I droni commerciali stanno rivoluzionando le operazioni aziendali

Sintesi

I droni hanno una cattiva reputazione. La maggior parte delle persone li associa a costosi velivoli militari o piccoli giocattoli di consumo. Tuttavia, dati recenti mostrano che il futuro dei droni sarà effettivamente plasmato da pratiche applicazioni commerciali. L'utilizzo dei droni nelle operazioni aziendali si è ampliato in diversi settori negli ultimi anni grazie alla loro capacità di promuovere l'efficienza e l'analisi dei dati. I VC hanno investito un totale di 1,5 miliardi di dollari dal 2012 in startup commerciali di droni che stanno plasmando il settore.

In questo articolo, definirò i droni e il loro mercato indirizzabile, oltre a mettere in evidenza come le loro capacità possono essere sfruttate nelle operazioni commerciali. Includerò anche le tendenze di investimento e spiegherò il loro fascino agli investitori. Concludo quindi con le mie previsioni per il futuro del settore. In generale, fornirò non solo analisi di terze parti, ma anche le mie opinioni personali dopo aver appreso del settore nel corso dello sviluppo di un'azienda di droni (Archon).

Cos'è un drone?

In parole povere, un drone volante è un aereo senza un pilota umano a bordo, che si guadagna il nome alternativo di veicoli aerei senza pilota (UAV). I droni sono robot tipicamente controllati a distanza da un pilota, sebbene i droni completamente autonomi siano nelle ultime fasi di sviluppo. I droni sono stati originariamente creati come alternative più sicure ed economiche agli aerei militari con equipaggio. Oggi sono ancora utilizzati per scopi militari, ma ora sono anche giocattoli di consumo e fornitori di efficienza operativa commerciale.

I droni possono variare per forma e dimensioni, ma gli elementi principali (batteria, microcontrollore, motore, sensori) sono essenzialmente gli stessi. Poiché i droni sono realizzati con parti di smartphone, gli investimenti negli ultimi 10 anni in queste parti hanno abbassato i prezzi dei droni, aumentando l'accessibilità a consumatori e aziende.

I droni possono essere visti come smartphone con la capacità di volare o muoversi. A differenza della maggior parte degli sviluppi fintech come i big data e l'innovazione dei pagamenti, i droni sono preziosi per la loro combinazione di hardware mobile e connessione a Internet. I droni sono sensori distribuiti che rendono Internet più intelligente. Possono fungere da piattaforma su cui è possibile costruire diverse applicazioni, software e modelli di business. In effetti, è emerso di tutto, dal software di mappatura dei droni al software di pianificazione del volo, all'assicurazione dei droni e ai mercati in cui le persone possono trovare piloti di droni.

Dimensioni del mercato dei droni

Il mercato dei droni crescerà costantemente nei settori consumer, commerciale e militare. In un rapporto del 2016, Goldman Sachs ha stimato che le tecnologie dei droni raggiungeranno una dimensione totale del mercato di 100 miliardi di dollari tra il 2016 e il 2020. Sebbene il 70% di questa cifra sarebbe legato ad attività militari, l'attività commerciale rappresenta l'opportunità di crescita più rapida, che si prevede raggiungerà 13 miliardi di dollari tra il 2016 e il 2020.

Il mercato commerciale, non quello dei consumatori o quello militare, farà avanzare l'industria

In molte attività commerciali, i droni possono sostituire i metodi operativi tradizionali. Questo sviluppo arriva dopo che la Federal Aviation Administration ha ampliato le autorizzazioni per l'uso commerciale e non hobbistico dei droni. Con meno operazioni umane e nessuna infrastruttura di sicurezza, i droni possono ridurre tempi e costi. Possono anche migliorare l'analisi dei dati, che consente alle aziende di comprendere e prevedere meglio le prestazioni operative. In alcuni settori, i droni consentiranno persino nuovi modelli di business e opportunità.

