商用ドローンは事業運営に革命をもたらしています

エグゼクティブサマリー

ドローンは評判が悪い。 ほとんどの人は、それらを高価な軍用機や小さな消費者向けおもちゃと関連付けています。 しかし、最近のデータは、ドローンの未来が実際に実用的な商用アプリケーションによって形作られることを示しています。 事業運営におけるドローンの使用は、効率とデータ分析を推進する能力により、過去数年間でさまざまな業界で拡大しています。 VCは、業界を形作っているドローンの商用スタートアップに2012年以来合計15億ドルを投資してきました。

この記事では、ドローンとそのアドレス可能な市場を定義し、それらの機能を商業事業でどのように活用できるかを強調します。 また、投資動向を盛り込み、投資家へのアピールについて説明します。 次に、業界の将来についての私の予測で締めくくります。 一般的に、私はサードパーティの分析だけでなく、ドローン会社を自分で開発する過程で業界について学んだ後の個人的な洞察も提供します（Archon）。

ドローンとは何ですか？

簡単に言えば、飛行ドローンは、人間のパイロットが搭乗していない航空機であり、無人航空機（UAV）として別名を取得しています。 ドローンは通常パイロットによって遠隔操作されるロボットですが、完全自律型ドローンは開発の後期段階にあります。 ドローンは元々、有人軍用機のより安全で安価な代替品として作成されました。 今日でもそれらは軍事目的で使用されていますが、今では消費者向け玩具や商業的運用効率の提供者でもあります。

ドローンの形状とサイズはさまざまですが、主要なコア要素（バッテリー、マイクロコントローラー、モーター、センサー）は基本的に同じです。 ドローンはスマートフォンの部品で作られているため、過去10年間のこれらの部品への投資により、ドローンの価格が下がり、消費者や企業へのアクセスが向上しました。

ドローンは、飛行または移動する機能を備えたスマートフォンと見なすことができます。 ビッグデータや支払いの革新などのほとんどのフィンテック開発とは異なり、ドローンはモバイルハードウェアとインターネット接続の組み合わせに価値があります。 ドローンは、インターネットをよりスマートにする分散型センサーです。 これらは、さまざまなアプリケーション、ソフトウェア、およびビジネスモデルを構築できるプラットフォームとして機能できます。 実際、ドローンマッピングソフトウェアからフライトプランニングソフトウェア、ドローン保険、そして人々がドローンパイロットを見つけるための市場まで、あらゆるものが登場しています。

ドローンの市場規模

ドローン市場は、消費者、商業、軍事部門で着実に成長します。 2016年のレポートで、ゴールドマンサックスは、ドローン技術が2016年から2020年の間に合計市場規模1,000億ドルに達すると予測しました。この数字の70％は軍事活動に関連していますが、商業ビジネスは、到達すると予測される最も速い成長機会を表しています。 2016年から2020年の間に130億ドル。

消費者や軍隊ではなく、商業市場が業界を前進させる

多くのビジネス活動では、ドローンは従来の操作方法に取って代わることができます。 この開発は、連邦航空局がドローンの商業的、非趣味的な使用の許可を拡大した後に行われます。 人間の操作が少なく、安全インフラがないため、ドローンは時間とコストを削減できます。 また、データ分析を強化して、企業が運用パフォーマンスをよりよく理解および予測できるようにすることもできます。 一部の業界では、ドローンは新しいビジネスモデルと機会さえも可能にします。

PWCは、商用アプリケーションの市場規模は世界全体で1,270億ドルと推定しています。 ドローンは、保険、農業、ジャーナリズムなど、さまざまな業界の日常業務の一部になることが期待されています。 コンサルティング会社のBCGは、ヨーロッパと米国の産業用ドローン艦隊は2050年までに500億ドル、100万台以上になると予測しており、その価値のほとんどはドローンサービスとデータ収集に関連しています。

Gartnerの市場調査によると、2016年の商用ドローンの市場規模は28億ドルで、販売台数はわずか11万台でした。 2017年には、商用ドローンの売上高は約60％増加し、17万台に達すると推定されています。 個人用ドローンは市場の94％で販売台数を支配していますが、市場の収益シェアの40％しか占めていません。 商用ドローンは市場の6％しか占めていませんが、約10万ドルの値札は、業界の収益の60％を占めると予測されています。

