은 로봇과 AI를 사용하여 조기 학습 및 언어 습득을 돕고 있습니다. 학교에서 학습 로봇을 유지하는 데 드는 비용과 하드웨어 문제를 해결하려는 또 다른 회사는 가상 환경에서 코딩과 로봇 공학을 가르치는 Robotify입니다.

이를 위한 블록체인이 있습니다. 블록체인 기술을 언급하지 않고 어떤 신기술 목록이 완성될까요? 또한 주로 블록체인의 불변성을 활용하여 학위와 자격 증명을 확보하고 확인하는 등 교육 분야에 블록체인 기반 솔루션을 제공하는 회사가 급증했습니다. 현재까지 상당한 모금과 관심을 받고 있는 두 회사에는 Credly 및 Learning Machine이 포함되며 ZipRecruiter 및 Upwork와 같은 인지도 있는 이름의 컨소시엄은 최근 Velocity Network를 출시했습니다.

HolonIQ의 아래 차트는 향후 5년 동안 예상되는 교육 분야의 기하급수적인 성장을 보여줍니다.

승자는 누구입니까?

Edtech는 비즈니스 수명 주기 전반에 걸쳐 많은 기회를 제공하는 크고 다양한 산업이지만, 투자자는 지속적인 위험(규제, 자금 조달 주기, 경쟁)을 가장 먼저 염두에 두어야 합니다. 온라인 학습 및 새로운 기술의 발전은 교육 결과를 지속적으로 개선할 것입니다. 궁극적으로 이 분야에서 최고의 기업, 투자자, 영향력을 행사하는 사람들은 학생을 중심에 두는 사람들이 될 것입니다. 비용을 절감하고, 양질의 교육을 제공하고, 영향력 있는 결과를 입증하는 방법을 찾는 것은 에드테크 시장이 성장하고 성숙함에 따라 장기적인 승자가 될 것입니다.