Les drones commerciaux révolutionnent les opérations commerciales

Résumé

Les drones ont mauvaise réputation. La plupart des gens les associent à des avions militaires coûteux ou à de petits jouets de consommation. Cependant, des données récentes montrent que l'avenir des drones sera en fait façonné par des applications commerciales pratiques. L'utilisation des drones dans les opérations commerciales s'est élargie dans différents secteurs au cours des dernières années en raison de leur capacité à améliorer l'efficacité et l'analyse des données. Les VC ont investi un total de 1,5 milliard de dollars depuis 2012 dans des startups commerciales de drones qui façonnent l'industrie.

Dans cet article, je définirai les drones et leur marché adressable et soulignerai comment leurs capacités peuvent être exploitées dans les opérations commerciales. J'inclurai également les tendances d'investissement et expliquerai leur attrait pour les investisseurs. Je conclurai ensuite avec mes prédictions pour l'avenir de l'industrie. En général, je fournirai non seulement une analyse tierce, mais également mon point de vue personnel après avoir découvert l'industrie au cours du développement d'une entreprise de drones moi-même (Archon).

Qu'est-ce qu'un drone ?

En termes simples, un drone volant est un avion sans pilote humain à bord, gagnant son nom alternatif de véhicules aériens sans pilote (UAV). Les drones sont des robots généralement contrôlés à distance par un pilote, bien que les drones entièrement autonomes en soient aux derniers stades de développement. Les drones ont été créés à l'origine comme des alternatives plus sûres et moins chères aux avions militaires habités. Aujourd'hui, ils sont toujours utilisés à des fins militaires, mais sont maintenant aussi des jouets de consommation et des fournisseurs d'efficacité opérationnelle commerciale.

Les drones peuvent varier en forme et en taille, mais les principaux éléments centraux (batterie, microcontrôleur, moteur, capteurs) sont essentiellement les mêmes. Étant donné que les drones sont fabriqués avec des composants de smartphone, les investissements des 10 dernières années dans ces composants ont fait baisser les prix des drones, augmentant ainsi l'accessibilité pour les consommateurs et les entreprises.

Les drones peuvent être considérés comme des smartphones capables de voler ou de se déplacer. Contrairement à la plupart des développements fintech tels que les mégadonnées et l'innovation en matière de paiement, les drones sont précieux pour leur combinaison de matériel mobile et de connectivité Internet. Les drones sont des capteurs distribués qui rendent Internet plus intelligent. Ils peuvent servir de plate-forme sur laquelle différentes applications, logiciels et modèles commerciaux peuvent être créés. En effet, tout, du logiciel de cartographie de drone au logiciel de planification de vol, en passant par l'assurance drone et les places de marché permettant aux personnes de trouver des pilotes de drone, a émergé.

Taille du marché des drones

Le marché des drones va croître régulièrement dans les secteurs grand public, commercial et militaire. Dans un rapport de 2016, Goldman Sachs a estimé que les technologies de drones atteindraient une taille de marché totale de 100 milliards de dollars entre 2016 et 2020. Bien que 70 % de ce chiffre soit lié aux activités militaires, l'activité commerciale représente l'opportunité de croissance la plus rapide, qui devrait atteindre 13 milliards de dollars entre 2016 et 2020.

Le marché commercial - pas grand public ou militaire - fera avancer l'industrie

Dans de nombreuses activités commerciales, les drones peuvent remplacer les méthodes de fonctionnement traditionnelles. Ce développement intervient après que la Federal Aviation Administration a élargi les autorisations pour l'utilisation commerciale et non amateur des drones. Avec moins d'opérations humaines et aucune infrastructure de sécurité, les drones peuvent réduire le temps et les coûts. Ils peuvent également améliorer l'analyse des données, ce qui permet aux entreprises de mieux comprendre et prévoir les performances d'exploitation. Dans certaines industries, les drones permettront même de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles opportunités.

