Los drones comerciales están revolucionando las operaciones comerciales

Resumen ejecutivo

Los drones tienen mala reputación. La mayoría de la gente los asocia con aviones militares caros o pequeños juguetes de consumo. Sin embargo, datos recientes muestran que el futuro de los drones en realidad estará determinado por aplicaciones comerciales prácticas. El uso de drones en operaciones comerciales se ha ampliado en diferentes industrias en los últimos años debido a su capacidad para impulsar la eficiencia y el análisis de datos. Los capitalistas de riesgo han invertido un total de $ 1.5 mil millones desde 2012 en nuevas empresas comerciales de drones que están dando forma a la industria.

En este artículo, definiré los drones y su mercado objetivo, y resaltaré cómo se pueden aprovechar sus capacidades en las operaciones comerciales comerciales. También incluiré tendencias de inversión y explicaré su atractivo para los inversores. Luego concluiré con mis predicciones para el futuro de la industria. En general, proporcionaré no solo un análisis de terceros, sino también mi visión personal después de aprender sobre la industria en el curso del desarrollo de una empresa de drones (Archon).

¿Qué es un dron?

En pocas palabras, un dron volador es un avión sin un piloto humano a bordo, que se ganó su nombre alternativo como vehículos aéreos no tripulados (UAV). Los drones son robots típicamente controlados de forma remota por un piloto, aunque los drones totalmente autónomos se encuentran en las últimas etapas de desarrollo. Los drones se crearon originalmente como alternativas más seguras y económicas a los aviones militares tripulados. Hoy en día todavía se utilizan con fines militares, pero ahora también son juguetes de consumo y proveedores de eficiencia operativa comercial.

Los drones pueden variar en forma y tamaño, pero los principales elementos centrales (batería, microcontrolador, motor, sensores) son esencialmente los mismos. Dado que los drones se fabrican con partes de teléfonos inteligentes, las inversiones realizadas en los últimos 10 años en estas partes han hecho bajar los precios de los drones, aumentando la accesibilidad para los consumidores y las empresas.

Los drones pueden verse como teléfonos inteligentes con la capacidad de volar o moverse. A diferencia de la mayoría de los desarrollos de tecnología financiera, como los grandes datos y la innovación de pagos, los drones son valiosos por su combinación de hardware móvil y conectividad a Internet. Los drones son sensores distribuidos que hacen que Internet sea más inteligente. Pueden servir como una plataforma en la que se pueden construir diferentes aplicaciones, software y modelos comerciales. De hecho, ha surgido todo, desde software de mapeo de drones hasta software de planificación de vuelos, seguros de drones y mercados para que las personas encuentren pilotos de drones.

Tamaño del mercado de drones

El mercado de drones crecerá constantemente en los sectores de consumo, comercial y militar. En un informe de 2016, Goldman Sachs estimó que las tecnologías de drones alcanzarán un tamaño de mercado total de $ 100 mil millones entre 2016 y 2020. Aunque el 70% de esta cifra estaría vinculada a actividades militares, el negocio comercial representa la oportunidad de crecimiento más rápido, proyectado para alcanzar $ 13 mil millones entre 2016 y 2020.

El mercado comercial, no el de consumo ni el militar, impulsará la industria hacia adelante

En muchas actividades comerciales, los drones pueden sustituir los métodos tradicionales de operación. Este desarrollo se produce después de que la Administración Federal de Aviación amplió los permisos para el uso comercial y no aficionado de drones. Con menos operación humana y sin infraestructura de seguridad, los drones pueden reducir el tiempo y los costos. También pueden mejorar el análisis de datos, lo que permite a las empresas comprender y predecir mejor el rendimiento operativo. En algunas industrias, los drones incluso permitirán nuevos modelos y oportunidades comerciales.

PWC estima que las aplicaciones comerciales tienen un mercado direccionable total de $ 127 mil millones a nivel mundial. Se espera que los drones se conviertan en parte de las operaciones diarias en industrias tan variadas como los seguros, la agricultura y el periodismo. La consultora BCG estima que la flota de drones industriales en Europa y EE. UU. será de $ 50 mil millones para 2050 y más de 1 millón de unidades, con la mayor parte del valor vinculado a los servicios de drones y la recopilación de datos.

Según una investigación de mercado de Gartner, el tamaño del mercado de drones comerciales en 2016 fue de 2800 millones de dólares con solo 110 000 millones de unidades vendidas. En 2017, se estima que las ventas de drones comerciales crecerán alrededor del 60 % y alcanzarán los 170 000. Si bien los drones personales dominan las ventas de unidades en el 94 % del mercado, solo comprenden el 40 % de la participación en los ingresos del mercado. Los drones comerciales solo representan el 6 % del mercado, pero se prevé que su precio de alrededor de $100 000 represente el 60 % de los ingresos de la industria.

