有名人の投資家がシリコンバレーを買収

エグゼクティブサマリー

ハリウッドとシリコンバレーが合流するとき

Oktaの共同創設者であるFredericKerrestは、簡単な質問を投げかけます。コリン・キャパニックとベン・ホロウィッツのどちらがあなたの製品を支持したいですか？

今日、投資家になった多くの有名人と境界の有名人である多くの投資家がいます。 明らかなことの1つは、ハリウッドとシリコンバレーの境界がますます曖昧になっていることです。 過去には、有名なエンターテイナー、ミュージシャン、俳優が不動産、ロイヤルティ、レストランを通じて富を増やすのが一般的でしたが、今日の有名人はテクノロジーへの投資に目を向けています。 今では、有名人の投資家とスタートアップの機会を結びつけることに特化した企業もあります。 おそらくそれは自然なことです。 結局のところ、有名人は明確な個性と存在感を持ち、革新的であり、大量の投資可能な資本を持っています。

この記事では、有名人がシリコンバレーに惹かれる理由、投資する企業の種類、有名人の関与のさまざまなモデル、およびそれがテクノロジー業界に与える影響についての解説を探ります。

有名人の投資が増加している

CB Insightsのレポートによると、2007年以降、取引数で上位75の投資家が、合計約46億ドルの350を超える資金調達ラウンドに参加しています。 2015年、有名人は民間テクノロジー企業への101件の取引で約20億ドルを投資しました。 CB Insightsは、最もアクティブな有名人投資家の上位22人のうち、約半分が音楽業界からであり、残りはテレビ、映画、スポーツ、またはファッションから名声を得ていることを発見しました。

有名人のテクノロジー投資がどれほど人気になったかについて疑問が残る場合は、AppleTVがPlanetoftheAppsという番組を含むオリジナルコンテンツを最近初めてリリースしたことを検討してください。 声がシャークタンクと出会うと思います。 ショーでは、有名人のジェシカアルバ、グウィネスパルトロウ、ウィルアイアム、ゲイリーヴェイナーチュクがパネルに座り、ハイテクピッチを審査します。

では、なぜ有名人はテクノロジーへの投資を強いられるのでしょうか。

シリコンバレーはセクシーです

ハイテクの世界は真っ赤で、有名人はその魅力に免疫がありません。 デザイナーズブランドやラップソングで言及されているのと同様に、テクノロジーに関与することはステータスシンボルになっています。 NBAのアンドレイグダーラ選手は、次のように述べています。プレーヤー。" 今日、プレーヤーはテクノロジーを活用して、自分たちの関連性を示し、単なるアスリート以上のブランドとして自分たちをブランド化しています。

それでも、主要なキャッシュストリームの外で起業家に投資、促進、またはなることは新しい概念ではないことに注意する価値があります。 これまで、多くの有名人は、スニーカー、香水、アルコール、レストランなどの消費者向け製品に注目する傾向がありました。 2017年6月、ジョージクルーニーのテキーラ会社Casamigosは、スピリッツの巨人ディアジオに10億ドル以上で売却しました。 今日では、有名人がアプリ、オンラインプラットフォーム、一般的なVC支援のスタートアップを売り込むシフトが起こっているようです。

興味深いケーススタディは、ジェシカアルバの正直な会社です。この会社は、消費財を製造および販売していますが、技術会社のように資金とスタッフを配置しています。 Honest Companyは5年間で2億2800万ドルを調達し、以前は17億ドルと評価されていました。 ある時点で、同社は買収の可能性についてユニリーバと話し合っていましたが、ユニリーバは最終的に競合他社の第7世代を購入することになりました。 ユニリーバの大失敗と多数の訴訟以来、CEOのブライアン・リーが交代し、同社は現在、10億ドル未満の評価で資金調達を求めています。

現金の増減、およびキャリアは短命である可能性があります

通常、法外な富に関連付けられていますが、多くのアーティストやプロのアスリートは一貫性のないキャッシュフローを持っています。 つまり、コンサートツアーのようなものからの多額の支払いは、日常の費用と将来の努力をカバーするために管理されなければなりません。 カリフォルニアを拠点とするファイナンシャルプランナーのMorrieReiss氏によると、「それはごちそうか飢饉か…あなたは本当に知りません」。

