Drones comerciais estão revolucionando as operações de negócios

Sumário executivo

Os drones têm uma má reputação. A maioria das pessoas os associa a aeronaves militares caras ou pequenos brinquedos de consumo. No entanto, dados recentes mostram que o futuro dos drones será realmente moldado por aplicações comerciais práticas. O uso de drones em operações comerciais se ampliou em diferentes setores nos últimos anos devido à sua capacidade de impulsionar a eficiência e a análise de dados. Os VCs investiram um total de US$ 1,5 bilhão desde 2012 em startups comerciais de drones que estão moldando o setor.

Neste artigo, definirei os drones e seu mercado endereçável, além de destacar como seus recursos podem ser aproveitados nas operações comerciais. Também incluirei tendências de investimento e explicarei seu apelo aos investidores. Em seguida, concluirei com minhas previsões para o futuro da indústria. Em geral, fornecerei não apenas análises de terceiros, mas também minha visão pessoal depois de aprender sobre o setor no desenvolvimento de uma empresa de drones (Archon).

O que é um drone?

Simplificando, um drone voador é uma aeronave sem um piloto humano a bordo, ganhando seu nome alternativo como veículos aéreos não tripulados (UAV). Os drones são robôs normalmente controlados remotamente por um piloto, embora os drones totalmente autônomos estejam nos estágios finais de desenvolvimento. Os drones foram originalmente criados como alternativas mais seguras e baratas às aeronaves militares tripuladas. Hoje eles ainda são usados ​​para fins militares, mas agora também são brinquedos de consumo e fornecedores de eficiência operacional comercial.

Os drones podem variar em forma e tamanho, mas os principais elementos principais (bateria, microcontrolador, motor, sensores) são essencialmente os mesmos. Como os drones são feitos com partes de smartphones, os investimentos nos últimos 10 anos nessas partes reduziram os preços dos drones, aumentando a acessibilidade a consumidores e empresas.

Os drones podem ser vistos como smartphones com a capacidade de voar ou se mover. Ao contrário da maioria dos desenvolvimentos de fintech, como big data e inovação em pagamentos, os drones são valiosos por sua combinação de hardware móvel e conexão à Internet. Drones são sensores distribuídos que tornam a internet mais inteligente. Eles podem servir como uma plataforma na qual diferentes aplicativos, softwares e modelos de negócios podem ser construídos. De fato, surgiu tudo, desde software de mapeamento de drones a software de planejamento de voo, seguro de drones e mercados para as pessoas encontrarem pilotos de drones.

Tamanho do mercado de drones

O mercado de drones crescerá de forma constante nos setores de consumo, comercial e militar. Em um relatório de 2016, a Goldman Sachs estimou que as tecnologias de drones atingirão um tamanho total de mercado de US$ 100 bilhões entre 2016 e 2020. Embora 70% desse número esteja vinculado a atividades militares, o negócio comercial representa a oportunidade de crescimento mais rápida, projetada para atingir US$ 13 bilhões entre 2016 e 2020.

O mercado comercial - não consumidor ou militar - impulsionará a indústria

Em muitas atividades comerciais, os drones podem substituir os métodos tradicionais de operação. Esse desenvolvimento ocorre depois que a Administração Federal de Aviação expandiu as permissões para o uso comercial e não amador de drones. Com menos operação humana e sem infraestrutura de segurança, os drones podem reduzir tempo e custos. Eles também podem aprimorar a análise de dados, que permite que as empresas compreendam e prevejam melhor o desempenho operacional. Em alguns setores, os drones até possibilitarão novos modelos e oportunidades de negócios.

A PWC estima que os aplicativos comerciais tenham um mercado total endereçável de US$ 127 bilhões globalmente. Espera-se que os drones se tornem parte das operações diárias em setores tão variados quanto seguros, agricultura e jornalismo. A consultoria BCG estima que a frota de drones industriais na Europa e nos EUA será de US$ 50 bilhões até 2050 e mais de 1 milhão de unidades, com a maior parte do valor vinculada a serviços de drones e coleta de dados.

De acordo com uma pesquisa de mercado do Gartner, o tamanho do mercado de drones comerciais em 2016 foi de US$ 2,8 bilhões, com apenas 110.000 milhões de unidades vendidas. Em 2017, estima-se que as vendas de drones comerciais cresçam cerca de 60% e cheguem a 170.000. Embora os drones pessoais dominem as vendas de unidades em 94% do mercado, eles representam apenas 40% da participação na receita do mercado. Os drones comerciais representam apenas 6% do mercado, mas seus preços de cerca de US$ 100.000 devem representar 60% da receita do setor.

