Коммерческие дроны революционизируют бизнес-операции

Управляющее резюме

У дронов плохая репутация. У большинства людей они ассоциируются с дорогими военными самолетами или маленькими потребительскими игрушками. Однако последние данные показывают, что будущее дронов на самом деле будет определяться их практическим коммерческим применением. За последние несколько лет использование дронов в бизнес-операциях расширилось в различных отраслях благодаря их способности повышать эффективность и анализировать данные. С 2012 года венчурные капиталисты инвестировали в общей сложности 1,5 миллиарда долларов в коммерческие стартапы с дронами, которые формируют отрасль.

В этой статье я дам определение дронам и целевому рынку, а также расскажу, как их возможности можно использовать в коммерческих бизнес-операциях. Я также включу инвестиционные тенденции и объясню их привлекательность для инвесторов. Затем я завершу свои прогнозы на будущее отрасли. В общем, я предоставлю не только сторонний анализ, но и свое личное понимание после изучения отрасли в ходе разработки собственной компании по производству дронов (Archon).

Что такое дрон?

Проще говоря, летающий дрон — это летательный аппарат без пилота-человека на борту, получивший свое альтернативное название беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны — это роботы, обычно дистанционно управляемые пилотом, хотя полностью автономные дроны находятся на поздних стадиях разработки. Изначально дроны создавались как более безопасная и дешевая альтернатива пилотируемым военным самолетам. Сегодня они все еще используются в военных целях, но теперь они также являются игрушками для потребителей и поставщиками коммерческой операционной эффективности.

Дроны могут различаться по форме и размеру, но основные элементы ядра (аккумулятор, микроконтроллер, двигатель, датчики) практически одинаковы. Поскольку дроны изготавливаются из деталей смартфонов, инвестиции в эти детали за последние 10 лет привели к снижению цен на дроны, повысив их доступность для потребителей и предприятий.

Дроны можно рассматривать как смартфоны, способные летать или двигаться. В отличие от большинства финтех-разработок, таких как большие данные и платежные инновации, дроны ценны тем, что сочетают в себе мобильное оборудование и возможность подключения к Интернету. Дроны — это распределенные датчики, которые делают Интернет умнее. Они могут служить платформой, на которой можно создавать различные приложения, программное обеспечение и бизнес-модели. Действительно, появилось все: от программного обеспечения для картирования дронов до программного обеспечения для планирования полетов, страхования дронов и торговых площадок, где люди могут найти пилотов дронов.

Объем рынка дронов

Рынок дронов будет неуклонно расти в потребительском, коммерческом и военном секторах. В отчете Goldman Sachs за 2016 год подсчитано, что общий объем рынка дронов в период с 2016 по 2020 год достигнет 100 миллиардов долларов. 13 миллиардов долларов в период с 2016 по 2020 год.

Коммерческий рынок, а не потребительский или военный, будет двигать отрасль вперед

Во многих сферах бизнеса дроны могут заменить традиционные методы работы. Это событие произошло после того, как Федеральное авиационное управление расширило разрешения на коммерческое использование дронов, не связанное с хобби. Благодаря меньшему количеству человеческих операций и отсутствию инфраструктуры безопасности дроны могут сократить время и затраты. Они также могут улучшить аналитику данных, что позволяет компаниям лучше понимать и прогнозировать операционную эффективность. В некоторых отраслях дроны даже откроют новые бизнес-модели и возможности.

По оценкам PWC, глобальный адресный рынок коммерческих приложений составляет 127 миллиардов долларов. Ожидается, что дроны станут частью повседневной работы в таких разных отраслях, как страхование, сельское хозяйство и журналистика. По оценкам консалтинговой фирмы BCG, парк промышленных дронов в Европе и США к 2050 году составит 50 миллиардов долларов и превысит 1 миллион единиц, причем большая часть стоимости будет связана с услугами дронов и сбором данных.

Согласно маркетинговому исследованию Gartner, объем рынка коммерческих дронов в 2016 году составил 2,8 миллиарда долларов, при этом было продано всего 110 000 миллионов единиц. По оценкам, в 2017 году продажи коммерческих дронов вырастут примерно на 60% и достигнут 170 000 штук. В то время как персональные дроны доминируют в продажах на 94% рынка, они составляют лишь 40% доли рынка в доходах. Коммерческие дроны составляют только 6% рынка, но их цена около 100 000 долларов, по прогнозам, будет составлять 60% доходов отрасли.