PWCによると、最も有望な産業はインフラストラクチャーであり、世界の潜在的価値は450億ドルであり、農業と運輸がそれに続きます。

ドローンハードウェアはコモディティ化されます。 価値はサービスから生まれます

ドローンハードウェアの製造と購入がより手頃な価格になっているため、製造とハードウェア自体が今後の業界の成長を促進することはありません。 代わりに、企業のドローンを運用および管理するサービスがほとんどの価値を生み出します。 エンドユーザー企業は、ドローンを運用し、ドローンデータを管理し、メンテナンスを管理するサービスをサードパーティに引き渡します。 たとえば、電気通信会社は、ドローンを誘導し、収集したデータを中継するためのドローンデータ通信サービスを販売することになります。 実際、付加価値サービスは、500億ドルの市場全体のうち230億ドルに相当します。

ドローンの商用ユースケース

ドローンは幅広いアプリケーションで使用できますが、最も価値のあるもののいくつかを以下に詳しく説明します。

3Dマッピング

ドローンは、3Dマッピング、測量サイト、写真の撮影を実行してマップを作成できます。 ドローンは、測量士が徒歩で行うよりも効率的にエリアをマップする鳥瞰図を提供します。

この機能により、ドローンはすでに建設、農業、鉱業会社の運営を形作っています。 農業では、農家は作物がどのように見えるかをより明確に把握でき、データに基づいて収穫量を増やすための意思決定を行うのに役立ちます。 ドローンはデータを農民のトラクターに送り込むことができ、トウモロコシのどの領域がより多くの窒素を必要とするかをより簡単に特定し、農民が問題に迅速に対処できるようにします。 スタートアップのRaptorMapsのCOOであるForrestMeyen氏は、次のように述べています。 彼らが行うことはすべて、投資収益率を高める必要があります。」

ドローンが建設や採掘にも提供する価値を想像するのは難しいことではありません。ドローンは正確な等高線図を生成し、時間の経過に伴う変化を監視し、クラウドを介して洞察を共有できます。 データ収集はより正確で、通常の時間と予算の何分の1かで行われ、前例のないレベルの分析を推進します。

配達

ドローンによる範囲配信は、世界の到達困難な地域で医療目的に役立つ可能性があります。 シリコンバレーの新興企業であるZiplineは、インフラストラクチャが不足しているアフリカ諸国に血液とワクチンの供給を提供しています。 これらの地域では、飛行は運転よりも効率的であり、ヘリコプターなどのより高価なソリューションの効果的な代替手段となる可能性があります。

ドローンは、配達あたりのコストと配達時間を削減するため、消費財のラストマイル配達の未来とも考えられています。 マッキンゼーのレポートによると、配送コストを40％削減すると、利益率が15〜20％増加し、結果として価格が15〜20％低下する可能性があります。 賃金は上昇し続ける可能性が高いため、特に先進国では、自律配達がますます有利になるでしょう。

Amazon Prime Air：想像力豊かなドローンの特許

eコマースの巨人であるAmazonは、Amazon Prime Airと呼ばれるプロジェクトの下で、ドローンを配達に利用することにより、30分以内に配達するという壮大な計画を長い間公表してきました。 GPSによって誘導されるAmazonの自律型ドローンは、最大400フィートの高さで飛行し、最大50MPHの速度で最大5ポンドのパッケージを運ぶことができます。

2017年6月、Amazonはドローンの派遣に使用される蜂の巣のようなデポの特許を申請しました。 この特許は、インバウンドとアウトバウンドの両方の配達ドローンを収容するマルチレベルのフルフィルメントセンターを表しています。 施設には複数のレベルがあり、複数の着陸場所と離陸場所があります。

それがすべてではありません。 アマゾンの他のドローンとロジスティクスの特許は想像を絶するものでした。空中45,000フィートの空中ドローン倉庫、水中ドローン倉庫、電柱、建物、街灯柱に取り付けられたドローン充電ステーションです。 アマゾンのホールフーズ買収は、流通フットプリント拡大のための最も注目を集める動きである可能性が高いですが、アマゾンの多くのロジスティクス特許は、アマゾンがフルフィルメントとデリバリーに重点を置いていることを示しています。 ただし、ドローンの配達に関するGartnerの予測は悲観的であり、2020年までに配達がすべての商業活動のわずか1％を占めると推定しています。