多くの場合、有名人を有名にするのは、彼らを豊かに保つものではありません。 一定期間の人気が急上昇したにもかかわらず、経済的な乾いた呪文は一般的であり、彼らは引退後も富を築き続ける方法を理解しなければなりません。 平均的なプロスポーツ選手のキャリアは33歳を過ぎていますが、アメリカンフットボールのような肉体的に厳しいスポーツでは、早くも28歳を超える可能性があります。 同じことが今日の俳優や女優にも当てはまります。90年代まで、ほとんどが20代に勃発し、30代から40代前半に決定的な役割を果たしました。 今日、彼らは10代で勃発し、20代は「主演不動産」であり、30歳は女性がオスカーを受賞する年齢です。 その結果、有名人は投資して収益を継続させる方法を模索する必要があります。テクノロジーは投資する最新のチャネルです。

技術投資は彼らの主要な収入の流れに影響を与えません

投資するスタートアップが失敗した場合にキャリアが損なわれる主流のベンチャーキャピタリストとは異なり、有名人の主要な収入源と評判は同じ打撃を受けません。 したがって、有名人は、彼らの主要なキャリアに影響を与えることなく、より多くのリスクを取るためのより多くの柔軟性を持っています。 スタートアップに投資したり、アドバイザーを務めたりすることでさえ、レストランを開いたり、衣料品のラインを始めたりするよりも少ない労力で済みます。

有名人はどのような種類の企業に投資していますか？

有名人が通常関与することを選択する企業のタイプには、韻や理由はあまりありません。それでも、以下に収集できるいくつかのパターンを示します。

有名人はシリーズAまたはシリーズBの企業に頻繁に投資します

これらのラウンドは、製品の設計や反復を含む製品開発の初期段階を財政的に支援することを目的としているため、有名人は通常、シード資金に投資しないことを好みます。 有名人は、対象となる消費者がフォロワーと一致するときに投資を最大限に活用するため、シリーズAは有名人が投資する最も人気のあるポイントです。 この時点で、オーディエンスは確立されており、有名人のパーソナルブランドは、スタートアップを次のレベルに引き上げることができます。

彼らは多様な分野に投資しています

一部の有名人は彼らがお金を稼いだ地域に投資することを選択しますが、彼らはしばしば多様化します。 最も人気のある投資分野には、次のものがあります。

暗号通貨、ブロックチェーン、およびICO

多くの有名人が暗号通貨の時流に乗っています。 アシュトン・カッチャーとナズはこの分野への初期の投資家でしたが、最近ではグウィネス・パルトロウ、ジェイミー・フォックス、パリス・ヒルトンなどの有名人の支持者もこの活動に参加しています。

より具体的には、多くの有名人がイニシャルコインオファリング（ICO）を取り巻く流行に服従しています。 ICOは、企業が新しいブロックチェーンおよび暗号通貨テクノロジーの開発のために資金を調達するのを支援します。 所有権の共有を発行する代わりに、デジタルトークンまたは「コイン」を提供します。 ICOにより、スタートアップは個人投資家やベンチャーキャピタリストからの希薄化なしに資金を調達することができます。

ホテルの相続人であるパリスヒルトンは、ツイートの中で、「ブロックチェーン向けの最初のAIビッグデータマーケティングクラウド」としての地位を確立しているLydianCoinのICOに参加すると発表しました。 ボクシングのアイコンであるフロイドメイウェザーは、投資予測プロジェクトであるStoxのイニシャルコインオファリングで「ヒットトンのお金」を稼ぐ計画についてもInstagramで自慢しています。 メイウェザーのような人物は、Instagramアカウントを使用して、文字通りのお金の山や高級車の写真で暗号通貨を宣伝しています。 ハッシュタグ#bitcoinが現在562,102以上のInstagram投稿に表示されているため、この暗号通貨プロモーション戦略は「インフルエンサー」の間でますます一般的になっています。

eスポーツ

多くの有名人、特にプロのアスリートも、eスポーツの新進気鋭の現象に賛同しています。 eスポーツは、熟練したビデオゲーマーが競争力を持ってプレイする活況を呈しているグローバル産業です。 従来のスポーツが野球、バスケットボール、サッカーで競技を行うのと同じように、eスポーツにはさまざまなビデオゲームでの競技が含まれます。 その最初の主要な資本流入は、シャキール・オニールとアレックス・ロドリゲス、マーク・キューバン、リッチ・フォックス、ジェレミー・リンなどのスポーツ界から来ています。

