Un mes en la vida: roles y mejores prácticas del CFO interino

Un CFO interino puede ayudar a una empresa a llenar el vacío que sigue a la partida de un director financiero de tiempo completo, ayudar a prepararse para un evento como una fusión o simplemente ayudar a la empresa a realizar los cambios necesarios en sus funciones financieras.

Sin embargo, los puestos interinos suelen durar de seis a ocho meses, por lo que hay una cantidad finita de tiempo para completar el trabajo establecido por la empresa, lo que significa que los CFO interinos querrán ponerse en marcha para asegurarse de que se preparan para el éxito. Los primeros 30 días para el CFO interino son fundamentales para establecer una buena estrategia a largo plazo para la empresa.

¿Qué hace un CFO interino?

Históricamente, la función financiera manejaba libros y registros, informes financieros y cumplimiento de la ley, pero el CFO de hoy debe poder tomar datos financieros y usarlos para influir en la toma de decisiones operativas y la estrategia.

El experto en finanzas de Toptal, Paul Ainsworth, señaló que algunas de las habilidades necesarias para el CFO de hoy, ya sea a tiempo completo, a tiempo parcial o interino, incluyen habilidades de liderazgo y comunicación, una sólida comprensión del modelo comercial y la industria de la empresa para comprender y administrar riesgos y apoyar el desarrollo de la estrategia, y ayudar a habilitar su ejecución.

Cómo prepararse para el primer día

Llevar a cabo su diligencia debida es vital para prepararse para un puesto de director financiero interino y comprender la situación en la que se está metiendo.

El experto en finanzas de Toptal, Patrick Boyce, dijo antes de su primer día que un director financiero interino debe conocer al equipo de finanzas, conocer el proyecto y conocer el plazo en el que se debe completar el trabajo.

Boyce sugirió mirar la estrategia de precios de los competidores.

“Haga la debida diligencia estándar como alguien que estaría ingresando a la empresa. Quiere saber en qué situación se está metiendo, qué se espera que haga, quiénes son los miembros de su equipo y los sistemas que ya tienen para que usted haga el trabajo”, dijo Boyce.

Lo más importante es conocer al equipo de finanzas, agregó Boyce, ya que un director financiero interino no puede completar un trabajo sin el apoyo del equipo.

“Sin el enfoque en las personas desde el principio, no importa cuán bueno sea con los números, será muy difícil para usted tener éxito en este rol. Creo que comprender eso es la clave de su éxito como director financiero interino”, señaló Boyce.

Ainsworth señaló que, a diferencia de un puesto de director financiero permanente, no hay una fase de "adaptación" con un rol temporal e interino, razón por la cual la preparación es tan crítica. Al ingresar, el CFO interino debe comprender el negocio, las partes interesadas clave y cualquier otra información que se pueda obtener antes de la fecha de inicio.

En muchos casos, el CFO interino se presenta como una solución provisional entre el CFO anterior y el nuevo CFO. Esto podría afectar la dinámica entre la persona interina y el equipo de finanzas, dijo Ainsworth.

“No encuentras la demanda de directores financieros interinos cuando todo es color de rosa en el jardín. Por lo tanto, debe comprender en lo que se está metiendo y lo que deberá lograr, y necesita que el resto del equipo de finanzas y la administración estén de su lado”, aconsejó Ainsworth.

Y, como el primer día probablemente será bastante agitado, el experto en finanzas de Toptal, Scott Hoover, sugirió hacer todo lo posible antes del primer día real, desde tener reuniones virtuales con miembros del equipo de finanzas hasta completar tareas de incorporación.

“Quieres comenzar a trabajar en tu primer día. No desea trabajar con TI para configurar su acceso a todo o tener reuniones solo para presentarse a todos”, dijo Hoover.

Un primer día típico para un CEO interino

Entonces, ¿qué hace un CFO interino en su primer día?

El foco principal debe estar en las personas. Para Boyce, recomienda revisar el organigrama de la empresa para averiguar quiénes son los principales responsables de la toma de decisiones en la empresa y las personas de la empresa que influirán en lo que hará el director financiero interino y con quién colaborar.