PWC stima che le applicazioni commerciali abbiano un mercato indirizzabile totale di 127 miliardi di dollari a livello globale. Si prevede che i droni diventeranno parte delle operazioni quotidiane in settori diversi come assicurazioni, agricoltura e giornalismo. La società di consulenza BCG stima che la flotta di droni industriali in Europa e negli Stati Uniti ammonterà a 50 miliardi di dollari entro il 2050 e oltre 1 milione di unità, con la maggior parte del valore legato ai servizi di droni e alla raccolta di dati.

Secondo una ricerca di mercato di Gartner, la dimensione del mercato dei droni commerciali nel 2016 è stata di 2,8 miliardi di dollari con solo 110.000 milioni di unità vendute. Si stima che nel 2017 le vendite di droni commerciali crescano di circa il 60% e raggiungano i 170.000. Sebbene i droni personali dominino le vendite di unità al 94% del mercato, rappresentano solo il 40% della quota di entrate del mercato. I droni commerciali rappresentano solo il 6% del mercato, ma si prevede che il loro prezzo di circa $ 100.000 rappresenterà il 60% delle entrate del settore.

Secondo PWC, il settore più promettente sembra essere quello delle infrastrutture, con un valore potenziale globale di 45 miliardi di dollari, seguito dall'agricoltura e dai trasporti.

L'hardware del drone sarà mercificato; Il valore deriverà dai servizi

Poiché l'hardware dei droni è diventato più conveniente da produrre e acquistare, la produzione e l'hardware stesso non guideranno la crescita del settore in futuro. Invece, i servizi che gestiscono e gestiscono i droni per le aziende genereranno la maggior parte del valore. Le società di utenti finali cederanno a terzi servizi che gestiscono droni, gestiscono i dati dei droni e gestiscono la manutenzione. Ad esempio, le società di telecomunicazioni potrebbero finire per vendere servizi di comunicazione dati con droni per guidare i droni e trasmettere i dati che raccolgono. In effetti, i servizi a valore aggiunto rappresenteranno $ 23 miliardi dei $ 50 miliardi di mercato totale.

Casi d'uso commerciale per droni

I droni possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, ma alcune delle più preziose sono descritte di seguito.

Mappatura 3D

I droni possono eseguire mappe 3D, rilievi di siti e scattare foto per creare mappe. I droni offrono viste a volo d'uccello che mappano le aree in modo più efficiente di quanto un geometra sarebbe in grado di fare a piedi.

Con questa capacità, i droni stanno già plasmando le operazioni di società edili, agricole e minerarie. In agricoltura, gli agricoltori possono avere un'idea più chiara dell'aspetto delle colture, il che può aiutarli a prendere decisioni basate sui dati per aumentare la resa. I droni possono inserire dati nel trattore di un agricoltore, identificando più facilmente quali aree di mais richiedono più azoto e consentendo all'agricoltore di agire rapidamente sul problema. Secondo Forrest Meyen, COO della startup Raptor Maps, "Gli agricoltori non sono quello che vedi come il ragazzo tradizionale sul campo con un forcone e una zappa... sono manager aziendali di operazioni complesse. Tutto ciò che fanno deve aumentare il ritorno sull'investimento".

Non è difficile immaginare il valore che i droni offrono anche per l'edilizia e l'estrazione mineraria, dove i droni possono generare mappe di contorno accurate, monitorare i cambiamenti nel tempo e condividere approfondimenti tramite il cloud. La raccolta dei dati è più accurata, avviene in una frazione del tempo e del budget normali e determina un livello di analisi senza precedenti.

Consegna

La consegna del raggio d'azione da parte dei droni può servire a scopi medici in aree difficili da raggiungere del mondo. Zipline, una startup della Silicon Valley, fornisce sangue e vaccini ai paesi africani privi di infrastrutture. In queste aree, volare è più efficiente della guida e può essere un efficace sostituto di soluzioni più costose come gli elicotteri.