より伝統的なテックスタートアップ

もちろん、有名人は他のカテゴリーに分類されるスタートアップにも投資しています。 最も有名人の支持を受けたスタートアップはマットレスメーカーのCasperです。 同社は、アシュトン・カッチャー、ナス、スクーター・ブラウン、スティーブ・ナッシュ、レオナルド・ディカプリオ、トビー・マグワイアなどに支えられています。 最も活発な22人の有名人投資家は、Spotify、Gusto、Docusign、Zenefits、Airbnbなどの多数のユニコーンも支援しています。

有名人が参加した2007年以来の最大の資金調達ラウンドは、シリーズEラウンドで5億3000万ドルを調達したライドシェアリング会社Lyftでした。 支援の一部は、バンドLinkinParkからファンドのMachineShopVenturesを通じて提供されました。

スタートアップへの有名人の関与の種類

裏書のためのエクイティ

このモデルでは、有名人の投資家は、会社の一部と引き換えに宣伝とつながりを提供することに同意します。 このモデルを活用した最初の有名人の1人は、50Centとして知られるラッパーのCurtisJacksonとVitaminwaterです。 ジャクソンのマネージャーは、典型的な現金裏書取引の代わりに、投資したいと述べました。 2004年、当時のVitaminwaterのマーケティング責任者であるRohan Ozaは、エクイティパートナーとして50Centを採用しました。 ジャクソンの会社への出資は時間の経過とともに段階的に進み、会社が特定の指標に達した場合はエスカレートしました。 ジャクソンのマネージャーは、会社の価値の10％近くを交渉したと噂されています。

パートナーシップを成功させる秘訣は、ジャクソンがこの製品を心から愛していたため、信頼性を重視することでした。 アルコール依存症の周りで育った彼は飲まなかった。 実際、彼は毎日運動し、健康的な食事をしました。 毎日普通の水を飲むのに飽きて、ジャクソンは定期的にビタミンウォーターを吸収しました。 オザによれば、「彼はそれを彼の人生に統合し、ブランドは爆発し、そして彼は莫大な金額を稼いだ」と語った。 同社は彼にちなんで名付けられたフレーバー、フォーミュラ50も作成しました。2007年にコカコーラがビタミンウォーターの親会社を40億ドル以上で買収したとき、ジャクソンは1億ドルを稼ぎました。 それ以来、ShoedazzleのKimKardashianやFuseScienceのTigerWoodsなど、他の多くの人がこのモデルを採用しています。

定期的な投資、最小限の承認

それでも、最小限の開示や宣伝で資本を提供することだけを選択する有名人投資家がいます。 ポップスターのジャスティンビーバーはそのような個人の一人です。 ビーバーの最初の非公開の投資は2009年に行われ、メッセージングプラットフォームのTinychat、ゲームの衣装であるSojo Studios、音楽ストリーミングサービスのSpotifyなど、彼が明らかにしない企業への多数の技術投資につながりました。 Spotifyはビーバーの投資についてさえ話しませんでした。 典型的な取引では、一般的にスマートマネーのために予約されている有利な価格でビーバーのお金の約250,000ドルが必要になります。 ビーバーのマネージャーであるエリックブラウンは、ビーバーのポートフォリオのサイズが彼の総純資産の2〜5％に相当することを明らかにしました。

独自のVCファンドの作成

多くの有名人が実際に独自のベンチャーキャピタルファンドを始めています。 これらには、4度のスーパーボウルチャンピオンのジョーモンタナ、NBAオールスターのカーメロアンソニー、そして最近ではバスケットボールの伝説のコービーブライアントが含まれます。 ブライアントはジェフ・スティベルと提携し、1億ドルでローンチし、テクノロジー、メディア、データ企業への投資に注力します。