検査

ドローンは、特定の高度や汚染された環境で到達が困難な領域を検査する場合に特に価値があります。 たとえば、ドローンの使用はすでに通信塔の検査に革命をもたらしています。この場合、ドローンは従来の数分の1のコストと時間で監視活動を実装できます。

ドローンは、建物や、パイプライン、ソーラーパネル、送電網、オフショアプラットフォームなどの他のインフラストラクチャの空中分析にも使用できます。 ドローンは、熱画像カメラを使用して、ソーラーパネルの「ホットスポット」（エネルギーが適切に伝達されていないスポット）を特定できます。 これにより、損傷の可能性のある領域をすばやく特定することで、プラントの生産性を向上させることができます。

ドローンは、自然災害などのイベントの後に保険会社にも役立つことが証明されており、原因、責任、責任、および総損害を正確かつ効率的に判断する方法を提供することで、保険会社の保険になります。

データ送信

ドローンはインターネットネットワーク信号を増幅し、砂漠やアフリカやアジアの広大な地域などの遠隔地にアクセスできます。 空にあるすべてのワイヤレスネットワークは、陸上のインフラストラクチャよりも安価で、混乱が少なく、構築にかかる時間が短くなります。 Googleは、高高度ドローンを製造するスタートアップであるTitan Aerospaceを買収し、すべての地球市民にインターネットを提供することを目的としたProject Loonの実装をサポートするために、太陽光発電のブロードバンドドローンをテストしてきました。

ドローンを使用したデータ送信は、スポーツの試合やコンサートなど、スタジアムのすべての人にとってカバレッジが不十分な大規模なイベントでも利用できます。 さらに、ドローンは、スマートメーターをインターネットに接続することが他の方法では不可能な場合に、無線信号を利用して特定の活動（ガス消費量など）の測定値を収集できます。

ビデオコレクション

ビデオコレクションを使用すると、ドローンをセキュリティや遠隔地のパトロールに使用できます。 ドローンを使用すると、危機的な状況でより迅速に対応し、危険な状況で人体にさらされるリスクを排除することが容易になります。 これとは別に、ドローンは、ヘリコプターよりも低コストで高品質の航空写真を作成できるため、映画の制作にもよく使用されます。

投資動向

投資は中国、イスラエル、米国に集中しており、各国が異なる市場セグメントにサービスを提供しています

投資と資金の豊富なスタートアップの大部分は、中国、イスラエル、米国に集中しています。 ただし、市場内での焦点は各国によって異なります。一方で、中国は、昨年の北米の消費者向けドローン販売の36％を占めるDajiang Innovations（DJI）によって、消費者市場とハードウェアソリューションを支配してきました。 一方、米国企業は、特定の商用ハードウェアソリューションまたは商用アプリケーション用のエンドツーエンドソフトウェアの開発に重点を置いており、イスラエルは軍事アプリケーション開発の最前線にいます。 イスラエルのドローン企業も、テルアビブを拠点とするAiroboticsを使用する企業向けの自律型ソリューションの道を切り開いています。

これまで、高度な商用ソリューション開発の競争は、成熟したローカル市場と企業向けの分析ソリューションの需要によって促進され、米国の企業と新興企業によって主導されてきました。 そうは言っても、中国企業は、製造、ハードウェアソリューション、および国内市場の発展における能力を活用して、商業市場でより強力な足場を獲得することを期待しています。 実際、中国の巨大なDJIは、1年前に商用ドローンの製造とソフトウェアアプリケーションの開発を開始しました。

投資は依然として高い：AI、生産コストの削減、および商業的機会

宇宙への投資は2012年以来合計15億ドル近くに上ります。これらの投資の主な推進力には、ドローンコンポーネント（センサー、バッテリーなど）の価格の低下、巨大な商業市場の可能性、人工知能（AI）と分析の技術開発が含まれます。 。

これらの理由から、ドローンへの投資は着実に成長しています。 2017年6月までに、2億1600万ドル相当の52件の取引があり、2014年の年間合計を11件と5200万ドル上回っています。 現在の実行率では、取引は122の新記録を達成すると予測されており、5億600万ドルの資金調達に相当します。