PWC estime que les applications commerciales ont un marché adressable total de 127 milliards de dollars dans le monde. Les drones devraient faire partie des opérations quotidiennes dans des secteurs aussi variés que l'assurance, l'agriculture et le journalisme. Le cabinet de conseil BCG estime que la flotte de drones industriels en Europe et aux États-Unis atteindra 50 milliards de dollars d'ici 2050 et plus d'un million d'unités, la majeure partie de la valeur étant liée aux services de drones et à la collecte de données.

Selon une étude de marché de Gartner, la taille du marché des drones commerciaux en 2016 était de 2,8 milliards de dollars avec seulement 110 000 millions d'unités vendues. En 2017, les ventes de drones commerciaux devraient augmenter d'environ 60 % et atteindre 170 000. Alors que les drones personnels dominent les ventes unitaires à 94 % du marché, ils ne représentent que 40 % de la part des revenus du marché. Les drones commerciaux ne représentent que 6 % du marché, mais leur prix d'environ 100 000 $ devrait représenter 60 % des revenus de l'industrie.

Selon PWC, l'industrie la plus prometteuse semble être celle des infrastructures, avec une valeur potentielle globale de 45 milliards de dollars, suivie de l'agriculture et des transports.

Le matériel de drone sera banalisé ; La valeur découlera des services

Étant donné que le matériel de drone est devenu plus abordable à produire et à acheter, la fabrication et le matériel lui-même ne stimuleront pas la croissance de l'industrie à l'avenir. Au lieu de cela, les services qui exploitent et gèrent les drones pour les entreprises généreront la majeure partie de la valeur. Les entreprises utilisatrices finales remettront les services qui exploitent les drones, gèrent les données des drones et gèrent la maintenance à des tiers. Par exemple, les entreprises de télécommunications peuvent finir par vendre des services de communication de données de drones pour guider les drones et relayer les données qu'ils collectent. En effet, les services à valeur ajoutée représenteront 23 milliards de dollars sur un marché total de 50 milliards de dollars.

Cas d'utilisation commerciale pour les drones

Les drones peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications, mais certaines des plus précieuses sont détaillées ci-dessous.

Cartographie 3D

Les drones peuvent exécuter une cartographie 3D, surveiller des sites et prendre des photos pour créer des cartes. Les drones offrent des vues à vol d'oiseau qui cartographient les zones plus efficacement qu'un géomètre ne pourrait le faire à pied.

Avec cette capacité, les drones façonnent déjà les opérations des entreprises de construction, agricoles et minières. Dans l'agriculture, les agriculteurs peuvent avoir une idée plus claire de ce à quoi ressemblent les cultures, ce qui peut les aider à prendre des décisions fondées sur des données pour augmenter le rendement. Les drones peuvent fournir des données au tracteur d'un agriculteur, identifiant plus facilement les zones de maïs nécessitant plus d'azote et permettant à l'agriculteur d'agir rapidement sur le problème. Selon Forrest Meyen, directeur de l'exploitation de la startup Raptor Maps, « les agriculteurs ne sont pas ce que vous considérez comme le type traditionnel sur le terrain avec une fourche et une houe… ce sont des chefs d'entreprise d'opérations complexes. Tout ce qu'ils font doit augmenter leur retour sur investissement.

Il n'est pas difficile d'imaginer la valeur que les drones offrent également pour la construction et l'exploitation minière, où les drones peuvent générer des cartes de contour précises, surveiller les changements au fil du temps et partager des informations via le cloud. La collecte de données est plus précise, se produit à une fraction du temps et du budget normaux, et entraîne un niveau d'analyse sans précédent.

Livraison

La livraison de portée par des drones peut servir à des fins médicales dans des régions difficiles d'accès du monde. Zipline, une start-up de la Silicon Valley, livre du sang et des vaccins aux pays africains dépourvus d'infrastructures. Dans ces zones, voler est plus efficace que conduire et peut être un substitut efficace à des solutions plus coûteuses comme les hélicoptères.