おそらく最も悪名高い有名人の投資家の1人はアシュトンカッチャーです。 彼はテレビで間抜けなキャラクターを演じることで知られていますが、実際には生物医学工学のバックグラウンドを持っています。 彼、ビリオネアのRon Burkle、そして音楽マネージャーのGuy Osearyは、2010年にA-Grade Investmentsを立ち上げました。3人はAirbnbに250万ドルを投入し、現在は9000万ドルの価値があります。 彼らはまた、Uberに50万ドルを投じましたが、これは現在6000万ドル以上の価値があります。 6年間で、彼らは3,000万ドルを8.5の乗数である2億5,000万ドルに変えました。 彼らの成功により、アンドリーセンホロウィッツ、マークキューバン、マークベニオフ、リバティメディアなどの著名な投資家がファンドに資金を投入するようになりました。

もう1つの有名なベンチャーキャピタリストは、2014年にQueensBridgeVenturesを立ち上げたラッパーのNasirbin Olu Dara Jones（Nas）です。このファンドは通常、会社の初期ラウンドに10万ドルから50万ドルを投資します。 これまでに、ClassPassが買収したクロスネットワークフィットネスメンバーシップであるFitmobの買収や、Ciscoが買収したエンタープライズクラウド検索エンジンであるSynataの買収など、23のポートフォリオ企業出口を持つ127の企業に投資してきました。

独自のスタートアップ企業を立ち上げる

一部の有名人は、独自のテクノロジー企業を設立しました。 最も成功した例の1つは、ラッパー兼プロデューサーのAndre“ Dr. Dre”Youngのヘッドフォン会社BeatsElectronicは、2008年7月に設立されました。2014年に、Appleは同社を30億ドルで買収しました。 これはAppleにとってこれまでで最大の買収であり、1997年に4億400万ドルでNeXTを購入した。 伝えられるところによると、ドクター・ドレーはこの契約から5億ドルを稼ぎ出し、世界で2番目に裕福なヒップホップアーティストになりました。

ラッパーでプロデューサーのジェイ・Zも、タイダルとのハイテク起業家精神に挑戦しました。 2015年、ジェイZはノルウェーの音楽ストリーミングサービスを5600万ドルで購入し、SpotifyやAppleに匹敵する会社に変えることを誓いました。 残念ながら、同社はそれ以来、技術的な困難からリーダーシップの変化に至るまでの問題を経験してきました。 Tidalは2016年5月までにわずか420万人の加入者を集めましたが、Spotifyは1億人以上のアクティブユーザーを誇り、そのうち5,000万人がサービスの料金を支払っています。 ストリーミングサービスの中で2番目に遠いAppleMusicには、2700万人の加入者がいた。

トレンドに関する意見のスペクトル

有名人の資本の流入を否定的で技術バブルを示すものと見なす人もいれば、それについてはるかに肯定的な人もいます。 以下に、これらの考えと理論的根拠のいくつかを示します。

ネガティブ

「ダムマネー」の流入と技術バブルの兆候

「あなたはバブルがあることを知っています」とことわざは言います、「かわいい人々が現れるとき」。 ハーバードビジネススクールのジョシュラーナー教授によると、有名人の投資は「市場のトップ-情報のない人々が注目の投資エリアに集まっている」ことを示している可能性があります。 多くの専門家は、それが技術バブルのさらに別の兆候であると恐れています。

VCがどこに賭けるかについてより慎重になるにつれて、資金調達の資金が枯渇し始めているため、スタートアップは資金調達の方法についてより創造的にならなければなりませんでした。 スターンスクールオブビジネスの教授であるアスワスダモダランは、次のように述べています。 資金調達はそれほど簡単ではなく、VCはより良い条件を要求しています。」 これは、企業の公開が鈍化したことも一因です。昨年は、不況以来、米国のIPOにとって最も遅かったです。

したがって、宇宙でより冷笑的な人々は、この最近の傾向を「ダムマネー」の流入と見なしています。 明確にするために、「ダム」は有名人の投資家の知性を指していません。 実際、多くの人は明らかに金銭的条件やビジネスに精通しています。 しかし、人々は自分が選んだ職業に精通していても、資産配分に関して賢明に行動することはできません。 多くの人が、人々がコアコンピタンスの外に出るときの危険性について警告しています。 初期のビットコイン投資家であるアンドレアス・アントノプロスは、1929年のウォール街大暴落の前に靴磨きの少年から受け取ったストックチップを説明する有名なジョーケネディの引用に言及して、ICOへの有名人の関与を現代の「靴磨きの少年の瞬間」と呼びました。

