Dronele comerciale revoluționează operațiunile de afaceri

Rezumat

Dronele au o reputație proastă. Majoritatea oamenilor le asociază cu avioane militare scumpe sau cu jucării mici de consum. Cu toate acestea, datele recente arată că viitorul dronelor va fi de fapt modelat de aplicații comerciale practice. Utilizarea dronelor în operațiunile de afaceri s-a extins în diferite industrii în ultimii câțiva ani, datorită capacității lor de a genera eficiență și analiza datelor. VC au investit un total de 1,5 miliarde de dolari din 2012 în startup-uri comerciale cu drone care modelează industria.

În acest articol, voi defini dronele și piața lor adresabilă și voi evidenția modul în care capacitățile lor pot fi valorificate în operațiunile comerciale. Voi include, de asemenea, tendințele de investiții și voi explica atracția acestora pentru investitori. Voi încheia apoi cu previziunile mele pentru viitorul industriei. În general, voi oferi nu numai analize de la terți, ci și cunoștințele mele personale după ce am aflat despre industrie în cursul dezvoltării unei companii de drone (Archon).

Ce este o dronă?

Mai simplu spus, o dronă zburătoare este o aeronavă fără un pilot uman la bord, câștigându-și numele alternativ ca vehicule aeriene fără pilot (UAV). Dronele sunt roboți de obicei controlați de la distanță de un pilot, deși dronele complet autonome se află în stadiile târzii de dezvoltare. Dronele au fost create inițial ca alternative mai sigure și mai ieftine la aeronavele militare cu echipaj. Astăzi sunt încă folosite în scopuri militare, dar acum sunt și jucării de consum și furnizori de eficiență operațională comercială.

Dronele pot varia ca formă și dimensiune, dar principalele elemente de bază (baterie, microcontroler, motor, senzori) sunt în esență aceleași. Deoarece dronele sunt realizate cu piese de smartphone, investițiile din ultimii 10 ani în aceste părți au condus la scăderea prețurilor dronelor, crescând accesibilitatea pentru consumatori și întreprinderi.

Dronele pot fi văzute ca smartphone-uri cu capacitatea de a zbura sau de a se mișca. Spre deosebire de majoritatea dezvoltărilor fintech, cum ar fi big data și inovarea plăților, dronele sunt valoroase pentru combinația lor de hardware mobil și conexiunea la internet. Dronele sunt senzori distribuiți care fac internetul mai inteligent. Ele pot servi drept platformă pe care pot fi construite diferite aplicații, software și modele de afaceri. Într-adevăr, a apărut totul, de la software-ul de cartografiere cu drone la software-ul de planificare a zborului, asigurarea pentru drone și piețele pentru ca oamenii să găsească piloți de drone.

Dimensiunea pieței de drone

Piața de drone va crește constant în sectoarele de consum, comercial și militar. Într-un raport din 2016, Goldman Sachs a estimat că tehnologiile cu drone vor atinge o dimensiune totală a pieței de 100 de miliarde de dolari între 2016 și 2020. Deși 70% din această cifră ar fi legată de activitățile militare, afacerile comerciale reprezintă cea mai rapidă oportunitate de creștere, care se estimează că va atinge. 13 miliarde de dolari între 2016 și 2020.

Piața comercială – nu cea de consum sau militară – va conduce industria înainte

În multe activități comerciale, dronele pot înlocui metodele tradiționale de operare. Această dezvoltare vine după ce Administrația Federală a Aviației a extins permisiunile pentru utilizarea comercială, non-hobbyist, a dronelor. Cu mai puține operațiuni umane și fără infrastructură de siguranță, dronele pot reduce timpul și costurile. De asemenea, pot îmbunătăți analiza datelor, ceea ce permite companiilor să înțeleagă și să prezică mai bine performanța operațională. În unele industrii, dronele vor permite chiar noi modele de afaceri și oportunități.