Según PWC, la industria más prometedora parece ser la infraestructura, con un valor potencial global de $45 mil millones, seguida por la agricultura y el transporte.

El hardware de los drones se comercializará; El valor se derivará de los servicios

Dado que el hardware de drones se ha vuelto más asequible para producir y comprar, la fabricación y el hardware en sí no impulsarán el crecimiento de la industria en el futuro. En cambio, los servicios que operan y administran drones para empresas generarán la mayor parte del valor. Las empresas de usuarios finales entregarán los servicios que operan drones, administran datos de drones y administran el mantenimiento a terceros. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones pueden terminar vendiendo servicios de comunicaciones de datos de drones para guiarlos y transmitir los datos que recopilan. De hecho, los servicios de valor agregado representarán $23 mil millones del mercado total de $50 mil millones.

Casos de uso comercial para drones

Los drones se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, pero algunas de las más valiosas se detallan a continuación.

Mapeo 3D

Los drones pueden ejecutar mapas en 3D, inspeccionar sitios y tomar fotos para crear mapas. Los drones ofrecen vistas de pájaro que mapean áreas de manera más eficiente de lo que sería capaz de hacer un topógrafo a pie.

Con esta capacidad, los drones ya están dando forma a las operaciones de las empresas de construcción, agrícolas y mineras. En agricultura, los agricultores pueden tener una idea más clara de cómo se ven los cultivos, lo que puede ayudarlos a tomar decisiones basadas en datos para aumentar el rendimiento. Los drones pueden introducir datos en el tractor de un agricultor, identificando más fácilmente qué áreas de maíz requieren más nitrógeno y permitiendo que el agricultor actúe sobre el problema rápidamente. Según Forrest Meyen, director de operaciones de la startup Raptor Maps, “los agricultores no son lo que se ve como la persona tradicional en el campo con una horca y un azadón... son gerentes comerciales de operaciones complejas. Todo lo que hacen tiene que aumentar el retorno de la inversión”.

No es difícil imaginar el valor que los drones también ofrecen para la construcción y la minería, donde los drones pueden generar mapas de contorno precisos, monitorear cambios a lo largo del tiempo y compartir información a través de la nube. La recopilación de datos es más precisa, ocurre en una fracción del tiempo normal y del presupuesto, e impulsa un nivel de análisis sin precedentes.

Entrega

La entrega de alcance por drones puede tener fines médicos en áreas del mundo de difícil acceso. Zipline, una startup de Silicon Valley, entrega suministros de sangre y vacunas a países africanos que carecen de infraestructura. En estas áreas, volar es más eficiente que conducir y puede ser un sustituto efectivo de soluciones más costosas como los helicópteros.

Los drones también se consideran el futuro de la entrega de bienes de consumo en la última milla, ya que reduciría el costo por entrega y el tiempo de entrega. Según un informe de McKinsey, un ahorro del 40 % en los costos de envío podría traducirse en un aumento del 15 % al 20 % en el margen de ganancias y una disminución del precio resultante del 15 % al 20 %. Dado que es probable que los salarios sigan aumentando, la entrega autónoma será cada vez más ventajosa, especialmente en los países desarrollados.

Amazon Prime Air: patentes imaginativas de drones

El gigante del comercio electrónico Amazon ha estado publicitando durante mucho tiempo sus grandes planes de entrega en menos de 30 minutos utilizando drones para la entrega, bajo un proyecto llamado Amazon Prime Air. Los drones autónomos de Amazon, que son guiados por GPS, pueden volar a alturas de hasta 400 pies y transportar paquetes de hasta 5 libras a velocidades de hasta 50 MPH.

En junio de 2017, Amazon presentó una patente para un depósito similar a una colmena que se usa para enviar drones. Esta patente representa un centro de cumplimiento de varios niveles que admite drones de entrega entrantes y salientes. La instalación tiene múltiples niveles, con múltiples ubicaciones de aterrizaje y despegue.

Eso no es todo. Las otras patentes de drones y logística de Amazon han sido materia de imaginación: almacenes de drones aerotransportados a 45,000 pies en el aire, almacenes de drones submarinos y estaciones de recarga de drones conectadas a postes telefónicos, edificios y postes de luz. Aunque la adquisición de Whole Foods por parte de Amazon es probablemente su movimiento de mayor perfil para la expansión de la huella de distribución, las numerosas patentes de logística de Amazon demuestran el énfasis de la empresa en el cumplimiento y la entrega. Sin embargo, las predicciones de Gartner sobre la entrega de drones son pesimistas, y estima que la entrega representará solo el 1% de todas las operaciones comerciales para 2020.