По данным PWC, наиболее многообещающей отраслью является инфраструктура с глобальной потенциальной стоимостью 45 миллиардов долларов, за которой следуют сельское хозяйство и транспорт.

Аппаратное обеспечение дронов будет коммерциализировано; Ценность будет зависеть от услуг

Поскольку оборудование для дронов стало более доступным для производства и покупки, производство и само оборудование не будут стимулировать рост отрасли в будущем. Вместо этого услуги, которые управляют дронами для компаний, будут генерировать большую часть стоимости. Компании-конечные пользователи будут передавать услуги по эксплуатации дронов, управлению данными дронов и управлению техническим обслуживанием третьим сторонам. Например, телекоммуникационные компании могут в конечном итоге продавать услуги передачи данных с дронов для управления дронами и передачи собранных ими данных. Действительно, услуги с добавленной стоимостью составят 23 миллиарда долларов из общего рынка в 50 миллиардов долларов.

Варианты коммерческого использования дронов

Дроны можно использовать в самых разных областях, но некоторые из наиболее ценных из них подробно описаны ниже.

3D-картографирование

Дроны могут выполнять 3D-картографирование, исследовать участки и делать фотографии для создания карт. Дроны предлагают виды с высоты птичьего полета, которые наносят на карту области более эффективно, чем геодезист мог бы сделать это пешком.

Обладая такой возможностью, дроны уже формируют деятельность строительных, сельскохозяйственных и горнодобывающих компаний. В сельском хозяйстве фермеры могут получить более четкое представление о том, как выглядят сельскохозяйственные культуры, что может помочь им принимать решения, основанные на данных, для повышения урожайности. Дроны могут вводить данные в трактор фермера, что упрощает определение областей, где выращивают кукурузу, требующих больше азота, и позволяет фермеру быстро принять меры. По словам Форреста Мейена, главного операционного директора стартапа Raptor Maps, «фермеры — это не то, что вы считаете обычными парнями в поле с вилами и мотыгой… они бизнес-менеджеры сложных операций. Все, что они делают, должно повышать рентабельность инвестиций».

Нетрудно представить, какую ценность дроны также предлагают для строительства и добычи полезных ископаемых, где дроны могут создавать точные контурные карты, отслеживать изменения с течением времени и обмениваться информацией через облако. Сбор данных стал более точным, происходит в несколько раз меньше обычного времени и бюджета и обеспечивает беспрецедентный уровень аналитики.

Доставка

Доставка дальности дронами может служить медицинским целям в труднодоступных районах мира. Zipline, стартап из Силиконовой долины, доставляет кровь и вакцины в африканские страны, где отсутствует инфраструктура. В этих областях полет более эффективен, чем вождение, и может стать эффективной заменой более дорогим решениям, таким как вертолеты.

Дроны также считаются будущим доставки потребительских товаров на последней миле, поскольку они снизят стоимость доставки и время доставки. Согласно отчету McKinsey, 40-процентная экономия затрат на доставку может привести к увеличению прибыли на 15–20 % и, как следствие, к снижению цены на 15–20 %. Поскольку заработная плата, вероятно, продолжит расти, автономная доставка будет становиться все более выгодной, особенно в развитых странах.

Amazon Prime Air: оригинальные патенты на дроны

Гигант электронной коммерции Amazon уже давно публикует свои грандиозные планы доставки менее чем за 30 минут с использованием дронов для доставки в рамках проекта под названием Amazon Prime Air. Автономные дроны Amazon, управляемые GPS, могут летать на высоте до 400 футов и нести посылки весом до 5 фунтов со скоростью до 50 миль в час.

В июне 2017 года Amazon подала патент на склад в виде улья, используемый для отправки дронов. Этот патент изображает многоуровневый центр выполнения заказов, вмещающий как входящие, так и исходящие дроны для доставки. Объект имеет несколько уровней, с несколькими местами посадки и взлета.

Это не все. Другие патенты Amazon на дроны и логистику были предметом воображения: воздушные склады дронов на высоте 45 000 футов, подводные склады дронов и станции для подзарядки дронов, прикрепленные к телефонным столбам, зданиям и фонарным столбам. Хотя приобретение Amazon Whole Foods, вероятно, является ее самым заметным шагом по расширению зоны дистрибуции, многочисленные патенты Amazon в области логистики демонстрируют акцент компании на выполнении и доставке. Тем не менее, прогнозы Gartner в отношении доставки дронами пессимистичны: к 2020 году доставка составит лишь 1% всех коммерческих операций.