De acordo com a PWC, a indústria mais promissora parece ser a de infraestrutura, com um valor potencial global de US$ 45 bilhões, seguida pela agricultura e transporte.

Hardware de drone será comoditizado; O valor derivará dos serviços

Como o hardware do drone se tornou mais acessível para produzir e comprar, a fabricação e o próprio hardware não impulsionarão o crescimento da indústria daqui para frente. Em vez disso, os serviços que operam e gerenciam drones para empresas gerarão a maior parte do valor. As empresas de usuários finais entregarão serviços que operam drones, gerenciam dados de drones e gerenciam a manutenção para terceiros. Por exemplo, as empresas de telecomunicações podem acabar vendendo serviços de comunicação de dados de drones para orientar drones e retransmitir os dados que coletam. De fato, os serviços de valor agregado representarão US$ 23 bilhões do mercado total de US$ 50 bilhões.

Casos de uso comercial para drones

Os drones podem ser usados ​​em uma ampla gama de aplicações, mas algumas das mais valiosas estão detalhadas abaixo.

Mapeamento 3D

Os drones podem executar mapeamento 3D, levantamento de locais e tirar fotos para criar mapas. Os drones oferecem vistas panorâmicas que mapeiam áreas com mais eficiência do que um topógrafo seria capaz de fazer a pé.

Com essa capacidade, os drones já estão moldando as operações de empresas de construção, agricultura e mineração. Na agricultura, os agricultores podem ter uma ideia mais clara de como são as culturas, o que pode ajudá-los a tomar decisões baseadas em dados para aumentar o rendimento. Os drones podem alimentar dados no trator de um agricultor, identificando mais facilmente quais áreas de milho requerem mais nitrogênio e permitindo que o agricultor aja rapidamente. De acordo com Forrest Meyen, COO da startup Raptor Maps, “os agricultores não são o que você vê como o cara tradicional no campo com uma forquilha e uma enxada... eles são gerentes de negócios de operações complexas. Tudo o que eles fazem tem que aumentar o retorno sobre o investimento.”

Não é difícil imaginar o valor que os drones também oferecem para construção e mineração, onde os drones podem gerar mapas de contorno precisos, monitorar mudanças ao longo do tempo e compartilhar insights por meio da nuvem. A coleta de dados é mais precisa, ocorre em uma fração do tempo normal e do orçamento e gera um nível de análise sem precedentes.

Entrega

A entrega de alcance por drones pode servir a propósitos médicos em áreas de difícil acesso do mundo. A Zipline, uma startup do Vale do Silício, entrega suprimentos de sangue e vacinas para países africanos que carecem de infraestrutura. Nessas áreas, voar é mais eficiente do que dirigir e pode ser um substituto eficaz para soluções mais caras, como helicópteros.

Os drones também são considerados o futuro da entrega de última milha para bens de consumo, pois reduziriam o custo por entrega e o tempo de entrega. De acordo com um relatório da McKinsey, uma economia de 40% nos custos de entrega pode se traduzir em um aumento de 15 a 20% na margem de lucro e uma redução de preço de 15 a 20%. Como os salários provavelmente continuarão subindo, a entrega autônoma se tornará cada vez mais vantajosa, especialmente em países desenvolvidos.

Amazon Prime Air: Patentes de drones imaginativos

A gigante do comércio eletrônico Amazon há muito divulga seus grandes planos de entrega em menos de 30 minutos, utilizando drones para entrega, sob um projeto chamado Amazon Prime Air. Os drones autônomos da Amazon, que são guiados por GPS, podem voar em alturas de até 400 pés e transportar pacotes de até 5 libras em velocidades de até 50 MPH.

Em junho de 2017, a Amazon registrou uma patente para um depósito semelhante a uma colmeia usado para despachar drones. Esta patente retrata um centro de atendimento multinível que acomoda drones de entrega de entrada e saída. A instalação tem vários níveis, com vários locais de pouso e decolagem.

Isso não é tudo. As outras patentes de drones e logística da Amazon têm sido o material da imaginação: armazéns de drones aéreos a 45.000 pés no ar, armazéns de drones submarinos e estações de recarga de drones conectadas a postes telefônicos, edifícios e postes de iluminação. Embora a aquisição da Whole Foods da Amazon seja provavelmente seu movimento de maior destaque para a expansão da área de distribuição, as muitas patentes de logística da Amazon demonstram a ênfase da empresa no atendimento e na entrega. No entanto, as previsões do Gartner sobre a entrega de drones são pessimistas, estimando que a entrega represente apenas 1% de todas as operações comerciais até 2020.