Inspecciones

Los drones son particularmente valiosos para inspeccionar áreas de difícil acceso a ciertas altitudes o en entornos contaminados. Por ejemplo, el uso de drones ya está revolucionando la inspección de torres de telecomunicaciones, donde un dron puede implementar actividades de monitoreo a una fracción de los costos y tiempos tradicionales.

Los drones también se pueden utilizar para el análisis aéreo de edificios y otras infraestructuras, como tuberías, paneles solares, redes eléctricas y plataformas marinas. Los drones pueden emplear cámaras termográficas para identificar "puntos calientes" en los paneles solares, lugares donde la energía no se transmite correctamente. Esto puede aumentar la productividad de la planta al identificar rápidamente áreas potencialmente dañadas.

Los drones también han demostrado ser útiles para las compañías de seguros después de eventos como desastres naturales, convirtiéndose en un seguro para las aseguradoras al proporcionar un método preciso y eficiente para determinar la causa, la responsabilidad y el daño total.

Transmisión de datos

Los drones pueden amplificar las señales de la red de Internet y acceder a lugares remotos como desiertos o áreas en expansión de África o Asia. Una red totalmente inalámbrica en el cielo sería menos costosa, menos disruptiva y tomaría menos tiempo para construir que la infraestructura terrestre. Google adquirió Titan Aerospace, una empresa emergente que fabrica drones de gran altitud, y ha estado probando drones de banda ancha que funcionan con energía solar para respaldar la implementación del Proyecto Loon, cuyo objetivo es proporcionar Internet a todos los ciudadanos del mundo.

La transmisión de datos mediante drones también se puede utilizar durante eventos a gran escala, como partidos deportivos o conciertos, cuando la cobertura es inadecuada para todos en un estadio. Además, los drones pueden utilizar señales de radio para recopilar mediciones de actividades específicas (p. ej., consumo de gas) cuando de otro modo no es posible conectar medidores inteligentes a Internet.

Colección de videos

Con la recopilación de videos, los drones se pueden usar para la seguridad y para patrullar áreas remotas. Con los drones, es más fácil reaccionar más rápido en una situación crítica y eliminar el riesgo de exposición humana en situaciones peligrosas. Por separado, los drones también se usan a menudo en la producción cinematográfica gracias a su capacidad para producir vistas aéreas de alta calidad a costos más bajos que los helicópteros.

Tendencias de inversión

Las inversiones se concentran en China, Israel y EE. UU., y cada país atiende a un segmento de mercado diferente

La mayoría de las inversiones y las nuevas empresas bien financiadas se concentran en China, Israel y los EE. UU. Sin embargo, cada país tiene un enfoque diferente dentro del mercado: por un lado, China ha dominado el mercado de consumo y las soluciones de hardware con Dajiang Innovations (DJI), que representó el 36 % de las ventas de drones de consumo en América del Norte el año pasado. Por otro lado, las empresas estadounidenses se centran en desarrollar soluciones de hardware comerciales específicas o software de extremo a extremo para aplicaciones comerciales, e Israel ha estado a la vanguardia del desarrollo de aplicaciones militares. Las empresas israelíes de drones ahora también están liderando el camino hacia soluciones autónomas para empresas con Airobotics con sede en Tel Aviv.

Hasta la fecha, la carrera por el desarrollo de soluciones comerciales avanzadas ha sido liderada por empresas estadounidenses y nuevas empresas, impulsada por el mercado local maduro y la demanda de soluciones analíticas para las empresas. Dicho esto, espero que las empresas chinas adquieran una posición más sólida en el mercado comercial, aprovechando sus competencias en fabricación, soluciones de hardware y el desarrollo de su mercado interno. De hecho, el gigante DJI de China comenzó a producir drones comerciales y desarrollar aplicaciones de software hace un año.

Las inversiones siguen siendo altas: IA, costos de producción decrecientes y oportunidades comerciales

Las inversiones en el espacio totalizaron cerca de $1500 millones desde 2012. Los principales impulsores de estas inversiones incluyen la disminución de los precios de los componentes de los drones (por ejemplo, sensores, baterías), el enorme potencial del mercado comercial y los desarrollos tecnológicos en inteligencia artificial (IA) y análisis. .

Por estas razones, las inversiones en drones han crecido constantemente. Hasta junio de 2017, hemos visto 52 acuerdos por valor de $216 millones, superando ya el total anual de 2014 en 11 acuerdos y $52 millones. Al ritmo de ejecución actual, se prevé que los acuerdos alcancen un nuevo récord de 122, por un valor de 506 millones de dólares en financiación.