別の世論は、有名人の投資は逆効果になる可能性があるというものです。 そして、一部の起業家は有名人を宣伝に参加させることに興奮していますが、洗練された投資家はそれを敬遠する傾向があります。 フォーブスの記事によると、「VCは有名人の関与を思いとどまらせることがよくあります。なぜなら、そのような投資には、他の投資家を希薄化しながら有名人の投資のコストを削減する「アドバイザーオプション」などのハリウッドスタイルの「甘味料」に対するひどい需要が伴うことが多いからです。 。」

有利

軽率に費やすよりもスタートアップにファネリングする方が良い

新しいトレンドを歓迎するベンチャーキャピタリストがいます。 StormVenturesのベンチャーパートナーであるAnshuSharma氏は、裕福な人々がお金を使うのではなく、企業に投資するのを見て喜んでいると述べています。ニューヨーク、私たちはより良い世界を持っているでしょう。」

有名人の推薦が本物である場合、それらは市場の認識を高め、ラウンドを閉じるのを助け、さらには従業員の士気を高めるのに効果的である可能性があります。 ラーナー教授は、有名人のVCは、製品の販売に向けられた、一般大衆に影響を与える有名人の固有の能力の「自然な延長」と見なすことができると述べました。 販売だけでなく、有名人は製品やサービスの強力な支持者としての役割を果たすことができます。 アシュトン・カッチャーによれば、「セレブが役立つのは、企業が規制に反対したり、戦略的なBDの状況から電話をかけ直したりするときに声を出すことだと思います。」 Uberがニューヨーク市からの禁止に直面していたとき、1800万人以上のTwitterフォロワーを持つKutcherは、この問題に対処するためにプラットフォームを活用しました。 Uberの最終的な成功を評価するのは正確ではないかもしれませんが、アクティブ化するネットワークがあると役に立ちました。

私たちのテイク

何よりもまず、すべての有名人の投資家が平等に作られているわけではありません。 Troy Carter氏は、次のように述べています。 。」

結局のところ、有名人の投資のより広い傾向は良いことでも悪いことでもありません。 むしろ、潜在的な有名人の投資はケースバイケースで判断されなければなりません。 50 CentとVitaminwaterのコラボレーションが示すように、有名人への投資はうまくいく可能性があります。 また、ジャスティン・ティンバーレイクと彼の失敗したMyspaceの復活の試みのように、敗北することもあります。 おそらく最も重要なのは、投資家が関与をどのように評価し、採用するかです。

有名人の投資家の価値を適切に評価するには、次のことを考慮する必要があります。

• 投資家の知名度。 一般的に、投資家の知名度が高いほど、投資家との接触やつながりが難しくなります。 したがって、最も善意のある著名な投資家でさえ、意欲を失う可能性があります。
• それがあなたのベンチャーから奪うエネルギーの量。 不必要な更新、長くて役に立たない「戦略」の会話、および署名の取得などのタスクのために投資家とのスケジュールの調整に費やされる時間によって、エネルギーが枯渇する可能性があります。 戦略的なガイダンスと注意を提供できる熱心な投資家を見つけることは、あなたの車輪を回す誰かよりも常に好ましいでしょう。
• 有名人のパーソナルブランドとの整合性とリスク。 最も効果的な裏書のためのエクイティパートナーシップは、有名人と製品が連携しているときに発生します。 たとえば、ジャスティンビーバーのような有名人がクラウドインフラストラクチャ企業に投資する場合、混乱を招く可能性があります。 また、有名人が見出し自体になって悪評を引き起こすリスクを評価する必要があります。

別れの考え

バブルであろうとなかろうと、ブームであろうとバストであろうと、有名人のVCはここにとどまる可能性があります。 低金利で高評価の環境では、多額の資本を持っている人がスタートアップの魅力的な機会のためにいくらか取っておくことは理にかなっています。 一日の終わりに、「あなたが望むすべてを笑ってください。 有名人のVCは…おそらくシリコンバレーで最も価値のあるスキルセットがあなたが知っていることではなく、誰であるかを示しています。 それは今のところうまくいくかもしれないスキルですが、シリコンバレーをブームとバストのサイクルに運命づけるものです。」