Inspeções

Os drones são particularmente valiosos para inspecionar áreas de difícil acesso em certas altitudes ou em ambientes contaminados. Por exemplo, o uso de drones já está revolucionando a inspeção de torres de telecomunicações, onde um drone pode implementar atividades de monitoramento em uma fração dos custos e tempo tradicionais.

Os drones também podem ser usados ​​para análise aérea de edifícios e outras infraestruturas, como dutos, painéis solares, redes elétricas e plataformas offshore. Os drones podem empregar câmeras de imagem térmica para identificar “pontos quentes” em painéis solares – pontos onde a energia não está sendo transmitida adequadamente. Isso pode aumentar a produtividade da planta ao identificar rapidamente áreas potencialmente danificadas.

Os drones também provaram ser úteis para companhias de seguros após eventos como desastres naturais, tornando-se seguro para seguradoras, fornecendo um método preciso e eficiente de determinar causa, responsabilidade, responsabilidade e dano total.

Transmissão de dados

Os drones podem amplificar os sinais da rede de internet e acessar locais remotos, como desertos ou áreas extensas da África ou da Ásia. Uma rede totalmente sem fio no céu seria menos cara, menos disruptiva e levaria menos tempo para ser construída do que a infraestrutura terrestre. O Google adquiriu a Titan Aerospace, uma startup que fabrica drones de alta altitude, e vem testando drones de banda larga movidos a energia solar para apoiar a implementação do Projeto Loon, que visa fornecer internet para todos os cidadãos globais.

A transmissão de dados usando drones também pode ser utilizada durante eventos de grande escala, como partidas esportivas ou shows, quando a cobertura é inadequada para todos em um estádio. Além disso, os drones podem utilizar sinais de rádio para coletar medições de atividades específicas (por exemplo, consumo de gás) quando não for possível conectar medidores inteligentes à Internet.

Coleção de vídeos

Com a coleta de vídeo, os drones podem ser usados ​​para segurança e patrulhamento de áreas remotas. Com os drones, é mais fácil reagir mais rapidamente em uma situação crítica e eliminar o risco de exposição humana em situações perigosas. Separadamente, os drones também são frequentemente usados ​​na produção cinematográfica, graças à sua capacidade de produzir vistas aéreas de alta qualidade a custos mais baixos do que os helicópteros.

Tendências de investimento

Os investimentos estão concentrados na China, Israel e EUA, com cada país atendendo a um segmento de mercado diferente

A maioria dos investimentos e startups bem financiadas está concentrada na China, Israel e EUA. No entanto, cada país tem um foco diferente no mercado: por um lado, a China dominou o mercado consumidor e as soluções de hardware com a Dajiang Innovations (DJI), que respondeu por 36% das vendas de drones norte-americanos no ano passado. Por outro lado, as empresas americanas estão focadas no desenvolvimento de soluções específicas de hardware comercial ou software de ponta a ponta para aplicações comerciais, e Israel tem estado na vanguarda do desenvolvimento de aplicações militares. As empresas de drones israelenses também estão liderando o caminho para soluções autônomas para empresas com a Airobotics, com sede em Tel Aviv.

Até o momento, a corrida pelo desenvolvimento de soluções comerciais avançadas tem sido liderada por empresas e startups dos EUA, impulsionada pelo mercado local maduro e pela demanda por soluções analíticas para empresas. Com isso dito, espero que as empresas chinesas adquiram uma presença mais forte no mercado comercial, alavancando suas competências em fabricação, soluções de hardware e desenvolvimento de seu mercado interno. Na verdade, a gigante chinesa DJI começou a produzir drones comerciais e desenvolver aplicativos de software há um ano.

Os investimentos permanecem altos: IA, redução dos custos de produção e oportunidades comerciais

Os investimentos no espaço totalizaram cerca de US$ 1,5 bilhão desde 2012. Os principais impulsionadores desses investimentos incluem a diminuição dos preços de componentes de drones (por exemplo, sensores, baterias), o enorme potencial de mercado comercial e desenvolvimentos tecnológicos em inteligência artificial (IA) e análises .

Por esses motivos, os investimentos em drones têm crescido de forma constante. Até junho de 2017, vimos 52 negócios no valor de US$ 216 milhões, já superando o total anual de 2014 em 11 negócios e US$ 52 milhões. Na atual taxa de execução, os negócios devem atingir um novo recorde de 122, no valor de US$ 506 milhões em financiamento.