I droni sono anche considerati il ​​futuro della consegna dell'ultimo miglio per i beni di consumo poiché ridurrebbe i costi di consegna e i tempi di consegna. Secondo un rapporto McKinsey, un risparmio del 40% sui costi di consegna potrebbe tradursi in un aumento del 15-20% del margine di profitto e una conseguente diminuzione del prezzo del 15-20%. Poiché è probabile che i salari continuino ad aumentare, la consegna autonoma diventerà sempre più vantaggiosa, soprattutto nei paesi sviluppati.

Amazon Prime Air: brevetti per droni fantasiosi

Il gigante dell'e-commerce Amazon pubblicizza da tempo i suoi grandi piani di consegna in 30 minuti utilizzando droni per la consegna, nell'ambito di un progetto chiamato Amazon Prime Air. I droni autonomi di Amazon, che sono guidati dal GPS, possono volare ad altezze fino a 400 piedi e trasportare pacchi fino a 5 libbre a velocità fino a 50 MPH.

Nel giugno 2017, Amazon ha depositato un brevetto per un deposito simile ad un alveare utilizzato per la spedizione di droni. Questo brevetto ritrae un centro logistico multilivello che può ospitare droni di consegna sia in entrata che in uscita. La struttura ha più livelli, con più posizioni di atterraggio e decollo.

Non è tutto. Gli altri brevetti di droni e logistica di Amazon sono frutto dell'immaginazione: magazzini di droni aerei a 45.000 piedi nell'aria, magazzini di droni sottomarini e stazioni di ricarica di droni attaccate a pali telefonici, edifici e lampioni. Sebbene l'acquisizione di Whole Foods da parte di Amazon sia probabilmente la mossa di più alto profilo per l'espansione dell'impronta distributiva, i numerosi brevetti logistici di Amazon dimostrano l'enfasi dell'azienda sull'adempimento e la consegna. Tuttavia, le previsioni di Gartner sulla consegna dei droni sono pessimistiche e stimano che la consegna rappresenterà solo l'1% di tutte le operazioni commerciali entro il 2020.

Ispezioni

I droni sono particolarmente utili per ispezionare aree difficili da raggiungere a determinate altitudini o in ambienti contaminati. Ad esempio, l'uso dei droni sta già rivoluzionando l'ispezione delle torri di telecomunicazione, dove un drone può implementare attività di monitoraggio a una frazione dei costi e dei tempi tradizionali.

I droni possono essere utilizzati anche per l'analisi aerea di edifici e altre infrastrutture, come condutture, pannelli solari, reti elettriche e piattaforme offshore. I droni possono utilizzare termocamere per identificare i "punti caldi" sui pannelli solari, punti in cui l'energia non viene trasmessa correttamente. Ciò può aumentare la produttività dell'impianto identificando rapidamente le aree potenzialmente danneggiate.

I droni si sono anche rivelati utili per le compagnie di assicurazione dopo eventi come disastri naturali, diventando un'assicurazione per gli assicuratori fornendo un metodo accurato ed efficiente per determinare la causa, la responsabilità, la responsabilità e il danno totale.

Trasmissione dati

I droni possono amplificare i segnali della rete Internet e accedere a località remote come deserti o vaste aree dell'Africa o dell'Asia. Una rete completamente wireless nel cielo sarebbe meno costosa, meno dirompente e richiederebbe meno tempo per essere costruita rispetto a un'infrastruttura terrestre. Google ha acquisito Titan Aerospace, una startup che produce droni ad alta quota, e ha testato droni a banda larga a energia solare per supportare l'implementazione del Project Loon, che mira a fornire Internet a tutti i cittadini del mondo.

La trasmissione dei dati tramite droni può essere utilizzata anche durante eventi su larga scala come partite sportive o concerti quando la copertura è inadeguata per tutti in uno stadio. Inoltre, i droni possono utilizzare segnali radio per raccogliere misurazioni di attività specifiche (ad es. consumo di gas) quando non è altrimenti possibile collegare i contatori intelligenti a Internet.

