拦截的艺术：超越“你想参加调查吗？”

Maxwell 是一家设计公司的研究员，该公司正在开发一款移动支付应用程序。 他想了解更多有关用户当前如何与销售点终端交互的信息。 Maxwell 联系当地的杂货店，协调时间，在顾客结账时观察他们。 然后，他要求每五名结账的顾客完成一份简短的调查。 作为招募研究参与者的一部分，麦克斯韦正在进行拦截。

我们经常想要了解我们设计的用户和潜在用户的想法，以及他们在使用我们设计的环境中的行为方式。 例如，如果您正在为 ATM 设计一个新界面，您将受益于了解当前用户如何在 ATM 所在空间的上下文中与 ATM 互动。

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拦截允许您让用户参与各种设置以收集数据以告知您的设计。 这听起来很简单，但有一种正确的方法可以让人们停下来参与一项研究。 本文分享了一种设计和执行有效拦截的方法，作为用户研究的一部分。

什么是拦截？

拦截需要接近从事某项活动的人以获取他们的反馈。 拦截不是一种研究方法——您需要将它们与研究方法配对，例如采访或观察。 首先，您确定一个潜在的参与者，然后您获得他们参与研究的许可，然后您管理采访或观察他们与原型的互动。 拦截本身不提供数据； 他们提供参与者给你数据。

我们大多数人都熟悉拦截的概念，尤其是在线。 在线拦截通常包括一个烦人的弹出窗口，要求您在当前使用的网站上提供反馈（见下面的屏幕截图）。 它们对于从参与在线活动的用户那里寻求反馈非常有用。 它们也是被动的，并且受制于最极端（高兴或不高兴）的用户花时间完成它们。 这篇文章是关于面对面的、公开的拦截——或现实生活中恼人的弹出窗口。

为什么要拦截？

拦截对于与可以为您提供真实数据的真实参与者建立联系非常有用。 当用户参与一项活动时，您可以将许多研究方法与它们配对。 此外，您可以在各种环境中进行。 例如，您可以使用它们来聚集人员：

• 当音乐会观众在场地排队等候时，测试座位定位器应用程序的原型。
• 当客户在银行排队等候时，完成关于在银行排队等候的经历的访谈。
• 完成关于顾客在离开展览区时对博物馆新触摸屏信息亭的参与程度和享受程度的调查。
• 当患者在候诊室（当然是非紧急情况！）时，为医疗集团的患者在线门户的主导航进行卡片分类。
• 参与 iPad 应用程序的可用性测试，当您观察参与者在赛马场的看台上使用它时，它会呈现实时赛马结果。

使用拦截招聘的好处

从示例中可以看出，好处包括以下几点：

• 任务的上下文是最重要的。
• 您可以在人们对您的产品设计有特定体验之前、期间或之后与他们交谈。
• 您可以观察行为，然后询问人们他们在做什么。
• 如果您在拥挤的场所，您可以在短时间内接触到大量的人。
• 与在线拦截不同，您可以在与参与者互动时提出后续问题。
• 这种招聘可能比其他方法便宜，例如支付样品费用。 我经常向同意在公共场所参加研究的人表示感谢。 这些表示感谢的成本远不及我支付给招聘公司的数千美元，以提供一组参与者进行面试或可用性测试。

使用拦截招聘的缺点

请注意使用该技术招募参与者进行研究的潜在缺点。 一个最初的缺点是您通常需要获得许可才能进行拦截。 如果您在客户在银行大厅使用 ATM 后识别客户，您需要获得银行的许可。 如果您在火车乘客乘车前往目的地时与他们合作，您需要获得火车运营商的许可。 如果您在未经许可的情况下尝试招聘，您可能会被从任何私人场所的财产中移除——这是理所当然的。