PWC estimează că aplicațiile comerciale au o piață totală adresabilă de 127 de miliarde de dolari la nivel global. Se așteaptă ca dronele să devină parte din operațiunile zilnice în industrii la fel de variate precum asigurările, agricultura și jurnalismul. Firma de consultanță BCG estimează că flota de drone industriale din Europa și SUA va fi de 50 de miliarde de dolari până în 2050 și de peste 1 milion de unități, cea mai mare parte a valorii fiind legată de serviciile de drone și colectarea de date.

Potrivit cercetării de piață de la Gartner, dimensiunea pieței pentru dronele comerciale în 2016 a fost de 2,8 miliarde de dolari, cu doar 110.000 de milioane de unități vândute. În 2017, se estimează că vânzările de drone comerciale vor crește cu aproximativ 60% și vor ajunge la 170.000. În timp ce dronele personale domină vânzările unitare la 94% din piață, ele cuprind doar 40% din cota de venit a pieței. Dronele comerciale reprezintă doar 6% din piață, dar se estimează că prețurile lor de aproximativ 100.000 de dolari vor reprezenta 60% din veniturile industriei.

Potrivit PWC, cea mai promițătoare industrie pare să fie infrastructura, cu o valoare potențială globală de 45 de miliarde de dolari, urmată de agricultură și transport.

Hardware pentru drone va fi comercializat; Valoarea va deriva din servicii

Deoarece hardware-ul pentru drone a devenit mai accesibil pentru a produce și a cumpăra, producția și hardware-ul în sine nu vor conduce creșterea industriei în viitor. În schimb, serviciile care operează și gestionează drone pentru companii vor genera cea mai mare parte a valorii. Companiile utilizatorilor finali vor preda unor terți servicii care operează drone, gestionează datele despre drone și gestionează întreținerea. De exemplu, companiile de telecomunicații pot ajunge să vândă servicii de comunicații de date cu drone pentru ghidarea dronelor și transmiterea datelor pe care le colectează. Într-adevăr, serviciile cu valoare adăugată vor reprezenta 23 de miliarde de dolari din piața totală de 50 de miliarde de dolari.

Cazuri de utilizare comercială pentru drone

Dronele pot fi folosite într-o gamă largă de aplicații, dar unele dintre cele mai valoroase sunt detaliate mai jos.

Cartografiere 3D

Dronele pot executa cartografi 3D, topografia site-urilor și pot face fotografii pentru a crea hărți. Dronele oferă vederi de ochi de pasăre care cartografiază zonele mai eficient decât ar putea face un inspector pe jos.

Cu această capacitate, dronele modelează deja operațiunile companiilor de construcții, agricole și miniere. În agricultură, fermierii își pot face o idee mai clară despre cum arată culturile, ceea ce îi poate ajuta să ia decizii bazate pe date pentru a crește randamentul. Dronele pot introduce date în tractorul unui fermier, identificând mai ușor care zone de porumb necesită mai mult azot și permițând fermierului să acționeze rapid asupra problemei. Potrivit Forrest Meyen, COO al startup-ului Raptor Maps, „Fermierii nu sunt ceea ce considerați ca tipul tradițional de pe teren cu furcă și sapă... sunt manageri de afaceri ai operațiunilor complexe. Tot ceea ce fac trebuie să-și sporească rentabilitatea investiției.”

Nu este greu de imaginat valoarea pe care dronele o oferă și pentru construcții și minerit, unde dronele pot genera hărți de contur precise, pot monitoriza schimbările în timp și pot împărtăși informații prin cloud. Colectarea datelor este mai precisă, are loc la o fracțiune din timpul normal și din buget și conduce la un nivel de analiză fără precedent.

Livrare

Livrarea cu drone poate servi în scopuri medicale în zone greu accesibile ale lumii. Zipline, o companie startup din Silicon Valley, livrează provizii de sânge și vaccin țărilor africane fără infrastructură. În aceste zone, zborul este mai eficient decât conducerea și poate fi un substitut eficient pentru soluții mai scumpe precum elicopterele.