Les drones sont également considérés comme l'avenir de la livraison du dernier kilomètre pour les biens de consommation, car ils réduiraient le coût par livraison et le délai de livraison. Selon un rapport de McKinsey, une économie de 40 % sur les coûts de livraison pourrait se traduire par une augmentation de 15 à 20 % de la marge bénéficiaire et une baisse de prix de 15 à 20 %. Étant donné que les salaires devraient continuer à augmenter, la livraison autonome deviendra de plus en plus avantageuse, en particulier dans les pays développés.

Amazon Prime Air : brevets de drones imaginatifs

Le géant du commerce électronique Amazon publie depuis longtemps ses grands plans de livraison en moins de 30 minutes en utilisant des drones pour la livraison, dans le cadre d'un projet appelé Amazon Prime Air. Les drones autonomes d'Amazon, qui sont guidés par GPS, peuvent voler à des hauteurs allant jusqu'à 400 pieds et transporter des colis pesant jusqu'à 5 livres à des vitesses allant jusqu'à 50 MPH.

En juin 2017, Amazon a déposé un brevet pour un dépôt en forme de ruche utilisé pour l'envoi de drones. Ce brevet décrit un centre de distribution à plusieurs niveaux pouvant accueillir des drones de livraison entrants et sortants. L'installation a plusieurs niveaux, avec plusieurs emplacements d'atterrissage et de décollage.

Ce n'est pas tout. Les autres brevets d'Amazon sur les drones et la logistique ont été de l'imagination : des entrepôts de drones aéroportés à 45 000 pieds dans les airs, des entrepôts de drones sous-marins et des stations de recharge de drones attachées à des poteaux téléphoniques, des bâtiments et des lampadaires. Bien que l'acquisition de Whole Foods par Amazon soit probablement sa décision la plus médiatisée pour l'expansion de l'empreinte de distribution, les nombreux brevets logistiques d'Amazon démontrent l'accent mis par l'entreprise sur l'exécution et la livraison. Cependant, les prévisions de Gartner concernant la livraison par drone sont pessimistes, estimant que la livraison ne représentera que 1 % de toutes les opérations commerciales d'ici 2020.

Contrôles

Les drones sont particulièrement utiles pour inspecter des zones difficiles d'accès à certaines altitudes ou dans des environnements contaminés. Par exemple, l'utilisation de drones révolutionne déjà l'inspection des tours de télécommunication, où un drone peut mettre en œuvre des activités de surveillance à une fraction des coûts et du temps traditionnels.

Les drones peuvent également être utilisés pour l'analyse aérienne des bâtiments et d'autres infrastructures, telles que les pipelines, les panneaux solaires, les réseaux électriques et les plates-formes offshore. Les drones peuvent utiliser des caméras thermiques pour identifier les « points chauds » sur les panneaux solaires, des points où l'énergie ne se transmet pas correctement. Cela peut augmenter la productivité de l'usine en identifiant rapidement les zones potentiellement endommagées.

Les drones se sont également révélés utiles pour les compagnies d'assurance après des événements tels que les catastrophes naturelles, devenant une assurance pour les assureurs en fournissant une méthode précise et efficace pour déterminer la cause, la responsabilité, la responsabilité et le total des dommages.

Transmission de données

Les drones peuvent amplifier les signaux du réseau Internet et accéder à des endroits éloignés tels que les déserts ou les vastes régions d'Afrique ou d'Asie. Un réseau entièrement sans fil dans le ciel serait moins coûteux, moins perturbateur et prendrait moins de temps à construire qu'une infrastructure terrestre. Google a acquis Titan Aerospace, une startup qui fabrique des drones à haute altitude, et a testé des drones à large bande à énergie solaire pour soutenir la mise en œuvre du projet Loon, qui vise à fournir Internet à tous les citoyens du monde.

La transmission de données à l'aide de drones peut également être utilisée lors d'événements à grande échelle tels que des matchs sportifs ou des concerts lorsque la couverture est insuffisante pour tout le monde dans un stade. De plus, les drones peuvent utiliser des signaux radio pour collecter des mesures d'activités spécifiques (par exemple, la consommation de gaz) lorsqu'il n'est pas possible de connecter des compteurs intelligents à Internet.