Principalmente inversiones en etapas iniciales y pocas salidas

Es importante tener en cuenta que las inversiones en drones suelen sesgarse temprano; Las inversiones iniciales y de serie A representan el 62 % de las inversiones de 2017, aunque por debajo del máximo del 73 % en 2014. Esto indica que las diferentes áreas de la industria de los drones todavía están en desarrollo y producirán impacto en los próximos 5 a 10 años.

Algunas de las áreas que atraen la mayor parte de las inversiones incluyen soluciones autónomas, así como inteligencia empresarial o software de análisis.

En 2017, las principales ofertas hasta la fecha incluyen:

• $ 53 millones de la serie D para 3D Robotics, que se comercializa a sí misma como "la plataforma completa de drones comerciales"

• $34 millones serie B a Swift Navigation, que está impulsando el futuro de los vehículos autónomos

• $32 millones serie C para Airobotics, una startup que construye drones autónomos para el sector empresarial

• $29 millones serie B a Echodyne, empresa que desarrolla una plataforma de visión por radar

Como una industria relativamente joven, la mayoría de las inversiones aún no han producido las salidas u OPI esperadas. Desde 2012, ha habido 34 salidas y OPI, y se esperan más en los próximos cinco a diez años.

Las inversiones son impulsadas por Smart VC y las principales empresas corporativas

Fondos de Capital de Riesgo

En 2017, los capitalistas de riesgo ya apostaron más de $ 200 millones en el fenómeno global de los drones. Uno de los inversores de capital de riesgo más activos es Lux Capital, que ha cubierto una variedad de nuevas empresas, desde la navegación con drones hasta las carreras de drones y la automatización de drones, y considera que la industria de los drones es una de las más lucrativas. Andreessen Horowitz también ha sido un VC activo en el espacio, invirtiendo en áreas que van desde la entrega de largo alcance hasta la automatización o la defensa de drones. Según el socio Chris Dixon, "Hay decenas de millones de trabajos peligrosos que implican escalar edificios, torres y otras estructuras que se pueden realizar de manera mucho más segura y efectiva con drones". Desde 2012, los capitalistas de riesgo de "dinero inteligente" han participado en aproximadamente 46 acuerdos, lo que representa $ 681 millones en fondos de capital divulgados. Algunos de estos VC incluyen Felicis Ventures, NEA, Social Capital, Accel, First Round y Bessemer Venture Partners.

Empresas corporativas

En el aspecto empresarial, las ramas de riesgo de muchas empresas han realizado importantes inversiones. Está claro que estas empresas han priorizado la robótica como parte de su estrategia a largo plazo y están interesadas en una multitud de capacidades de drones. Las financiaciones también se han inclinado hacia las empresas en etapa inicial, con más de dos tercios de los acuerdos corporativos en los últimos cinco trimestres en las etapas semilla o serie A. Las empresas corporativas buscan ingresar a segmentos específicos o adquirir conocimientos específicos, como las capacidades de "detectar y evitar", que dotarían a los drones del "sentido" para pensar y evitar colisiones y lograr sus propósitos de manera segura.

Los inversionistas de empresas corporativas más activos incluyen:

• Qualcomm Ventures, el inversionista de riesgo más activo, realizó seis inversiones hasta la fecha en empresas enfocadas en mapeo, inspección de tuberías, entrega, mapeo 3D, soluciones autónomas y soluciones comerciales. Qualcomm también adquirió Kmel Robotics para expandir sus tecnologías celulares dentro de las operaciones de drones, lanzando sus propias soluciones comerciales de robótica.

• Google Ventures, que también ha estado invirtiendo activamente en entregas de largo alcance, soluciones comerciales integrales y mapeo 3D. Google Ventures ha desarrollado 63 patentes relacionadas con drones en diferentes capacidades de drones.

• Intel Capital, que ha invertido en una solución comercial completa de extremo a extremo, una solución de análisis y una empresa de hardware. También han adquirido dos empresas, incluida Ascending Technologies, que está desarrollando algoritmos de "detectar y evitar", y MaVinci, que está desarrollando software de planificación de vuelos. Estas adquisiciones e inversiones han ayudado a Intel a desarrollar sus propias soluciones para aplicaciones de drones comerciales.