主に初期段階の投資といくつかの出口

ドローンへの投資は通常、早期に歪曲することに注意することが重要です。 シードおよびシリーズAの投資は2017年の投資の62％を占めますが、2014年の73％の高値から減少しています。これは、ドローン業界のさまざまな分野がまだ開発中であり、今後5〜10年で影響を与えることを示しています。

ほとんどの投資を引き付ける分野のいくつかには、自律型ソリューション、ビジネスインテリジェンスまたは分析ソフトウェアが含まれます。

2017年のこれまでの上位の取引には、次のものが含まれます。

• 「完全な商用ドローンプラットフォーム」として自らを売り込む5300万ドルのシリーズDから3Dロボティクス

• 自動運転車の未来を牽引しているSwiftNavigationへの3400万ドルのシリーズB

• エンタープライズセクター向けの自律型ドローンを構築するスタートアップ、Airoboticsへの3200万ドルのシリーズC

• レーダービジョンプラットフォームを開発している会社であるEchodyneに2900万ドルのシリーズB

比較的若い産業として、ほとんどの投資はまだ期待される出口またはIPOを生み出していません。 2012年以来、34の出口とIPOがあり、今後5年から10年でさらに増えると予想されています。

投資はスマートVCと主要な企業ベンチャーによって推進されています

ベンチャーキャピタルファンド

2017年、ベンチャーキャピタリストはすでに世界のドローン現象に2億ドル以上を賭けています。 最も活発なVC投資家の1つはLuxCapitalであり、ドローンセーリングからドローンレース、ドローン自動化まで、さまざまなスタートアップをカバーしており、ドローン業界を最も収益性の高いものの1つと見なしています。 アンドリーセンホロウィッツは、この分野で積極的なベンチャーキャピタルでもあり、長距離配送から自動化やドローン防衛までさまざまな分野に投資しています。 パートナーのクリス・ディクソンによると、「ドローンを使用してはるかに安全かつ効果的に実行できる建物、塔、その他の構造物を登るには、何千万もの危険な仕事があります。」 2012年以来、「スマートマネー」VCは約46件の取引に参加しており、開示されたエクイティ資金の6億8,100万ドルを占めています。 これらのVCには、Felicis Ventures、NEA、Social Capital、Accel、First Round、およびBessemerVenturePartnersが含まれます。

コーポレートベンチャー

企業側では、多くの企業のベンチャー部門が多額の投資を行っています。 これらの企業が長期戦略の一環としてロボット工学を優先しており、多数のドローン機能に関心を持っていることは明らかです。 資金調達も初期段階の企業に偏っており、過去5四半期の企業取引の3分の2以上が、シード段階またはシリーズA段階にあります。 コーポレートベンチャーは、特定のセグメントに参入したり、「センスアンドアボイド」機能などの特定の知識を習得したりすることを目指しています。これにより、ドローンは衝突を考えて回避し、目的を安全に達成するための「センス」を身に付けることができます。

最も活発な企業ベンチャー投資家は次のとおりです。

• 最も活発なベンチャー投資家であるQualcommVenturesは、マッピング、パイプ検査、配送、3Dマッピング、自律型ソリューション、および商用ソリューションに焦点を当てた企業にこれまでに6つの投資を行っています。 クアルコムはまた、Kmel Roboticsを買収して、ドローン運用内のセルラーテクノロジーを拡張し、独自のロボティクス商用ソリューションを立ち上げました。

• Google Venturesは、長距離配信、エンドツーエンドの商用ソリューション、および3Dマッピングにも積極的に投資しています。 Google Venturesは、さまざまなドローン機能にわたって63のドローン関連の特許を開発しました。

• 完全なエンドツーエンドの商用ソリューション、分析ソリューション、およびハードウェア会社に投資してきたインテルキャピタル。 また、「センスアンドアボイド」アルゴリズムを開発しているAscending Technologiesと、フライトプランニングソフトウェアを開発しているMaVinciの2社を買収しました。 これらの買収と投資は、インテルが商用ドローンアプリケーション向けの独自のソリューションを開発するのを支援してきました。