Collection de vidéos

Avec la collecte de vidéos, les drones peuvent être utilisés pour la sécurité et pour patrouiller dans des zones reculées. Avec les drones, il est plus facile de réagir plus rapidement dans une situation critique et d'éliminer le risque d'exposition humaine dans des situations dangereuses. Séparément, les drones sont également souvent utilisés dans la production cinématographique grâce à leur capacité à produire des vues aériennes de haute qualité à moindre coût que les hélicoptères.

Tendances d'investissement

Les investissements sont concentrés en Chine, en Israël et aux États-Unis, chaque pays desservant un segment de marché différent

La majorité des investissements et des startups bien financées sont concentrées en Chine, en Israël et aux États-Unis. Cependant, chaque pays a un objectif différent sur le marché : d'une part, la Chine a dominé le marché grand public et les solutions matérielles avec Dajiang Innovations (DJI), qui a représenté 36 % des ventes de drones grand public en Amérique du Nord l'année dernière. D'autre part, les entreprises américaines se concentrent sur le développement de solutions matérielles commerciales spécifiques ou de logiciels de bout en bout pour des applications commerciales, et Israël a été à l'avant-garde du développement d'applications militaires. Les sociétés de drones israéliennes ouvrent également la voie à des solutions autonomes pour les entreprises avec Airobotics, basée à Tel-Aviv.

À ce jour, la course au développement de solutions commerciales avancées a été menée par des entreprises et des startups américaines, favorisée par le marché local mature et la demande de solutions analytiques pour les entreprises. Cela dit, je m'attends à ce que les entreprises chinoises acquièrent une position plus solide sur le marché commercial, en tirant parti de leurs compétences dans la fabrication, les solutions matérielles et le développement de leur marché intérieur. En fait, le géant chinois DJI a commencé à produire des drones commerciaux et à développer des applications logicielles il y a un an.

Les investissements restent élevés : IA, baisse des coûts de production et opportunités commerciales

Les investissements dans l'espace ont totalisé près de 1,5 milliard de dollars depuis 2012. Les principaux moteurs de ces investissements comprennent la baisse des prix des composants de drones (par exemple, les capteurs, les batteries), le potentiel commercial massif du marché et les développements technologiques en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'analyse. .

Pour ces raisons, les investissements dans les drones n'ont cessé de croître. Jusqu'en juin 2017, nous avons vu 52 transactions d'une valeur de 216 millions de dollars, dépassant déjà le total annuel de 2014 de 11 transactions et de 52 millions de dollars. Au rythme actuel, les transactions devraient atteindre un nouveau record de 122, d'une valeur de 506 millions de dollars de financement.

Principalement des investissements en phase de démarrage et peu de sorties

Il est important de noter que les investissements dans les drones sont généralement biaisés tôt ; Les investissements d'amorçage et de série A représentent 62 % des investissements de 2017, bien qu'en baisse par rapport au sommet de 73 % en 2014. Cela indique que différents domaines de l'industrie des drones sont encore en développement et auront un impact dans les 5 à 10 prochaines années.

Certains des domaines attirant la plupart des investissements comprennent les solutions autonomes ainsi que les logiciels de veille économique ou d'analyse.

En 2017, les meilleures transactions à ce jour incluent :

• 53 millions de dollars de série D à 3D Robotics, qui se présente comme "la plate-forme commerciale complète de drones"

• 34 millions de dollars de série B à Swift Navigation, qui pilote l'avenir des véhicules autonomes

• 32 millions de dollars de série C à Airobotics, une startup qui construit des drones autonomes pour le secteur des entreprises

• 29 millions de dollars de série B à Echodyne, une société développant une plateforme de vision radar

En tant qu'industrie relativement jeune, la plupart des investissements n'ont pas encore produit les sorties ou introductions en bourse attendues. Depuis 2012, il y a eu 34 sorties et introductions en bourse, et d'autres sont attendues dans les cinq à dix prochaines années.