Predicciones para tendencias futuras

Creo que los siguientes desarrollos serán significativos para el futuro de los drones:

Aumento de fusiones y adquisiciones y consolidación

Dado que el negocio de consumo ya está dominado por algunos jugadores importantes, espero una mayor consolidación en el espacio comercial a través de importantes fusiones y adquisiciones. Según Chris Korody, director de DroneBusiness.center, un escenario probable es que una empresa para la que los drones son un complemento en lugar de un negocio central "comprará una tecnología [de drones] en particular y el equipo detrás de ella para completar una oferta o reducir hora de comprar." Esto podría generar el desarrollo de una "solución de drones más completa", donde los resultados sean simples y ofrezcan información procesable en lugar de datos sin procesar. La consolidación también dará lugar a que algunas empresas queden excluidas: unas pocas empresas que luchan por la cuota de mercado se convertirán en estándares de facto, mientras que el resto quedará en el camino.

Los seguros subirán a la vanguardia para los operadores comerciales

Hasta la fecha, las necesidades y requisitos relacionados con los seguros no han sido tan prioritarios. Según Chris Proudlove, vicepresidente sénior de Global Aerospace, "el crecimiento y el alcance de los casos de uso comercial ha llevado a una mayor conciencia sobre los factores de riesgo y esto, junto con los procedimientos generales de gestión de riesgos de las empresas, significa que cualquier operador comercial que quiera ser capaz de cumplir con una variedad de contratos comerciales necesita un seguro adecuado”. Se convertirá en una práctica estándar para los operadores comerciales de alto nivel tener límites significativos de seguro para cumplir con los contratos.

Los drones autónomos impulsados ​​por algoritmos cambiarán las reglas del juego

Hoy en día, los drones están controlados por operadores humanos. Sin embargo, el vuelo autónomo a través de análisis predictivos o prescriptivos haría que los pilotos de drones fueran innecesarios, lo que haría que los drones fueran aún más económicos en operaciones comerciales. Hasta la fecha, solo Airobotics, con sede en Tel Aviv, ha recibido permiso para volar drones verdaderamente autónomos en Israel. Según un informe de Interact Analysis, aunque no existe hoy, se enviarán más de 12,000 drones totalmente autónomos para 2022.

Las capacidades de los drones “autónomos” se extenderán más allá del vuelo autónomo; también abarcarán la operación continua autónoma, lo que resolverá el problema actual de duración limitada de la batería de los drones y anulará la necesidad de que los operadores capacitados cambien las baterías o recarguen los drones. Las baterías de drones normalmente limitan su vuelo a alrededor de 15-30 minutos en el aire, pero eventualmente podrían ofrecer operaciones continuas las 24 horas del día, los 7 días de la semana para inspección, vigilancia y entrega. A un nivel aún más sofisticado, los drones desarrollarán tareas autónomas. Con esto, los drones crearán conocimientos basados ​​en los datos recopilados y los traducirán automáticamente en decisiones y acciones. Imagine un dron monitoreando continuamente volúmenes de materiales de construcción y solicitando suministros en tiempo real según sea necesario. “La próxima generación de drones no necesitará pilotos en absoluto, solo órdenes”.

Swarm Intelligence permitirá que múltiples drones colaboren

Imitando la forma en que ciertos grupos de animales trabajan juntos, la inteligencia de enjambre aprovecha la IA para planificar las actividades de cientos, si no miles, de robots, lo que permite que los drones realicen colectivamente tareas más grandes y complejas. Actualmente, los robots colaborativos son entrenados por humanos; sin embargo, nos acercamos a un momento en que los robots pueden "pensar" y entrenarse entre sí sin humanos. Los grupos de drones pueden cubrir ubicaciones geográficas en expansión y realizar tareas especializadas al mismo tiempo. También pueden formar una red, es decir, si el dron B está demasiado lejos del centro de control para comunicarse con él, pero está lo suficientemente cerca del dron A, puede transmitir un mensaje de manera efectiva.

pensamientos de despedida

Los drones no son solo una moda, están aquí para quedarse y pronto se convertirán en la corriente principal. Los mismos beneficios de costo y eficiencia que históricamente han hecho que los drones sean atractivos para las fuerzas armadas ahora son aplicables a un amplio espectro de funciones gubernamentales comerciales y civiles. Recién ahora estamos tocando la punta del iceberg en términos de aprovechar el verdadero poder de los drones para operaciones comerciales y nuevas formas de hacer negocios.

Aún así, según un informe reciente de The Economist, “Tratar de imaginar cómo evolucionarán los drones y los usos que se les darán es un poco como intentar pronosticar la evolución de la informática en la década de 1960 o los teléfonos móviles en la década de 1980. Su potencial como herramientas comerciales estaba claro en ese momento, pero la tecnología se desarrolló de manera inesperada. Seguramente lo mismo ocurrirá con los drones”.