Dronele sunt, de asemenea, considerate viitorul livrării pe ultimul kilometru pentru bunuri de larg consum, deoarece ar reduce costul pe livrare și timpul de livrare. Potrivit unui raport McKinsey, o reducere de 40% la costurile de livrare s-ar putea traduce printr-o creștere cu 15-20% a marjei de profit și o scădere a prețului rezultată cu 15-20%. Deoarece este probabil ca salariile să continue să crească, livrarea autonomă va deveni din ce în ce mai avantajoasă, în special în țările dezvoltate.

Amazon Prime Air: brevete de drone imaginative

Gigantul comerțului electronic Amazon își publică de mult planurile mari de livrare în mai puțin de 30 de minute, folosind drone pentru livrare, în cadrul unui proiect numit Amazon Prime Air. Dronele autonome Amazon, care sunt ghidate de GPS, pot zbura la înălțimi de până la 400 de picioare și pot transporta pachete de până la 5 livre la viteze de până la 50 MPH.

În iunie 2017, Amazon a depus un brevet pentru un depozit asemănător unui stup folosit pentru expedierea dronelor. Acest brevet descrie un centru de realizare pe mai multe niveluri care găzduiește atât drone de livrare de intrare, cât și de ieșire. Facilitatea are mai multe niveluri, cu mai multe locații de aterizare și decolare.

Asta nu e tot. Celelalte brevete de drone și logistică ale Amazon au fost obiectul imaginației: depozite de drone aeropurtate la 45.000 de picioare în aer, depozite subacvatice de drone și stații de reîncărcare a dronelor atașate la stâlpii de telefon, clădirile și stâlpii de iluminat. Deși achiziția Whole Foods de la Amazon este probabil cea mai importantă mișcare pentru extinderea amprentei distribuției, numeroasele brevete de logistică ale Amazon demonstrează accentul pus de companie pe îndeplinire și livrare. Cu toate acestea, previziunile Gartner cu privire la livrarea cu drone sunt pesimiste, estimând că livrarea va cuprinde doar 1% din toate operațiunile comerciale până în 2020.

Inspecții

Dronele sunt deosebit de valoroase pentru inspectarea zonelor greu accesibile la anumite altitudini sau în medii contaminate. De exemplu, utilizarea dronelor revoluționează deja inspecția turnurilor de telecomunicații, unde o dronă poate implementa activități de monitorizare la o fracțiune din costurile și timpul tradițional.

Dronele pot fi, de asemenea, utilizate pentru analiza aeriană a clădirilor și a altor infrastructuri, cum ar fi conducte, panouri solare, rețele electrice și platforme offshore. Dronele pot folosi camere de termoviziune pentru a identifica „punctele fierbinți” pe panourile solare – puncte în care energia nu se transmite corect. Acest lucru poate crește productivitatea plantelor prin identificarea rapidă a zonelor potențial deteriorate.

Dronele s-au dovedit, de asemenea, utile pentru companiile de asigurări după evenimente precum dezastrele naturale, devenind asigurare pentru asigurători, oferind o metodă precisă și eficientă de determinare a cauzei, răspunderii, răspunderii și daunelor totale.

Transmiterea datelor

Dronele pot amplifica semnalele rețelei de internet și pot accesa locații îndepărtate, cum ar fi deșerturile sau zonele întinse din Africa sau Asia. O rețea fără fir pe cer ar fi mai puțin costisitoare, mai puțin perturbatoare și ar dura mai puțin timp pentru a construi decât infrastructura terestră. Google a achiziționat Titan Aerospace, un startup care produce drone de mare altitudine și a testat drone de bandă largă alimentate cu energie solară pentru a sprijini implementarea Proiectului Loon, care își propune să ofere internet pentru toți cetățenii lumii.

Transmisia de date folosind drone poate fi utilizată și în timpul evenimentelor la scară largă, cum ar fi meciuri sportive sau concerte, atunci când acoperirea este inadecvată pentru toată lumea dintr-un stadion. În plus, dronele pot utiliza semnale radio pentru a colecta măsurători ale activităților specifice (de exemplu, consumul de gaz) atunci când nu este posibil să se conecteze contoare inteligente la internet.