以下是其他缺点以及示例：

• 如果您在人流量少的地区，您可能很难找到大量参与者。 例如，您不会发现很多人在星期四下午 6 点之后访问银行。
• 您可能不会像花钱招募他们那样容易地找到您正在寻找的参与者。 例如，如果您正在寻找有 10 岁以下儿童的成年人，则必须从视觉上识别这些人，否则可能会浪费时间询问每个成年人是否符合此标准。
• 任何时候都需要有人在场。 您不能以在线拦截允许的方式被动地打断人们。 例如，很少有人会走到无人值守的桌子前坐下来完成一项研究。 有些人会，我亲身经历过，但大多数人不会。

如何拦截人 - 步骤 1-5：准备

我有多年邀请数千人参与研究的经验，特别是在艺术博物馆、自然中心、科学中心和动物园。 拦截通常与一些人所说的游击研究有关——您可以快速且廉价地进行研究方法（请参阅最后的附加资源）。 我在大猩猩、海牛、短吻鳄以及莫奈和德加的画作面前进行过游击研究。 我还指导了一个关于 UX 研究方法的入门课程，该课程最终导致了拦截活动。 咨询用户研究人员，并确保在设置涉及拦截参与者的研究时考虑以下步骤。

1.确定研究方法并创建研究仪器

当您与他们交谈时，您究竟要要求人们做什么？ 相关方法的示例包括卡片分类、访谈、观察、原型制作、调查和可用性测试。 如果您正在进行竞争分析或启发式评估，则无需担心拦截。 一旦您知道截距适合您的研究方法，请转到第二步。

2. 确定确切位置

考虑您希望潜在参与者参与的活动。想法包括站在苹果商店附近采访人们使用智能手机应用程序； 或站在银行外面请参与者讨论他们的网上银行行为。

另外，请考虑您将要求人们做什么。 您不会想将触摸屏信息亭的原型带到不同的地方。 你会想选择一个人们会来找你的地方。 当天您还需要哪些其他用品？ 您是否需要一个大空间来存放您的用品，或者所有东西都可以放在您的口袋里？ 这将帮助您确定在哪里可以找到适合您研究的人员。

3. 安全权限

我对当地法律不够熟悉，无法就何时需要许可向您提供建议。 如果您打算站在某人的商店或他们的财产上，您必须征求他们的许可。 当我在现场进行拦截时，我总是直接与场地合作。 这让我可以收到一个身份识别牌并介绍给主要安全人员，这样他们就知道我当天是在现场与访客交谈。

您不会总是与您想结识的人的场所拥有预先存在的关系。 如果您在私人场所（例如商店或动物园）进行拦截，请务必获得现场书面许可。 考虑邀请场地在您的调查或采访中添加一两个问题，以换取与他们网站上的人交谈的许可。 例如，您可以询问人们对参观场地的满意程度以及他们的满意程度。 这将为场地提供好处，以换取让您拦截访客。 您可以与场地分享反馈，访问者会觉得场地希望他们对他们的体验进行反馈。

如果场地对您正在研究的内容感兴趣，您可以主动与他们分享您的发现。

只要您尊重并且他们看到您所做的事情的价值，大多数场所不会有您与访客交谈的问题。

4. 创建讨论指南

你如何接近潜在的研究参与者是至关重要的。 如果你跑到他们面前问：“你愿意参加调查吗？”你不会发现很多人愿意停下来。

您的讨论指南应涵盖以下内容：

• 自我介绍：“嗨，我是维克多。”
• 你在做什么：“我正在公园里对 iPhone 用户进行调查。”
• 您的目标：例如，“为公园用户设计一款新的 iPhone 应用程序提供信息。”
• 询问对方是否愿意参与：“你愿意向我提供一些反馈吗？”
• 你估计这需要多少时间：“我只需要你大约 15 分钟的时间。”
• 您提供什么奖励：“如果您完成调查，您的名字将参与抽奖，以获取‘冰上蜘蛛侠’的免费门票。”