Principalmente investimentos em estágio inicial e poucas saídas

É importante observar que os investimentos em drones geralmente se desviam cedo; Os investimentos em sementes e séries A representam 62% dos investimentos de 2017, embora abaixo de uma alta de 73% em 2014. Isso indica que diferentes áreas da indústria de drones ainda estão em desenvolvimento e produzirão impacto nos próximos 5 a 10 anos.

Algumas das áreas que atraem a maioria dos investimentos incluem soluções autônomas, bem como software de inteligência de negócios ou análise.

Em 2017, as principais ofertas até o momento incluem:

• $ 53 milhões série D para 3D Robotics, que se comercializa como “a plataforma de drone comercial completa”

• Série B de US$ 34 milhões para Swift Navigation, que está impulsionando o futuro dos veículos autônomos

• Série C de US$ 32 milhões para a Airobotics, uma startup que constrói drones autônomos para o setor empresarial

• Série B de US$ 29 milhões para a Echodyne, uma empresa que desenvolve uma plataforma de visão de radar

Como uma indústria relativamente jovem, a maioria dos investimentos ainda precisa produzir as saídas ou IPOs esperados. Desde 2012, foram 34 saídas e IPOs, com previsão de mais para os próximos cinco a dez anos.

Os investimentos são impulsionados por Smart VCs e principais empreendimentos corporativos

Fundos de Capital de Risco

Em 2017, os capitalistas de risco já apostaram mais de US$ 200 milhões no fenômeno global dos drones. Um dos investidores de capital de risco mais ativos é a Lux Capital, que cobriu uma variedade de startups, desde navegação de drones até corridas de drones e automação de drones, vendo a indústria de drones como uma das mais lucrativas. Andreessen Horowitz também tem sido um VC ativo no espaço, investindo em áreas que variam de entrega de longo alcance a automação ou defesa de drones. De acordo com o parceiro Chris Dixon, “Existem dezenas de milhões de trabalhos perigosos que envolvem escalar prédios, torres e outras estruturas que podem ser realizadas com muito mais segurança e eficácia usando drones”. Desde 2012, os VCs de “dinheiro inteligente” participaram de aproximadamente 46 negócios, representando US$ 681 milhões em financiamento de capital divulgado. Alguns desses VCs incluem Felicis Ventures, NEA, Capital Social, Accel, First Round e Bessemer Venture Partners.

Empreendimentos Corporativos

Do lado corporativo, os braços de risco de muitas empresas fizeram investimentos significativos. Está claro que essas empresas priorizaram a robótica como parte de sua estratégia de longo prazo e estão interessadas em uma infinidade de recursos de drones. Os financiamentos também foram direcionados para empresas em estágio inicial, com mais de dois terços dos negócios corporativos nos últimos cinco trimestres nos estágios de semente ou série A. Os empreendimentos corporativos estão procurando entrar em segmentos específicos ou adquirir conhecimentos específicos, como capacidades de “sentir e evitar”, que equipariam os drones com o “senso” de pensar e evitar colisões e alcançar seus objetivos com segurança.

Os investidores de risco corporativo mais ativos incluem:

• Qualcomm Ventures, o investidor de risco mais ativo, fazendo seis investimentos até o momento em empresas focadas em mapeamento, inspeção de tubos, entrega, mapeamento 3D, soluções autônomas e soluções comerciais. A Qualcomm também adquiriu a Kmel Robotics para expandir suas tecnologias celulares dentro das operações de drones, lançando suas próprias soluções comerciais de robótica.

• A Google Ventures, que também vem investindo ativamente em entrega de longo alcance, soluções comerciais de ponta a ponta e mapeamento 3D. O Google Ventures desenvolveu 63 patentes relacionadas a drones em vários recursos de drones.

• Intel Capital, que investiu em uma solução comercial completa de ponta a ponta, uma solução de análise e uma empresa de hardware. Eles também adquiriram duas empresas, incluindo a Ascending Technologies, que está desenvolvendo algoritmos de “sentir e evitar”, e a MaVinci, que está desenvolvendo software de planejamento de voo. Essas aquisições e investimentos apoiaram a Intel no desenvolvimento de suas próprias soluções para aplicativos de drones comerciais.