Raccolta di video

Con la raccolta video, i droni possono essere utilizzati per la sicurezza e per il pattugliamento di aree remote. Con i droni è più facile reagire più rapidamente in una situazione critica ed eliminare il rischio di esposizione umana in situazioni pericolose. Separatamente, i droni sono spesso utilizzati anche nella produzione cinematografica grazie alla loro capacità di produrre viste aeree di alta qualità a costi inferiori rispetto agli elicotteri.

Tendenze di investimento

Gli investimenti si concentrano in Cina, Israele e Stati Uniti, con ogni Paese che serve un diverso segmento di mercato

La maggior parte degli investimenti e delle startup ben finanziate si concentra in Cina, Israele e Stati Uniti. Tuttavia, ogni paese ha un focus diverso all'interno del mercato: da un lato, la Cina ha dominato il mercato consumer e le soluzioni hardware con Dajiang Innovations (DJI), che lo scorso anno ha rappresentato il 36% delle vendite di droni consumer in Nord America. D'altra parte, le società statunitensi sono concentrate sullo sviluppo di soluzioni hardware commerciali specifiche o software end-to-end per applicazioni commerciali e Israele è stata in prima linea nello sviluppo di applicazioni militari. Anche le aziende israeliane di droni stanno ora aprendo la strada alle soluzioni autonome per le aziende con Airobotics con sede a Tel Aviv.

Ad oggi, la corsa allo sviluppo di soluzioni commerciali avanzate è stata guidata da società e startup statunitensi, incoraggiate dal mercato locale maturo e dalla domanda di soluzioni analitiche per le aziende. Detto questo, mi aspetto che le aziende cinesi acquisiscano un punto d'appoggio più forte nel mercato commerciale, facendo leva sulle loro competenze nella produzione, nelle soluzioni hardware e nello sviluppo del loro mercato interno. In effetti, il gigante cinese DJI ha iniziato a produrre droni commerciali e sviluppare applicazioni software un anno fa.

Gli investimenti restano elevati: IA, riduzione dei costi di produzione e opportunità commerciali

Gli investimenti nello spazio sono ammontati a quasi 1,5 miliardi di dollari dal 2012. I principali fattori trainanti di questi investimenti includono la diminuzione dei prezzi dei componenti dei droni (ad es. sensori, batterie), l'enorme potenziale commerciale del mercato e gli sviluppi tecnologici nell'intelligenza artificiale (AI) e nell'analisi .

Per questi motivi, gli investimenti in droni sono cresciuti costantemente. Fino a giugno del 2017, abbiamo visto 52 accordi per un valore di $ 216 milioni, superando già il totale annuale del 2014 di 11 accordi e $ 52 milioni. Al ritmo attuale, si prevede che gli accordi raggiungeranno un nuovo record di 122, per un valore di $ 506 milioni di finanziamenti.

Principalmente investimenti in fase iniziale e poche uscite

È importante notare che gli investimenti con i droni in genere si inclinano presto; gli investimenti nel seed e nella serie A rappresentano il 62% degli investimenti del 2017, sebbene in calo rispetto al massimo del 73% nel 2014. Ciò indica che diverse aree dell'industria dei droni sono ancora in fase di sviluppo e produrranno un impatto nei prossimi 5-10 anni.

Alcune delle aree che attirano la maggior parte degli investimenti includono soluzioni autonome, business intelligence o software di analisi.

Nel 2017, le migliori offerte fino ad oggi includono:

• $ 53 milioni di serie D a 3D Robotics, che si propone come "la piattaforma completa per droni commerciali"

• $ 34 milioni di serie B a Swift Navigation, che sta guidando il futuro dei veicoli autonomi

• $ 32 milioni di serie C ad Airobotics, una startup che costruisce droni autonomi per il settore enterprise

• $ 29 milioni di serie B a Echodyne, una società che sviluppa una piattaforma di visione radar

Essendo un settore relativamente giovane, la maggior parte degli investimenti deve ancora produrre le uscite o le IPO previste. Dal 2012 ci sono state 34 uscite e IPO, con altre previste nei prossimi cinque-dieci anni.