Инспекции

Дроны особенно ценны для осмотра труднодоступных мест на определенных высотах или в загрязненной среде. Например, использование дронов уже произвело революцию в области инспекции телекоммуникационных вышек, когда дрон может осуществлять мониторинг с минимальными затратами и временем.

Дроны также можно использовать для воздушного анализа зданий и другой инфраструктуры, такой как трубопроводы, солнечные батареи, электрические сети и морские платформы. Дроны могут использовать тепловизионные камеры для определения «горячих точек» на солнечных панелях — мест, где энергия не передается должным образом. Это может повысить производительность предприятия за счет быстрого выявления потенциально поврежденных участков.

Дроны также оказались полезными для страховых компаний после таких событий, как стихийные бедствия, став страховкой для страховщиков, предоставляя точный и эффективный метод определения причины, ответственности, ответственности и общего ущерба.

Передача информации

Дроны могут усиливать сигналы интернет-сети и получать доступ к удаленным местам, таким как пустыни или обширные районы Африки или Азии. Полностью беспроводная сеть в небе будет менее дорогой, менее разрушительной и потребует меньше времени для создания, чем наземная инфраструктура. Google приобрела Titan Aerospace, стартап, производящий высотные дроны, и тестирует широкополосные дроны на солнечных батареях для поддержки реализации проекта Loon, целью которого является обеспечение интернетом всех граждан мира.

Передача данных с помощью дронов также может использоваться во время крупномасштабных мероприятий, таких как спортивные матчи или концерты, когда покрытие не подходит для всех на стадионе. Кроме того, дроны могут использовать радиосигналы для сбора данных об определенных действиях (например, потреблении газа), когда иначе невозможно подключить интеллектуальные счетчики к Интернету.

Коллекция видео

Благодаря сбору видео дроны можно использовать для обеспечения безопасности и патрулирования удаленных районов. С дронами проще быстрее реагировать в критической ситуации и исключить риск воздействия на человека в опасных ситуациях. Отдельно дроны также часто используются в кинематографическом производстве благодаря их способности создавать высококачественные изображения с воздуха при меньших затратах, чем вертолеты.

Инвестиционные тенденции

Инвестиции сосредоточены в Китае, Израиле и США, причем каждая страна обслуживает свой сегмент рынка.

Большинство инвестиций и хорошо финансируемых стартапов сосредоточено в Китае, Израиле и США. Тем не менее, каждая страна имеет свою рыночную направленность: с одной стороны, Китай доминирует на потребительском рынке и аппаратных решениях благодаря компании Dajiang Innovations (DJI), на долю которой в прошлом году пришлось 36% продаж потребительских дронов в Северной Америке. С другой стороны, американские компании сосредоточены на разработке конкретных коммерческих аппаратных решений или комплексного программного обеспечения для коммерческих приложений, а Израиль находится в авангарде разработки военных приложений. Израильские компании-производители беспилотных летательных аппаратов также сейчас лидируют в разработке автономных решений для предприятий с базирующейся в Тель-Авиве компанией Airobotics.

На сегодняшний день в гонке за разработку передовых коммерческих решений лидируют американские компании и стартапы, чему способствует зрелый местный рынок и спрос на аналитические решения для бизнеса. При этом я ожидаю, что китайские компании укрепят свои позиции на коммерческом рынке, используя свои компетенции в области производства, аппаратных решений и развития своего внутреннего рынка. Фактически, китайский гигант DJI начал производство коммерческих дронов и разработку программного обеспечения год назад.

Инвестиции остаются высокими: искусственный интеллект, снижение производственных затрат и коммерческие возможности

Инвестиции в космос с 2012 года составили около 1,5 миллиарда долларов. Основными движущими силами этих инвестиций являются снижение цен на компоненты дронов (например, датчики, батареи), огромный коммерческий потенциал рынка и технологические разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики. .

По этим причинам инвестиции в дроны неуклонно растут. В течение июня 2017 года мы наблюдали 52 сделки на сумму 216 миллионов долларов США, что уже превышает годовой итог 2014 года на 11 сделок и 52 миллиона долларов США. Прогнозируется, что при текущем уровне сделок будет достигнут новый рекорд в 122 сделки на сумму 506 миллионов долларов финансирования.