如果您预计花费的时间少于一个人的 15 分钟，我不建议您提供奖励。 如果您计划要求人们与您一起度过 15 分钟或更长时间的计划外时间，那么在没有激励的情况下让他们参与可能会遇到困难。 激励措施可能包括现金、礼品卡、参加抽奖活动或场地或活动的免费门票。

在介绍之后提及激励措施。 该人应该首先听到您要求他们做什么，然后考虑激励措施。 如果您预先提出激励措施，您可能会强调激励措施是参与的主要原因。 如果您等到潜在参与者接受或拒绝您的请求后才提及激励措施，那么您将等待太长时间，激励措施对他们的参与产生任何影响。

请记住，激励措施可能会影响您对学习的参与，因此如果可能，请尽量减少对激励措施的需求。 最终，您需要权衡参与度偏向于那些希望获得激励的人，另一方面是完成面试所需的时间。

我总是建议提供感谢信。 （有关此内容的更多信息，请参阅“进行拦截的注意事项和提示”部分。）

5. 朗读简介并编辑

通常，我们最初在纸上写下的内容听起来不像在我们脑海中听起来那么流畅或连贯。 我总是建议大声朗读给其他人，以确保您所写的内容易于理解。 找不参与项目的人，因为他们对这个话题不太熟悉。

如何拦截人 - 步骤 6-8：进行拦截

当您在地面上并准备拦截时，适用以下步骤。

6. 设置区域

您的需求将取决于您正在进行的研究类型。 如果您要进行 15 分钟的采访并且不希望人们站那么久，您可能需要一张桌子和椅子。 您可能需要一个空间来建立一个原型供人们参与。 您可能希望在您知道人们将完成某项活动的出口附近设置。

确保有足够的笔、剪贴板或平板电脑，并根据需要准备好研究方案的副本。 在识别人员的整个过程中，您可能还需要其他用品。 通常，管理空间所需的用品越少越好。

我强烈建议您远离您为进行研究而设置的任何桌子或区域站立或坐下。 您不想一动不动，无法站出来让人们参与对话。 如果人们看到你坐在一张桌子旁，用研究人员充满希望的眼神热切地盯着他们，他们会避开你。 站立并接近潜在参与者是最好的。

7. 选择参与者

您可能会认为很难选择停止谁。 人们很忙——有些人看起来脾气暴躁，有些人看起来心烦意乱，有些人看起来很匆忙。 你的工作不是从视觉上确定谁会停下来。 你最终只会阻止那些你在视觉上认为是好人有时间参加研究的人。 在现实生活中没有人看起来像那样。 以下是招募参与者的方法：

1. 从一到五中选择一个数字。
2. 无论你在哪里设置，在地面上画一条假想的线，也许在你所在空间的入口或中点，你可以轻松站立的地方。
3. 如果你选择了，比如说，第三个，拦截每三个越过这条假想线的人。

当有人同意参与时，请与他们合作，直到您能够返回您的帖子。 然后，您将再次开始拦截每三个人。 如果有人拒绝参加，请感谢他们，然后阻止第三个人越过你的界限。

这种方法可以帮助您避免任何关于您认为谁会或不会停止研究的个人偏见。

如果您正在接近排队或站在周围等待某事的人，您可以使用相同的方法。 从排队的第一个人开始，数每一个，比如第三个人，并要求他们参与。

我强烈建议使用这样的过程来随机接近人们。 与您只与您觉得接近的人交谈的研究相比，这将提高您的研究结果的有效性。 我在我的论文和一些已发表的学术研究中使用了这种方法。 我所在大学的审查委员会批准这种方法符合最佳实践。

如果您不想选择随机数，那么我建议您按照描述的过程进行，但每次都选择下一个越过假想线的人。 因此，除非您积极与参与者一起工作，否则您会要求路过的每个人参与。 关键是您需要通过不根据判断选择接近谁来减少偏见。