Gli investimenti sono guidati da Smart VC e dalle principali iniziative aziendali

Fondi di capitale di rischio

Nel 2017, i venture capitalist hanno già scommesso più di 200 milioni di dollari sul fenomeno globale dei droni. Uno degli investitori VC più attivi è Lux Capital, che ha coperto una varietà di startup dalla navigazione con droni alle corse di droni e all'automazione dei droni, considerando l'industria dei droni come una delle più redditizie. Andreessen Horowitz è stato anche un VC attivo nello spazio, investendo in aree che variano dalla consegna a lungo raggio all'automazione o alla difesa dei droni. Secondo il partner Chris Dixon, "Ci sono decine di milioni di lavori pericolosi che comportano l'arrampicata su edifici, torri e altre strutture che possono essere eseguiti in modo molto più sicuro ed efficace utilizzando i droni". Dal 2012, i VC "smart money" hanno partecipato a circa 46 operazioni, per un totale di 681 milioni di dollari in finanziamenti azionari divulgati. Alcuni di questi VC includono Felicis Ventures, NEA, Social Capital, Accel, First Round e Bessemer Venture Partners.

Imprese aziendali

Sul lato aziendale, i rami di rischio di molte aziende hanno effettuato investimenti significativi. È chiaro che queste aziende hanno dato la priorità alla robotica come parte della loro strategia a lungo termine e sono interessate a una moltitudine di capacità dei droni. I finanziamenti si sono anche orientati verso società in fase iniziale, con oltre due terzi delle operazioni societarie negli ultimi cinque trimestri nelle fasi seed o di serie A. Le iniziative aziendali stanno cercando di entrare in segmenti specifici o di acquisire conoscenze specifiche, come capacità di "senso ed evitamento", che fornirebbero ai droni il "senso" per pensare ed evitare le collisioni e per raggiungere in sicurezza i loro scopi.

I più attivi investitori in corporate venture includono:

• Qualcomm Ventures, l'investitore di venture capital più attivo, ha effettuato sei investimenti fino ad oggi in società focalizzate su mappatura, ispezione di tubazioni, consegna, mappatura 3D, soluzioni autonome e soluzioni commerciali. Qualcomm ha anche acquisito Kmel Robotics per espandere le proprie tecnologie cellulari all'interno delle operazioni con i droni, lanciando le proprie soluzioni commerciali di robotica.

• Google Ventures, che ha anche investito attivamente in consegne a lungo raggio, soluzioni commerciali end-to-end e mappatura 3D. Google Ventures ha sviluppato 63 brevetti relativi ai droni per diverse capacità dei droni.

• Intel Capital, che ha investito in una soluzione commerciale end-to-end completa, una soluzione di analisi e un'azienda di hardware. Hanno anche acquisito due società, tra cui Acending Technologies, che sta sviluppando algoritmi di "senso ed evita", e MaVinci, che sta sviluppando software di pianificazione del volo. Queste acquisizioni e investimenti hanno supportato Intel nello sviluppo delle proprie soluzioni per applicazioni commerciali di droni.

Previsioni per le tendenze future

Credo che i seguenti sviluppi saranno significativi per il futuro dei droni:

Aumento di fusioni e acquisizioni e consolidamento

Con il business dei consumatori già dominato da alcuni importanti attori, mi aspetto un maggiore consolidamento nello spazio commerciale attraverso significative fusioni e acquisizioni. Secondo Chris Korody, Principal di DroneBusiness.center, uno scenario probabile è che un'azienda per la quale i droni sono un'aggiunta piuttosto che un core business "acquisterà una particolare tecnologia [droni] e il team dietro di essa per completare un'offerta o ridurre tempo per il mercato”. Ciò potrebbe portare allo sviluppo di una "soluzione drone più completa", in cui i risultati sono semplici e offrono informazioni utilizzabili anziché dati grezzi. Il consolidamento comporterà anche l'esclusione di alcune aziende: alcune aziende che lottano per la quota di mercato diventeranno de facto standard mentre le altre cadranno nel dimenticatoio.