В основном инвестиции на ранней стадии и несколько выходов

Важно отметить, что инвестиции в беспилотные летательные аппараты, как правило, рано окупаются; Посевные инвестиции и инвестиции серии А составляют 62% инвестиций 2017 года, хотя и ниже по сравнению с 73% в 2014 году. Это указывает на то, что различные области индустрии дронов все еще находятся в стадии разработки и окажут влияние в ближайшие 5-10 лет.

Некоторые из областей, привлекающих большую часть инвестиций, включают автономные решения, а также программное обеспечение для бизнес-аналитики или аналитики.

В 2017 году топ сделок на сегодняшний день включают в себя:

• Серия D to 3D Robotics стоимостью 53 миллиона долларов, которая позиционируется как «полная коммерческая платформа для дронов».

• 34 миллиона долларов серии B для Swift Navigation, которая определяет будущее автономных транспортных средств.

• 32 миллиона долларов серии C для Airobotics, стартапа, создающего автономные дроны для корпоративного сектора.

• 29 миллионов долларов серии B для Echodyne, компании, разрабатывающей платформу радиолокационного зрения.

Поскольку отрасль является относительно молодой, большинство инвестиций еще не привели к ожидаемому выходу или IPO. С 2012 года было 34 выхода и IPO, и в ближайшие пять-десять лет ожидается еще больше.

Инвестиции движут умными венчурными капиталистами и основными корпоративными предприятиями

Венчурные фонды

В 2017 году венчурные капиталисты уже поставили более 200 миллионов долларов на глобальный феномен дронов. Одним из самых активных венчурных инвесторов является Lux Capital, который охватил множество стартапов, от парусных дронов до гонок дронов и автоматизации дронов, считая индустрию дронов одной из самых прибыльных. Андреессен Горовиц также был активным венчурным инвестором в космосе, инвестируя в различные области, от доставки на большие расстояния до автоматизации или защиты от дронов. По словам партнера Криса Диксона, «существуют десятки миллионов опасных работ, связанных с лазаньем по зданиям, башням и другим сооружениям, которые можно выполнять гораздо безопаснее и эффективнее с помощью дронов». С 2012 года венчурные капиталисты «умных денег» участвовали примерно в 46 сделках, на которые приходится 681 миллион долларов раскрытого акционерного финансирования. Некоторые из этих венчурных капиталистов включают Felicis Ventures, NEA, Social Capital, Accel, First Round и Bessemer Venture Partners.

Корпоративные предприятия

С корпоративной точки зрения венчурные подразделения многих компаний вложили значительные средства. Очевидно, что эти компании отдают приоритет робототехнике как части своей долгосрочной стратегии и заинтересованы во множестве возможностей дронов. Финансирование также смещено в сторону компаний на ранней стадии: более двух третей корпоративных сделок за последние пять кварталов находились на посевной стадии или на стадии серии А. Корпоративные предприятия стремятся войти в определенные сегменты или приобрести определенные знания, такие как возможности «почувствовать и избежать», которые снабдили бы дроны «чувством», чтобы думать и избегать столкновений и безопасно достигать своих целей.

К наиболее активным корпоративным венчурным инвесторам относятся:

• Qualcomm Ventures, самый активный венчурный инвестор, осуществивший на сегодняшний день шесть инвестиций в компании, занимающиеся картированием, проверкой труб, доставкой, 3D-картографированием, автономными решениями и коммерческими решениями. Qualcomm также приобрела Kmel Robotics для расширения своих сотовых технологий в рамках операций с дронами, запустив собственные коммерческие решения для робототехники.

• Google Ventures, которая также активно инвестирует в доставку на большие расстояния, комплексные коммерческие решения и 3D-картографирование. Google Ventures разработала 63 патента на дроны с различными возможностями.

• Intel Capital, инвестировавшая в комплексное коммерческое решение, аналитическое решение и компанию по производству оборудования. Они также приобрели две компании, в том числе Ascending Technologies, разрабатывающую алгоритмы «почувствуй и избегай», и MaVinci, разрабатывающую программное обеспечение для планирования полетов. Эти приобретения и инвестиции помогли Intel в разработке собственных решений для коммерческих дронов.