8. 管理研究方法

如果有人同意停止并参与，请准备好立即与他们互动。 如果您正在进行面试，请在剪贴板或平板电脑上准备好协议，然后开始询问您准备的问题。 如果您正在进行一项调查并且参与者应该独自完成调查问卷，请将剪贴板或平板电脑交给他们，然后再获取另一个剪贴板或平板电脑来招募其他人。 如果您正在制作原型，请将参与者带到您的工作站并要求他们参与原型制作。

在计划研究时考虑这些步骤中的每一个，并根据需要添加步骤或调整这些步骤。

进行拦截的注意事项和提示

处理拒绝

人们会告诉你他们不想参与。 在你邀请他们参与之前，人们就会从你身边跑过。 人们甚至可能对你说不友好的话。 这几乎从不反映在你身上。 我们生活在一个被过度研究的世界。 如果你发现很多人都说不，那就休息一下，重新调整一下自己。 仔细看看你在说什么，问他们什么。 例如，要求现场人员花 30 分钟提供反馈是不现实的。 考虑以另一种方式招聘，以便人们事先知道所需的时间。

与儿童一起工作的安全许可

当您与无法合法做出自己决定的人群一起工作时，您会面临许多潜在的责任问题。 如果您想招收孩子参加您的研究，至少需要获得父母的许可。 您还需要让父母在您陪伴孩子的整个过程中都在场。 如果您需要对儿童进行研究，请联系机构审查委员会以获得进一步的指导。

容纳有孩子的团体

即使您不想与孩子进行研究，您可能仍想与有孩子的人交谈。 您应该能够容纳儿童。 为孩子准备材料，让他们在父母忙碌时参与其中，例如涂色书、拼图或杂志。

如果可能的话，交替的日期和时间

根据一天中的时间或一周中的一天，您可能会在给定位置找到不同类型的人。 你不会在工作日下午 2 点在公园里找到很多全职工作的专业人士，但你很可能会在周末下午在那里找到他们。 分散您拦截人们进行研究的时间和日期。

提供感谢信

您可以通过向同意参与的人提供一点感谢信来建立善意。 您可以为您的产品提供折扣券、礼品店的小商品（例如明信片或贴纸）或抽奖活动。 这不是关于补偿，而是关于感谢他们与您共度时光的具体方式。 通过尊重参与者，您正在帮助下一位研究人员。

尽可能使用多名研究人员

当不止一名研究人员拦截时，您会提高效率。 如果您有一项人们将自行管理的调查，您可以通过拥有两名研究人员来使参与者人数增加一倍。 每个研究人员可以覆盖不同的领域，然后在参与者同意参与后将调查交给他们。

如果您进行采访，我还建议使用多名研究人员，这将减少工作量。 您可以轮流接近人们并进行采访。 拦截的人可以让参与者同意，然后将他们介绍给面试官。 然后拦截器会在采访期间做笔记。 另一种选择是让拦截者继续招募并要求愿意的参与者在等待面试官获得自由的同时做一个简短的活动。 或者你们俩都可以拦截和采访。

出口拦截

在出口或完成活动时拦截人员可能特别困难。 如果是这样，我建议两种选择。 尽可能少地要求他们的时间，五分钟或更短。 如果这不是一个选项，那么尝试在任务开始时或当他们进入该区域时招募人员。 当他们完成活动或访问结束时，您可以告诉他们您有兴趣获得他们的反馈。 这将帮助他们在完成后安排时间与您交谈。 两名研究人员对这项技术特别有帮助，一名站在入口处，一名在出口处与人重新接触。 是的，有些人会同意在入口处帮助你，然后在出口处避开你，但如果他们知道他们可以帮助你，那么你将获得更多的参与者，而不是你拖延并制造惊喜。