Colecție video

Cu colecția de videoclipuri, dronele pot fi folosite pentru securitate și pentru patrularea zonelor îndepărtate. Cu drone, este mai ușor să reacționezi mai rapid într-o situație critică și să elimini riscul expunerii umane în situații periculoase. Separat, dronele sunt adesea folosite și în producția cinematografică datorită capacității lor de a produce vederi aeriene de înaltă calitate la costuri mai mici decât elicopterele.

Tendințe în investiții

Investițiile sunt concentrate în China, Israel și SUA, fiecare țară deservind un segment de piață diferit

Majoritatea investițiilor și a startup-urilor bine finanțate sunt concentrate în China, Israel și SUA. Cu toate acestea, fiecare țară are un accent diferit pe piață: pe de o parte, China a dominat piața de consum și soluțiile hardware cu Dajiang Innovations (DJI), care a reprezentat 36% din vânzările de drone pentru consumatori din America de Nord anul trecut. Pe de altă parte, companiile americane se concentrează pe dezvoltarea de soluții hardware comerciale specifice sau software end-to-end pentru aplicații comerciale, iar Israelul a fost în fruntea dezvoltării de aplicații militare. De asemenea, companiile israeliene de drone conduc acum calea pentru soluții autonome pentru întreprinderi cu Airobotics cu sediul în Tel Aviv.

Până în prezent, cursa pentru dezvoltarea de soluții comerciale avansate a fost condusă de companii și startup-uri din SUA, promovată de piața locală matură și de cererea de soluții analitice pentru afaceri. Acestea fiind spuse, mă aștept ca companiile chineze să dobândească o poziție mai puternică pe piața comercială, valorificându-și competențele în producție, soluții hardware și dezvoltarea pieței lor interne. De fapt, gigantul chinez DJI a început să producă drone comerciale și să dezvolte aplicații software în urmă cu un an.

Investițiile rămân ridicate: AI, scăderea costurilor de producție și oportunități comerciale

Investițiile în spațiu au totalizat aproape 1,5 miliarde de dolari din 2012. Principalii factori pentru aceste investiții includ scăderea prețurilor componentelor dronei (de exemplu, senzori, baterii), potențialul masiv de piață comercială și evoluțiile tehnologice în inteligența artificială (AI) și analiză. .

Din aceste motive, investițiile în drone au crescut constant. Până în iunie 2017, am văzut 52 de oferte în valoare de 216 milioane USD, depășind deja totalul anual al anului 2014 cu 11 oferte și 52 milioane USD. La rata curentă, se preconizează că tranzacțiile vor atinge un nou record de 122, în valoare de 506 milioane USD în finanțare.

În cea mai mare parte, investiții în stadiu incipient și puține ieșiri

Este important de reținut că investițiile în drone sunt de obicei oblice devreme; Investițiile de semințe și seria A reprezintă 62% din investițiile din 2017, deși în scădere de la un maxim de 73% în 2014. Acest lucru indică faptul că diferite domenii ale industriei dronelor sunt încă în dezvoltare și vor avea impact în următorii 5 până la 10 ani.

Unele dintre domeniile care atrag majoritatea investițiilor includ soluții autonome, precum și software de business intelligence sau de analiză.

În 2017, cele mai bune oferte până în prezent includ:

• 53 de milioane de dolari din seria D către 3D Robotics, care se comercializează ca „platforma comercială completă de drone”

• Seria B de 34 de milioane de dolari către Swift Navigation, care conduce viitorul vehiculelor autonome

• Seria C de 32 de milioane de dolari către Airobotics, un startup care construiește drone autonome pentru sectorul întreprinderilor

• Seria B de 29 de milioane de dolari către Echodyne, o companie care dezvoltă o platformă de viziune radar

Fiind o industrie relativ tânără, majoritatea investițiilor nu au produs încă ieșirile sau IPO-urile așteptate. Din 2012, au existat 34 de ieșiri și IPO, fiind așteptate mai multe în următorii cinci până la zece ani.