Прогнозы будущих тенденций

Я считаю, что следующие разработки будут иметь большое значение для будущего дронов:

Увеличение количества слияний и поглощений и консолидации

Поскольку в потребительском бизнесе уже доминируют несколько крупных игроков, я ожидаю большей консолидации в коммерческом секторе за счет крупных слияний и поглощений. По словам Криса Короди, директора DroneBusiness.center, вероятный сценарий заключается в том, что компания, для которой дроны являются дополнением, а не основным бизнесом, «купит конкретную технологию [дронов] и команду, стоящую за ней, чтобы дополнить предложение или сократить пора торговать." Это может привести к разработке более «полного решения для беспилотников», где результаты просты и предлагают полезную информацию, а не необработанные данные. Консолидация также приведет к вытеснению некоторых компаний: несколько компаний, борющихся за долю рынка, станут стандартами де-факто, а остальные отойдут на второй план.

Страхование выйдет на первый план для коммерческих операторов

До настоящего времени потребности и требования, связанные со страхованием, не были столь приоритетными. По словам Криса Праудлова, старшего вице-президента Global Aerospace, «рост и масштабы коммерческих вариантов использования привели к большей осведомленности о факторах риска, и это, в сочетании с общими процедурами управления рисками компаний, означает, что любой коммерческий оператор, который хочет быть способность выполнять различные коммерческие контракты нуждается в надлежащей страховке». Стандартной практикой для высококлассных коммерческих операторов станет наличие значительных лимитов страхования для выполнения контрактов.

Управляемые алгоритмами автономные дроны изменят правила игры

Сегодня дронами управляют люди-операторы. Однако автономный полет с помощью предиктивной или предписывающей аналитики сделает пилотов дронов ненужными, что сделает дроны еще более экономичными в коммерческих операциях. На сегодняшний день только компания Airobotics из Тель-Авива получила разрешение на запуск действительно автономных дронов в Израиле. Согласно отчету Interact Analysis, хотя сегодня его еще не существует, к 2022 году будет поставлено более 12 000 полностью автономных дронов.

Возможности «автономных» дронов будут выходить за рамки автономного полета — они также будут охватывать непрерывную автономную работу, что решит текущую проблему ограниченного времени автономной работы дронов и избавит от необходимости в опытных операторах для замены батарей или перезарядки дронов. Аккумуляторы дронов обычно ограничивают их полет примерно 15-30 минутами в воздухе, но в конечном итоге могут предлагать непрерывные операции 24/7 для проверки, наблюдения и доставки. На еще более сложном уровне дроны будут развивать автономное выполнение задач. При этом дроны будут создавать идеи на основе собранных данных и автоматически преобразовывать их в решения и действия. Представьте себе беспилотный летательный аппарат, который постоянно отслеживает объемы строительных материалов и при необходимости заказывает расходные материалы в режиме реального времени. «Следующему поколению беспилотников вообще не понадобятся пилоты — только приказы».

Swarm Intelligence позволит нескольким дронам сотрудничать

Имитируя совместную работу определенных групп животных, интеллект роя использует ИИ для планирования действий сотен, если не тысяч роботов, позволяя дронам коллективно решать более крупные и сложные задачи. В настоящее время коллаборативные роботы обучаются людьми; однако мы приближаемся к тому времени, когда роботы смогут «думать» и обучать друг друга без людей. Группы дронов могут охватывать обширные географические области и одновременно выполнять специализированные задачи. Они также могут образовывать сеть — то есть, если дрон B находится слишком далеко от центра управления, чтобы с ним связаться, но достаточно близко к дрону A, он может эффективно передать сообщение по линии.

Прощальные мысли

Дроны — это не просто увлечение — они останутся и скоро станут мейнстримом. Те же преимущества в плане стоимости и эффективности, которые исторически делали беспилотники привлекательными для военных, теперь применимы для широкого спектра деловых и гражданских государственных функций. Мы только сейчас касаемся верхушки айсберга с точки зрения использования истинной мощи дронов для бизнес-операций и новых способов ведения бизнеса.

Тем не менее, согласно недавнему отчету журнала Economist, «пытаться представить, как будут развиваться дроны и как они будут использоваться, — это все равно, что пытаться предсказать эволюцию вычислений в 1960-х или мобильных телефонов в 1980-х. В то время их потенциал в качестве бизнес-инструментов был очевиден, но технология развивалась неожиданным образом. То же самое, безусловно, относится и к дронам».