Les investissements sont motivés par les sociétés de capital-risque intelligentes et les principales entreprises d'entreprise

Fonds de capital-risque

En 2017, les capital-risqueurs ont déjà misé plus de 200 millions de dollars sur le phénomène mondial des drones. L'un des investisseurs en capital-risque les plus actifs est Lux Capital, qui a couvert une variété de startups allant de la voile aux drones aux courses de drones et à l'automatisation des drones, considérant l'industrie des drones comme l'une des plus lucratives. Andreessen Horowitz a également été un VC actif dans l'espace, investissant dans des domaines allant de la livraison à longue portée à l'automatisation ou à la défense contre les drones. Selon son partenaire Chris Dixon, "il existe des dizaines de millions de travaux dangereux qui impliquent l'escalade de bâtiments, de tours et d'autres structures qui peuvent être effectués de manière beaucoup plus sûre et efficace à l'aide de drones". Depuis 2012, les sociétés de capital-risque «intelligentes» ont participé à environ 46 transactions, représentant 681 millions de dollars en financement par actions divulgué. Certains de ces VC comprennent Felicis Ventures, NEA, Social Capital, Accel, First Round et Bessemer Venture Partners.

Entreprises

Du côté des entreprises, les branches de capital-risque de nombreuses entreprises ont fait des investissements importants. Il est clair que ces entreprises ont donné la priorité à la robotique dans le cadre de leur stratégie à long terme et sont intéressées par une multitude de capacités de drones. Les financements se sont également orientés vers les entreprises en démarrage, avec plus des deux tiers des transactions d'entreprises au cours des cinq derniers trimestres au stade de l'amorçage ou de la série A. Les entreprises cherchent à entrer dans des segments spécifiques ou à acquérir des connaissances spécifiques, telles que les capacités « détecter et éviter », qui donneraient aux drones le « sens » de penser et d'éviter les collisions et d'atteindre leurs objectifs en toute sécurité.

Les investisseurs en capital-risque les plus actifs comprennent :

• Qualcomm Ventures, l'investisseur en capital-risque le plus actif, a réalisé à ce jour six investissements dans des entreprises axées sur la cartographie, l'inspection des canalisations, la livraison, la cartographie 3D, les solutions autonomes et les solutions commerciales. Qualcomm a également acquis Kmel Robotics pour étendre ses technologies cellulaires aux opérations de drones, en lançant ses propres solutions commerciales de robotique.

• Google Ventures, qui a également investi activement dans la livraison à long terme, les solutions commerciales de bout en bout et la cartographie 3D. Google Ventures a développé 63 brevets liés aux drones pour différentes capacités de drones.

• Intel Capital, qui a investi dans une solution commerciale complète de bout en bout, une solution d'analyse et une société de matériel. Ils ont également acquis deux sociétés, dont Ascending Technologies, qui développe des algorithmes « détecter et éviter », et MaVinci, qui développe un logiciel de planification de vol. Ces acquisitions et investissements ont aidé Intel à développer ses propres solutions pour les applications de drones commerciaux.

Prédictions pour les tendances futures

Je pense que les développements suivants seront importants pour l'avenir des drones :

Augmentation des fusions et acquisitions et de la consolidation

Le secteur de la consommation étant déjà dominé par quelques acteurs majeurs, je m'attends à une plus grande consolidation dans l'espace commercial via d'importantes fusions et acquisitions. Selon Chris Korody, directeur chez DroneBusiness.center, un scénario probable est qu'une entreprise pour laquelle les drones sont un complément plutôt qu'une activité principale "achètera une technologie [drone] particulière et l'équipe derrière elle pour compléter une offre ou réduire délai de mise sur le marché. Cela pourrait entraîner le développement d'une «solution de drone plus complète», où les sorties sont simples et offrent des informations exploitables plutôt que des données brutes. La consolidation entraînera également l'éviction de certaines entreprises : quelques entreprises qui se battent pour des parts de marché deviendront des normes de facto tandis que les autres tomberont au bord du chemin.