国际研究

这里介绍的方法是我只在美国使用过的一种。 不同的文化和国家有不同的社会规范和期望，我没有解释。 如果您正在考虑在另一个国家/地区进行拦截，以下是一些建议：

• 始终尊重您收集数据的地点的文化和社会规范。
• 考虑雇用对文化敏感的本地数据收集者。
• 使用专业的翻译人员翻译您的话，并与当地人再次核对，以确保您所说的内容能得到很好的理解。 如果您不熟悉母语，请聘请母语人士进行拦截。
• 如果接近陌生人会违反文化规范，请使用另一种方法招募参与者。
• 在 Chui Chui Tan 的International User Research等资源中了解更多信息。

案例研究：动物园游客的智能手机应用程序

我在一个项目中与动物园游客进行了拦截，在该项目中，我们正在为某些动物园展品设计应用程序。 该项目的团队想更多地了解游客在参观动物园时如何使用手机，特别是在将要创建应用程序的展览区。

我和一位同事设计了一项研究来获得动物园游客的反馈。 我们知道我们想观察参观者目前在展区使用手机的情况。 我们还想在展品中测试应用程序的原型。 因为我们想了解更多关于动物园游客在特定动物园展品背景下的态度和行为的信息，所以我们选择在游客在这些展区时对其进行拦截。

动物园游客很忙。 他们在访问期间不花时间参与研究； 所以，我们希望拦截器的介绍简短。 我们与项目团队合作创建了一个简洁的脚本：

我们选择在周末（周五至周日）进行拦截。 这是动物园最忙碌的日子。 在学习的日子里，我们在展区摆了一张桌子，上面放着我们的用品。 动物园位于热带气候中，这要求我们手头有瓶装水以保持水分。 我们还带了塑料盒来存放我们的表格和电话，以及雨伞以防下雨。

我们决定阻止每三个在展览区尽头越过一条线的参观者。 我们站在出口附近，这样我们就可以观察并拦截他们，而不必追赶他们。 一旦访客同意参加，我们会立即向他们询问有关手机使用情况的问题，排除没有智能手机的访客。 使用智能手机的参观者使用原型应用程序完成了各种活动。 我们感谢没有拥有智能手机的访问者的时间，并且没有要求他们完成其余的研究。

我们将带有动物园标志的动物印花铅笔赠送给游客完成我们的研究。 我们没有让访问者知道他们会在完成研究之前收到感谢信。 我们从动物园的礼品店购买的铅笔的成本只是招聘公司成本的一小部分。

我们在一个周末成功拦截了 60 名访客。 这是我们的目标数字。 我们还能够观察参与者和非参与者参与展览的过程。 我们注意到有多少人在与展览互动时使用手机。 我们发现，很多参观者站在展区拍照发短信。 根据我们观察到的情况以及我们从那个周末从原型中收集的数据，我们向项目的设计团队提出了一些建议。

我们的研究结果帮助团队对应用程序的设计做出了关键决策。 例如，我们注意到访问者经常使用手机拍摄与他们同行的人的照片，并与他们分享他们的手机。 我们建议将活动添加到应用程序中，以促进展览中的小组内分享，例如有趣和有教育意义的任务。

如果我们没有进行拦截，我们将无法将我们的观察结果与我们从现场访问者那里收集的数据联系起来。 如果我们没有以让游客在动物园环境中舒适的方式设置它们，我们将无法在一个周末拦截 60 名游客。

把它带到街头

您可以在自己的流程中使用本文提供的步骤和信息来拦截用户。 随着我们继续让我们的受众参与研究，我们需要找到创造性的方式来获得反馈。 拦截仍将是获取研究参与者的主要方法。 收益通常大于成本，我们能够接触到各种环境中的参与者。 试着和你的一些同事一起开发一个脚本，练习互相拦截，然后把你得到的东西公之于众，找一些参与者。

游击队研究的其他资源

• UX 杂志的 Russ Unger 和 Todd Zaki Warfel “获得游击队”
• “游击队研究策略和工具，”Christopher Myhill，UX Booth