Previsões para tendências futuras

Acredito que os seguintes desenvolvimentos serão significativos para o futuro dos drones:

Aumento de M&A e Consolidação

Com o negócio de consumo já dominado por alguns grandes players, espero mais consolidação no espaço comercial por meio de fusões e aquisições significativas. De acordo com Chris Korody, diretor da DroneBusiness.center, um cenário provável é que uma empresa para a qual os drones são um complemento em vez de um negócio principal “comprará uma determinada tecnologia [drone] e a equipe por trás dela para completar uma oferta ou reduzir tempo de mercado.” Isso pode levar ao desenvolvimento de uma “solução de drone mais completa”, onde as saídas são simples e oferecem informações acionáveis ​​em vez de dados brutos. A consolidação também resultará na exclusão de algumas empresas: algumas empresas lutando por participação de mercado se tornarão padrões de fato, enquanto o restante cairá no esquecimento.

Seguro vai subir para a vanguarda para operadores comerciais

Até o momento, as necessidades e exigências relacionadas ao seguro não têm sido tão prioritárias. De acordo com Chris Proudlove, vice-presidente sênior da Global Aerospace, “o crescimento e o escopo dos casos de uso comercial levaram a uma maior conscientização sobre os fatores de risco e isso, juntamente com os procedimentos gerais de gerenciamento de risco das empresas, significa que qualquer operador comercial que queira ser capaz de cumprir uma variedade de contratos comerciais precisa de um seguro adequado.” Vai se tornar uma prática padrão para operadores comerciais de alto nível ter limites significativos de seguro para cumprir contratos.

Drones autônomos movidos a algoritmos mudarão o jogo

Hoje, os drones são controlados por operadores humanos. No entanto, o voo autônomo por meio de análises preditivas ou prescritivas tornaria os pilotos de drones desnecessários, tornando os drones ainda mais econômicos em operações comerciais. Até o momento, apenas a Airobotics, com sede em Tel Aviv, recebeu permissão para pilotar drones verdadeiramente autônomos em Israel. De acordo com um relatório da Interact Analysis, embora inexistente hoje, mais de 12.000 drones totalmente autônomos serão enviados até 2022.

As capacidades dos drones “autônomos” se estenderão além do voo autônomo – também abrangerão a operação autônoma contínua, o que resolverá o problema atual de vida útil limitada da bateria para drones e eliminará a necessidade de operadores qualificados trocarem baterias ou recarregarem os drones. As baterias dos drones normalmente limitam seu voo a cerca de 15 a 30 minutos no ar, mas podem eventualmente oferecer operações contínuas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para inspeção, vigilância e entrega. Em um nível ainda mais sofisticado, os drones desenvolverão desempenho autônomo de tarefas. Com isso, os drones criarão insights com base nos dados coletados e os traduzirão automaticamente em decisões e ações. Imagine um drone monitorando continuamente os volumes de materiais de construção e solicitando suprimentos em tempo real, conforme necessário. “A próxima geração de drones não precisará de pilotos – apenas pedidos.”

Inteligência de enxame permitirá que vários drones colaborem

Imitando a maneira como certos grupos de animais trabalham juntos, a inteligência de enxames aproveita a IA para planejar as atividades de centenas, senão milhares de robôs, permitindo que os drones realizem coletivamente tarefas maiores e mais complexas. Atualmente, os robôs colaborativos são treinados por humanos; no entanto, estamos chegando a um momento em que os robôs podem “pensar” e treinar uns aos outros sem humanos. Grupos de drones podem cobrir locais geográficos extensos e realizar tarefas especializadas ao mesmo tempo. Eles também podem formar uma rede - isto é, se o drone B estiver muito longe do centro de controle para se comunicar com ele, mas estiver perto o suficiente do drone A, ele pode efetivamente passar uma mensagem pela linha.

Pensamentos de despedida

Os drones não são apenas uma moda – eles estão aqui para ficar e em breve se tornarão populares. Os mesmos benefícios de custo e eficiência que historicamente tornaram os drones atraentes para os militares agora são aplicáveis ​​a um amplo espectro de funções empresariais e governamentais civis. Estamos apenas tocando a ponta do iceberg em termos de aproveitar o verdadeiro poder dos drones para operações comerciais e novas formas de conduzir negócios.

Ainda assim, de acordo com um relatório recente da Economist, “tentar imaginar como os drones evoluirão e os usos para os quais serão colocados é um pouco como tentar prever a evolução da computação na década de 1960 ou dos telefones celulares na década de 1980. Seu potencial como ferramentas de negócios era claro na época, mas a tecnologia se desenvolveu de maneiras inesperadas. O mesmo certamente acontecerá com os drones.”