L'assurance passera au premier plan pour les opérateurs commerciaux

À ce jour, les besoins et les exigences liés à l'assurance n'ont pas été autant prioritaires. Selon Chris Proudlove, vice-président principal de Global Aerospace, « la croissance et la portée des cas d'utilisation commerciale ont conduit à une plus grande prise de conscience des facteurs de risque, ce qui, associé aux procédures générales de gestion des risques des entreprises, signifie que tout opérateur commercial qui souhaite être capable de remplir une variété de contrats commerciaux a besoin d'une assurance appropriée. Il deviendra une pratique courante pour les opérateurs commerciaux haut de gamme d'avoir des limites d'assurance importantes pour remplir les contrats.

Les drones autonomes pilotés par algorithme vont changer la donne

Aujourd'hui, les drones sont contrôlés par des opérateurs humains. Cependant, le vol autonome via des analyses prédictives ou prescriptives rendrait les pilotes de drones inutiles, rendant les drones encore plus économiques dans les opérations commerciales. À ce jour, seul Airobotics, basé à Tel-Aviv, a obtenu l'autorisation de faire voler des drones véritablement autonomes en Israël. Selon un rapport d'Interact Analysis, bien qu'inexistant aujourd'hui, plus de 12 000 drones entièrement autonomes seront expédiés d'ici 2022.

Les capacités des drones « autonomes » s'étendront au-delà du vol autonome ; elles couvriront également le fonctionnement continu autonome, ce qui résoudra le problème actuel de la durée de vie limitée des batteries des drones et éliminera le besoin d'opérateurs qualifiés pour échanger les batteries ou recharger les drones. Les batteries de drones limitent généralement leur vol à environ 15 à 30 minutes dans les airs, mais pourraient éventuellement offrir des opérations continues 24h/24 et 7j/7 pour l'inspection, la surveillance et la livraison. À un niveau encore plus sophistiqué, les drones développeront des performances de tâches autonomes. Avec cela, les drones créeront des informations basées sur les données récoltées et les traduiront automatiquement en décisions et actions. Imaginez un drone surveillant en permanence des volumes de matériaux de construction et commandant des fournitures en temps réel si nécessaire. "La prochaine génération de drones n'aura pas du tout besoin de pilotes, juste des commandes."

Swarm Intelligence permettra à plusieurs drones de collaborer

Imitant la façon dont certains groupes d'animaux travaillent ensemble, l'intelligence en essaim exploite l'IA pour planifier les activités de centaines, voire de milliers de robots, permettant aux drones d'accomplir collectivement des tâches plus importantes et plus complexes. Actuellement, les robots collaboratifs sont entraînés par des humains ; cependant, nous approchons d'une époque où les robots peuvent «penser» et s'entraîner sans humains. Des groupes de drones peuvent couvrir des emplacements géographiques étendus et effectuer des tâches spécialisées en même temps. Ils peuvent également former un réseau, c'est-à-dire que si le drone B est trop éloigné du centre de contrôle pour communiquer avec lui, mais suffisamment proche du drone A, il peut effectivement transmettre un message sur toute la ligne.

Pensées d'adieu

Les drones ne sont pas qu'une mode, ils sont là pour rester et deviendront bientôt courants. Les mêmes avantages en termes de coût et d'efficacité qui ont historiquement rendu les drones attrayants pour l'armée sont désormais applicables à un large éventail de fonctions commerciales et gouvernementales civiles. Nous touchons à peine la pointe de l'iceberg en termes d'exploitation de la véritable puissance des drones pour les opérations commerciales et de nouvelles façons de faire des affaires.

Pourtant, selon un récent rapport d'Economist, "Essayer d'imaginer comment les drones vont évoluer, et les usages qui en seront faits, c'est un peu comme essayer de prévoir l'évolution de l'informatique dans les années 1960 ou des téléphones portables dans les années 1980. Leur potentiel en tant qu'outils commerciaux était clair à l'époque, mais la technologie s'est développée de manière inattendue. Il en sera sûrement de même pour les drones.