Investițiile sunt conduse de VC-uri inteligente și de principalele întreprinderi corporative

Fonduri de capital de risc

În 2017, capitaliştii de risc au pariat deja peste 200 de milioane de dolari pe fenomenul global al dronelor. Unul dintre cei mai activi investitori de capital de risc este Lux Capital, care a acoperit o varietate de startup-uri, de la navigarea cu drone la cursele cu drone și automatizarea dronelor, considerând industria dronelor ca una dintre cele mai profitabile. Andreessen Horowitz a fost, de asemenea, un VC activ în spațiu, investind în domenii care variază de la livrare pe distanță lungă la automatizare sau apărare cu drone. Potrivit partenerului Chris Dixon, „Există zeci de milioane de locuri de muncă periculoase care implică escaladarea în clădiri, turnuri și alte structuri care pot fi realizate mult mai sigur și mai eficient folosind drone”. Din 2012, capitalurile de risc „bani inteligenți” au participat la aproximativ 46 de tranzacții, reprezentând 681 de milioane de dolari în fonduri de capital dezvăluite. Unele dintre aceste capitaluri de risc includ Felicis Ventures, NEA, Social Capital, Accel, First Round și Bessemer Venture Partners.

Corporate Ventures

Pe partea corporativă, brațele de risc ale multor companii au făcut investiții semnificative. Este clar că aceste companii au prioritizat robotica ca parte a strategiei lor pe termen lung și sunt interesate de o multitudine de capabilități de drone. Finanțarile s-au orientat, de asemenea, către companiile aflate în stadiu incipient, mai mult de două treimi din tranzacțiile corporative din ultimele cinci trimestre fiind în fazele de început sau din seria A. Întreprinderile corporative caută să intre în anumite segmente sau să dobândească cunoștințe specifice, cum ar fi capabilități de „simți și evita”, care ar dota dronele cu „simțul” de a gândi și de a evita coliziunile și de a-și atinge scopurile în siguranță.

Cei mai activi investitori corporativi de risc includ:

• Qualcomm Ventures, cel mai activ investitor de risc, a făcut șase investiții până în prezent în companii axate pe cartografiere, inspecție de conducte, livrare, cartografiere 3D, soluții autonome și soluții comerciale. Qualcomm a achiziționat, de asemenea, Kmel Robotics pentru a-și extinde tehnologiile celulare în cadrul operațiunilor cu drone, lansând propriile soluții comerciale de robotică.

• Google Ventures, care a investit în mod activ în livrarea pe distanță lungă, soluții comerciale end-to-end și cartografiere 3D. Google Ventures a dezvoltat 63 de brevete legate de drone pentru diferite capacități de drone.

• Intel Capital, care a investit într-o soluție comercială completă end-to-end, o soluție de analiză și o companie de hardware. De asemenea, au achiziționat două companii, inclusiv Ascending Technologies, care dezvoltă algoritmi „sense and avoid”, și MaVinci, care dezvoltă software de planificare a zborului. Aceste achiziții și investiții au susținut Intel în dezvoltarea propriilor soluții pentru aplicații comerciale de drone.

Predicții pentru tendințele viitoare

Cred că următoarele evoluții vor fi semnificative pentru viitorul dronelor:

A crescut M&A și consolidare

Având în vedere că afacerea de consum este deja dominată de câțiva jucători importanți, mă aștept la o consolidare mai mare în spațiul comercial prin fuziuni și achiziții semnificative. Potrivit lui Chris Korody, director la DroneBusiness.center, un scenariu probabil este că o companie pentru care dronele sunt un adjuvant, mai degrabă decât o afacere de bază, va „cumpăra o anumită tehnologie [dronă] și echipa din spatele acesteia pentru a completa o ofertă sau a reduce timpul pentru cumparaturi." Acest lucru ar putea duce la dezvoltarea unei „soluții de drone mai complete”, în care rezultatele sunt simple și oferă informații utile, mai degrabă decât date brute. Consolidarea va duce, de asemenea, la eliminarea unor companii: câteva companii care se luptă pentru cota de piață vor deveni standarde de facto, în timp ce celelalte vor cădea pe margine.