将来のトレンドの予測

私は、以下の進展がドローンの将来にとって重要であると信じています。

M＆Aと統合の増加

消費者ビジネスはすでに少数の主要なプレーヤーによって支配されているので、私は重要なM＆Aを通じて商業分野でのさらなる統合を期待しています。 DroneBusiness.centerのプリンシパルであるChrisKorodyによると、ドローンがコアビジネスではなく補助的な企業である企業が「特定の[ドローン]テクノロジーとその背後にあるチームを購入して、提供物を完成させるか、削減する」というシナリオが考えられます。市場投入までの時間。」 これにより、より「完全なドローンソリューション」の開発がもたらされる可能性があります。このソリューションでは、出力が単純で、生データではなく実用的な情報を提供します。 統合により、一部の企業が圧迫されることにもなります。市場シェアを争ういくつかの企業は事実上の標準になり、残りの企業は道に迷います。

保険は商業オペレーターにとって最前線に立ち上がる

今日まで、保険に関連するニーズと要件はそれほど優先されていませんでした。 GlobalAerospaceのシニアバイスプレジデントであるChrisProudloveは、次のように述べています。さまざまな商業契約を履行するには、適切な保険が必要です。」 契約を履行するために保険にかなりの制限を設けることは、ハイエンドの営利事業者にとって標準的な慣行になるでしょう。

アルゴリズム駆動の自律型ドローンはゲームチェンジャーになります

今日、ドローンは人間のオペレーターによって制御されています。 ただし、予測分析または処方分析による自律飛行は、ドローンパイロットを不要にし、商業運用においてドローンをさらに経済的にします。 現在まで、イスラエルで真に自律的なドローンを飛行する許可を与えられているのは、テルアビブを拠点とするAiroboticsだけです。 Interact Analysisのレポートによると、現在は存在していませんが、2022年までに12,000台を超える完全自律型ドローンが出荷される予定です。

「自律型」ドローンの機能は、自律飛行を超えて拡張されます。これにより、自律的な継続的な運用も可能になり、ドローンのバッテリー寿命が限られているという現在の問題が解決され、熟練したオペレーターがバッテリーを交換したり、ドローンを再充電したりする必要がなくなります。 ドローンバッテリーは通常、飛行を空中で約15〜30分に制限しますが、最終的には、検査、監視、および配達のための24時間年中無休の継続的な運用を提供する可能性があります。 さらに洗練されたレベルでは、ドローンは自律的なタスクパフォ​​ーマンスを開発します。 これにより、ドローンは収集されたデータに基づいて洞察を作成し、それらを自動的に意思決定とアクションに変換します。 ドローンが建設資材の量を継続的に監視し、必要に応じてリアルタイムで消耗品を注文することを想像してみてください。 「次世代のドローンはパイロットをまったく必要とせず、注文するだけです。」

群知能により、複数のドローンが共同作業できるようになります

群知能は、特定の動物グループが連携する方法を模倣し、AIを活用して、数千とは言わないまでも数百のロボットの活動を計画し、ドローンがより大きく、より複雑なタスクをまとめて実行できるようにします。 現在、協働ロボットは人間によって訓練されています。 しかし、私たちはロボットが人間なしでお互いを「考え」、訓練できる時代に近づいています。 ドローンのグループは、広大な地理的位置をカバーし、同時に特殊なタスクを実行できます。 また、ネットワークを形成することもできます。つまり、ドローンBがコントロールセンターから離れすぎて通信できない場合でも、ドローンAに十分近い場合は、効果的にメッセージを送信できます。

別れの考え

ドローンは単なる流行ではありません。ドローンはここにとどまり、まもなく主流になります。 歴史的にドローンを軍隊にとって魅力的なものにしてきたのと同じコストと効率の利点が、現在では幅広いビジネスおよび市民政府の機能に適用できます。 ドローンの真の力を事業運営に活かすという点で、氷山の一角に触れているところです。

それでも、最近のエコノミストのレポートによると、「ドローンがどのように進化し、どのように使用されるかを想像しようとすることは、1960年代のコンピューティングや1980年代の携帯電話の進化を予測しようとすることに少し似ています。 当時、ビジネスツールとしての可能性は明らかでしたが、テクノロジーは予想外の方法で開発されました。 ドローンについても同じことが確かに当てはまります。」