Le assicurazioni saliranno alla ribalta per gli operatori commerciali

Ad oggi, le esigenze e i requisiti relativi all'assicurazione non sono stati così prioritari. Secondo Chris Proudlove, vicepresidente senior di Global Aerospace, "La crescita e la portata dei casi d'uso commerciali hanno portato a una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio e questo, insieme alle procedure generali di gestione del rischio delle aziende, significa che qualsiasi operatore commerciale che vuole essere in grado di soddisfare una varietà di contratti commerciali necessita di un'adeguata assicurazione. Diventerà pratica standard per gli operatori commerciali di fascia alta avere limiti assicurativi significativi per adempiere ai contratti.

I droni autonomi guidati da algoritmi cambieranno il gioco

Oggi i droni sono controllati da operatori umani. Tuttavia, il volo autonomo tramite analisi predittiva o prescrittiva renderebbe superflui i piloti di droni, rendendo i droni ancora più economici nelle operazioni commerciali. Ad oggi, solo Airobotics, con sede a Tel Aviv, ha ottenuto il permesso di pilotare droni veramente autonomi in Israele. Secondo un rapporto di Interact Analysis, sebbene oggi inesistente, entro il 2022 saranno spediti più di 12.000 droni completamente autonomi.

Le capacità dei droni "autonomi" si estenderanno oltre il volo autonomo: copriranno anche il funzionamento autonomo in corso, che risolverà l'attuale problema della durata limitata della batteria per i droni e annullerà la necessità per operatori qualificati di scambiare le batterie o ricaricare i droni. Le batterie dei droni in genere limitano il loro volo a circa 15-30 minuti in aria, ma alla fine potrebbero offrire operazioni continue 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per ispezione, sorveglianza e consegna. A un livello ancora più sofisticato, i droni svilupperanno attività autonome. Con questo, i droni creeranno approfondimenti basati sui dati raccolti e li tradurranno automaticamente in decisioni e azioni. Immagina un drone che monitori continuamente i volumi di materiali da costruzione e ordini forniture in tempo reale, se necessario. "La prossima generazione di droni non avrà affatto bisogno di piloti, ma solo di ordini".

Swarm Intelligence consentirà a più droni di collaborare

Imitando il modo in cui alcuni gruppi di animali lavorano insieme, l'intelligenza dello sciame sfrutta l'intelligenza artificiale per pianificare le attività di centinaia se non migliaia di robot, consentendo ai droni di svolgere collettivamente compiti più grandi e complessi. Attualmente, i robot collaborativi sono addestrati dagli esseri umani; tuttavia, ci stiamo avvicinando al momento in cui i robot possono "pensare" e addestrarsi a vicenda senza umani. Gruppi di droni possono coprire vaste località geografiche e svolgere allo stesso tempo compiti specializzati. Possono anche formare una rete, ovvero se il drone B è troppo lontano dal centro di controllo per comunicare con esso, ma è abbastanza vicino al drone A, può effettivamente trasmettere un messaggio lungo la linea.

Pensieri di separazione

I droni non sono solo una moda passeggera: sono qui per restare e presto diventeranno mainstream. Gli stessi vantaggi in termini di costi ed efficienza che storicamente hanno reso i droni attraenti per i militari sono ora applicabili a un ampio spettro di funzioni aziendali e di governo civile. Stiamo solo toccando la punta dell'iceberg in termini di sfruttamento del vero potere dei droni per le operazioni commerciali e nuovi modi di condurre gli affari.

Tuttavia, secondo un recente rapporto dell'Economist, "Cercare di immaginare come si evolveranno i droni e gli usi a cui verranno destinati è un po' come cercare di prevedere l'evoluzione dell'informatica negli anni '60 o dei telefoni cellulari negli anni '80. Il loro potenziale come strumenti di business era chiaro all'epoca, ma la tecnologia si sviluppò in modi inaspettati. Lo stesso sarà sicuramente vero per i droni”.