El CFO interino también debe tomarse el tiempo para conocer mejor al equipo de finanzas y otras partes interesadas clave en el negocio.

“¿Cuáles son las personalidades de las personas en su equipo de finanzas y sus informes directos? ¿Cómo será su relación con otras partes interesadas clave de la empresa? Estas son cosas importantes que debes entender y debes pasar una buena cantidad de tiempo en tu primer día enfocándote en las personas”, dijo Ainsworth.

Hoover estuvo de acuerdo en que las personas deben ser un foco principal y un CFO interino querrá dedicar tiempo el primer día para establecer una relación con el equipo de alta dirección, sin duda el CEO y cualquier persona que sea clave para las operaciones, las ventas y el equipo de contabilidad.

Sin embargo, Hoover advirtió que un director financiero interino puede verse como una amenaza, por lo que es imperativo dedicar un tiempo considerable a tratar de ganarse la confianza de las personas para que sigan su ejemplo.

Además, Ainsworth dijo que el primer día de un CFO interino también debe centrarse en aclarar cuáles son los resultados y cuáles son las prioridades para el puesto.

Administrar tu tiempo

Si bien las responsabilidades del CFO de cada empresa varían según la industria y la función, las responsabilidades diarias de un director financiero suelen incluir la creación de modelos financieros, el análisis y la preparación de estados financieros y la conciliación de ingresos y gastos.

Además de las responsabilidades típicas, Ainsworth dijo que dedicaría al menos entre el 30 % y el 35 % de su tiempo en asuntos relacionados con las personas con el equipo.

“Si viene para una asignación a corto plazo, no puede ser un colaborador individual. No vas a hacer lo que se espera de ti a menos que tengas al equipo detrás de ti. Por lo tanto, creo que pasar tiempo de calidad con su equipo es una parte muy importante de su día y le sugiero que le dedique un tiempo significativo”.

El resto de su tiempo debe dedicarse a centrarse en las prioridades de las cosas que deben completarse mientras está en la empresa. Los directores financieros interinos también deben filtrar el "ruido" de otros en la empresa que pueden querer que se haga algo. Si no es una tarea prioritaria, debe posponerse, dijo Ainsworth.

Evaluación del equipo de finanzas

Dado que un puesto interino tiene un límite de tiempo, es importante conocer al equipo de finanzas y saber cuáles son sus capacidades.

El primer paso es simplemente ser abierto y transparente con el equipo sobre cuáles son sus preocupaciones, qué está tratando de lograr y cómo pueden trabajar todos juntos.

Hoover dijo que comienza las conversaciones haciendo preguntas sobre los problemas que enfrentan la empresa y las personas. Un CFO interino debe investigar qué tan orientado a los detalles está el equipo para comprender cuánto apoyo puede esperar. Boyce realiza una evaluación verbal en la que hace preguntas básicas, como cuáles fueron los ingresos el año pasado y cuánto capital se invirtió en el negocio.

“La mayoría de las veces tengo una cara en blanco y eso me permite saber que necesito hacer más trabajo para ponerlos al día sobre qué métricas generarán valor en el futuro. Quiero desarrollar entre el equipo una comprensión básica de la influencia que podemos ejercer para mover a la empresa en la dirección en la que queremos avanzar”.

Comunicación

La comunicación es clave para ayudar a un CFO interino a adaptarse a una empresa y establecer buenas relaciones de trabajo.

Según Boyce, su éxito estará determinado por qué tan bien se comunique en toda la organización y cuánta influencia pueda ejercer. Dijo que la única forma en que puede ejercer alguna influencia es si puede comunicarse en el estilo y la manera en que prefieren las personas a las que está tratando de influir.

Ainsworth dijo que lo más importante es hacer un seguimiento para asegurarse de que la gente entienda lo que está pidiendo.

Cuando trabaje como director financiero interino, lo mejor que puede hacer es explicar que está allí para ayudar a la empresa a comprender sus finanzas, qué está mal, cuáles son las tendencias y sugerir mejoras, agregó Ainsworth.