Asigurarea se va ridica în prim plan pentru operatorii comerciali

Până în prezent, nevoile și cerințele legate de asigurări nu au fost atât de prioritare. Potrivit lui Chris Proudlove, Senior Vice President la Global Aerospace, „Creșterea și sfera de aplicare a cazurilor de utilizare comercială a condus la o mai mare conștientizare cu privire la factorii de risc și acest lucru, împreună cu procedurile generale de gestionare a riscurilor ale companiilor, înseamnă că orice operator comercial care dorește să fie capabil să îndeplinească o varietate de contracte comerciale are nevoie de asigurare adecvată.” Va deveni o practică standard pentru operatorii comerciali de vârf să aibă limite semnificative de asigurare pentru a îndeplini contractele.

Dronele autonome conduse de algoritmi vor schimba jocul

Astăzi, dronele sunt controlate de operatori umani. Cu toate acestea, zborul autonom prin analize predictive sau prescriptive ar face ca piloții de drone să nu fie necesari, făcând dronele și mai economice în operațiunile comerciale. Până în prezent, doar Airobotics din Tel Aviv i s-a acordat permisiunea de a zbura cu drone cu adevărat autonome în Israel. Potrivit unui raport Interact Analysis, deși inexistent astăzi, mai mult de 12.000 de drone complet autonome vor fi livrate până în 2022.

Capacitățile dronelor „autonome” se vor extinde dincolo de zborul autonom – se va întinde, de asemenea, operațiuni autonome în curs de desfășurare, ceea ce va rezolva problema actuală a duratei de viață limitate a bateriei pentru drone și va elimina necesitatea ca operatorii calificați să schimbe bateriile sau să reîncarce dronele. Bateriile dronei își limitează de obicei zborul la aproximativ 15-30 de minute în aer, dar în cele din urmă ar putea oferi operațiuni continue 24/7 pentru inspecție, supraveghere și livrare. La un nivel și mai sofisticat, dronele vor dezvolta performanțe autonome. Cu aceasta, dronele vor crea informații bazate pe datele culese și le vor traduce automat în decizii și acțiuni. Imaginați-vă o dronă care monitorizează continuu volumele de materiale de construcție și comandă consumabile în timp real, după cum este necesar. „Următoarea generație de drone nu va avea nevoie deloc de piloți, ci doar de comenzi.”

Swarm Intelligence va permite mai multor drone să colaboreze

Imitând modul în care anumite grupuri de animale lucrează împreună, inteligența roiului folosește inteligența artificială pentru a planifica activitățile a sute, dacă nu a mii de roboți, permițând dronelor să realizeze în mod colectiv sarcini mai mari și mai complexe. În prezent, roboții colaborativi sunt antrenați de oameni; totuși, ne apropiem de o perioadă în care roboții pot „gândi” și se pot antrena unii pe alții fără oameni. Grupurile de drone pot acoperi locații geografice extinse și pot îndeplini sarcini specializate în același timp. De asemenea, pot forma o rețea, adică dacă drona B este prea departe de centrul de control pentru a comunica cu acesta, dar este suficient de aproape de drona A, poate transmite efectiv un mesaj pe linie.

Gânduri de despărțire

Dronele nu sunt doar un moft, ci sunt aici pentru a rămâne și vor deveni în curând mainstream. Aceleași beneficii de cost și eficiență care au făcut istoric dronele atractive pentru armată sunt acum aplicabile pentru un spectru larg de funcții guvernamentale civile și de afaceri. Tocmai acum atingem vârful aisbergului în ceea ce privește valorificarea adevăratei puteri a dronelor pentru operațiunile de afaceri și noi moduri de a desfășura afaceri.

Totuși, potrivit unui raport recent de la Economist, „A încerca să-ți imaginezi cum vor evolua dronele și utilizările cărora le vor fi date, este un pic ca și cum ai încerca să prognozezi evoluția computerului în anii 1960 sau a telefoanelor mobile în anii 1980. Potențialul lor ca instrumente de afaceri era clar la acea vreme, dar tehnologia sa dezvoltat în moduri neașteptate. Același lucru va fi cu siguranță valabil și în cazul dronelor.”