Hoover dijo que se comunica con todos a lo largo de la cadena y no tiene miedo de pedir ayuda.

“Cuanto más puedas tener las puertas abiertas y hablar con la gente y ganar su confianza, mejor. Y si

especialmente si no está allí todo el tiempo, pida ayuda con anticipación, ya sea por correo electrónico o por teléfono o antes de irse. Pon la mesa para que te ayuden. La mayoría de la gente responde bien a eso”, sugirió Hoover.

Haciendo cambios

Boyce dijo que en sus compromisos interinos pregunta a las empresas sobre su capacidad para realizar cambios, ya que es algo que quiere poder hacer.

“Creo que esto es clave porque generalmente te contratan porque hay un problema. por lo tanto, es importante poder operar y hacer los cambios necesarios”.

Sin embargo, es posible que un director financiero interino no tenga la autoridad para realizar cambios. En tales casos, sigue siendo una buena idea plantear cualquier problema que pueda requerir cambios a la atención del director general tan pronto como sea posible.

Lidiando con la resistencia

Dependiendo de las circunstancias que llevaron a que un CFO interino se uniera a la organización, puede haber cierto resentimiento y resistencia por parte de otros en la empresa.

Ainsworth dijo que el mejor enfoque es simplemente hablar con la persona para comprender sus preocupaciones y tratar de desarrollar una relación de trabajo sólida que los beneficie a ambos.

Hoover dijo que un director financiero interino debería anticipar cierto nivel de oposición.

“La resistencia del departamento de contabilidad es normal en muchas situaciones. La forma de lidiar con esa resistencia realmente se reduce a ganarse la confianza de estas personas para construir mejores relaciones de trabajo.

Trabajando de forma remota

Trabajar de forma remota puede ser muy diferente a trabajar en una oficina e interactuar con las personas cara a cara. Por lo tanto, para los CFO interinos remotos que no tienen relaciones en persona y solo están en la empresa por un período de tiempo limitado, la comunicación es fundamental.

Según Ainsworth, trabajar de forma remota requiere una comunicación más clara y proactiva.

“Las cosas pueden perderse en la traducción a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas. Y, cuando está cara a cara en la oficina, le resulta más fácil comprender las dinámicas de equipo que existen para poder lidiar con ellas. Entonces, creo que se trata de que tengas que ser mucho más claro en tus mensajes y, a menudo, requiere un seguimiento”.

Hoover estuvo de acuerdo en que trabajar de forma remota es sorprendentemente diferente de un entorno de oficina en lo que respecta a las relaciones y la confianza.

“Tienes que ser capaz de proyectar un espíritu agradable y una naturaleza segura a través de un video. Debe poder ganarse la confianza a través de medios impersonales, como videos o correos electrónicos, en los que puede no parecer confiable. Realmente se trata de encontrar razones para comunicarse más, hacer un seguimiento y mantener las relaciones y mantener la paz”.

Planificación para la transición

A medida que el trabajo llega a su fin, un CFO interino deberá pensar en cómo preparar mejor a la empresa para su partida.

Hoover dijo que en la preparación para la transición, la documentación es clave.

“Es importante documentar cualquier cosa que esté haciendo, particularmente sus procesos financieros. Organice la función financiera para que el próximo CFO que ingrese pueda retomar los procesos de inmediato y continuar con el programa que estableció, si está funcionando”, sugirió Hoover.

Finalmente, Ainsowrth dijo dejar una evaluación del equipo de finanzas y otras partes interesadas clave que describan sus fortalezas y debilidades, y anotar cualquier área de riesgo en las finanzas y qué áreas podrían ahora ser tan sólidas como deberían ser.

El tiempo es la esencia

Para un CFO interino, el tiempo es esencial. La priorización, la comunicación y la gestión eficaz de las relaciones son esenciales para el éxito en tan poco tiempo. Son estas habilidades, más que cualquier otra cosa, las que permitirán que el director financiero interino despeje los obstáculos de su camino y se concentre en lo que realmente importa: asegurarse de que la empresa tenga buena salud financiera y esté lista para el futuro.